Cara Membuat dan Mengatribusikan Sumber Utama di Microsoft Dynamics

Melacak data sumber prospek di Microsoft Dynamics memungkinkan Anda memvalidasi dampak pekerjaan Anda dan mengamankan anggaran tambahan untuk mempercepat pertumbuhan laba Anda.

Setidaknya 51% bisnis menggunakan delapan saluran berbeda untuk terhubung, terlibat, dan mengonversi prospek. Meskipun semua saluran pemasaran dapat menghasilkan prospek, kemampuan mereka untuk menghasilkan jenis prospek yang tepat untuk organisasi Anda sangat bergantung pada jenis bisnis, produk, dan profil pembeli Anda.

Dengan melacak sumber prospek, serta sumber kesepakatan yang dimenangkan di Microsoft Dynamics, Anda dapat mengatur dan mengelola prospek Anda dengan lebih baik, serta memahami saluran pemasaran spesifik mana yang menghasilkan hasil yang paling menguntungkan.

Untuk artikel ini, kita akan membahas:

• Apa yang dimaksud dengan sumber utama di Microsoft Dynamics
• Membuat sumber prospek baru di Microsoft Dynamics
• Batasan pelacakan sumber prospek di Microsoft Dynamics
• Cara melacak data sumber prospek dengan Ruler Analytics

Apa yang dimaksud dengan sumber utama di Microsoft Dynamics?

Sumber prospek mengacu pada saluran tempat calon pembeli menemukan bisnis Anda dan memungkinkan tim pemasaran dan penjualan untuk mencatat dan melacak dari mana prospek yang paling memenuhi syarat pertama kali berasal.

Terkait: Cara melacak data sumber prospek pemasaran (+ pendapatan atribut)

Dengan mengidentifikasi sumber yang mendorong sebagian besar peluang, Anda dapat mengarahkan upaya penjualan dan pemasaran Anda sesuai dengan itu dan mengoptimalkan saluran berkinerja tinggi untuk memberikan prospek kualitas terbaik dengan biaya serendah mungkin.

MS Dynamics memungkinkan Anda melacak sumber setiap prospek dan peluang menggunakan bidang "Sumber" bawaan. Dropdown ini menawarkan pemasar dan tim penjualan cara yang bagus untuk melacak dan memantau kemajuan aktivitas pembuatan prospek. Secara default, Microsoft Dynamics memungkinkan Anda melacak sumber prospek berikut:

• Iklan
• Rujukan karyawan
• Rujukan Eksternal
• Mitra
• Hubungan Masyarakat
• Seminar
• Pameran dagang
• Web
• Dari mulut ke mulut
• Lainnya

Meskipun sangat berguna untuk dimiliki, opsi default yang tersedia di Microsoft Dynamics tidak terlalu spesifik. Misalnya, Microsoft Dynamics biasanya akan menggabungkan semua aktivitas digital di bawah kategori "Web". Akibatnya, prospek dibuat, tetapi tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal saat tim pemasaran dan penjualan berjuang untuk menentukan saluran digital tertentu yang mendorong prospek dan peluang ke dalam sistem CRM.

Cara membuat sumber prospek baru di Microsoft Dynamics

Sebagai pemasar, sangat penting untuk memahami bagaimana kinerja prospek Anda dari berbagai sumber prospek online dan offline. Melacak sumber prospek di Microsoft Dynamics sangatlah mudah—bila Anda tahu cara melakukannya. Di bawah ini adalah panduan dasar tentang cara membuat sumber prospek baru di MS Dynamics.

1. Klik “ Pengaturan ”, buka dasbor “ Penjualan ” dan pilih “ Penyesuaian ”.

2. Pada layar berikutnya, klik “ Sesuaikan Sistem ” dan luaskan “ Entitas ”.

3. Arahkan ke opsi “ Prospek ” dan klik “ Bidang ”

4. Klik “ Ikon Plus+ ” untuk “ Tambahkan Sumber Prospek ”.

5. Klik “ Simpan ” dan “ Tutup ”.

Sumber gambar: Forum Microsoft Dynamics CRM oleh Sandeep Kumar, Spesialis Otomasi Pemasaran Senior di Grazitti.

Batasan pelacakan sumber prospek di Microsoft Dynamics

Pelacakan sumber prospek di Microsoft Dynamics adalah kuncinya karena membantu bisnis mengidentifikasi aktivitas pemasaran mana yang memberikan kontribusi nilai paling besar ke laba. Karena itu, itu memang datang dengan keterbatasannya.

Setiap prospek hanya dapat memiliki satu nilai sumber

Sebagian besar sistem CRM seperti Microsoft Dynamics hanya dapat menerapkan satu nilai sumber utama untuk setiap prospek. Seperti yang Anda duga, ini cukup membatasi untuk bisnis yang menggunakan saluran online dan offline untuk menghasilkan prospek dan penjualan.

