Come creare e attribuire lead source in Microsoft Dynamics

Il monitoraggio dei dati sull'origine dei lead in Microsoft Dynamics ti consente di convalidare l'impatto del tuo lavoro e proteggere un budget aggiuntivo per accelerare la crescita dei tuoi profitti.

Almeno il 51% delle aziende utilizza otto diversi canali per connettere, coinvolgere e convertire i lead. Sebbene tutti i canali di marketing possano produrre lead, la loro capacità di generare il giusto tipo di lead per la tua organizzazione dipende fortemente dal tipo di attività, dal prodotto e dal profilo dell'acquirente.

Monitorando l'origine dei lead, nonché l'origine delle offerte concluse in Microsoft Dynamics, puoi organizzare e gestire meglio i tuoi lead, oltre a comprendere quali canali di marketing specifici generano i risultati più redditizi.

Per questo articolo, discuteremo:

• Che cos'è la fonte principale in Microsoft Dynamics
• Creazione di una nuova fonte di lead in Microsoft Dynamics
• Limitazioni del monitoraggio dell'origine lead in Microsoft Dynamics
• Come tenere traccia dei dati di origine dei lead con Ruler Analytics

Che cos'è una fonte di lead in Microsoft Dynamics?

La fonte di lead si riferisce al canale attraverso il quale un potenziale acquirente ha trovato la tua attività e consente ai team di marketing e vendita di registrare e tenere traccia dell'origine dei lead più qualificati.

Correlati: come monitorare i dati dell'origine dei lead di marketing (+ entrate dell'attributo)

Identificando le fonti che generano maggiori opportunità, puoi indirizzare i tuoi sforzi di vendita e marketing di conseguenza e ottimizzare i canali ad alte prestazioni per fornire lead della migliore qualità al minor costo possibile.

MS Dynamics ti consente di tenere traccia dell'origine di ogni lead e opportunità utilizzando un campo "Sorgente" integrato. Questo menu a discesa offre agli esperti di marketing e ai team di vendita un ottimo modo per tenere traccia e monitorare l'avanzamento dell'attività di generazione di lead. Per impostazione predefinita, Microsoft Dynamics consente di tenere traccia delle seguenti origini di lead:

• Annuncio
• Referral dei dipendenti
• Referenza esterna
• Compagno
• Relazioni pubbliche
• Seminario
• Fiera commerciale
• ragnatela
• Passaparola
• Altro

Sebbene molto utili da avere, le opzioni predefinite disponibili in Microsoft Dynamics non sono molto specifiche. Ad esempio, Microsoft Dynamics in genere unirà tutte le attività digitali nella categoria "Web". Di conseguenza, vengono creati lead, ma nessuno sa da dove provengano poiché i team di marketing e vendita lottano per individuare i canali digitali specifici che stanno guidando lead e opportunità nel sistema CRM.

Come creare una nuova fonte di lead in Microsoft Dynamics

In qualità di marketer, è fondamentale capire come si comportano i tuoi lead da una varietà di fonti di lead online e offline. Il monitoraggio delle origini dei lead in Microsoft Dynamics è semplice, quando sai come farlo. Di seguito è riportata una guida di base su come creare una nuova fonte di lead in MS Dynamics.

1. Clicca su “ Impostazioni ”, vai alla dashboard “ Vendite ” e seleziona “ Personalizzazione ”.

2. Nella schermata successiva, fare clic su " Personalizza il sistema " ed espandere " Entità ".

3. Passare all'opzione " Leads " e fare clic su " Campi "

4. Fare clic su " Icona più + " per " Aggiungi fonte di lead ".

5. Fare clic su " Salva " e " Chiudi ".

Fonte immagine: Forum Microsoft Dynamics CRM di Sandeep Kumar, Senior Marketing Automation Specialist presso Grazitti.

Limitazioni del monitoraggio dell'origine lead in Microsoft Dynamics

Il monitoraggio dell'origine dei lead in Microsoft Dynamics è fondamentale in quanto aiuta le aziende a identificare quali attività di marketing contribuiscono maggiormente ai profitti. Detto questo, ha i suoi limiti.

