Comment créer et attribuer une source de prospect dans Microsoft Dynamics

Le suivi des données source des prospects dans Microsoft Dynamics vous permet de valider l'impact de votre travail et d'obtenir un budget supplémentaire pour accélérer la croissance de votre résultat net.

Au moins 51 % des entreprises utilisent huit canaux différents pour connecter, engager et convertir des prospects. Bien que tous les canaux marketing puissent générer des prospects, leur capacité à générer le bon type de prospects pour votre organisation dépend fortement de votre type d'entreprise, de votre produit et de votre profil d'acheteur.

En suivant la source des prospects, ainsi que la source des transactions conclues dans Microsoft Dynamics, vous pouvez mieux organiser et gérer vos prospects, et comprendre quels canaux marketing spécifiques donnent les résultats les plus rentables.

Pour cet article, nous aborderons :

• Qu'est-ce qu'une source de leads dans Microsoft Dynamics
• Création d'une nouvelle source de prospects dans Microsoft Dynamics
• Limites du suivi des sources de leads dans Microsoft Dynamics
• Comment suivre les données des sources de leads avec Ruler Analytics

Qu'est-ce qu'une source de leads dans Microsoft Dynamics ?

La source de prospects fait référence au canal par lequel un acheteur potentiel a trouvé votre entreprise et permet aux équipes marketing et commerciales d'enregistrer et de suivre l'origine des prospects les plus qualifiés.

En relation : Comment suivre les données source des prospects marketing (+ revenus d'attribut)

En identifiant les sources qui génèrent le plus d'opportunités, vous pouvez orienter vos efforts de vente et de marketing en conséquence et optimiser les canaux les plus performants pour fournir les meilleurs prospects au coût le plus bas possible.

MS Dynamics vous permet de suivre la source de chaque prospect et opportunité à l'aide d'un champ « Source » intégré. Cette liste déroulante offre aux spécialistes du marketing et aux équipes de vente un excellent moyen de suivre et de surveiller la progression de l'activité de génération de leads. Par défaut, Microsoft Dynamics vous permet de suivre les sources de prospects suivantes :

• Publicité
• Recommandation d'employés
• Référence externe
• Partenaire
• Relations publiques
• Séminaire
• Salon professionnel
• la toile
• Bouche à oreille
• Autre

Bien que très pratiques à avoir, les options par défaut disponibles dans Microsoft Dynamics ne sont pas très spécifiques. Par exemple, Microsoft Dynamics regroupera généralement toutes les activités numériques dans la catégorie « Web ». En conséquence, des prospects sont créés, mais personne ne sait d'où ils viennent, car les équipes marketing et commerciales ont du mal à identifier les canaux numériques spécifiques qui génèrent des prospects et des opportunités dans le système CRM.

Comment créer une nouvelle source de prospects dans Microsoft Dynamics

En tant que spécialiste du marketing, il est essentiel de comprendre les performances de vos prospects à partir d'une variété de sources de prospects en ligne et hors ligne. Le suivi des sources de prospects dans Microsoft Dynamics est simple, lorsque vous savez comment le faire. Vous trouverez ci-dessous un guide de base sur la création d'une nouvelle source de prospects dans MS Dynamics.

1. Cliquez sur « Paramètres », allez dans le tableau de bord « Ventes » et sélectionnez « Personnalisation ».

2. Sur l'écran suivant, cliquez sur " Personnaliser le système " et développez " Entités ".

3. Naviguez jusqu'à l'option « Prospects » et cliquez sur « Champs »

4. Cliquez sur « Plus Icon + » pour « Add Lead Source ».

5. Cliquez sur « Enregistrer » et « Fermer ».

Source de l'image : Forum Microsoft Dynamics CRM par Sandeep Kumar, spécialiste principal de l'automatisation du marketing chez Grazitti.

Limites du suivi des sources de leads dans Microsoft Dynamics

Le suivi des sources de prospects dans Microsoft Dynamics est essentiel car il aide les entreprises à identifier les activités marketing qui contribuent le plus à la rentabilité. Cela dit, cela vient avec ses limites.

Chaque prospect ne peut avoir qu'une seule valeur source

La plupart des systèmes CRM tels que Microsoft Dynamics ne peuvent appliquer qu'une seule valeur de source principale à chaque prospect. Comme vous vous en doutez, cela est assez contraignant pour les entreprises qui utilisent à la fois des canaux en ligne et hors ligne pour générer des prospects et des ventes.

