Cómo crear y atribuir una fuente de prospectos en Microsoft Dynamics

El seguimiento de los datos de origen de los clientes potenciales en Microsoft Dynamics le permite validar el impacto de su trabajo y asegurar un presupuesto adicional para acelerar el crecimiento de sus resultados.

Al menos el 51% de las empresas utilizan ocho canales diferentes para conectarse, atraer y convertir clientes potenciales. Si bien todos los canales de marketing pueden producir clientes potenciales, su capacidad para generar el tipo adecuado de clientes potenciales para su organización depende en gran medida de su tipo de negocio, producto y perfil de comprador.

Al realizar un seguimiento del origen de los clientes potenciales, así como del origen de los acuerdos ganados cerrados en Microsoft Dynamics, puede organizar y administrar mejor sus clientes potenciales, además de comprender qué canales de marketing específicos generan los resultados más rentables.

Para este artículo, discutiremos:

• ¿Qué es la fuente de prospectos en Microsoft Dynamics?
• Creación de una nueva fuente de prospectos en Microsoft Dynamics
• Limitaciones del seguimiento de fuentes de clientes potenciales en Microsoft Dynamics
• Cómo realizar un seguimiento de los datos de origen de clientes potenciales con Ruler Analytics

¿Qué es una fuente de prospectos en Microsoft Dynamics?

La fuente de oportunidades de venta se refiere al canal a través del cual un comprador potencial encontró su negocio y permite que los equipos de marketing y ventas registren y rastreen dónde se originaron por primera vez las oportunidades de venta más calificadas.

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Al identificar las fuentes que impulsan la mayor cantidad de oportunidades, puede dirigir sus esfuerzos de ventas y marketing en consecuencia y optimizar los canales de alto rendimiento para brindar clientes potenciales de la mejor calidad al menor costo posible.

MS Dynamics le permite rastrear la fuente de cada cliente potencial y oportunidad utilizando un campo "Fuente" incorporado. Este menú desplegable ofrece a los equipos de marketing y ventas una excelente manera de realizar un seguimiento y monitorear el progreso de la actividad de generación de prospectos. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics le permite realizar un seguimiento de las siguientes fuentes de clientes potenciales:

• Anuncio publicitario
• Recomendación de empleados
• Referencia externa
• Compañero
• Relaciones públicas
• Seminario
• Feria
• Web
• Boca a boca
• Otro

Aunque es muy útil tenerlas, las opciones predeterminadas disponibles en Microsoft Dynamics no son muy específicas. Por ejemplo, Microsoft Dynamics normalmente combinará toda la actividad digital en la categoría "Web". Como resultado, se crean oportunidades de venta, pero nadie sabe de dónde provienen, ya que los equipos de marketing y ventas se esfuerzan por identificar los canales digitales específicos que generan oportunidades y oportunidades en el sistema de CRM.

Cómo crear una nueva fuente de prospectos en Microsoft Dynamics

Como especialista en marketing, es crucial comprender el rendimiento de sus clientes potenciales a partir de una variedad de fuentes de clientes potenciales en línea y fuera de línea. El seguimiento de las fuentes de clientes potenciales en Microsoft Dynamics es sencillo, cuando sabe cómo hacerlo. A continuación se muestra una guía básica sobre cómo crear una nueva fuente de prospectos en MS Dynamics.

1. Haga clic en " Configuración ", vaya al panel de " Ventas " y seleccione " Personalización ".

2. En la siguiente pantalla, haga clic en " Personalizar el sistema " y expanda " Entidades ".

3. Navegue a la opción “ Clientes potenciales ” y haga clic en “ Campos ”

4. Haga clic en el " Ícono más + " para " Agregar origen de prospectos ".

5. Haga clic en " Guardar " y " Cerrar ".

Fuente de la imagen: Microsoft Dynamics CRM Forum de Sandeep Kumar, especialista sénior en automatización de marketing de Grazitti.

Limitaciones del seguimiento de fuentes de clientes potenciales en Microsoft Dynamics

El seguimiento de la fuente de clientes potenciales en Microsoft Dynamics es clave, ya que ayuda a las empresas a identificar qué actividades de marketing aportan el mayor valor a los resultados finales. Habiendo dicho eso, viene con sus limitaciones.

