MicrosoftDynamicsでリードソースを作成して属性を付ける方法

Microsoft Dynamicsでリードソースデータを追跡することで、作業の影響を検証し、追加の予算を確保して、収益の成長を加速させることができます。

少なくとも51％の企業が、8つの異なるチャネルを使用して、リードを結び付け、関与させ、変換しています。 すべてのマーケティングチャネルはリードを生み出すことができますが、組織に適した種類のリードを生成する能力は、ビジネスタイプ、製品、および購入者のプロファイルに大きく依存します。

リードソース、およびMicrosoft Dynamicsで成約した取引のソースを追跡することにより、リードをより適切に整理および管理し、さらにどの特定のマーケティングチャネルが最も収益性の高い結果をもたらすかを理解できます。

この記事では、以下について説明します。

• MicrosoftDynamicsのリードソースとは
• MicrosoftDynamicsで新しいリードソースを作成する
• MicrosoftDynamicsでのリードソース追跡の制限
• RulerAnalyticsを使用してリードソースデータを追跡する方法

Microsoft Dynamicsのリードソースとは何ですか？

リードソースとは、潜在的なバイヤーがあなたのビジネスを見つけたチャネルを指し、マーケティングチームとセールスチームが最も適格なリードが最初に発生した場所を記録および追跡できるようにします。

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最も多くの機会を促進するソースを特定することで、それに応じて販売とマーケティングの取り組みを指揮し、パフォーマンスの高いチャネルを最適化して、可能な限り低いコストで最高品質のリードを提供できます。

MS Dynamicsでは、組み込みの「ソース」フィールドを使用して、各リードと商談のソースを追跡できます。 このドロップダウンは、マーケターと営業チームに、潜在顧客の活動の進捗状況を追跡および監視するための優れた方法を提供します。 既定では、Microsoft Dynamicsでは、次のリードソースを追跡できます。

• 広告
• 従業員の紹介
• 外部紹介
• 相棒
• 広報
• セミナー
• 展示会
• ウェブ
• 口コミ
• 他の

非常に便利ですが、MicrosoftDynamicsで使用できるデフォルトのオプションはそれほど具体的ではありません。 たとえば、Microsoft Dynamicsは通常、「Web」カテゴリのすべてのデジタルアクティビティを組み合わせます。 その結果、リードが作成されますが、マーケティングチームとセールスチームがリードと機会をCRMシステムに推進している特定のデジタルチャネルを特定するのに苦労しているため、リードがどこから来たのかは誰にもわかりません。

MicrosoftDynamicsで新しいリードソースを作成する方法

マーケティング担当者として、さまざまなオンラインおよびオフラインのリードソースからのリードのパフォーマンスを理解することが重要です。 Microsoft Dynamicsでリードソースを追跡するのは簡単です—それを行う方法を知っていれば。 以下は、MSDynamicsで新しいリードソースを作成する方法に関する基本的なガイドです。

1.「設定」をクリックし、「販売」ダッシュボードに移動して「カスタマイズ」を選択します。

2.次の画面で、「システムのカスタマイズ」をクリックし、「エンティティ」を展開します。

3.オプション「リード」に移動し、「フィールド」をクリックします

4.「プラスアイコン+ 」をクリックして「リードソースを追加」します。

5.「保存」と「閉じる」をクリックします。

画像ソース：GrazittiのシニアマーケティングオートメーションスペシャリストであるSandeepKumarによるMicrosoftDynamicsCRMフォーラム。

MicrosoftDynamicsでのリードソース追跡の制限

Microsoft Dynamicsのリードソース追跡は、企業が収益に最も価値をもたらしているマーケティング活動を特定するのに役立つため、重要です。 そうは言っても、それには限界があります。

各リードは1つのソース値のみを持つことができます

Microsoft DynamicsなどのほとんどのCRMシステムは、各リードに1つのプライマリソース値のみを適用できます。 ご想像のとおり、これは、オンラインチャネルとオフラインチャネルの両方を使用してリードと売上を生み出す企業にとっては非常に制限的です。

