Jak tworzyć i przypisywać leady źródłowe w Microsoft Dynamics

Śledzenie danych źródłowych potencjalnych klientów w Microsoft Dynamics pozwala zweryfikować wpływ Twojej pracy i zabezpieczyć dodatkowy budżet w celu przyspieszenia wzrostu zysków.

Co najmniej 51% firm korzysta z ośmiu różnych kanałów do łączenia, angażowania i konwertowania potencjalnych klientów. Chociaż wszystkie kanały marketingowe mogą generować leady, ich zdolność do generowania odpowiednich leadów dla Twojej organizacji w dużym stopniu zależy od rodzaju Twojej działalności, produktu i profilu nabywcy.

Śledząc źródło potencjalnych klientów, a także źródło zamkniętych umów w Microsoft Dynamics, możesz lepiej organizować potencjalnych klientów i zarządzać nimi, a także zrozumieć, które konkretne kanały marketingowe przynoszą najbardziej zyskowne wyniki.

W tym artykule omówimy:

• Co to jest lead source w Microsoft Dynamics
• Tworzenie nowego źródła leadów w Microsoft Dynamics
• Ograniczenia śledzenia źródeł leadów w Microsoft Dynamics
• Jak śledzić dane źródła potencjalnych klientów za pomocą Ruler Analytics

Co to jest lead source w Microsoft Dynamics?

Źródło potencjalnego klienta odnosi się do kanału, przez który potencjalny nabywca znalazł Twoją firmę, i umożliwia zespołom marketingu i sprzedaży rejestrowanie i śledzenie, skąd pochodzą najbardziej kwalifikowani potencjalni klienci.

Powiązane: Jak śledzić dane źródłowe potencjalnych klientów marketingowych (+ przychód z atrybutów)

Identyfikując źródła, które generują najwięcej możliwości, możesz odpowiednio ukierunkować swoje działania sprzedażowe i marketingowe oraz zoptymalizować kanały o wysokiej wydajności, aby dostarczać najlepszej jakości potencjalnych klientów przy możliwie najniższych kosztach.

MS Dynamics umożliwia śledzenie źródła każdego potencjalnego klienta i szansy sprzedaży za pomocą wbudowanego pola „Źródło”. To menu rozwijane oferuje marketerom i zespołom sprzedażowym świetny sposób na śledzenie i monitorowanie postępów w działalności związanej z generowaniem leadów. Domyślnie Microsoft Dynamics umożliwia śledzenie następujących źródeł potencjalnych klientów:

• Reklama
• Referencje pracownika
• Polecenie zewnętrzne
• Partner
• Public Relations
• Seminarium
• Targi
• Sieć
• Plotka
• Inne

Chociaż bardzo przydatne, domyślne opcje dostępne w Microsoft Dynamics nie są bardzo specyficzne. Na przykład Microsoft Dynamics zazwyczaj łączy całą aktywność cyfrową w kategorii „Internet”. W rezultacie tworzone są leady, ale nikt nie wie, skąd pochodzą, ponieważ zespoły marketingu i sprzedaży mają trudności ze wskazaniem konkretnych kanałów cyfrowych, które kierują leady i możliwości do systemu CRM.

Jak stworzyć nowe źródło leadów w Microsoft Dynamics

Jako marketer ważne jest, aby zrozumieć, jak radzą sobie Twoi potencjalni klienci z różnych źródeł potencjalnych klientów online i offline. Śledzenie źródeł potencjalnych klientów w Microsoft Dynamics jest proste — jeśli wiesz, jak to zrobić. Poniżej znajduje się podstawowy przewodnik, jak stworzyć nowe źródło leadów w MS Dynamics.

1. Kliknij „ Ustawienia ”, przejdź do pulpitu nawigacyjnego „ Sprzedaż ” i wybierz „ Dostosowanie ”.

2. Na następnym ekranie kliknij „ Dostosuj system ” i rozwiń „ Jednostki ”.

3. Przejdź do opcji „ Prowadzi ” i kliknij „ Pola ”

4. Kliknij ikonę „ Plus + ” na „ Dodaj źródło potencjalnego klienta ”.

5. Kliknij „ Zapisz ” i „ Zamknij ”.

Źródło obrazu: Microsoft Dynamics CRM Forum autorstwa Sandeep Kumar, starszego specjalisty ds. automatyzacji marketingu w Grazitti.

Ograniczenia śledzenia źródeł leadów w Microsoft Dynamics

Śledzenie potencjalnych klientów w Microsoft Dynamics ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga firmom zidentyfikować, które działania marketingowe przynoszą największą wartość do wyniku. To powiedziawszy, ma swoje ograniczenia.

Każdy lead może mieć tylko jedną wartość źródłową

Większość systemów CRM, takich jak Microsoft Dynamics, może zastosować tylko jedną wartość podstawowego źródła do każdego potencjalnego klienta. Jak można się spodziewać, jest to dość ograniczające dla firm, które wykorzystują zarówno kanały online, jak i offline do generowania leadów i sprzedaży.