Cada cliente potencial solo puede tener un valor de origen

La mayoría de los sistemas de CRM, como Microsoft Dynamics, solo pueden aplicar un valor de fuente principal a cada cliente potencial. Como era de esperar, esto es bastante limitante para las empresas que utilizan canales en línea y fuera de línea para generar clientes potenciales y ventas.

Por ejemplo, supongamos que es propietario de un concesionario de automóviles y decide realizar un acuerdo de financiación sin intereses en su área local. Para atraer la atención, ejecuta una campaña paga en Facebook.

En el concesionario, un comprador potencial se acerca a un representante de ventas que vio su oferta de Facebook. Entregan sus datos y eventualmente se convierten en una venta. Es justo decir que tanto el anuncio de Facebook como el evento fuera de línea jugaron un papel en el intercambio. Sin embargo, Microsoft Dynamics solo atribuiría este cliente potencial a una fuente: publicidad o recomendación de empleados. El representante de ventas creería que merece el crédito por la venta porque, sin ellos, el cliente potencial no se habría cerrado en ingresos. Mientras que marketing argumentaría que merecen el crédito porque, sin ellos, el representante de ventas no tendría ningún cliente potencial en primer lugar.

Los viajes del cliente de Microsoft Dynamics comienzan una vez que un cliente potencial se ha convertido

Microsoft Dynamics Marketing tiene una experiencia de recorrido del cliente que permite a los equipos visualizar y automatizar el recorrido que realizan los clientes potenciales en su camino hacia la realización de una venta. Esta es una función "incorporada", por lo que solo comienza una vez que se ha creado o cargado un cliente potencial en el sistema.

Entonces, por ejemplo, supongamos que un visitante llega a su sitio web mediante una búsqueda orgánica. Se van pero regresan más tarde ese día después de hacer clic en un anuncio de retargeting de Facebook. Navegan por su sitio web y se convierten en clientes potenciales al descargar un informe. Junto con otros clientes potenciales, importa estos datos a la experiencia del recorrido del cliente en Microsoft Dynamics. Usted interactúa con su cliente potencial en diferentes puntos de contacto mediante el envío de mensajes y ofertas específicos. Después de un tiempo, su cliente potencial se convierte en un cliente.

El primer registro que tendría de este cliente potencial es que descargó su informe. Pero, ¿qué acciones tomó el cliente que lo llevaron a la conversión? Usando solo esta función, nunca podrá rastrear este cliente potencial hasta la búsqueda orgánica y el clic de Facebook.

El marketing dinámico es caro y complejo

Además de la experiencia del viaje del cliente, MS Dynamics proporciona muchas herramientas de marketing integrales y conocimientos profundos, lo que lo hace mucho más atractivo que muchas plataformas de marketing en la nube y CRM de nivel de entrada.

Estas soluciones no están disponibles como parte de un plan predeterminado. A partir de $1920 por inquilino/mes, Microsoft Dynamics es una de las soluciones más caras para la automatización de marketing. Para colmo de males, no es muy transparente sobre el costo de su personalización.

Envíe automáticamente datos de origen de clientes potenciales a Microsoft Dynamics utilizando Ruler Analytics

Los profesionales del marketing que realizan un seguimiento eficaz de los datos de origen de los clientes potenciales en Microsoft Dynamics pueden tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento del marketing y generar tráfico y oportunidades de mayor calidad. Para mejorar MS Dynamics con datos de fuente de conversión y marketing, deberá invertir en una solución como Ruler Analytics para obtener una visibilidad integral del recorrido de su cliente.

Ruler Analytics es una herramienta de atribución de marketing de circuito cerrado que alinea los ingresos de su CRM con sus clientes potenciales de marketing para que pueda demostrar de manera efectiva su impacto en la generación de ingresos. La solución de circuito cerrado rastrea los múltiples puntos de contacto de su visitante y el recorrido de la página para medir y atribuir valor con precisión a lo largo de todo el ciclo de ventas.

Realice un seguimiento de los visitantes anónimos en múltiples puntos de contacto y fuentes de tráfico

Ruler Analytics rastrea a cada visitante anónimo individualmente y registra cómo ese usuario encontró su sitio y rastrea cualquier visita o interacción posterior con otros canales y campañas de marketing.