たとえば、自動車販売店を経営していて、地元で無利子の金融取引を行うことにしたとします。 認知度を高めるために、Facebookで有料キャンペーンを実行します。

ディーラーでは、Facebookのオファーを見た潜在的なバイヤーから営業担当者に連絡があります。 彼らは詳細を引き渡し、最終的には販売に変換します。 Facebook広告とオフラインイベントの両方が交換に関与したと言っても過言ではありません。 ただし、Microsoft Dynamicsは、このリードを1つのソース（広告または従業員紹介）にのみ帰属させます。 営業担当者は、彼らがいなければ、リードが収益に結びつかなかったので、彼らが販売のクレジットに値すると信じるでしょう。 マーケティングは、彼らがいなければ、営業担当者はそもそもリードを持たないので、彼らは信用に値すると主張するでしょう。

リードが変換されると、MicrosoftDynamicsのカスタマージャーニーが始まります

Microsoft Dynamics Marketingには、チームが販売に至るまでの道のりを視覚化して自動化できるカスタマージャーニーエクスペリエンスがあります。 これは「組み込み」機能であるため、リードが作成されるか、システムにアップロードされた後にのみ開始されます。

たとえば、訪問者がオーガニック検索を使用してWebサイトにアクセスしたとします。 彼らは去りますが、Facebookのリターゲティング広告をクリックした後、その日遅くに戻ります。 彼らはあなたのウェブサイトをナビゲートし、レポートをダウンロードすることでリードに変換します。 他のリードとともに、このデータをMicrosoftDynamicsのカスタマージャーニーエクスペリエンスにインポートします。 ターゲットを絞ったメッセージやオファーを送信することで、さまざまなタッチポイントでリードと関わります。 しばらくすると、リードが顧客に変わります。

あなたがこのリードについて持っているであろう最も初期の記録は、彼らがあなたのレポートをダウンロードしたということです。 しかし、顧客はどのような行動をとってコンバージョンに至ったのでしょうか。 この機能を単独で使用すると、このリードをオーガニック検索とFacebookクリックまで追跡することはできません。

ダイナミクスマーケティングは高価で複雑です

MS Dynamicsは、カスタマージャーニーの経験に加えて、多くの包括的なマーケティングツールと詳細な洞察を提供し、多くのエントリーレベルのCRMおよびクラウドマーケティングプラットフォームよりもはるかに魅力的です。

これらのソリューションは、事前に決定された計画の一部としては利用できません。 Microsoft Dynamicsは、テナントあたり月額1,920ドルから、マーケティング自動化のための最も高価なソリューションの1つです。 侮辱に負傷を加えるために、それはそのカスタマイズのコストについてあまり透明ではありません。

Ruler Analyticsを使用して、リードソースデータをMicrosoftDynamicsに自動的に送信します

Microsoft Dynamicsでリードソースデータを効果的に追跡するマーケターは、情報に基づいた意思決定を行って、マーケティングパフォーマンスを最適化し、より高品質のトラフィックと機会を促進できます。 コンバージョンとマーケティングのソースデータでMSDynamicsを強化するには、Ruler Analyticsなどのソリューションに投資して、カスタマージャーニーのエンドツーエンドの可視性を得る必要があります。

Ruler Analyticsは、CRMからの収益をマーケティングリードと整合させる閉ループのマーケティングアトリビューションツールであり、収益創出への影響を効果的に示すことができます。 閉ループソリューションは、訪問者の複数のタッチポイントとページジャーニーを追跡して、販売サイクル全体にわたって価値を正確に測定および属性付けします。

複数のタッチポイントとトラフィックソースで匿名の訪問者を追跡する

Ruler Analyticsは、匿名の各訪問者を個別に追跡し、そのユーザーがサイトをどのように見つけたかを記録し、その後の訪問や他のマーケティングチャネルやキャンペーンとのやり取りを追跡します。