Ogni lead può avere un solo valore di origine

La maggior parte dei sistemi CRM come Microsoft Dynamics può applicare solo un valore di origine primaria a ciascun lead. Come ci si potrebbe aspettare, questo è piuttosto limitante per le aziende che utilizzano canali online e offline per generare lead e vendite.

Ad esempio, supponiamo che tu possieda una concessionaria di auto e decidi di eseguire un accordo finanziario senza interessi nella tua zona. Per attirare la consapevolezza, esegui una campagna a pagamento su Facebook.

In concessionaria, un rappresentante di vendita viene avvicinato da un potenziale acquirente che ha visto la tua offerta di Facebook. Consegnano i loro dettagli e alla fine si convertono in una vendita. È giusto dire che sia l'annuncio di Facebook che l'evento offline hanno avuto un ruolo nello scambio. Tuttavia, Microsoft Dynamics attribuirebbe questo lead solo a un'origine: pubblicità o referral del dipendente. Il rappresentante di vendita crederebbe di meritare il merito della vendita perché, senza di loro, il vantaggio non si sarebbe chiuso in entrate. Mentre il marketing sosterrebbe che meritano il merito perché, senza di loro, il rappresentante di vendita non avrebbe alcun vantaggio in primo luogo.

I percorsi dei clienti di Microsoft Dynamics iniziano dopo la conversione di un lead

Microsoft Dynamics Marketing offre un'esperienza di percorso del cliente che consente ai team di visualizzare e automatizzare il percorso che i lead intraprendono per realizzare una vendita. Questa è una funzione "integrata", quindi si avvia solo dopo che un lead è stato creato o caricato nel sistema.

Ad esempio, supponiamo che un visitatore arrivi sul tuo sito Web utilizzando una ricerca organica. Partono ma tornano più tardi quel giorno dopo aver fatto clic su un annuncio di retargeting di Facebook. Navigano nel tuo sito Web e si convertono in lead scaricando un rapporto. Insieme ad altri lead, importi questi dati nell'esperienza del percorso del cliente in Microsoft Dynamics. Interagisci con il tuo lead in diversi punti di contatto inviando messaggi e offerte mirati. Dopo qualche tempo, il tuo lead si converte in un cliente.

La prima registrazione che avresti di questo lead è che hanno scaricato il tuo rapporto. Ma quali azioni ha intrapreso il cliente che lo ha portato alla conversione? Usando questa funzione da sola, non saresti mai in grado di tracciare questo lead fino alla ricerca organica e al clic di Facebook.

Il marketing dinamico è costoso e complesso

Oltre all'esperienza del percorso del cliente, MS Dynamics offre molti strumenti di marketing completi e approfondimenti approfonditi, che lo rendono molto più avvincente di molte piattaforme di marketing cloud e CRM entry-level.

Queste soluzioni non sono disponibili come parte di un piano predeterminato. A partire da $ 1.920 per tenant/mese, Microsoft Dynamics è una delle soluzioni più costose per l'automazione del marketing. Per aggiungere danno alla beffa, non è molto trasparente il costo della sua personalizzazione.

Invia automaticamente i dati sull'origine dei lead a Microsoft Dynamics utilizzando Ruler Analytics

Gli esperti di marketing che tengono traccia in modo efficace dei dati sull'origine dei lead in Microsoft Dynamics possono prendere decisioni informate per ottimizzare le prestazioni di marketing e generare traffico e opportunità di qualità superiore. Per migliorare MS Dynamics con dati di origine di marketing e conversione, dovrai investire in una soluzione come Ruler Analytics per ottenere visibilità end-to-end del percorso del cliente.

Ruler Analytics è uno strumento di attribuzione di marketing a circuito chiuso che allinea le entrate del tuo CRM con i tuoi contatti di marketing in modo da poter dimostrare efficacemente il tuo impatto sulla generazione di entrate. La soluzione a circuito chiuso tiene traccia dei molteplici punti di contatto del visitatore e del percorso della pagina per misurare e attribuire il valore in modo accurato durante l'intero ciclo di vendita.

Tieni traccia dei visitatori anonimi su più punti di contatto e sorgenti di traffico

Ruler Analytics tiene traccia di ogni visitatore anonimo individualmente e registra come quell'utente ha trovato il tuo sito e tiene traccia di eventuali visite o interazioni successive con altri canali e campagne di marketing.

