كيفية إنشاء وتحديد مصدر العميل المتوقع في Microsoft Dynamics

يتيح لك تتبع بيانات مصدر الرصاص في Microsoft Dynamics التحقق من تأثير عملك وتأمين ميزانية إضافية لتسريع نمو أرباحك النهائية.

ما لا يقل عن 51٪ من الشركات تستخدم ثماني قنوات مختلفة للاتصال والتفاعل وتحويل العملاء المحتملين. بينما يمكن لجميع قنوات التسويق إنتاج عملاء متوقعين ، فإن قدرتها على إنشاء النوع المناسب من العملاء المحتملين لمؤسستك تعتمد بشكل كبير على نوع عملك والمنتج والملف الشخصي للمشتري.

من خلال تتبع مصدر العملاء المتوقعين ، بالإضافة إلى مصدر الصفقات المغلقة في Microsoft Dynamics ، يمكنك تنظيم وإدارة العملاء المحتملين بشكل أفضل ، بالإضافة إلى فهم القنوات التسويقية المحددة التي تؤدي إلى النتائج الأكثر ربحية.

بالنسبة لهذه المقالة ، سنناقش:

• ما هو مصدر الرصاص في Microsoft Dynamics
• إنشاء مصدر عميل جديد في Microsoft Dynamics
• قيود تعقب مصدر الرصاص في Microsoft Dynamics
• كيفية تتبع بيانات مصدر الرصاص باستخدام Ruler Analytics

ما هو المصدر الرئيسي في Microsoft Dynamics؟

يشير مصدر العميل المحتمل إلى القناة التي وجد المشتري المحتمل عملك من خلالها ويسمح لفرق التسويق والمبيعات بتسجيل وتتبع المكان الذي نشأ فيه العملاء المحتملون الأكثر تأهيلاً أولاً.

ذات صلة: كيفية تتبع بيانات مصدر التسويق (+ إيرادات السمة)

من خلال تحديد المصادر التي تجذب معظم الفرص ، يمكنك توجيه جهود المبيعات والتسويق وفقًا لذلك وتحسين القنوات عالية الأداء لتقديم أفضل جودة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة.

يتيح لك MS Dynamics تتبع مصدر كل عميل متوقع وفرصة باستخدام حقل "المصدر" المدمج. توفر هذه القائمة المنسدلة للمسوقين وفرق المبيعات طريقة رائعة لتتبع ورصد تقدم نشاط إنشاء قوائم العملاء المحتملين. بشكل افتراضي ، يسمح لك Microsoft Dynamics بتتبع مصادر العملاء المتوقعين التالية:

• إعلان
• إحالة موظف
• الإحالة الخارجية
• شريك
• علاقات عامة
• ندوة
• عرض تجاري
• الويب
• كلمة إيجابية
• آخر

على الرغم من سهولة الحصول عليها ، إلا أن الخيارات الافتراضية المتوفرة في Microsoft Dynamics ليست محددة للغاية. على سبيل المثال ، ستقوم Microsoft Dynamics عادةً بدمج جميع الأنشطة الرقمية ضمن فئة "الويب". نتيجة لذلك ، يتم إنشاء العملاء المتوقعين ، ولكن لا أحد يعرف من أين أتوا حيث تكافح فرق التسويق والمبيعات لتحديد القنوات الرقمية المحددة التي تقود العملاء المحتملين والفرص إلى نظام CRM.

كيفية إنشاء مصدر عميل متوقع جديد في Microsoft Dynamics

بصفتك جهة تسويق ، من الضروري فهم كيفية أداء العملاء المحتملين من خلال مجموعة متنوعة من مصادر العملاء المحتملين عبر الإنترنت وغير المتصلة. يعد تتبع مصادر العملاء المتوقعين في Microsoft Dynamics أمرًا مباشرًا - عندما تعرف كيفية القيام بذلك. يوجد أدناه دليل أساسي حول كيفية إنشاء مصدر عميل جديد في MS Dynamics.

