Microsoft Dynamics'te Müşteri Adayı Kaynağı Nasıl Oluşturulur ve İlişkilendirilir

Microsoft Dynamics'te müşteri adayı kaynak verilerini izlemek, çalışmanızın etkisini doğrulamanıza ve kârlılığınızın büyümesini hızlandırmak için ek bütçe sağlamanıza olanak tanır.

İşletmelerin en az %51'i potansiyel müşterileri bağlamak, etkileşimde bulunmak ve dönüştürmek için sekiz farklı kanal kullanıyor. Tüm pazarlama kanalları olası satışlar üretebilirken, kuruluşunuz için doğru türde müşteri adayları oluşturma yetenekleri büyük ölçüde işletme türünüze, ürününüze ve alıcı profilinize bağlıdır.

Microsoft Dynamics'te müşteri adayı kaynağının yanı sıra kazanılan anlaşmaların kaynağını izleyerek müşteri adaylarınızı daha iyi düzenleyebilir ve yönetebilir, ayrıca hangi belirli pazarlama kanallarının en karlı sonuçlarla sonuçlandığını anlayabilirsiniz.

Bu makale için şunları tartışacağız:

• Microsoft Dynamics'te lider kaynak nedir
• Microsoft Dynamics'te yeni bir müşteri adayı kaynağı oluşturma
• Microsoft Dynamics'te müşteri adayı kaynağı izleme sınırlamaları
• Ruler Analytics ile müşteri adayı kaynak verileri nasıl izlenir?

Microsoft Dynamics'te lider kaynak nedir?

Müşteri adayı kaynağı, potansiyel bir alıcının işletmenizi bulduğu kanalı ifade eder ve pazarlama ve satış ekiplerinin en nitelikli müşteri adaylarının nereden kaynaklandığını kaydetmesine ve izlemesine olanak tanır.

İlgili: Pazarlama lideri kaynak verileri nasıl izlenir (+ özellik geliri)

En fazla fırsatı sağlayan kaynakları belirleyerek, satış ve pazarlama çabalarınızı buna göre yönlendirebilir ve mümkün olan en düşük maliyetle en iyi kalitede müşteri adayları sunmak için yüksek performanslı kanalları optimize edebilirsiniz.

MS Dynamics, yerleşik bir "Kaynak" alanını kullanarak her müşteri adayının ve fırsatın kaynağını izlemenize olanak tanır. Bu açılır menü, pazarlamacılara ve satış ekiplerine olası satış yaratma etkinliğinin ilerlemesini takip etmenin ve izlemenin harika bir yolunu sunar. Varsayılan olarak, Microsoft Dynamics aşağıdaki müşteri adayı kaynaklarını izlemenize olanak tanır:

• Reklamcılık
• İşçi başvurusu
• Harici Yönlendirme
• Ortak
• Halkla ilişkiler
• seminer
• Fuar
• ağ
• ağızdan ağıza
• Diğer

Sahip olmak çok kullanışlı olsa da, Microsoft Dynamics'te bulunan varsayılan seçenekler çok spesifik değildir. Örneğin, Microsoft Dynamics tipik olarak tüm dijital etkinlikleri "Web" kategorisi altında birleştirir. Sonuç olarak, müşteri adayları oluşturulur, ancak pazarlama ve satış ekipleri, müşteri adaylarını ve fırsatları CRM sistemine yönlendiren belirli dijital kanalları saptamaya çalışırken kimse bunların nereden geldiğini bilmiyor.

Microsoft Dynamics'te yeni bir müşteri adayı kaynağı nasıl oluşturulur

Bir pazarlamacı olarak, çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı olası satış kaynaklarından olası satışlarınızın nasıl performans gösterdiğini anlamak çok önemlidir. Microsoft Dynamics'te müşteri adayı kaynaklarını izlemek, nasıl yapılacağını bildiğiniz zaman basittir. Aşağıda, MS Dynamics'te yeni bir müşteri adayı kaynağının nasıl oluşturulacağına ilişkin temel bir kılavuz bulunmaktadır.

