วิธีสร้างและระบุแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน Microsoft Dynamics

การติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน Microsoft Dynamics ช่วยให้คุณตรวจสอบผลกระทบของงานและรักษาความปลอดภัยของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเร่งการเติบโตของผลกำไร

ธุรกิจอย่างน้อย 51% ใช้ช่องทางที่แตกต่างกันแปดช่องทางในการเชื่อมต่อ มีส่วนร่วม และเปลี่ยนโอกาสในการขาย แม้ว่าช่องทางการตลาดทั้งหมดจะสามารถสร้างลีดได้ แต่ความสามารถในการสร้างลีดที่ถูกต้องสำหรับองค์กรของคุณนั้นขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และโปรไฟล์ผู้ซื้อของคุณเป็นอย่างมาก

ด้วยการติดตามแหล่งที่มาของลีด เช่นเดียวกับแหล่งที่มาของดีลที่ปิดแล้วใน Microsoft Dynamics คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการลีดของคุณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งทำความเข้าใจว่าแชนเนลการตลาดใดทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุด

สำหรับบทความนี้ เราจะพูดถึง:

• แหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน Microsoft Dynamics คืออะไร
• การสร้างแหล่งลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน Microsoft Dynamics
• ข้อจำกัดของการติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายใน Microsoft Dynamics
• วิธีติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายด้วย Ruler Analytics

แหล่งลูกค้าเป้าหมายใน Microsoft Dynamics คืออะไร?

แหล่งที่มาของโอกาสในการขายหมายถึงช่องทางที่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพจะพบธุรกิจของคุณ และช่วยให้ทีมการตลาดและการขายสามารถบันทึกและติดตามว่าลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดได้มาจากที่ใด

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายทางการตลาด (+ รายได้จากแอตทริบิวต์)

ด้วยการระบุแหล่งที่มาที่ขับเคลื่อนโอกาสสูงสุด คุณสามารถควบคุมการขายและการตลาดของคุณให้สอดคล้อง และเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบโอกาสในการขายที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

MS Dynamics ช่วยให้คุณติดตามแหล่งที่มาของโอกาสในการขายและโอกาสทางการขายแต่ละรายการโดยใช้ฟิลด์ "แหล่งที่มา" ในตัว ดรอปดาวน์นี้ช่วยให้นักการตลาดและทีมขายมีวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการสร้างความสนใจในตัวสินค้า ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Dynamics อนุญาตให้คุณติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายต่อไปนี้:

• โฆษณา
• การแนะนำพนักงาน
• การอ้างอิงจากภายนอก
• พันธมิตร
• ประชาสัมพันธ์
• สัมมนา
• งานแสดงสินค้า
• เว็บ
• การบอกต่อ
• อื่น

แม้ว่าจะมีประโยชน์มาก แต่ตัวเลือกเริ่มต้นที่มีอยู่ใน Microsoft Dynamics ก็ไม่ได้เจาะจงมากนัก ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไป Microsoft Dynamics จะรวมกิจกรรมดิจิทัลทั้งหมดไว้ในหมวดหมู่ "เว็บ" ด้วยเหตุนี้ ลีดจึงถูกสร้างขึ้น แต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามาจากไหน เนื่องจากทีมการตลาดและการขายพยายามหาช่องทางดิจิทัลเฉพาะที่ขับเคลื่อนลีดและโอกาสเข้าสู่ระบบ CRM

วิธีสร้างแหล่งลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน Microsoft Dynamics

ในฐานะนักการตลาด การทำความเข้าใจว่าลีดของคุณมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรจากแหล่งที่มาของลีดออนไลน์และออฟไลน์ที่หลากหลาย การติดตามแหล่งที่มาของลีดใน Microsoft Dynamics นั้นตรงไปตรงมา—เมื่อคุณรู้วิธีการทำ ด้านล่างนี้คือคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีสร้างแหล่งลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน MS Dynamics

1. คลิกที่ " การตั้งค่า " ไปที่แดชบอร์ด " การ ขาย " และเลือก " การ ปรับแต่ง "

2. ในหน้าจอถัดไป คลิก " ปรับแต่งระบบ " และขยาย " เอนทิตี "

3. ไปที่ตัวเลือก “ Leads ” และคลิกที่ “ Fields ”

4. คลิก " ไอคอนบวก + " เพื่อ " เพิ่มแหล่งที่มา ของโอกาสในการขาย"

5. คลิก “ บันทึก ” และ “ ปิด ”

แหล่งที่มาของรูปภาพ: Microsoft Dynamics CRM Forum โดย Sandeep Kumar ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติอาวุโสที่ Grazitti

ข้อจำกัดของการติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายใน Microsoft Dynamics

การติดตามแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน Microsoft Dynamics เป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจระบุได้ว่ากิจกรรมทางการตลาดใดที่ก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดต่อผลกำไร ต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับข้อจำกัดของมัน