Abbina i dettagli della conversione ai punti di contatto di marketing

Se o quando un visitatore anonimo effettua una conversione, che si tratti di un modulo di compilazione, di una telefonata o di una chat dal vivo, Ruler aggiornerà i dati su quell'utente per creare una mappa di viaggio per quello che ora è noto come lead.

Invia dati di marketing e origine lead a MS Dynamics

Successivamente, il righello passerà tutti i dati di marketing e conversione raccolti a MS Dynamics, consentendo alle vendite di vedere a quali prodotti, servizi e/o funzionalità specifici era interessato ogni lead durante la navigazione nel tuo sito web.

Di seguito è riportato un elenco di trigger e azioni che puoi inserire in MS Dynamics utilizzando Ruler Analytics.

Trigger di analisi righello disponibili:

• Il nuovo evento da New Call atterra in Ruler Analytics
• Il nuovo evento dal completamento del nuovo modulo atterra in Ruler Analytics
• Nuovo evento dalla nuova chat dal vivo

Azioni MS Dynamics disponibili

• Crea nuovo lead in MS Dynamics
• Crea un nuovo contatto in MS Dynamics
• Crea nuove opportunità in MS Dynamics
• Trova e aggiorna Lead in MS Dynamics
• Trova e aggiorna l'opportunità in MS Dynamics

Mentre siamo sull'argomento, puoi anche inviare i dati della pipeline e le entrate chiuse/ottenute da Microsoft Dynamics al rapporto sull'opportunità in Ruler Analytics, consentendoti di analizzare l'efficacia delle campagne in ogni fase del percorso dell'acquirente.

Invia i dati di MS Dynamics CRM a Ruler Analytics

Ogni volta che il tuo lead si converte in una vendita, Ruler Analytics utilizzerà un'integrazione pre-costruita per trasmettere i dati di conversione e ricavi alla dashboard in modo da poter attribuire valore reale lungo il percorso del cliente utilizzando la modellazione di attribuzione multi-touch.

Invia i dati sulle entrate alle app che utilizzi quotidianamente

Ruler Analytics può integrarsi con oltre 1.000 strumenti, il che significa che puoi trasferire i dati sulle entrate da Ruler Analytics a strumenti come Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads e altro ancora.

Integrando Microsoft Dynamics con i dati di Google Analytics, puoi generare rapporti sui dati sulle entrate per telefonate e richieste di chat dal vivo. Di conseguenza, ciò ti consente di impegnarti nelle fonti di marketing che guidano le conversioni più significative e di assegnare valori monetari rispetto alle attività offline.

Per noi, utilizziamo Ruler Analytics e il nostro strumento di gestione degli abbonamenti, Chartmogul, per monitorare e generare report sulle entrate generate dalle nostre attività di marketing. Abbiamo impostato attributi personalizzati e i dati dell'origine marketing vengono passati da Ruler in modo da poter vedere quali attività di marketing hanno il maggiore impatto sulle nostre entrate mensili ricorrenti. ChartMogul si collega anche direttamente con il nostro processore di pagamento. Quindi, ogni mese, le entrate che stiamo generando da ciascun cliente vengono attribuite a tutti i dati che abbiamo, consentendoci di tracciare e generare report sulle vendite successive.

Cosa aspettarsi inviando i dati dell'origine marketing di Ruler Analytics a MS Dynamics?

In pochi minuti e senza problemi, avrai accesso a portata di mano sulle scelte di coinvolgimento del tuo lead, come ad esempio:

• Con quali fonti di marketing si sono impegnati in più sessioni.
• Quali parole chiave hanno digitato su Google per trovare il tuo sito web.
• Come sono entrati in contatto con te, ad esempio telefonata, modulo per i lead o richiesta di chat dal vivo.
• Dove nella pipeline di vendita stanno cadendo o si bloccano.

Pensieri finali

Con così tanti canali di marketing disponibili, può diventare difficile tagliare il rumore e scegliere le opzioni giuste per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Dopo aver monitorato correttamente i dati sull'origine dei lead in Microsoft Dynamics, puoi ottenere informazioni dettagliate sull'intero ciclo di vendita e prendere decisioni più intelligenti per concentrarti sulle origini di marketing che generano il fatturato più incrementale.

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