Załóżmy na przykład, że jesteś właścicielem salonu samochodowego i decydujesz się na nieoprocentowaną transakcję finansową w swojej okolicy. Aby przyciągnąć uwagę, prowadzisz płatną kampanię na Facebooku.

W salonie do przedstawiciela handlowego podchodzi potencjalny nabywca, który widział Twoją ofertę na Facebooku. Przekazują swoje dane i ostatecznie zamieniają się w sprzedaż. Można śmiało powiedzieć, że zarówno reklama na Facebooku, jak i wydarzenie offline odegrały rolę w wymianie. Jednak Microsoft Dynamics przypisałby ten lead tylko do jednego źródła: reklamy lub skierowania pracownika. Przedstawiciel handlowy uwierzy, że zasługuje na uznanie za sprzedaż, ponieważ bez nich potencjalny klient nie zamknąłby się w przychodach. Podczas gdy marketing twierdziłby, że zasługują na uznanie, ponieważ bez nich przedstawiciel handlowy nie miałby żadnych potencjalnych klientów.

Podróże klientów Microsoft Dynamics rozpoczynają się po konwersji potencjalnego klienta

Microsoft Dynamics Marketing oferuje doświadczenie podróży klienta, które pozwala zespołom wizualizować i automatyzować podróż, którą potencjalni klienci podejmują w drodze do sprzedaży. Jest to „wbudowana” funkcja, więc zaczyna się dopiero po utworzeniu lub przesłaniu leada do systemu.

Załóżmy na przykład, że użytkownik trafia na Twoją witrynę, korzystając z bezpłatnego wyszukiwania. Wychodzą, ale wracają później tego samego dnia po kliknięciu reklamy retargetingowej na Facebooku. Poruszają się po Twojej witrynie i stają się potencjalnymi klientami, pobierając raport. Wraz z innymi potencjalnymi klientami importujesz te dane do środowiska podróży klienta w Microsoft Dynamics. Angażujesz się ze swoim potencjalnym klientem w różnych punktach kontaktu, wysyłając ukierunkowane wiadomości i oferty. Po pewnym czasie Twój lead zamienia się w klienta.

Najwcześniejsze informacje dotyczące tego potencjalnego klienta dotyczą tego, że pobrał on Twój raport. Ale jakie działania podjął klient, które doprowadziły go do konwersji? Korzystając z samej tej funkcji, nigdy nie będziesz w stanie śledzić tego leadu z powrotem do organicznego wyszukiwania i kliknięcia na Facebooku.

Marketing dynamiczny jest drogi i złożony

Oprócz doświadczeń związanych z podróżą klienta, MS Dynamics zapewnia wiele wszechstronnych narzędzi marketingowych i dogłębnych informacji, dzięki czemu jest znacznie bardziej atrakcyjny niż wiele podstawowych platform CRM i marketingu w chmurze.

Te rozwiązania nie są dostępne w ramach wcześniej ustalonego planu. Począwszy od 1920 USD za najemcę miesięcznie, Microsoft Dynamics jest jednym z najdroższych rozwiązań do automatyzacji marketingu. Aby dodać obrażenia do zniewagi, nie jest zbyt przejrzysty, jeśli chodzi o koszt jego dostosowania.

Automatycznie wysyłaj dane źródła potencjalnych klientów do Microsoft Dynamics za pomocą Ruler Analytics

Marketerzy, którzy skutecznie śledzą dane źródłowe potencjalnych klientów w Microsoft Dynamics, mogą podejmować świadome decyzje w celu optymalizacji wyników marketingowych oraz generowania ruchu i możliwości o wyższej jakości. Aby wzbogacić MS Dynamics o dane źródłowe konwersji i marketingowe, musisz zainwestować w rozwiązanie, takie jak Ruler Analytics, aby uzyskać kompleksowy wgląd w podróż klienta.

Ruler Analytics to narzędzie atrybucji marketingu w pętli zamkniętej, które dopasowuje przychody z CRM do potencjalnych klientów marketingowych, dzięki czemu możesz skutecznie zademonstrować swój wpływ na generowanie przychodów. Rozwiązanie w pętli zamkniętej śledzi wiele punktów styku użytkownika i podróż po stronie, aby dokładnie mierzyć i przypisywać wartość w całym cyklu sprzedaży.

Śledź anonimowych odwiedzających w wielu punktach kontaktu i źródłach ruchu

Ruler Analytics śledzi indywidualnie każdego anonimowego użytkownika i rejestruje, w jaki sposób ten użytkownik znalazł Twoją witrynę, a także śledzi wszelkie kolejne wizyty lub interakcje z innymi kanałami marketingowymi i kampaniami.

