Microsoft Dynamics에서 리드 소스를 만들고 속성을 지정하는 방법

Microsoft Dynamics에서 리드 소스 데이터를 추적하면 작업의 영향을 검증하고 추가 예산을 확보하여 수익 성장을 가속화할 수 있습니다.

비즈니스의 최소 51%는 8개의 다른 채널을 사용하여 리드를 연결하고 참여를 유도하고 전환합니다. 모든 마케팅 채널이 리드를 생성할 수 있지만 조직에 적합한 유형의 리드를 생성하는 능력은 비즈니스 유형, 제품 및 구매자 프로필에 크게 의존합니다.

리드 소스와 Microsoft Dynamics에서 성사된 거래의 소스를 추적하여 리드를 더 잘 구성 및 관리하고 어떤 특정 마케팅 채널이 가장 수익성 있는 결과를 가져오는지 이해할 수 있습니다.

이 기사에서는 다음을 논의합니다.

• Microsoft Dynamics의 리드 소스란?
• Microsoft Dynamics에서 새 리드 소스 만들기
• Microsoft Dynamics의 리드 소스 추적 제한 사항
• Ruler Analytics로 리드 소스 데이터를 추적하는 방법

Microsoft Dynamics의 리드 소스는 무엇입니까?

리드 소스는 잠재 구매자가 귀하의 비즈니스를 발견한 채널을 말하며 마케팅 및 영업 팀이 가장 적격한 리드가 처음 발생한 위치를 기록하고 추적할 수 있도록 합니다.

관련: 마케팅 리드 소스 데이터를 추적하는 방법(+ 속성 수익)

가장 많은 기회를 유도하는 소스를 식별하여 그에 따라 판매 및 마케팅 활동을 지시하고 고성능 채널을 최적화하여 가능한 한 가장 낮은 비용으로 최고의 품질의 리드를 제공할 수 있습니다.

MS Dynamics를 사용하면 내장된 "소스" 필드를 사용하여 각 리드 및 기회의 소스를 추적할 수 있습니다. 이 드롭다운은 마케터와 영업 팀이 리드 생성 활동의 진행 상황을 추적하고 모니터링할 수 있는 훌륭한 방법을 제공합니다. 기본적으로 Microsoft Dynamics에서는 다음 리드 소스를 추적할 수 있습니다.

• 광고
• 직원 소개
• 외부 추천
• 파트너
• 섭외
• 세미나
• 전시회
• 편물
• 입소문
• 다른

있으면 매우 편리하지만 Microsoft Dynamics에서 사용할 수 있는 기본 옵션은 그다지 구체적이지 않습니다. 예를 들어, Microsoft Dynamics는 일반적으로 "웹" 범주에서 모든 디지털 활동을 결합합니다. 결과적으로 리드가 생성되지만 마케팅 및 영업 팀이 리드와 기회를 CRM 시스템으로 유도하는 특정 디지털 채널을 정확히 찾아내는 데 어려움을 겪기 때문에 리드가 어디에서 왔는지 아무도 모릅니다.

Microsoft Dynamics에서 새 리드 소스를 만드는 방법

마케터는 다양한 온라인 및 오프라인 리드 소스에서 리드가 수행되는 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 방법만 알면 Microsoft Dynamics에서 리드 소스를 추적하는 것은 간단합니다. 다음은 MS Dynamics에서 새로운 리드 소스를 생성하는 방법에 대한 기본 가이드입니다.

1. " 설정 "을 클릭하고 " 판매 " 대시보드로 이동한 다음 " 사용자 정의 "를 선택합니다.

2. 다음 화면에서 " 시스템 사용자 지정 "을 클릭하고 " 엔터티 "를 확장합니다.

3. " 리드 " 옵션으로 이동하여 " 필드 " 를 클릭하십시오 .

4. " 리드 소스 추가 " 를 위해 " 플러스 아이콘 + " 을 클릭하십시오 .

5. " 저장 " 및 " 닫기 "를 클릭합니다.

이미지 출처: Grazitti의 수석 마케팅 자동화 전문가 Sandeep Kumar가 작성한 Microsoft Dynamics CRM 포럼.

Microsoft Dynamics의 리드 소스 추적 제한 사항

Microsoft Dynamics의 리드 소스 추적은 기업이 수익에 가장 많은 가치를 기여하는 마케팅 활동을 식별하는 데 도움이 되므로 핵심입니다. 그렇긴 해도 한계가 있습니다.

각 리드는 하나의 소스 값만 가질 수 있습니다.

