So erstellen und ordnen Sie Lead-Quellen in Microsoft Dynamics zu

Die Nachverfolgung von Lead-Quelldaten in Microsoft Dynamics ermöglicht es Ihnen, die Wirkung Ihrer Arbeit zu validieren und zusätzliches Budget zu sichern, um das Wachstum Ihres Gewinns zu beschleunigen.

Mindestens 51 % der Unternehmen nutzen acht verschiedene Kanäle, um Leads zu verbinden, zu binden und zu konvertieren. Während alle Marketingkanäle Leads generieren können, hängt ihre Fähigkeit, die richtige Art von Leads für Ihr Unternehmen zu generieren, stark von Ihrem Geschäftstyp, Ihrem Produkt und Ihrem Käuferprofil ab.

Indem Sie die Lead-Quelle sowie die Quelle der abgeschlossenen und gewonnenen Geschäfte in Microsoft Dynamics nachverfolgen, können Sie Ihre Leads besser organisieren und verwalten und verstehen, welche spezifischen Marketingkanäle zu den profitabelsten Ergebnissen führen.

Für diesen Artikel besprechen wir:

• Was ist Lead-Quelle in Microsoft Dynamics
• Erstellen einer neuen Lead-Quelle in Microsoft Dynamics
• Einschränkungen der Lead-Quellenverfolgung in Microsoft Dynamics
• So verfolgen Sie Lead-Quelldaten mit Ruler Analytics

Was ist eine Lead-Quelle in Microsoft Dynamics?

Lead-Quelle bezieht sich auf den Kanal, über den ein potenzieller Käufer Ihr Unternehmen gefunden hat, und ermöglicht Marketing- und Vertriebsteams aufzuzeichnen und zu verfolgen, woher die qualifiziertesten Leads zuerst stammen.

Verwandt: So verfolgen Sie Marketing-Lead-Quelldaten (+ Attributumsatz)

Indem Sie die Quellen identifizieren, die die meisten Chancen bieten, können Sie Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen entsprechend lenken und leistungsstarke Kanäle optimieren, um Leads mit der besten Qualität zu den geringstmöglichen Kosten zu liefern.

Mit MS Dynamics können Sie die Quelle jedes Leads und jeder Opportunity mithilfe eines integrierten „Quelle“-Felds verfolgen. Dieses Dropdown-Menü bietet Vermarktern und Vertriebsteams eine großartige Möglichkeit, den Fortschritt der Aktivitäten zur Lead-Generierung zu verfolgen und zu überwachen. Standardmäßig ermöglicht Ihnen Microsoft Dynamics, die folgenden Lead-Quellen zu verfolgen:

• Anzeige
• Mitarbeiterempfehlung
• Externe Empfehlung
• Partner
• Öffentlichkeitsarbeit
• Seminar
• Messe
• Netz
• Mundpropaganda
• Sonstiges

Die in Microsoft Dynamics verfügbaren Standardoptionen sind zwar sehr praktisch, aber nicht sehr spezifisch. Beispielsweise fasst Microsoft Dynamics normalerweise alle digitalen Aktivitäten unter der Kategorie „Web“ zusammen. Infolgedessen werden Leads erstellt, aber niemand weiß, woher sie stammen, da Marketing- und Vertriebsteams damit kämpfen, die spezifischen digitalen Kanäle zu lokalisieren, die Leads und Opportunities in das CRM-System treiben.

So erstellen Sie eine neue Lead-Quelle in Microsoft Dynamics

Als Vermarkter ist es wichtig zu verstehen, wie Ihre Leads aus einer Vielzahl von Online- und Offline-Lead-Quellen abschneiden. Das Nachverfolgen von Lead-Quellen in Microsoft Dynamics ist unkompliziert – wenn Sie wissen, wie es geht. Nachfolgend finden Sie eine grundlegende Anleitung zum Erstellen einer neuen Lead-Quelle in MS Dynamics.

1. Klicken Sie auf „ Einstellungen “, gehen Sie zum Dashboard „ Vertrieb “ und wählen Sie „ Anpassung “.

2. Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf „ Customize The System “ und erweitern Sie „ Entities “.

3. Navigieren Sie zur Option „ Leads “ und klicken Sie auf „ Felder “.

4. Klicken Sie auf das „ Plus-Symbol + “ zu „ Lead-Quelle hinzufügen “.

5. Klicken Sie auf „ Speichern “ und „ Schließen “.

Bildquelle: Microsoft Dynamics CRM Forum von Sandeep Kumar, Senior Marketing Automation Specialist bei Grazitti.

Einschränkungen der Lead-Quellenverfolgung in Microsoft Dynamics

Die Nachverfolgung von Lead-Quellen in Microsoft Dynamics ist von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen dabei hilft, zu erkennen, welche Marketingaktivitäten den größten Wertbeitrag zum Endergebnis leisten. Allerdings hat es seine Grenzen.

Jeder Lead kann nur einen Quellwert haben

Die meisten CRM-Systeme wie Microsoft Dynamics können nur einen Primärquellenwert auf jeden Lead anwenden. Wie zu erwarten, ist dies für Unternehmen, die sowohl Online- als auch Offline-Kanäle nutzen, um Leads und Verkäufe zu generieren, ziemlich einschränkend.