Par exemple, supposons que vous possédiez un concessionnaire automobile et que vous décidiez de conclure un accord de financement sans intérêt dans votre région. Pour attirer l'attention, vous lancez une campagne payante sur Facebook.

En concession, un commercial est approché par un acheteur potentiel qui a vu votre offre Facebook. Ils transmettent leurs coordonnées et finissent par se transformer en vente. Il est juste de dire que la publicité Facebook et l'événement hors ligne ont joué un rôle dans l'échange. Cependant, Microsoft Dynamics n'attribuerait cette piste qu'à une seule source : publicité ou recommandation d'employé. Le représentant des ventes croirait qu'il mérite le mérite de la vente car, sans lui, le prospect n'aurait pas généré de revenus. Alors que le marketing dirait qu'ils méritent le crédit parce que, sans eux, le représentant des ventes n'aurait aucun prospect en premier lieu.

Les parcours des clients Microsoft Dynamics commencent une fois qu'un prospect a été converti

Microsoft Dynamics Marketing offre une expérience de parcours client qui permet aux équipes de visualiser et d'automatiser le parcours suivi par les prospects avant de réaliser une vente. Il s'agit d'une fonctionnalité "intégrée", elle ne démarre donc qu'une fois qu'un prospect a été créé ou téléchargé dans le système.

Ainsi, par exemple, disons qu'un visiteur atterrit sur votre site Web en utilisant une recherche organique. Ils partent mais reviennent plus tard dans la journée après avoir cliqué sur une publicité de reciblage Facebook. Ils naviguent sur votre site Web et se transforment en prospect en téléchargeant un rapport. Avec d'autres pistes, vous importez ces données dans l'expérience du parcours client dans Microsoft Dynamics. Vous interagissez avec votre prospect à différents points de contact en lui envoyant des messages et des offres ciblés. Après un certain temps, votre prospect se transforme en client.

Le premier enregistrement que vous auriez de cette piste est qu'ils ont téléchargé votre rapport. Mais quelles actions le client a-t-il prises qui l'ont conduit à la conversion ? En utilisant cette fonctionnalité seule, vous ne pourrez jamais suivre cette piste vers la recherche organique et le clic sur Facebook.

Le marketing dynamique est coûteux et complexe

Parallèlement à l'expérience du parcours client, MS Dynamics fournit de nombreux outils marketing complets et des informations approfondies, ce qui le rend beaucoup plus convaincant que de nombreuses plates-formes CRM et de marketing cloud d'entrée de gamme.

Ces solutions ne sont pas disponibles dans le cadre d'un plan prédéterminé. À partir de 1 920 $ par locataire/mois, Microsoft Dynamics est l'une des solutions les plus chères pour l'automatisation du marketing. Pour ajouter l'injure à l'insulte, il n'est pas très transparent sur le coût de sa personnalisation.

Envoyez automatiquement les données de la source des prospects à Microsoft Dynamics à l'aide de Ruler Analytics

Les spécialistes du marketing qui suivent efficacement les données des sources de prospects dans Microsoft Dynamics peuvent prendre des décisions éclairées pour optimiser les performances marketing et générer un trafic et des opportunités de meilleure qualité. Pour améliorer MS Dynamics avec des données source de conversion et de marketing, vous devrez investir dans une solution telle que Ruler Analytics pour obtenir une visibilité de bout en bout de votre parcours client.

Ruler Analytics est un outil d'attribution marketing en boucle fermée qui aligne les revenus de votre CRM avec vos prospects marketing afin que vous puissiez démontrer efficacement votre impact sur la génération de revenus. La solution en boucle fermée suit les multiples points de contact et le parcours de page de votre visiteur pour mesurer et attribuer de la valeur avec précision tout au long du cycle de vente.

Suivre les visiteurs anonymes sur plusieurs points de contact et sources de trafic

Ruler Analytics suit chaque visiteur anonyme individuellement et enregistre comment cet utilisateur a trouvé votre site et suit toutes les visites ou interactions ultérieures avec d'autres canaux et campagnes marketing.

Faites correspondre les détails de la conversion avec les points de contact marketing

Si, ou quand, un visiteur anonyme effectue une conversion, qu'il s'agisse d'un remplissage de formulaire, d'un appel téléphonique ou d'un chat en direct, Ruler mettra à jour les données de cet utilisateur pour créer une carte de parcours pour ce que l'on appelle désormais un prospect.

