如何在 Microsoft Dynamics 中創建和歸因潛在客戶來源

跟踪 Microsoft Dynamics 中的潛在客戶源數據使您能夠驗證工作的影響並確保額外的預算以加速您的底線增長。

至少 51% 的企業使用八種不同的渠道來連接、吸引和轉換潛在客戶。 雖然所有營銷渠道都可以產生潛在客戶，但它們為您的組織產生正確類型潛在客戶的能力在很大程度上取決於您的業務類型、產品和買家資料。

通過在 Microsoft Dynamics 中跟踪潛在客戶來源以及已完成交易的來源，您可以更好地組織和管理您的潛在客戶，並了解哪些特定的營銷渠道帶來了最有利可圖的結果。

對於本文，我們將討論：

• Microsoft Dynamics 中的主要來源是什麼
• 在 Microsoft Dynamics 中創建新的潛在客戶來源
• Microsoft Dynamics 中潛在客戶來源跟踪的限制
• 如何使用 Ruler Analytics 跟踪潛在客戶源數據

Microsoft Dynamics 中的潛在客戶來源是什麼？

潛在客戶來源是指潛在買家找到您的業務並允許營銷和銷售團隊記錄和跟踪最合格的潛在客戶最初起源的渠道。

相關：如何跟踪營銷線索源數據（+ 屬性收入）

通過確定帶來最多機會的來源，您可以相應地指導您的銷售和營銷工作，並優化高性能渠道，以盡可能低的成本提供最優質的潛在客戶。

MS Dynamics 允許您使用內置的“來源”字段跟踪每個潛在客戶和機會的來源。 此下拉列表為營銷人員和銷售團隊提供了一種跟踪和監控潛在客戶生成活動進度的好方法。 默認情況下，Microsoft Dynamics 允許您跟踪以下潛在客戶來源：

• 廣告
• 員工推薦
• 外部推薦
• 夥伴
• 公共關係
• 研討會
• 貿易展覽會
• 網絡
• 口口相傳
• 其他

雖然非常方便，但 Microsoft Dynamics 中可用的默認選項並不是很具體。 例如，Microsoft Dynamics 通常會將所有數字活動組合在“Web”類別下。 結果，潛在客戶被創造出來，但沒有人知道他們來自哪裡，因為營銷和銷售團隊努力查明將潛在客戶和機會帶入 CRM 系統的特定數字渠道。

如何在 Microsoft Dynamics 中創建新的潛在客戶來源

作為營銷人員，了解您的潛在客戶在各種在線和離線潛在客戶來源中的表現至關重要。 在 Microsoft Dynamics 中跟踪潛在客戶來源非常簡單——只要您知道如何操作即可。 以下是有關如何在 MS Dynamics 中創建新潛在客戶來源的基本指南。

1. 點擊“設置”，進入“銷售”儀表板，選擇“定制”。

2. 在下一個屏幕上，單擊“自定義系統”並展開“實體”。

3. 導航到“ Leads ”選項並點擊“ Fields ”

4. 點擊“加號+ ”到“添加潛在客戶來源”。

5. 點擊“保存”和“關閉”。

圖片來源：Grazitti 高級營銷自動化專家 Sandeep Kumar 的 Microsoft Dynamics CRM 論壇。

Microsoft Dynamics 中潛在客戶來源跟踪的限制

Microsoft Dynamics 中的潛在客戶來源跟踪是關鍵，因為它可以幫助企業確定哪些營銷活動對利潤貢獻最大。 話雖如此，它確實有其局限性。

每個潛在客戶只能有一個源值

大多數 CRM 系統（例如 Microsoft Dynamics）只能將一個主要來源值應用於每個潛在客戶。 正如您所料，這對於同時使用在線和離線渠道來產生潛在客戶和銷售的企業來說是非常有限的。

例如，假設您擁有一家汽車經銷商，並決定在您所在地區開展一項免息融資交易。 為了提高知名度，您可以在 Facebook 上開展付費活動。

在經銷商處，看到您的 Facebook 報價的潛在買家聯繫了銷售代表。 他們交出詳細信息並最終轉化為銷售。 公平地說，Facebook 廣告和線下活動都在交流中發揮了作用。 但是，Microsoft Dynamics 只會將此潛在客戶歸因於一個來源：廣告或員工推薦。 銷售代表會相信他們應得的銷售功勞，因為沒有他們，潛在客戶就不會獲得收入。 而營銷部門會爭辯說他們應該得到讚譽，因為如果沒有他們，銷售代表一開始就沒有任何線索。

Microsoft Dynamics 客戶旅程在潛在客戶轉化後開始

Microsoft Dynamics Marketing 提供客戶旅程體驗，使團隊能夠可視化和自動化潛在客戶在進行銷售的過程中所經歷的旅程。 這是一項“內置”功能，因此只有在潛在客戶創建或上傳到系統後才會啟動。

因此，例如，假設訪問者使用自然搜索登陸您的網站。 他們在點擊 Facebook 重定向廣告後離開但在當天晚些時候返回。 他們瀏覽您的網站並通過下載報告轉換為潛在客戶。 與其他潛在客戶一起，您將此數據導入 Microsoft Dynamics 中的客戶旅程體驗。 通過發送有針對性的消息和優惠，您可以在不同的接觸點與您的潛在客戶互動。 一段時間後，您的潛在客戶轉變為客戶。