1. “ Ayarlar ”a tıklayın, “ Satışlar ” panosuna gidin ve “ Özelleştirme ”yi seçin.

2. Bir sonraki ekranda, “ Sistemi Özelleştir ”e tıklayın ve “ Varlıklar ”ı genişletin.

3. " Müşteriler " seçeneğine gidin ve " Alanlar "a tıklayın.

4. " Potansiyel Müşteri Kaynağı Ekle " için " Artı Simgesi + " öğesine tıklayın.

5. “ Kaydet ” ve “ Kapat ” a tıklayın.

Görüntü kaynağı: Microsoft Dynamics CRM Forumu, Grazitti'de Kıdemli Pazarlama Otomasyonu Uzmanı Sandeep Kumar'dan.

Microsoft Dynamics'te müşteri adayı kaynağı izleme sınırlamaları

Microsoft Dynamics'te potansiyel müşteri kaynağı izleme, işletmelerin kârlılığa en fazla değeri katan pazarlama etkinliklerinin belirlenmesine yardımcı olduğu için çok önemlidir. Bunu söyledikten sonra, sınırlamaları ile birlikte gelir.

Her müşteri adayının yalnızca bir kaynak değeri olabilir

Microsoft Dynamics gibi çoğu CRM sistemi, her müşteri adayına yalnızca bir birincil kaynak değeri uygulayabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu, olası satışlar ve satışlar oluşturmak için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kanalları kullanan işletmeler için oldukça sınırlayıcıdır.

Örneğin, bir araba bayiniz olduğunu ve bölgenizde faizsiz bir finans anlaşması yapmaya karar verdiğinizi varsayalım. Farkındalığı çekmek için Facebook'ta ücretli bir kampanya yürütürsünüz.

Bayide, Facebook teklifinizi gören potansiyel bir alıcı bir satış temsilcisine yaklaşır. Ayrıntılarını verirler ve sonunda satışa dönüşürler. Hem Facebook Reklamının hem de çevrimdışı etkinliğin değiş tokuşta rol oynadığını söylemek doğru olur. Ancak, Microsoft Dynamics bu müşteri adayını yalnızca bir kaynağa bağlar: Reklam veya Çalışan Yönlendirmesi. Satış temsilcisi, satış için övgüyü hak ettiklerine inanırdı çünkü onlar olmadan müşteri adayı gelire dönüşmezdi. Oysa pazarlama, krediyi hak ettiklerini iddia edecekti çünkü onlar olmadan, satış temsilcisi ilk etapta herhangi bir potansiyel müşteriye sahip olmayacaktı.

Bir müşteri adayı dönüştüğünde Microsoft Dynamics müşteri yolculukları başlar

Microsoft Dynamics Marketing, ekiplerin satış yapma yolunda ilerledikleri yolculuğu görselleştirmelerine ve otomatikleştirmelerine olanak tanıyan bir müşteri yolculuğu deneyimine sahiptir. Bu "yerleşik" bir özelliktir, bu nedenle yalnızca bir müşteri adayı oluşturulduktan veya sisteme yüklendikten sonra başlar.

Örneğin, bir ziyaretçinin organik bir arama kullanarak web sitenize geldiğini varsayalım. Ayrılıyorlar ama o gün bir Facebook yeniden hedefleme reklamına tıkladıktan sonra geri dönüyorlar. Web sitenizde gezinirler ve bir rapor indirerek potansiyel müşteriye dönüşürler. Diğer müşteri adaylarıyla birlikte bu verileri Microsoft Dynamics'teki müşteri yolculuğu deneyimine aktarırsınız. Hedeflenen mesajlar ve teklifler göndererek farklı temas noktalarında müşterinizle etkileşime geçersiniz. Bir süre sonra, potansiyel müşteriniz bir müşteriye dönüşür.