Misalnya, katakanlah Anda memiliki dealer mobil dan memutuskan untuk menjalankan kesepakatan keuangan bebas bunga di daerah Anda. Untuk menarik kesadaran, Anda menjalankan kampanye berbayar di Facebook.

Di dealer, perwakilan penjualan didekati oleh calon pembeli yang melihat penawaran Facebook Anda. Mereka menyerahkan detail mereka dan akhirnya mengubahnya menjadi penjualan. Cukup adil untuk mengatakan bahwa Iklan Facebook dan acara offline berperan dalam pertukaran. Namun, Microsoft Dynamics hanya akan mengaitkan prospek ini ke satu sumber: Iklan atau Referensi Karyawan. Tenaga penjualan akan percaya bahwa mereka pantas mendapatkan kredit untuk penjualan karena, tanpa mereka, prospek tidak akan menutup pendapatan. Sedangkan pemasaran akan berargumen bahwa mereka pantas mendapatkan pujian karena, tanpa mereka, tenaga penjualan tidak akan memiliki petunjuk di tempat pertama.

Perjalanan pelanggan Microsoft Dynamics dimulai setelah prospek dikonversi

Microsoft Dynamics Marketing memiliki pengalaman perjalanan pelanggan yang memungkinkan tim untuk memvisualisasikan dan mengotomatiskan perjalanan yang dilakukan prospek dalam melakukan penjualan. Ini adalah fitur "bawaan", jadi ini hanya dimulai setelah prospek dibuat atau diunggah ke dalam sistem.

Jadi, misalnya, pengunjung membuka situs web Anda menggunakan penelusuran organik. Mereka pergi tetapi kembali lagi hari itu setelah mengklik iklan penargetan ulang Facebook. Mereka menavigasi di sekitar situs web Anda dan mengonversi menjadi prospek dengan mengunduh laporan. Bersama prospek lainnya, Anda mengimpor data ini ke dalam pengalaman perjalanan pelanggan di Microsoft Dynamics. Anda terlibat dengan prospek Anda di berbagai titik kontak dengan mengirimkan pesan dan penawaran yang ditargetkan. Setelah beberapa waktu, prospek Anda berubah menjadi pelanggan.

Catatan paling awal yang Anda miliki tentang prospek ini adalah bahwa mereka mengunduh laporan Anda. Tetapi tindakan apa yang dilakukan pelanggan yang mengarahkan mereka ke konversi? Dengan menggunakan fitur ini saja, Anda tidak akan pernah dapat melacak petunjuk ini kembali ke pencarian organik dan klik Facebook.

Pemasaran dinamis itu mahal dan kompleks

Di samping pengalaman perjalanan pelanggan, MS Dynamics menyediakan banyak alat pemasaran komprehensif dan wawasan mendalam, menjadikannya jauh lebih menarik daripada banyak platform CRM dan pemasaran cloud tingkat pemula.

Solusi ini tidak tersedia sebagai bagian dari rencana yang telah ditentukan. Mulai dari $1.920 per penyewa/bulan, Microsoft Dynamics adalah salah satu solusi paling mahal untuk otomatisasi pemasaran. Untuk menambah cedera penghinaan, itu tidak terlalu transparan tentang biaya penyesuaiannya.

Kirim data sumber prospek secara otomatis ke Microsoft Dynamics menggunakan Ruler Analytics

Pemasar yang secara efektif melacak data sumber prospek di Microsoft Dynamics dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja pemasaran dan mendorong lalu lintas dan peluang berkualitas lebih tinggi. Untuk menyempurnakan MS Dynamics dengan data sumber konversi dan pemasaran, Anda harus berinvestasi dalam solusi seperti Ruler Analytics untuk mendapatkan visibilitas menyeluruh dari perjalanan pelanggan Anda.

Ruler Analytics adalah alat atribusi pemasaran loop tertutup yang menyelaraskan pendapatan dari CRM Anda dengan prospek pemasaran Anda sehingga Anda dapat secara efektif menunjukkan dampak Anda pada perolehan pendapatan. Solusi loop tertutup melacak beberapa titik kontak dan perjalanan halaman pengunjung Anda untuk mengukur dan mengatribusikan nilai secara akurat di seluruh siklus penjualan.

Lacak pengunjung anonim melalui beberapa titik kontak dan sumber lalu lintas

Ruler Analytics melacak setiap pengunjung anonim satu per satu, dan mencatat bagaimana pengguna itu menemukan situs Anda dan melacak setiap kunjungan atau interaksi berikutnya dengan saluran pemasaran dan kampanye lainnya.