コンバージョンの詳細をマーケティングのタッチポイントと一致させる

匿名の訪問者がコンバージョンを行った場合、それがフォーム入力、電話、ライブチャットのいずれであっても、Rulerはそのユーザーのデータを更新して、現在リードとして知られているもののジャーニーマップを作成します。

マーケティングおよびリードソースデータをMSDynamicsに送信します

次に、Rulerは収集したすべてのマーケティングおよびコンバージョンデータをMS Dynamicsに渡し、販売者がWebサイトを閲覧しているときに各リードが興味を持った特定の製品、サービス、機能を確認できるようにします。

以下は、RulerAnalyticsを使用してMSDynamicsにプッシュできるトリガーとアクションのリストです。

利用可能なRulerAnalyticsトリガー：

• RulerAnalyticsのNewCallランドからの新しいイベント
• 新しいフォームの入力からの新しいイベントがRulerAnalyticsに表示されます
• 新しいライブチャットからの新しいイベント

利用可能なMSDynamicsアクション

• MSDynamicsで新しいリードを作成する
• MSDynamicsで新しい連絡先を作成する
• MSDynamicsで新しい機会を作成する
• MSDynamicsでリードを見つけて更新する
• MSDynamicsで機会を見つけて更新する

このトピックについては、パイプラインデータとMicrosoft Dynamicsからの成約/獲得収益を、Ruler Analyticsの商談レポートに送り返すこともできます。これにより、購入者の旅のすべての段階でキャンペーンの効果を分析できます。

MSDynamicsCRMデータをRulerAnalyticsに送信します

リードが売り上げに変わるたびに、Ruler Analyticsは事前に構築された統合を利用して、コンバージョンと収益のデータをダッシュ​​ボードに返します。これにより、マルチタッチアトリビューションモデリングを使用して、カスタマージャーニー全体で実際の価値をアトリビューションできます。

毎日使用するアプリに収益データを送信する

Ruler Analyticsは1,000以上のツールと統合できます。つまり、RulerAnalyticsからFacebookAd Manager、Google Analytics、Google Ads、MicrosoftAdsなどのツールに収益データを渡すことができます。

MicrosoftDynamicsをGoogleAnalyticsデータと統合することにより、電話やライブチャットの問い合わせの収益データについてレポートできます。 その結果、これにより、最も意味のあるコンバージョンを促進し、オフライン活動に対して金銭的価値を割り当てるマーケティングソースに従事することができます。

私たちの場合、Ruler Analyticsとサブスクリプション管理ツールであるChartmogulを使用して、マーケティング活動によってもたらされた収益を追跡および報告します。 カスタム属性を設定し、マーケティングソースデータがRulerから渡されるため、毎月の経常収益に最も影響を与えるマーケティング活動を確認できます。 ChartMogulは、支払い処理業者とも直接接続します。 そのため、毎月、各顧客から得られる収益は、私たちが持っているすべてのデータに帰することができ、その後の売上を追跡して報告することができます。

RulerAnalyticsのマーケティングソースデータをMSDynamicsに送信することで何が期待できますか？

ほんの数分で、面倒なことなく、次のようなリードのエンゲージメントの選択について指先でアクセスできます。

• 彼らが複数のセッションにわたって関与したマーケティングソース。
• あなたのウェブサイトを見つけるために彼らがGoogleに入力したキーワード。
• 彼らがあなたと連絡を取った方法、すなわち電話、リードフォームまたはライブチャットの問い合わせ。
• 販売パイプラインのどこで、彼らは落ち込んでいるか、行き詰まっています。

最終的な考え

非常に多くのマーケティングチャネルが利用可能であるため、ノイズを切り抜けて、目標を達成するのに役立つ適切なオプションを選択するのは難しい場合があります。

Microsoft Dynamicsでリードソースデータを正常に追跡すると、販売サイクル全体にわたって強力な洞察を解き放ち、最も増分的な収益をもたらすマーケティングソースに焦点を当てるためのより賢明な意思決定を行うことができます。

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