Angenommen, Sie besitzen ein Autohaus und entscheiden sich für eine zinslose Finanzierung in Ihrer Nähe. Um Aufmerksamkeit zu erregen, führen Sie eine bezahlte Kampagne auf Facebook durch.

Im Autohaus wird ein Vertriebsmitarbeiter von einem potenziellen Käufer angesprochen, der Ihr Facebook-Angebot gesehen hat. Sie geben ihre Daten weiter und wandeln sich schließlich in einen Verkauf um. Es ist fair zu sagen, dass sowohl die Facebook-Werbung als auch das Offline-Event eine Rolle beim Austausch gespielt haben. Microsoft Dynamics würde diesen Lead jedoch nur einer Quelle zuordnen: Anzeige oder Mitarbeiterempfehlung. Der Vertriebsmitarbeiter würde glauben, dass er die Anerkennung für den Verkauf verdient, da der Lead ohne sie nicht zu Einnahmen geführt hätte. Während das Marketing argumentieren würde, dass sie die Anerkennung verdienen, weil der Vertriebsmitarbeiter ohne sie überhaupt keine Leads hätte.

Microsoft Dynamics Customer Journeys beginnen, sobald ein Lead konvertiert ist

Microsoft Dynamics Marketing bietet eine Customer-Journey-Erfahrung, die es Teams ermöglicht, die Reise zu visualisieren und zu automatisieren, die Leads auf ihrem Weg zum Abschluss eines Verkaufs zurücklegen. Dies ist eine „eingebaute“ Funktion, die erst startet, wenn ein Lead erstellt oder in das System hochgeladen wurde.

Nehmen wir zum Beispiel an, ein Besucher landet über eine organische Suche auf Ihrer Website. Sie gehen, kehren aber später an diesem Tag zurück, nachdem sie auf eine Facebook-Retargeting-Anzeige geklickt haben. Sie navigieren auf Ihrer Website und wandeln sie in einen Lead um, indem sie einen Bericht herunterladen. Zusammen mit anderen Leads importieren Sie diese Daten in die Customer Journey Experience in Microsoft Dynamics. Sie interagieren mit Ihrem Lead an verschiedenen Berührungspunkten, indem Sie gezielte Nachrichten und Angebote senden. Nach einiger Zeit wandelt sich Ihr Lead in einen Kunden um.

Die früheste Aufzeichnung, die Sie über diesen Lead haben würden, ist, dass er Ihren Bericht heruntergeladen hat. Aber welche Maßnahmen hat der Kunde ergriffen, die ihn zur Conversion geführt haben? Wenn Sie nur diese Funktion verwenden, könnten Sie diesen Lead niemals zur organischen Suche und zum Facebook-Klick zurückverfolgen.

Dynamics Marketing ist teuer und komplex

Neben der Customer Journey-Erfahrung bietet MS Dynamics viele umfassende Marketing-Tools und detaillierte Einblicke, wodurch es weitaus überzeugender ist als viele CRM- und Cloud-Marketing-Plattformen der Einstiegsklasse.

Diese Lösungen sind nicht als Teil eines vorgegebenen Plans verfügbar. Ab 1.920 $ pro Mandant/Monat ist Microsoft Dynamics eine der teuersten Lösungen für die Marketingautomatisierung. Um der Beleidigung noch mehr Schaden zuzufügen, sind die Kosten für die Anpassung nicht sehr transparent.

Senden Sie mithilfe von Ruler Analytics automatisch Lead-Quelldaten an Microsoft Dynamics

Marketer, die Lead-Quelldaten in Microsoft Dynamics effektiv nachverfolgen, können fundierte Entscheidungen treffen, um die Marketingleistung zu optimieren und qualitativ hochwertigen Traffic und Opportunities zu fördern. Um MS Dynamics mit Konvertierungs- und Marketingquelldaten zu erweitern, müssen Sie in eine Lösung wie Ruler Analytics investieren, um eine End-to-End-Sichtbarkeit Ihrer Kundenreise zu erhalten.

Ruler Analytics ist ein Closed-Loop-Marketing-Attributionstool, das die Einnahmen aus Ihrem CRM mit Ihren Marketing-Leads abgleicht, sodass Sie Ihren Einfluss auf die Umsatzgenerierung effektiv nachweisen können. Die Closed-Loop-Lösung verfolgt die zahlreichen Berührungspunkte und die Seitenreise Ihrer Besucher, um den Wert über den gesamten Verkaufszyklus hinweg genau zu messen und zuzuordnen.

Verfolgen Sie anonyme Besucher über mehrere Berührungspunkte und Verkehrsquellen hinweg

Ruler Analytics verfolgt jeden anonymen Besucher einzeln und zeichnet auf, wie dieser Benutzer Ihre Website gefunden hat, und verfolgt alle nachfolgenden Besuche oder Interaktionen mit anderen Marketingkanälen und Kampagnen.