您對該潛在客戶的最早記錄是他們下載了您的報告。 但是客戶採取了哪些行動來促成轉化呢？ 僅使用此功能，您將永遠無法將此線索追溯到自然搜索和 Facebook 點擊。

動態營銷既昂貴又復雜

除了客戶旅程體驗之外，MS Dynamics 還提供了許多全面的營銷工具和深入的洞察力，使其比許多入門級 CRM 和雲營銷平台更具吸引力。

這些解決方案不能作為預定計劃的一部分。 Microsoft Dynamics 起價為每租戶每月 1,920 美元，是最昂貴的營銷自動化解決方案之一。 雪上加霜的是，它的定製成本並不是很透明。

使用 Ruler Analytics 自動將潛在客戶源數據發送到 Microsoft Dynamics

在 Microsoft Dynamics 中有效跟踪潛在客戶源數據的營銷人員可以做出明智的決策，以優化營銷績效並推動更高質量的流量和機會。 要使用轉換和營銷源數據增強 MS Dynamics，您需要投資於 Ruler Analytics 等解決方案，以獲得客戶旅程的端到端可見性。

Ruler Analytics 是一種閉環營銷歸因工具，可將您的 CRM 收入與您的營銷線索保持一致，以便您可以有效地展示您對創收的影響。 閉環解決方案跟踪訪問者的多個接觸點和頁面旅程，以在整個銷售週期中準確衡量和歸因價值。

通過多個接觸點和流量來源跟踪匿名訪問者

Ruler Analytics 單獨跟踪每個匿名訪問者，並記錄該用戶如何找到您的網站並跟踪任何後續訪問或與其他營銷渠道和活動的交互。

將轉化細節與營銷接觸點相匹配

如果或何時，匿名訪問者進行了轉換，無論是表單填寫、電話還是實時聊天，Ruler 都會更新該用戶的數據，以創建現在稱為潛在客戶的旅程地圖。

將營銷和潛在客戶源數據發送到 MS Dynamics

接下來，Ruler 會將其收集的所有營銷和轉換數據傳遞給 MS Dynamics，讓銷售人員在瀏覽您的網站時查看每個潛在客戶感興趣的特定產品、服務和/或功能。

以下是您可以使用 Ruler Analytics 推送到 MS Dynamics 的觸發器和操作列表。

可用的標尺分析觸發器：

• Ruler Analytics 中來自 New Call 的新事件
• 來自新表單完成的新事件登陸 Ruler Analytics
• 來自新實時聊天的新活動

可用的 MS Dynamics 操作

• 在 MS Dynamics 中創建新的潛在客戶
• 在 MS Dynamics 中創建新聯繫人
• 在 MS Dynamics 中創造新機會
• 在 MS Dynamics 中查找和更新潛在客戶
• 在 MS Dynamics 中查找和更新機會

當我們討論這個主題時，您還可以將管道數據和來自 Microsoft Dynamics 的已完成/贏得的收入發送回 Ruler Analytics 中的機會報告，從而使您能夠在買家旅程的每個階段分析活動的有效性。

將 MS Dynamics CRM 數據發送到 Ruler Analytics

每當您的潛在客戶轉化為銷售時，Ruler Analytics 將利用預先構建的集成將轉化和收入數據傳遞回儀表板，以便您可以使用多點觸控歸因建模在整個客戶旅程中歸因實際價值。

將收入數據發送到您每天使用的應用程序

Ruler Analytics 可以與 1,000 多種工具集成，這意味著您可以將來自 Ruler Analytics 的收入數據傳遞到 Facebook Ad Manager、Google Analytics、Google Ads、Microsoft Ads 等工具。

通過將 Microsoft Dynamics 與 Google Analytics 數據集成，您可以報告電話和實時聊天查詢的收入數據。 因此，這使您可以參與推動最有意義的轉化的營銷來源，並根據離線活動分配貨幣價值。

對我們來說，我們使用 Ruler Analytics 和我們的訂閱管理工具 Chartmogul 來跟踪和報告由我們的營銷活動帶來的收入。 我們已經設置了自定義屬性，營銷源數據從 Ruler 傳遞，以便我們可以看到哪些營銷活動對我們的每月經常性收入影響最大。 ChartMogul 還直接與我們的支付處理器連接。 因此，每個月，我們從每個客戶那裡獲得的收入都會被歸因於我們擁有的所有數據，從而使我們能夠跟踪和報告後續銷售。

將 Ruler Analytics 營銷源數據發送到 MS Dynamics 會發生什麼？

在幾分鐘內，您將可以輕鬆訪問潛在客戶的參與選擇，例如：

• 他們在多個會話中參與了哪些營銷資源。
• 他們在 Google 中輸入了哪些關鍵字來查找您的網站。
• 他們如何與您取得聯繫，即電話、潛在客戶表格或實時聊天查詢。
• 他們在銷售渠道中的哪個位置下降或陷入困境。

最後的想法

有這麼多可用的營銷渠道，消除噪音並選擇正確的選項來幫助您實現目標可能會變得很棘手。

當您在 Microsoft Dynamics 中成功跟踪潛在客戶來源數據時，您可以在整個銷售週期中獲得強大的洞察力，並做出更明智的決策來磨練產生最多增量收入的營銷來源。

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