Haga coincidir los detalles de conversión con los puntos de contacto de marketing

Si, o cuando, un visitante anónimo realiza una conversión, ya sea al completar un formulario, una llamada telefónica o un chat en vivo, Ruler actualizará los datos de ese usuario para crear un mapa de viaje para lo que ahora se conoce como cliente potencial.

Envíe datos de marketing y fuentes de clientes potenciales a MS Dynamics

A continuación, Ruler pasará todos los datos de marketing y conversión recopilados a MS Dynamics, lo que permitirá que las ventas vean qué productos, servicios y/o funciones específicos le interesaron a cada cliente potencial mientras navegaba por su sitio web.

A continuación se muestra una lista de activadores y acciones que puede insertar en MS Dynamics mediante Ruler Analytics.

Disparadores de Ruler Analytics disponibles:

• Nuevo evento de New Call aterriza en Ruler Analytics
• Nuevo evento de finalización de formulario nuevo aterriza en Ruler Analytics
• Nuevo evento de Nuevo chat en vivo

Acciones de MS Dynamics disponibles

• Crear nuevo cliente potencial en MS Dynamics
• Crear nuevo contacto en MS Dynamics
• Crear nueva oportunidad en MS Dynamics
• Buscar y actualizar prospectos en MS Dynamics
• Buscar y actualizar oportunidades en MS Dynamics

Ya que estamos en el tema, también puede enviar datos de canalización e ingresos cerrados/ganados de Microsoft Dynamics al informe de oportunidades en Ruler Analytics, lo que le permite analizar la efectividad de las campañas en cada etapa del viaje del comprador.

Enviar datos de MS Dynamics CRM a Ruler Analytics

Cada vez que su oportunidad de venta se convierta en una venta, Ruler Analytics utilizará una integración preconstruida para pasar los datos de conversión e ingresos al panel de control para que pueda atribuir valor real a lo largo del viaje del cliente utilizando el modelo de atribución multitáctil.

Envía datos de ingresos a las aplicaciones que usas a diario

Ruler Analytics puede integrarse con más de 1000 herramientas, lo que significa que puede pasar datos de ingresos de Ruler Analytics a herramientas como Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads y más.

Al integrar Microsoft Dynamics con los datos de Google Analytics, puede informar sobre los datos de ingresos para llamadas telefónicas y consultas de chat en vivo. Como resultado, esto le permite participar en las fuentes de marketing que generan las conversiones más significativas y asignar valores monetarios a la actividad fuera de línea.

Para nosotros, usamos Ruler Analytics y nuestra herramienta de administración de suscripciones, Chartmogul, para rastrear e informar sobre los ingresos generados por nuestras actividades de marketing. Hemos configurado atributos personalizados y los datos de la fuente de marketing se transmiten desde Ruler para que podamos ver qué actividades de marketing tienen el mayor impacto en nuestros ingresos recurrentes mensuales. ChartMogul también se conecta directamente con nuestro procesador de pagos. Entonces, cada mes, los ingresos que generamos de cada cliente se atribuyen a todos los datos que tenemos, lo que nos permite realizar un seguimiento e informar sobre las ventas posteriores.

¿Qué esperar al enviar datos de origen de marketing de Ruler Analytics a MS Dynamics?

En cuestión de minutos y sin ningún tipo de molestia, tendrá acceso al alcance de la mano sobre las opciones de participación de su cliente potencial, tales como:

• Con qué fuentes de marketing se comprometieron en varias sesiones.
• Qué palabras clave escribieron en Google para encontrar su sitio web.
• Cómo se pusieron en contacto con usted, es decir, una llamada telefónica, un formulario de contacto o una consulta de chat en vivo.
• En qué parte del canal de ventas se están cayendo o atascados.

Pensamientos finales

Con tantos canales de marketing disponibles, puede resultar complicado eliminar el ruido y elegir las opciones correctas para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

Cuando realiza un seguimiento exitoso de los datos de fuentes de clientes potenciales en Microsoft Dynamics, puede desbloquear información valiosa en todo el ciclo de ventas y tomar decisiones más inteligentes para perfeccionar las fuentes de marketing que generan los ingresos más incrementales.

¿Quiere saber más sobre la integración de variables de origen de marketing en Microsoft Dynamics y otras aplicaciones? Reserve una demostración hoy y obtenga más información sobre las posibilidades de Ruler Analytics.