Microsoft Dynamics와 같은 대부분의 CRM 시스템은 각 리드에 하나의 기본 소스 값만 적용할 수 있습니다. 예상할 수 있듯이 이는 온라인 및 오프라인 채널을 모두 사용하여 리드 및 판매를 생성하는 비즈니스에 상당히 제한적입니다.

예를 들어, 자동차 대리점을 소유하고 있으며 해당 지역에서 무이자 금융 거래를 실행하기로 결정했다고 가정해 보겠습니다. 인지도를 높이기 위해 Facebook에서 유료 캠페인을 실행합니다.

대리점에서 Facebook 제안을 본 잠재 구매자가 판매 담당자에게 접근합니다. 그들은 세부 사항을 전달하고 결국 판매로 전환합니다. 페이스북 광고와 오프라인 이벤트가 거래소에서 한 몫을 했다고 해도 과언이 아니다. 그러나 Microsoft Dynamics는 이 리드를 광고 또는 직원 추천이라는 하나의 소스에만 귀속시킵니다. 영업 담당자는 영업 기회가 없었다면 리드가 수익을 내지 못했을 것이기 때문에 자신이 영업에 대한 크레딧을 받을 자격이 있다고 생각할 것입니다. 마케팅 담당자는 신용이 없으면 영업 담당자가 처음부터 리드를 가질 수 없기 때문에 신용을 받을 자격이 있다고 주장합니다.

리드가 전환되면 Microsoft Dynamics 고객 여정이 시작됩니다.

Microsoft Dynamics Marketing에는 팀이 리드가 판매를 시작하는 과정을 시각화하고 자동화할 수 있는 고객 여정 경험이 있습니다. 이것은 "내장된" 기능이므로 리드가 생성되거나 시스템에 업로드된 후에만 시작됩니다.

예를 들어 방문자가 자연 검색을 사용하여 웹사이트를 방문했다고 가정해 보겠습니다. 그들은 떠나지만 Facebook 리타게팅 광고를 클릭한 후 그날 늦게 돌아옵니다. 그들은 웹사이트를 탐색하고 보고서를 다운로드하여 리드로 전환합니다. 다른 리드와 함께 이 데이터를 Microsoft Dynamics의 고객 여정 경험으로 가져옵니다. 타겟 메시지와 제안을 보내 다양한 ​​접점에서 리드와 소통합니다. 일정 시간이 지나면 리드가 고객으로 전환됩니다.

이 리드에 대한 가장 빠른 기록은 보고서를 다운로드했다는 것입니다. 그러나 고객은 어떤 행동을 취하여 전환으로 이어졌습니까? 이 기능만 사용하면 자연 검색 및 Facebook 클릭으로 이어지는 이 리드를 추적할 수 없습니다.

다이나믹 마케팅은 비용이 많이 들고 복잡합니다.

고객 여정 경험과 함께 MS Dynamics는 포괄적인 마케팅 도구와 깊이 있는 통찰력을 많이 제공하여 많은 보급형 CRM 및 클라우드 마케팅 플랫폼보다 훨씬 더 매력적입니다.

이러한 솔루션은 미리 결정된 계획의 일부로 사용할 수 없습니다. 테넌트당 월 $1,920부터 시작하는 Microsoft Dynamics는 마케팅 자동화를 위한 가장 비싼 솔루션 중 하나입니다. 모욕에 상처를 더하기 위해 사용자 정의 비용에 대해 투명하지 않습니다.

Ruler Analytics를 사용하여 리드 소스 데이터를 Microsoft Dynamics로 자동 전송

Microsoft Dynamics에서 리드 소스 데이터를 효과적으로 추적하는 마케팅 담당자는 정보에 입각한 결정을 내려 마케팅 성과를 최적화하고 고품질 트래픽과 기회를 유도할 수 있습니다. 변환 및 마케팅 소스 데이터로 MS Dynamics를 향상시키려면 고객 여정에 대한 종단 간 가시성을 확보하기 위해 Ruler Analytics와 같은 솔루션에 투자해야 합니다.

Ruler Analytics는 CRM의 수익을 마케팅 리드와 연결하여 수익 창출에 미치는 영향을 효과적으로 입증할 수 있는 폐쇄 루프 마케팅 기여 도구입니다. 폐쇄 루프 솔루션은 방문자의 여러 터치포인트와 페이지 여정을 추적하여 전체 판매 주기에서 가치를 정확하게 측정하고 속성을 부여합니다.

여러 접점 및 트래픽 소스에서 익명 방문자 추적

Ruler Analytics는 각 익명의 방문자를 개별적으로 추적하고 해당 사용자가 귀하의 사이트를 찾은 방법을 기록하고 후속 방문 또는 다른 마케팅 채널 및 캠페인과의 상호 작용을 추적합니다.