Envoyer des données de marketing et de source de prospects à MS Dynamics

Ensuite, Ruler transmettra toutes les données de marketing et de conversion qu'il a collectées à MS Dynamics, permettant aux ventes de voir quels produits, services et/ou fonctionnalités spécifiques intéressaient chaque prospect lors de la navigation sur votre site Web.

Vous trouverez ci-dessous une liste de déclencheurs et d'actions que vous pouvez pousser dans MS Dynamics à l'aide de Ruler Analytics.

Déclencheurs d'analyse de règle disponibles :

• Un nouvel événement de New Call débarque dans Ruler Analytics
• Un nouvel événement de l'achèvement du nouveau formulaire atterrit dans Ruler Analytics
• Nouvel événement du nouveau chat en direct

Actions MS Dynamics disponibles

• Créer un nouveau prospect dans MS Dynamics
• Créer un nouveau contact dans MS Dynamics
• Créer une nouvelle opportunité dans MS Dynamics
• Rechercher et mettre à jour le prospect dans MS Dynamics
• Rechercher et mettre à jour une opportunité dans MS Dynamics

Pendant que nous y sommes, vous pouvez également renvoyer les données de pipeline et les revenus fermés/gagnés de Microsoft Dynamics au rapport d'opportunité dans Ruler Analytics, ce qui vous permet d'analyser l'efficacité des campagnes à chaque étape du parcours de l'acheteur.

Envoyer des données MS Dynamics CRM à Ruler Analytics

Chaque fois que votre prospect se transforme en vente, Ruler Analytics utilise une intégration prédéfinie pour transmettre les données de conversion et de revenus au tableau de bord afin que vous puissiez attribuer une valeur réelle tout au long du parcours client à l'aide de la modélisation d'attribution multi-touch.

Envoyez des données sur les revenus aux applications que vous utilisez quotidiennement

Ruler Analytics peut s'intégrer à plus de 1 000 outils, ce qui signifie que vous pouvez transmettre les données de revenus de Ruler Analytics à des outils tels que Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads et plus encore.

En intégrant Microsoft Dynamics aux données de Google Analytics, vous pouvez créer des rapports sur les données de revenus pour les appels téléphoniques et les demandes de chat en direct. Par conséquent, cela vous permet de vous engager dans les sources marketing qui génèrent les conversions les plus significatives et d'attribuer des valeurs monétaires à l'activité hors ligne.

Pour nous, nous utilisons Ruler Analytics et notre outil de gestion des abonnements, Chartmogul, pour suivre et rendre compte des revenus générés par nos activités marketing. Nous avons configuré des attributs personnalisés et les données de source marketing sont transmises à partir de Ruler afin que nous puissions voir quelles activités marketing ont le plus d'impact sur nos revenus récurrents mensuels. ChartMogul se connecte également directement à notre processeur de paiement. Ainsi, chaque mois, les revenus que nous générons de chaque client sont attribués à toutes les données dont nous disposons, ce qui nous permet de suivre et de faire rapport sur les ventes ultérieures.

À quoi s'attendre en envoyant des données de source marketing Ruler Analytics à MS Dynamics ?

En quelques minutes et sans tracas, vous aurez accès du bout des doigts aux choix d'engagement de votre prospect, tels que :

• Avec quelles sources marketing ils se sont engagés au cours de plusieurs sessions.
• Quels mots clés ils ont tapé dans Google pour trouver votre site Web.
• Comment ils sont entrés en contact avec vous, c'est-à-dire un appel téléphonique, un formulaire de contact ou une demande de chat en direct.
• Où dans le pipeline des ventes ils abandonnent ou restent bloqués.

Dernières pensées

Avec autant de canaux marketing disponibles, il peut devenir difficile de couper le bruit et de choisir les bonnes options pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Lorsque vous suivez avec succès les données des sources de prospects dans Microsoft Dynamics, vous pouvez débloquer des informations puissantes sur l'ensemble du cycle de vente et prendre des décisions plus judicieuses pour vous concentrer sur les sources marketing qui génèrent les revenus les plus incrémentiels.

Vous souhaitez en savoir plus sur l'intégration des variables de source marketing dans Microsoft Dynamics et d'autres applications ? Réservez une démo aujourd'hui et apprenez-en plus sur les possibilités de Ruler Analytics.