Bu müşteri adayına ilişkin sahip olabileceğiniz en eski kayıt, raporunuzu indirmiş olmalarıdır. Ancak müşteri, onları dönüşüme yönlendiren hangi işlemleri yaptı? Bu özelliği tek başına kullanarak, organik arama ve Facebook tıklamasına kadar bu ipucunu asla takip edemezsiniz.

Dinamik pazarlama pahalı ve karmaşıktır

MS Dynamics, müşteri yolculuğu deneyiminin yanı sıra birçok kapsamlı pazarlama aracı ve derinlemesine içgörü sağlayarak, onu birçok giriş seviyesi CRM ve bulut pazarlama platformundan çok daha çekici hale getirir.

Bu çözümler önceden belirlenmiş bir planın parçası olarak mevcut değildir. Kiracı/ay başına 1.920 ABD Dolarından başlayan fiyatlarla Microsoft Dynamics, pazarlama otomasyonu için en pahalı çözümlerden biridir. Hakarete zarar eklemek için, özelleştirmenin maliyeti konusunda çok şeffaf değil.

Cetvel Analizini kullanarak müşteri adayı kaynak verilerini otomatik olarak Microsoft Dynamics'e gönderin

Microsoft Dynamics'te müşteri adayı kaynak verilerini etkin bir şekilde izleyen pazarlamacılar, pazarlama performansını optimize etmek ve daha yüksek kaliteli trafik ve fırsatlar sağlamak için bilinçli kararlar verebilir. MS Dynamics'i dönüştürme ve pazarlama kaynak verileriyle geliştirmek için, müşteri yolculuğunuzun uçtan uca görünürlüğünü elde etmek için Cetvel Analitiği gibi bir çözüme yatırım yapmanız gerekir.

Ruler Analytics, gelir yaratma üzerindeki etkinizi etkili bir şekilde gösterebilmeniz için CRM'nizden elde ettiğiniz geliri pazarlama potansiyel müşterilerinizle hizalayan kapalı döngü bir pazarlama ilişkilendirme aracıdır. Kapalı döngü çözümü, tüm satış döngüsü boyunca değeri doğru bir şekilde ölçmek ve ilişkilendirmek için ziyaretçinizin çoklu temas noktalarını ve sayfa yolculuğunu takip eder.

Anonim ziyaretçileri birden çok temas noktası ve trafik kaynağı üzerinden izleyin

Ruler Analytics, her anonim ziyaretçiyi ayrı ayrı izler ve o kullanıcının sitenizi nasıl bulduğunu kaydeder ve sonraki ziyaretleri veya diğer pazarlama kanalları ve kampanyalarıyla etkileşimleri izler.

Dönüşüm ayrıntılarını pazarlama temas noktalarıyla eşleştirin

Bir form doldurma, telefon görüşmesi veya canlı sohbet olsun, anonim bir ziyaretçi bir dönüşüm yaparsa veya ne zaman olursa olsun, Ruler o kullanıcıyla ilgili verileri güncelleyerek artık potansiyel müşteri olarak bilinen şey için bir yolculuk haritası oluşturur.

Pazarlama ve müşteri adayı verilerini MS Dynamics'e gönderin

Ardından, Ruler, topladığı tüm pazarlama ve dönüşüm verilerini MS Dynamics'e ileterek, satışların, web sitenizde gezinirken her bir müşteri adayının hangi belirli ürünler, hizmetler ve/veya özelliklerle ilgilendiğini görmesine olanak tanır.

Aşağıda, Cetvel Analizini kullanarak MS Dynamics'e aktarabileceğiniz tetikleyicilerin ve eylemlerin bir listesi bulunmaktadır.