1. انقر فوق " إعدادات " ، انتقل إلى لوحة تحكم " المبيعات " وحدد " التخصيص ".

2. في الشاشة التالية ، انقر فوق " تخصيص النظام " وقم بتوسيع " الكيانات ".

3. انتقل إلى خيار " العملاء المحتملون " وانقر على " الحقول "

4. انقر فوق " Plus Icon + " من أجل " Add Lead Source ".

5. انقر فوق " حفظ " و " إغلاق ".

مصدر الصورة: Microsoft Dynamics CRM Forum بقلم Sandeep Kumar ، كبير أخصائي أتمتة التسويق في Grazitti.

قيود تعقب مصدر الرصاص في Microsoft Dynamics

يعد تعقب مصادر العملاء المحتملين في Microsoft Dynamics أمرًا أساسيًا لأنه يساعد الشركات على تحديد الأنشطة التسويقية التي تساهم بأكبر قيمة في المحصلة النهائية. بعد قولي هذا ، فإنه يأتي مع حدوده.

يمكن أن يكون لكل عميل متوقع قيمة مصدر واحدة فقط

يمكن لمعظم أنظمة CRM مثل Microsoft Dynamics تطبيق قيمة مصدر أساسي واحدة فقط على كل عميل متوقع. كما قد تتوقع ، يعد هذا مقيدًا تمامًا للشركات التي تستخدم القنوات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت لتوليد العملاء المحتملين والمبيعات.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك تمتلك وكالة سيارات وقررت إدارة صفقة تمويل بدون فوائد في منطقتك المحلية. لجذب الوعي ، تقوم بتشغيل حملة مدفوعة على Facebook.

في الوكالة ، يتم الاتصال بمندوب مبيعات من قبل مشتر محتمل رأى عرضك على Facebook. يسلمون تفاصيلهم ويتحولون في النهاية إلى عملية بيع. من العدل أن نقول إن كلاً من إعلان Facebook والحدث غير المتصل قد لعب دورًا في التبادل. ومع ذلك ، فإن Microsoft Dynamics ستنسب هذا العميل المتوقع فقط إلى مصدر واحد: الإعلان أو إحالة الموظف. يعتقد مندوب المبيعات أنهم يستحقون الائتمان للبيع لأنه بدونهم ، لن يكون العميل المتوقع قد أغلق في الإيرادات. بينما يجادل التسويق بأنهم يستحقون الفضل لأنه بدونهم ، لن يكون لمندوب المبيعات أي عملاء محتملين في المقام الأول.

تبدأ رحلات عملاء Microsoft Dynamics بمجرد تحويل العميل المتوقع

يتمتع Microsoft Dynamics Marketing بتجربة رحلة العميل التي تتيح للفرق تصور وأتمتة الرحلة التي تقود في طريقها إلى إجراء عملية بيع. هذه ميزة "مضمنة" ، لذا فهي تبدأ فقط بمجرد إنشاء عميل متوقع أو تحميله في النظام.

لذلك ، على سبيل المثال ، لنفترض أن زائرًا وصل إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام بحث عضوي. يغادرون لكنهم يعودون في وقت لاحق من ذلك اليوم بعد النقر على إعلان إعادة الاستهداف على Facebook. يتنقلون حول موقع الويب الخاص بك ويتحولون إلى عميل متوقع عن طريق تنزيل تقرير. جنبًا إلى جنب مع العملاء المتوقعين الآخرين ، يمكنك استيراد هذه البيانات إلى تجربة رحلة العميل في Microsoft Dynamics. يمكنك التعامل مع العميل المحتمل في نقاط اتصال مختلفة عن طريق إرسال رسائل وعروض مستهدفة. بعد مرور بعض الوقت ، يتحول العميل المحتمل إلى عميل.