Dopasuj szczegóły konwersji do marketingowych punktów styku

Jeśli lub kiedy anonimowy odwiedzający dokona konwersji, niezależnie od tego, czy będzie to wypełnienie formularza, rozmowa telefoniczna, czy czat na żywo, Ruler zaktualizuje dane tego użytkownika, aby utworzyć mapę podróży dla tego, co jest teraz znane jako lead.

Wysyłaj dane marketingowe i źródła leadów do MS Dynamics

Następnie Linijka przekaże wszystkie zebrane dane marketingowe i dotyczące konwersji do MS Dynamics, pozwalając sprzedaży zobaczyć, jakimi konkretnymi produktami, usługami i/lub funkcjami interesował się każdy potencjalny klient podczas przeglądania Twojej witryny.

Poniżej znajduje się lista wyzwalaczy i akcji, które można wepchnąć do MS Dynamics za pomocą Ruler Analytics.

Dostępne wyzwalacze analizy reguł:

• Nowe zdarzenie z New Call trafia do Ruler Analytics
• Nowe zdarzenie z wypełniania nowego formularza trafia do Ruler Analytics
• Nowe wydarzenie z nowego czatu na żywo

Dostępne akcje MS Dynamics

• Utwórz nowego leada w MS Dynamics
• Utwórz nowy kontakt w MS Dynamics
• Stwórz nowe możliwości w MS Dynamics
• Znajdź i zaktualizuj potencjalnego klienta w MS Dynamics
• Znajdź i zaktualizuj możliwość w MS Dynamics

Skoro już o tym mowa, możesz również przesyłać dane potoku i zamknięte/wygrane przychody z Microsoft Dynamics z powrotem do raportu możliwości w Ruler Analytics, co pozwala analizować skuteczność kampanii na każdym etapie podróży kupującego.

Wysyłaj dane MS Dynamics CRM do Ruler Analytics

Za każdym razem, gdy Twój potencjalny klient zamieni się w sprzedaż, Ruler Analytics użyje gotowej integracji, aby przekazać dane konwersji i przychodów z powrotem do pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu możesz przypisywać rzeczywistą wartość na całej ścieżce klienta za pomocą wielodotykowego modelowania atrybucji.

Wysyłaj dane o przychodach do aplikacji, z których korzystasz codziennie

Ruler Analytics może zintegrować się z ponad 1000 narzędzi, co oznacza, że ​​możesz przekazywać dane o przychodach z Ruler Analytics do narzędzi takich jak Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads i innych.

Integrując Microsoft Dynamics z danymi Google Analytics, możesz raportować dane o przychodach z połączeń telefonicznych i zapytań na czacie na żywo. W rezultacie pozwala to zaangażować się w źródła marketingowe, które generują najbardziej znaczące konwersje, i przypisywać wartości pieniężne do aktywności offline.

W naszym przypadku korzystamy z Ruler Analytics i naszego narzędzia do zarządzania subskrypcjami Chartmogul, aby śledzić i raportować przychody wynikające z naszych działań marketingowych. Skonfigurowaliśmy niestandardowe atrybuty, a marketingowe dane źródłowe są przekazywane z Rulera, dzięki czemu możemy zobaczyć, które działania marketingowe mają największy wpływ na nasze miesięczne przychody cykliczne. ChartMogul łączy się również bezpośrednio z naszym procesorem płatności. Tak więc co miesiąc przychody, które generujemy od każdego klienta, są przypisywane z powrotem do wszystkich posiadanych przez nas danych, co pozwala nam śledzić i raportować kolejną sprzedaż.

Czego można się spodziewać, wysyłając dane źródłowe marketingowe Ruler Analytics do MS Dynamics?

W ciągu kilku minut i bez żadnych kłopotów będziesz mieć na wyciągnięcie ręki dostęp do opcji zaangażowania Twojego leada, takich jak:

• Z jakich źródeł marketingowych korzystali podczas wielu sesji.
• Jakie słowa kluczowe wpisali w Google, aby znaleźć Twoją witrynę.
• Jak się z Tobą skontaktowali, np. rozmowa telefoniczna, formularz kontaktowy lub zapytanie na czacie na żywo.
• Gdzie w lejku sprzedaży spadają lub utkną.

Końcowe przemyślenia

Przy tak wielu dostępnych kanałach marketingowych trudno jest przebić się przez szum i wybrać odpowiednie opcje, które pomogą Ci osiągnąć swoje cele.

Po pomyślnym śledzeniu danych o źródle potencjalnych klientów w Microsoft Dynamics możesz odblokować potężny wgląd w cały cykl sprzedaży i podejmować mądrzejsze decyzje, aby doskonalić źródła marketingowe, które przynoszą największe przychody.

Chcesz dowiedzieć się więcej o integrowaniu marketingowych zmiennych źródłowych z Microsoft Dynamics i innymi aplikacjami? Zarezerwuj demo już dziś i dowiedz się więcej o możliwościach Ruler Analytics.