如何在 Microsoft Dynamics 中创建和归因潜在客户来源

跟踪 Microsoft Dynamics 中的潜在客户源数据可让您验证工作的影响并确保额外的预算以加速您的底线增长。

至少 51% 的企业使用八种不同的渠道来连接、吸引和转换潜在客户。 虽然所有营销渠道都可以产生潜在客户，但它们为您的组织产生正确类型潜在客户的能力在很大程度上取决于您的业务类型、产品和买家资料。

通过在 Microsoft Dynamics 中跟踪潜在客户来源以及已完成交易的来源，您可以更好地组织和管理您的潜在客户，并了解哪些特定的营销渠道带来了最有利可图的结果。

对于本文，我们将讨论：

• Microsoft Dynamics 中的主要来源是什么
• 在 Microsoft Dynamics 中创建新的潜在客户来源
• Microsoft Dynamics 中潜在客户来源跟踪的限制
• 如何使用 Ruler Analytics 跟踪潜在客户源数据

Microsoft Dynamics 中的潜在客户来源是什么？

潜在客户来源是指潜在买家找到您的业务并允许营销和销售团队记录和跟踪最合格的潜在客户最初起源的渠道。

相关：如何跟踪营销线索源数据（+ 属性收入）

通过确定带来最多机会的来源，您可以相应地指导您的销售和营销工作，并优化高性能渠道，以尽可能低的成本提供最优质的潜在客户。

MS Dynamics 允许您使用内置的“来源”字段跟踪每个潜在客户和机会的来源。 此下拉列表为营销人员和销售团队提供了一种跟踪和监控潜在客户生成活动进度的好方法。 默认情况下，Microsoft Dynamics 允许您跟踪以下潜在客户来源：

• 广告
• 员工推荐
• 外部推荐
• 伙伴
• 公共关系
• 研讨会
• 贸易展览会
• 网络
• 口口相传
• 其他

虽然非常方便，但 Microsoft Dynamics 中可用的默认选项并不是很具体。 例如，Microsoft Dynamics 通常会将所有数字活动组合在“Web”类别下。 结果，潜在客户被创造出来，但没有人知道他们来自哪里，因为营销和销售团队努力查明将潜在客户和机会带入 CRM 系统的特定数字渠道。

如何在 Microsoft Dynamics 中创建新的潜在客户来源

作为营销人员，了解您的潜在客户在各种在线和离线潜在客户来源中的表现至关重要。 在 Microsoft Dynamics 中跟踪潜在客户来源非常简单——只要您知道如何操作即可。 以下是有关如何在 MS Dynamics 中创建新潜在客户来源的基本指南。

1. 点击“设置”，进入“销售”仪表板，选择“定制”。

2. 在下一个屏幕上，单击“自定义系统”并展开“实体”。

3. 导航到“ Leads ”选项并点击“ Fields ”

4. 点击“加号+ ”到“添加潜在客户来源”。

5. 点击“保存”和“关闭”。

图片来源：Grazitti 高级营销自动化专家 Sandeep Kumar 的 Microsoft Dynamics CRM 论坛。

Microsoft Dynamics 中潜在客户来源跟踪的限制

Microsoft Dynamics 中的潜在客户来源跟踪是关键，因为它可以帮助企业确定哪些营销活动对利润贡献最大。 话虽如此，它确实有其局限性。

每个潜在客户只能有一个源值

大多数 CRM 系统（例如 Microsoft Dynamics）只能将一个主要来源值应用于每个潜在客户。 正如您所料，这对于同时使用在线和离线渠道来产生潜在客户和销售的企业来说是非常有限的。

例如，假设您拥有一家汽车经销商，并决定在您所在地区开展一项免息融资交易。 为了提高知名度，您可以在 Facebook 上开展付费活动。

在经销商处，看到您的 Facebook 报价的潜在买家联系了销售代表。 他们交出详细信息并最终转化为销售。 公平地说，Facebook 广告和线下活动都在交流中发挥了作用。 但是，Microsoft Dynamics 只会将此潜在客户归因于一个来源：广告或员工推荐。 销售代表会相信他们应得的销售功劳，因为没有他们，潜在客户就不会获得收入。 而营销部门会争辩说他们应该得到赞誉，因为如果没有他们，销售代表一开始就没有任何线索。

Microsoft Dynamics 客户旅程在潜在客户转化后开始

Microsoft Dynamics Marketing 提供客户旅程体验，使团队能够可视化和自动化潜在客户在进行销售的过程中所经历的旅程。 这是一项“内置”功能，因此只有在潜在客户创建或上传到系统后才会启动。

因此，例如，假设访问者使用自然搜索登陆您的网站。 他们在点击 Facebook 重定向广告后离开但在当天晚些时候返回。 他们浏览您的网站并通过下载报告转换为潜在客户。 与其他潜在客户一起，您将此数据导入 Microsoft Dynamics 中的客户旅程体验。 通过发送有针对性的消息和优惠，您可以在不同的接触点与您的潜在客户互动。 一段时间后，您的潜在客户转变为客户。