أقرب سجل لديك لهذا العميل المحتمل هو أنهم قاموا بتنزيل تقريرك. ولكن ما الإجراءات التي اتخذها العميل وأدت إلى التحويل؟ باستخدام هذه الميزة وحدها ، لن تتمكن أبدًا من تتبع هذا الإرشاد إلى البحث العضوي والنقر على Facebook.

التسويق الديناميكي مكلف ومعقد

إلى جانب تجربة رحلة العميل ، توفر MS Dynamics الكثير من أدوات التسويق الشاملة والرؤى المتعمقة ، مما يجعلها أكثر إقناعًا بكثير من العديد من منصات CRM ومنصات التسويق السحابية للمبتدئين.

لا تتوفر هذه الحلول كجزء من خطة محددة مسبقًا. بدءًا من 1.920 دولارًا لكل مستأجر / شهر ، يعد Microsoft Dynamics أحد أغلى الحلول لأتمتة التسويق. لإضافة الضرر إلى الإهانة ، فهي ليست شفافة للغاية بشأن تكلفة التخصيص.

إرسال بيانات مصدر الرصاص تلقائيًا إلى Microsoft Dynamics باستخدام Ruler Analytics

يمكن للمسوقين الذين يتتبعون بيانات المصدر الرئيسي بشكل فعال في Microsoft Dynamics اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين أداء التسويق وزيادة جودة حركة المرور والفرص. لتعزيز MS Dynamics ببيانات مصدر التحويل والتسويق ، ستحتاج إلى الاستثمار في حل مثل Ruler Analytics لاكتساب رؤية شاملة لرحلة عميلك.

Ruler Analytics عبارة عن أداة إسناد تسويقية ذات حلقة مغلقة تعمل على مواءمة الإيرادات من CRM الخاص بك مع العملاء المحتملين للتسويق بحيث يمكنك إظهار تأثيرك على توليد الإيرادات بشكل فعال. يتتبع حل الحلقة المغلقة نقاط الاتصال المتعددة للزائر ورحلة الصفحة لقياس القيمة وإحسابها بدقة عبر دورة المبيعات بأكملها.

تتبع الزوار المجهولين عبر نقاط اتصال متعددة ومصادر حركة المرور

Ruler Analytics يتتبع كل زائر مجهول على حدة ، ويسجل كيف عثر هذا المستخدم على موقعك ويتتبع أي زيارات أو تفاعلات لاحقة مع قنوات التسويق والحملات الأخرى.

تطابق تفاصيل التحويل مع نقاط الاتصال التسويقية

إذا أجرى زائر مجهول تحويلاً أو عندما أجرى تحويلاً ، سواء أكان ملء نموذج أو مكالمة هاتفية أو محادثة مباشرة ، فسيقوم Ruler بتحديث البيانات الموجودة على هذا المستخدم لإنشاء خريطة رحلة لما يُعرف الآن باسم العميل المتوقع.

إرسال بيانات التسويق والمصدر الرئيسي إلى MS Dynamics

بعد ذلك ، ستمرر Ruler جميع بيانات التسويق والتحويل التي تم جمعها إلى MS Dynamics ، مما يسمح للمبيعات بمعرفة المنتجات والخدمات و / أو الميزات المحددة التي كان كل عميل محتمل مهتمًا بها أثناء تصفح موقع الويب الخاص بك.

يوجد أدناه قائمة بالمشغلات والإجراءات التي يمكنك دفعها إلى MS Dynamics باستخدام Ruler Analytics.