Mevcut Cetvel Analiz Tetikleyicileri:

• New Call'dan yeni etkinlik Ruler Analytics'e geliyor
• Yeni Form tamamlamadan gelen yeni etkinlik Cetvel Analitiği'ne geliyor
• Yeni Canlı Sohbet'ten yeni etkinlik

Kullanılabilir MS Dynamics Eylemleri

• MS Dynamics'te yeni müşteri adayı oluşturun
• MS Dynamics'te yeni kişi oluştur
• MS Dynamics'te yeni fırsat yaratın
• MS Dynamics'te Müşteri Adayını Bulun ve Güncelleyin
• MS Dynamics'te Fırsat Bul ve Güncelle

Biz konu üzerindeyken, aynı zamanda, işlem hattı verilerini ve Microsoft Dynamics'ten elde edilen/kazanılan/kapanan geliri, Ruler Analytics'teki fırsat raporuna geri göndererek, alıcının yolculuğunun her aşamasında kampanyaların etkinliğini analiz etmenize olanak tanıyabilirsiniz.

MS Dynamics CRM verilerini Cetvel Analitiğine gönderin

Potansiyel müşteriniz bir satışa dönüştüğünde, Ruler Analytics, dönüşüm ve gelir verilerini gösterge panosuna geri iletmek için önceden oluşturulmuş bir entegrasyon kullanır, böylece çok dokunuşlu ilişkilendirme modellemesini kullanarak müşteri yolculuğunda gerçek değeri ilişkilendirebilirsiniz.

Günlük kullandığınız uygulamalara gelir verilerini gönderin

Ruler Analytics 1.000'den fazla araçla entegre olabilir; bu, Ruler Analytics'ten gelir verilerini Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads ve daha fazlası gibi araçlara aktarabileceğiniz anlamına gelir.

Microsoft Dynamics'i Google Analytics verileriyle entegre ederek, telefon aramaları ve canlı sohbet sorguları için gelir verileri hakkında rapor oluşturabilirsiniz. Sonuç olarak bu, en anlamlı dönüşümleri sağlayan pazarlama kaynaklarıyla etkileşim kurmanıza ve çevrimdışı etkinliklere karşı parasal değerler atamanıza olanak tanır.

Bizim için, pazarlama faaliyetlerimizden kaynaklanan geliri izlemek ve raporlamak için Ruler Analytics'i ve abonelik yönetim aracımız Chartmogul'u kullanıyoruz. Aylık yinelenen gelirimiz üzerinde hangi pazarlama faaliyetlerinin en fazla etkiye sahip olduğunu görebilmemiz için özel nitelikler oluşturduk ve pazarlama kaynağı verileri Cetvel'den geçirildi. ChartMogul ayrıca doğrudan ödeme işlemcimize bağlanır. Bu nedenle, her ay, her müşteriden elde ettiğimiz gelir, sahip olduğumuz tüm verilere atfedilir ve sonraki satışları izlememize ve raporlamamıza olanak tanır.

Cetvel Analizi pazarlama kaynak verilerini MS Dynamics'e göndererek ne beklenir?

Birkaç dakika içinde ve herhangi bir güçlük çekmeden, müşteri adayınızın aşağıdakiler gibi katılım seçeneklerine parmaklarınızın ucunda erişebileceksiniz:

• Birden çok oturumda hangi pazarlama kaynaklarıyla etkileşim kurdukları.
• Web sitenizi bulmak için Google'a hangi anahtar kelimeleri yazdılar.
• Sizinle nasıl iletişim kurdukları, örneğin telefon görüşmesi, potansiyel müşteri formu veya canlı sohbet sorgusu.
• Satış hattının neresinde düşüyorlar veya takılıyorlar.

Son düşünceler

Mevcut çok sayıda pazarlama kanalıyla, gürültüyü kesmek ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak doğru seçenekleri seçmek zor olabilir.

Microsoft Dynamics'te müşteri adayı kaynak verilerini başarılı bir şekilde izlediğinizde, tüm satış döngüsü boyunca güçlü içgörülerin kilidini açabilir ve en fazla gelir sağlayan pazarlama kaynaklarına odaklanmak için daha akıllı kararlar alabilirsiniz.

Pazarlama kaynağı değişkenlerini Microsoft Dynamics ve diğer uygulamalara entegre etme hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bugün bir demo rezervasyonu yapın ve Ruler Analytics'in olanakları hakkında daha fazla bilgi edinin.