您对该潜在客户的最早记录是他们下载了您的报告。 但是客户采取了哪些行动来促成转化呢？ 仅使用此功能，您将永远无法将此线索追溯到自然搜索和 Facebook 点击。

动态营销既昂贵又复杂

除了客户旅程体验之外，MS Dynamics 还提供了许多全面的营销工具和深入的洞察力，使其比许多入门级 CRM 和云营销平台更具吸引力。

这些解决方案不能作为预定计划的一部分。 Microsoft Dynamics 起价为每租户每月 1,920 美元，是最昂贵的营销自动化解决方案之一。 雪上加霜的是，它的定制成本并不是很透明。

使用 Ruler Analytics 自动将潜在客户源数据发送到 Microsoft Dynamics

在 Microsoft Dynamics 中有效跟踪潜在客户源数据的营销人员可以做出明智的决策，以优化营销绩效并推动更高质量的流量和机会。 要使用转换和营销源数据增强 MS Dynamics，您需要投资于 Ruler Analytics 等解决方案，以获得客户旅程的端到端可见性。

Ruler Analytics 是一种闭环营销归因工具，可将您的 CRM 收入与您的营销线索保持一致，以便您可以有效地展示您对创收的影响。 闭环解决方案跟踪访问者的多个接触点和页面旅程，以在整个销售周期中准确衡量和归因价值。

通过多个接触点和流量来源跟踪匿名访问者

Ruler Analytics 单独跟踪每个匿名访问者，并记录该用户如何找到您的网站并跟踪任何后续访问或与其他营销渠道和活动的交互。

将转化细节与营销接触点相匹配

如果或何时，匿名访问者进行了转换，无论是表单填写、电话还是实时聊天，Ruler 都会更新该用户的数据，以创建现在称为潜在客户的旅程地图。

将营销和潜在客户源数据发送到 MS Dynamics

接下来，Ruler 会将其收集的所有营销和转换数据传递给 MS Dynamics，让销售人员在浏览您的网站时查看每个潜在客户感兴趣的特定产品、服务和/或功能。

以下是您可以使用 Ruler Analytics 推送到 MS Dynamics 的触发器和操作列表。

可用的标尺分析触发器：

• Ruler Analytics 中来自 New Call 的新事件
• 来自新表单完成的新事件登陆 Ruler Analytics
• 来自新实时聊天的新活动

可用的 MS Dynamics 操作

• 在 MS Dynamics 中创建新的潜在客户
• 在 MS Dynamics 中创建新联系人
• 在 MS Dynamics 中创造新机会
• 在 MS Dynamics 中查找和更新潜在客户
• 在 MS Dynamics 中查找和更新机会

当我们讨论这个主题时，您还可以将管道数据和来自 Microsoft Dynamics 的已完成/赢得的收入发送回 Ruler Analytics 中的机会报告，从而使您能够在买家旅程的每个阶段分析活动的有效性。

将 MS Dynamics CRM 数据发送到 Ruler Analytics

每当您的潜在客户转化为销售时，Ruler Analytics 将利用预先构建的集成将转化和收入数据传递回仪表板，以便您可以使用多点触控归因建模在整个客户旅程中归因实际价值。

将收入数据发送到您每天使用的应用程序

Ruler Analytics 可以与 1,000 多种工具集成，这意味着您可以将来自 Ruler Analytics 的收入数据传递到 Facebook Ad Manager、Google Analytics、Google Ads、Microsoft Ads 等工具。

通过将 Microsoft Dynamics 与 Google Analytics 数据集成，您可以报告电话和实时聊天查询的收入数据。 因此，这使您可以参与推动最有意义的转化的营销来源，并根据离线活动分配货币价值。

对我们来说，我们使用 Ruler Analytics 和我们的订阅管理工具 Chartmogul 来跟踪和报告由我们的营销活动带来的收入。 我们已经设置了自定义属性，营销源数据从 Ruler 传递，以便我们可以看到哪些营销活动对我们的每月经常性收入影响最大。 ChartMogul 还直接与我们的支付处理器连接。 因此，每个月，我们从每个客户那里获得的收入都会被归因于我们拥有的所有数据，从而使我们能够跟踪和报告后续销售。

将 Ruler Analytics 营销源数据发送到 MS Dynamics 会发生什么？

在几分钟内，您将可以轻松访问潜在客户的参与选择，例如：

• 他们在多个会话中参与了哪些营销资源。
• 他们在 Google 中输入了哪些关键字来查找您的网站。
• 他们如何与您取得联系，即电话、潜在客户表格或实时聊天查询。
• 他们在销售渠道中的哪个位置下降或陷入困境。

最后的想法

有这么多可用的营销渠道，消除噪音并选择正确的选项来帮助您实现目标可能会变得很棘手。

当您在 Microsoft Dynamics 中成功跟踪潜在客户来源数据时，您可以在整个销售周期中获得强大的洞察力，并做出更明智的决策来磨练产生最多增量收入的营销来源。

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