مشغلات تحليلات المسطرة المتوفرة:

• حدث جديد من New Call يصل إلى Ruler Analytics
• حدث جديد من اكتمال النموذج الجديد يهبط في Ruler Analytics
• حدث جديد من New Live Chat

إجراءات MS Dynamics المتاحة

• قم بإنشاء عميل محتمل جديد في MS Dynamics
• قم بإنشاء جهة اتصال جديدة في MS Dynamics
• خلق فرصة جديدة في MS Dynamics
• البحث عن الرصاص وتحديثه في MS Dynamics
• البحث عن الفرص وتحديثها في MS Dynamics

أثناء تواجدنا في هذا الموضوع ، يمكنك أيضًا إرسال بيانات خط الأنابيب والإيرادات المغلقة / المحققة من Microsoft Dynamics إلى تقرير الفرصة في Ruler Analytics ، مما يسمح لك بتحليل فعالية الحملات في كل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

أرسل بيانات MS Dynamics CRM إلى Ruler Analytics

عندما يتحول العميل المحتمل الخاص بك إلى عملية بيع ، ستستخدم Ruler Analytics تكاملًا مُعدًا مسبقًا لتمرير بيانات التحويل والإيرادات مرة أخرى إلى لوحة المعلومات حتى تتمكن من إحالة القيمة الحقيقية عبر رحلة العميل باستخدام نماذج الإحالة متعددة اللمس.

أرسل بيانات الإيرادات إلى التطبيقات التي تستخدمها يوميًا

يمكن أن تتكامل أداة Ruler Analytics مع أكثر من 1000 أداة ، مما يعني أنه يمكنك تمرير بيانات الإيرادات من Ruler Analytics إلى أدوات مثل Facebook Ad Manager و Google Analytics و Google Ads و Microsoft Ads والمزيد.

من خلال دمج Microsoft Dynamics مع بيانات Google Analytics ، يمكنك إعداد تقرير عن بيانات الإيرادات للمكالمات الهاتفية واستفسارات الدردشة الحية. نتيجةً لذلك ، يتيح لك ذلك الانخراط في مصادر التسويق التي تؤدي إلى التحويلات الأكثر أهمية وتعيين قيم مالية مقابل النشاط غير المتصل بالإنترنت.

بالنسبة لنا ، نستخدم Ruler Analytics وأداة إدارة الاشتراك الخاصة بنا ، Chartmogul ، لتتبع والإبلاغ عن الإيرادات التي تدفعها أنشطتنا التسويقية. لقد قمنا بإعداد سمات مخصصة وتم تمرير بيانات مصدر التسويق من Ruler حتى نتمكن من معرفة الأنشطة التسويقية التي لها أكبر تأثير على إيراداتنا الشهرية المتكررة. كما يتصل ChartMogul مباشرة بمعالج الدفع الخاص بنا. لذلك ، كل شهر ، يتم إرجاع الإيرادات التي نحققها من كل عميل إلى جميع البيانات التي لدينا ، مما يسمح لنا بتتبع المبيعات اللاحقة والإبلاغ عنها.

ما الذي يمكن توقعه من خلال إرسال بيانات مصدر تسويق Ruler Analytics إلى MS Dynamics؟

في غضون دقائق وبدون أي متاعب ، سيكون لديك وصول في متناول يدك إلى خيارات تفاعل العميل المحتمل ، مثل:

• ما هي مصادر التسويق التي تفاعلوا معها على مدار جلسات متعددة.
• الكلمات الرئيسية التي كتبوها في Google للعثور على موقع الويب الخاص بك.
• كيف تواصلوا معك ، أي مكالمة هاتفية أو نموذج رئيسي أو استفسار دردشة حية.
• في أي مكان في خط أنابيب المبيعات ينزلون أو يتعثرون.

افكار اخيرة

مع توفر العديد من قنوات التسويق ، قد يصبح من الصعب تجاوز الضوضاء واختيار الخيارات المناسبة لمساعدتك في تحقيق أهدافك.

عندما تتعقب بيانات مصدر الرصاص بنجاح في Microsoft Dynamics ، يمكنك إطلاق العنان لرؤى قوية عبر دورة المبيعات بأكملها واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً للتركيز على مصادر التسويق التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات المتزايدة.

هل تريد معرفة المزيد حول دمج متغيرات مصدر التسويق في Microsoft Dynamics والتطبيقات الأخرى؟ احجز عرضًا تجريبيًا اليوم وتعرف على المزيد حول إمكانيات Ruler Analytics.