마케팅 터치포인트와 전환 세부정보 일치

양식 작성, 전화 통화, 실시간 채팅 등 익명의 방문자가 전환을 하면 Ruler는 해당 사용자의 데이터를 업데이트하여 현재 리드라고 알려진 여정 지도를 생성합니다.

마케팅 및 리드 소스 데이터를 MS Dynamics로 전송

다음으로 Ruler는 수집한 모든 마케팅 및 전환 데이터를 MS Dynamics에 전달하여 영업 담당자가 웹사이트를 탐색하는 동안 각 리드가 관심을 갖고 있었던 특정 제품, 서비스 및/또는 기능을 확인할 수 있도록 합니다.

다음은 Ruler Analytics를 사용하여 MS Dynamics에 푸시할 수 있는 트리거 및 작업 목록입니다.

사용 가능한 눈금자 분석 트리거:

• New Call의 새로운 이벤트가 Ruler Analytics에 나타납니다.
• 새 양식 완료의 새 이벤트가 Ruler Analytics에 표시됨
• 새로운 라이브 채팅의 새로운 이벤트

사용 가능한 MS Dynamics 작업

• MS Dynamics에서 새로운 리드 생성
• MS Dynamics에서 새 연락처 만들기
• MS Dynamics에서 새로운 기회 창출
• MS Dynamics에서 리드 찾기 및 업데이트
• MS Dynamics에서 기회 찾기 및 업데이트

이 주제에 대해 이야기하는 동안 Microsoft Dynamics의 파이프라인 데이터와 마감/수주 수익을 Ruler Analytics의 기회 보고서로 다시 보낼 수 있으므로 구매자 여정의 모든 단계에서 캠페인의 효율성을 분석할 수 있습니다.

MS Dynamics CRM 데이터를 Ruler Analytics로 보내기

리드가 판매로 전환될 때마다 Ruler Analytics는 사전 구축된 통합을 활용하여 전환 및 수익 데이터를 대시보드로 다시 전달하므로 멀티터치 기여 모델을 사용하여 고객 여정 전반에 걸쳐 실제 가치를 부여할 수 있습니다.

매일 사용하는 앱에 수익 데이터 보내기

Ruler Analytics는 1,000개 이상의 도구와 통합할 수 있습니다. 즉, Ruler Analytics의 수익 데이터를 Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads 등과 같은 도구로 전달할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics와 Google Analytics 데이터를 통합하여 전화 통화 및 실시간 채팅 문의에 대한 수익 데이터를 보고할 수 있습니다. 결과적으로 가장 의미 있는 전환을 유도하고 오프라인 활동에 대해 금전적 가치를 할당하는 마케팅 소스에 참여할 수 있습니다.

우리는 Ruler Analytics와 구독 관리 도구인 Chartmogul을 사용하여 마케팅 활동으로 인한 수익을 추적하고 보고합니다. 사용자 지정 속성을 설정하고 마케팅 소스 데이터가 Ruler에서 전달되어 월별 반복 수익에 가장 큰 영향을 미치는 마케팅 활동을 확인할 수 있습니다. ChartMogul은 또한 지불 프로세서와 직접 연결됩니다. 따라서 매달 우리가 각 고객으로부터 창출하는 수익은 우리가 보유한 모든 데이터에 귀속되어 후속 판매를 추적하고 보고할 수 있습니다.

Ruler Analytics 마케팅 소스 데이터를 MS Dynamics로 전송하면 무엇을 기대할 수 있습니까?

몇 분 만에 번거로움 없이 다음과 같은 리드의 참여 선택에 대해 손쉽게 액세스할 수 있습니다.

• 여러 세션에서 어떤 마케팅 소스를 사용했는지.
• 귀하의 웹사이트를 찾기 위해 Google에 입력한 키워드입니다.
• 전화 통화, 리드 양식 또는 실시간 채팅 문의 등 귀하와 연락한 방법.
• 판매 파이프라인에서 그들이 떨어지거나 막히는 부분.

마지막 생각들

사용 가능한 마케팅 채널이 너무 많기 때문에 소음을 차단하고 목표를 달성하는 데 도움이 되는 올바른 옵션을 선택하는 것이 까다로울 수 있습니다.

Microsoft Dynamics에서 리드 소스 데이터를 성공적으로 추적하면 전체 판매 주기에 걸쳐 강력한 통찰력을 얻을 수 있고 가장 증분 수익을 창출하는 마케팅 소스에 집중하기 위한 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.

마케팅 소스 변수를 Microsoft Dynamics 및 기타 응용 프로그램에 통합하는 방법에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 지금 데모를 예약하고 Ruler Analytics의 가능성에 대해 자세히 알아보십시오.