Konversionsdetails mit Marketing-Touchpoints abgleichen

Wenn oder wenn ein anonymer Besucher eine Conversion durchführt, sei es ein Formularausfüllen, ein Telefonanruf oder ein Live-Chat, aktualisiert Ruler die Daten dieses Benutzers, um eine Reisekarte für das zu erstellen, was jetzt als Lead bezeichnet wird.

Senden Sie Marketing- und Lead-Quelldaten an MS Dynamics

Als Nächstes leitet Ruler alle gesammelten Marketing- und Konversionsdaten an MS Dynamics weiter, sodass der Vertrieb sehen kann, an welchen spezifischen Produkten, Dienstleistungen und/oder Funktionen jeder Lead beim Surfen auf Ihrer Website interessiert war.

Nachfolgend finden Sie eine Liste von Auslösern und Aktionen, die Sie mithilfe von Ruler Analytics in MS Dynamics übertragen können.

Verfügbare Ruler Analytics-Trigger:

• Neues Ereignis von New Call landet in Ruler Analytics
• Neues Ereignis aus dem Abschluss des neuen Formulars landet in Ruler Analytics
• Neues Ereignis von New Live Chat

Verfügbare MS Dynamics-Aktionen

• Erstellen Sie einen neuen Lead in MS Dynamics
• Erstellen Sie einen neuen Kontakt in MS Dynamics
• Erstellen Sie eine neue Gelegenheit in MS Dynamics
• Suchen und aktualisieren Sie Leads in MS Dynamics
• Opportunity in MS Dynamics finden und aktualisieren

Wo wir gerade beim Thema sind: Sie können auch Pipeline-Daten und abgeschlossene/gewonnene Umsätze aus Microsoft Dynamics zurück an den Opportunity-Bericht in Ruler Analytics senden, sodass Sie die Effektivität von Kampagnen in jeder Phase der Customer Journey analysieren können.

Senden Sie MS Dynamics CRM-Daten an Ruler Analytics

Wann immer sich Ihr Lead in einen Verkauf umwandelt, verwendet Ruler Analytics eine vorgefertigte Integration, um die Konversions- und Umsatzdaten an das Dashboard zurückzugeben, sodass Sie mithilfe der Multi-Touch-Attributionsmodellierung einen echten Wert über die gesamte Customer Journey hinweg zuordnen können.

Senden Sie Umsatzdaten an die Apps, die Sie täglich verwenden

Ruler Analytics kann mit über 1.000 Tools integriert werden, was bedeutet, dass Sie Umsatzdaten von Ruler Analytics an Tools wie Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads und mehr weitergeben können.

Durch die Integration von Microsoft Dynamics mit Google Analytics-Daten können Sie Umsatzdaten für Telefonanrufe und Live-Chat-Anfragen melden. Dadurch können Sie die Marketingquellen nutzen, die die aussagekräftigsten Conversions erzielen, und Offline-Aktivitäten Geldwerte zuweisen.

Für uns verwenden wir Ruler Analytics und unser Abonnementverwaltungstool Chartmogul, um die durch unsere Marketingaktivitäten erzielten Einnahmen zu verfolgen und darüber zu berichten. Wir haben benutzerdefinierte Attribute eingerichtet und Marketingquelldaten werden von Ruler weitergegeben, damit wir sehen können, welche Marketingaktivitäten die größten Auswirkungen auf unsere monatlich wiederkehrenden Einnahmen haben. ChartMogul verbindet sich auch direkt mit unserem Zahlungsabwickler. So werden die Einnahmen, die wir von jedem Kunden generieren, jeden Monat auf alle uns vorliegenden Daten zurückgeführt, sodass wir nachfolgende Verkäufe nachverfolgen und darüber berichten können.

Was können Sie erwarten, wenn Sie Ruler Analytics-Marketingquelldaten an MS Dynamics senden?

In wenigen Minuten und ohne Probleme haben Sie Zugriff auf die Engagement-Optionen Ihres Leads, wie zum Beispiel:

• Mit welchen Marketingquellen sie sich über mehrere Sitzungen hinweg beschäftigt haben.
• Welche Schlüsselwörter sie in Google eingegeben haben, um Ihre Website zu finden.
• Wie sie mit Ihnen in Kontakt gekommen sind, z. B. Telefonanruf, Lead-Formular oder Live-Chat-Anfrage.
• Wo in der Verkaufspipeline sie abbrechen oder stecken bleiben.

Abschließende Gedanken

Bei so vielen verfügbaren Marketingkanälen kann es schwierig werden, den Lärm zu durchdringen und die richtigen Optionen auszuwählen, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

Wenn Sie Lead-Quellendaten in Microsoft Dynamics erfolgreich nachverfolgen, können Sie aussagekräftige Erkenntnisse über den gesamten Verkaufszyklus gewinnen und klügere Entscheidungen treffen, um sich auf Marketingquellen zu konzentrieren, die die höchsten Einnahmen erzielen.

Möchten Sie mehr über die Integration von Marketingquellvariablen in Microsoft Dynamics und andere Anwendungen erfahren? Buchen Sie noch heute eine Demo und erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten von Ruler Analytics.