Cocokkan detail konversi dengan titik kontak pemasaran

Jika, atau ketika, pengunjung anonim melakukan konversi, apakah itu pengisian formulir, panggilan telepon, atau obrolan langsung, Ruler akan memperbarui data pengguna tersebut untuk membuat peta perjalanan untuk apa yang sekarang dikenal sebagai petunjuk.

Kirim data pemasaran dan sumber prospek ke MS Dynamics

Selanjutnya, Ruler akan meneruskan semua data pemasaran dan konversi yang dikumpulkan ke MS Dynamics, memungkinkan penjualan untuk melihat produk, layanan, dan/atau fitur spesifik apa yang diminati setiap prospek saat menjelajahi situs web Anda.

Di bawah ini adalah daftar pemicu dan tindakan yang dapat Anda dorong ke MS Dynamics menggunakan Ruler Analytics.

Pemicu Analisis Penguasa yang Tersedia:

• Acara baru dari Panggilan Baru mendarat di Ruler Analytics
• Acara baru dari penyelesaian Formulir Baru mendarat di Ruler Analytics
• Acara baru dari Obrolan Langsung Baru

Tindakan MS Dynamics yang tersedia

• Buat prospek baru di MS Dynamics
• Buat kontak baru di MS Dynamics
• Ciptakan peluang baru di MS Dynamics
• Temukan dan Perbarui Prospek di MS Dynamics
• Temukan dan Perbarui Peluang di MS Dynamics

Sementara kami membahas topik ini, Anda juga dapat mengirim data saluran dan pendapatan tertutup/menang dari Microsoft Dynamics kembali ke laporan peluang di Ruler Analytics, memungkinkan Anda menganalisis keefektifan kampanye di setiap tahap perjalanan pembeli.

Kirim data MS Dynamics CRM ke Ruler Analytics

Kapan pun prospek Anda berubah menjadi penjualan, Ruler Analytics akan menggunakan integrasi yang telah dibuat sebelumnya untuk meneruskan data konversi dan pendapatan kembali ke dasbor sehingga Anda dapat mengatribusikan nilai nyata di seluruh perjalanan pelanggan menggunakan pemodelan atribusi multi-sentuh.

Kirim data pendapatan ke aplikasi yang Anda gunakan setiap hari

Ruler Analytics dapat berintegrasi dengan 1.000+ alat, yang berarti Anda dapat meneruskan data pendapatan dari Ruler Analytics ke alat seperti Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads, dan lainnya.

Dengan mengintegrasikan Microsoft Dynamics dengan data Google Analytics, Anda dapat melaporkan data pendapatan untuk panggilan telepon dan pertanyaan obrolan langsung. Akibatnya, ini memungkinkan Anda terlibat dalam sumber pemasaran yang mendorong konversi paling berarti dan menetapkan nilai uang terhadap aktivitas offline.

Bagi kami, kami menggunakan Ruler Analytics dan alat manajemen langganan kami, Chartmogul, untuk melacak dan melaporkan pendapatan yang didorong oleh aktivitas pemasaran kami. Kami telah menyiapkan atribut khusus dan data sumber pemasaran diteruskan dari Penggaris sehingga kami dapat melihat aktivitas pemasaran mana yang paling berdampak pada pendapatan rutin bulanan kami. ChartMogul juga terhubung langsung dengan pemroses pembayaran kami. Jadi, setiap bulan, pendapatan yang kami hasilkan dari setiap pelanggan dikaitkan kembali dengan semua data yang kami miliki, memungkinkan kami untuk melacak dan melaporkan penjualan berikutnya.

Apa yang diharapkan dengan mengirimkan data sumber pemasaran Ruler Analytics ke MS Dynamics?

Dalam hitungan menit dan tanpa kerumitan, Anda akan memiliki akses di ujung jari Anda tentang pilihan keterlibatan prospek Anda, seperti:

• Sumber pemasaran apa yang mereka gunakan selama beberapa sesi.
• Kata kunci mana yang mereka ketik di Google untuk menemukan situs web Anda.
• Bagaimana mereka berhubungan dengan Anda yaitu panggilan telepon, formulir prospek atau pertanyaan obrolan langsung.
• Dimana dalam jalur penjualan mereka drop off atau stuck.

Pikiran terakhir

Dengan begitu banyak saluran pemasaran yang tersedia, sulit untuk memotong kebisingan dan memilih opsi yang tepat untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda.

Ketika Anda berhasil melacak data sumber prospek di Microsoft Dynamics, Anda dapat membuka wawasan yang kuat di seluruh siklus penjualan dan membuat keputusan yang lebih cerdas untuk mengasah sumber pemasaran yang menghasilkan pendapatan tambahan paling banyak.

Ingin tahu lebih banyak tentang mengintegrasikan variabel sumber pemasaran ke dalam Microsoft Dynamics dan aplikasi lainnya? Pesan demo hari ini dan pelajari lebih lanjut tentang kemungkinan Ruler Analytics.