ลูกค้าเป้าหมายแต่ละคนสามารถมีค่าแหล่งที่มาได้เพียงค่าเดียว

ระบบ CRM ส่วนใหญ่ เช่น Microsoft Dynamics สามารถใช้ค่าแหล่งที่มาหลักได้เพียงค่าเดียวกับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย อย่างที่คุณคาดไว้ สิ่งนี้ค่อนข้างจำกัดสำหรับธุรกิจที่ใช้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างโอกาสในการขายและการขาย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และตัดสินใจทำข้อตกลงทางการเงินปลอดดอกเบี้ยในพื้นที่ของคุณ เพื่อดึงดูดการรับรู้ คุณเรียกใช้แคมเปญแบบชำระเงินบน Facebook

ที่ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนฝ่ายขายได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อที่มีศักยภาพซึ่งเห็นข้อเสนอบน Facebook ของคุณ พวกเขามอบรายละเอียดและเปลี่ยนเป็นการขายในที่สุด เป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะบอกว่าทั้งโฆษณาบน Facebook และงานออฟไลน์มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม Microsoft Dynamics จะระบุแหล่งที่มาของโอกาสในการขายนี้เท่านั้น: โฆษณาหรือการอ้างอิงพนักงาน ตัวแทนฝ่ายขายเชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับเครดิตสำหรับการขาย เพราะหากไม่มีพวกเขา โอกาสในการขายก็คงไม่ปิดตัวลงในรายได้ ในขณะที่การตลาดโต้แย้งว่าพวกเขาสมควรได้รับเครดิต เพราะหากไม่มีพวกเขา ตัวแทนฝ่ายขายก็จะไม่มีโอกาสในการขายตั้งแต่แรก

การเดินทางของลูกค้า Microsoft Dynamics เริ่มต้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายได้แปลงแล้ว

Microsoft Dynamics Marketing มีประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าที่ช่วยให้ทีมเห็นภาพและทำให้การเดินทางที่นำไปสู่การขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ นี่เป็นคุณลักษณะ "ในตัว" ดังนั้นจึงเริ่มต้นเมื่อมีการสร้างหรืออัปโหลดโอกาสในการขายเข้าสู่ระบบเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้เยี่ยมชมเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณโดยใช้การค้นหาทั่วไป พวกเขาออกไป แต่กลับมาในวันนั้นหลังจากคลิกที่โฆษณากำหนดเป้าหมายใหม่ของ Facebook พวกเขานำทางไปทั่วเว็บไซต์ของคุณและแปลงเป็นลูกค้าเป้าหมายโดยการดาวน์โหลดรายงาน คุณนำเข้าข้อมูลนี้ไปยังประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าใน Microsoft Dynamics ร่วมกับลูกค้าเป้าหมายรายอื่นๆ คุณมีส่วนร่วมกับผู้นำของคุณในจุดติดต่อต่างๆ โดยการส่งข้อความและข้อเสนอที่ตรงเป้าหมาย หลังจากนั้นไม่นาน โอกาสในการขายของคุณจะแปลงเป็นลูกค้า

บันทึกแรกสุดที่คุณจะมีเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้คือพวกเขาดาวน์โหลดรายงานของคุณ แต่ลูกค้าดำเนินการใดที่นำไปสู่ ​​Conversion การใช้คุณสมบัตินี้เพียงอย่างเดียว คุณจะไม่สามารถติดตามการนำไปสู่การค้นหาทั่วไปและการคลิกบน Facebook ได้

การตลาดแบบไดนามิกมีราคาแพงและซับซ้อน

นอกเหนือจากประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าแล้ว MS Dynamics ยังมอบเครื่องมือทางการตลาดที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก ทำให้มีความน่าสนใจมากกว่าแพลตฟอร์มการตลาดบนระบบคลาวด์และ CRM ระดับเริ่มต้นจำนวนมาก

ไม่มีโซลูชันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เริ่มต้นจาก $1,920 ต่อผู้เช่า/เดือน Microsoft Dynamics เป็นหนึ่งในโซลูชันที่แพงที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความเสียหายให้กับการดูถูก มันไม่โปร่งใสมากเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปรับแต่ง

ส่งข้อมูลต้นทางไปยัง Microsoft Dynamics โดยอัตโนมัติโดยใช้ Ruler Analytics

นักการตลาดที่ติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน Microsoft Dynamics อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อปรับประสิทธิภาพการตลาดให้เหมาะสมและขับเคลื่อนปริมาณการใช้งานและโอกาสที่มีคุณภาพสูงขึ้น ในการปรับปรุง MS Dynamics ด้วยข้อมูลแหล่งที่มาของ Conversion และการตลาด คุณจะต้องลงทุนในโซลูชัน เช่น Ruler Analytics เพื่อให้มองเห็นการเดินทางของลูกค้าของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

Ruler Analytics เป็นเครื่องมือระบุแหล่งที่มาทางการตลาดแบบวงปิดที่จัดรายได้จาก CRM ของคุณกับลีดทางการตลาด เพื่อให้คุณสามารถแสดงผลกระทบต่อการสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันแบบวงปิดจะติดตามจุดติดต่อและเส้นทางของหน้าของผู้เยี่ยมชมหลายจุดเพื่อวัดและระบุมูลค่าอย่างแม่นยำตลอดวงจรการขายทั้งหมด

ติดตามผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อผ่านจุดติดต่อและแหล่งที่มาของการเข้าชมที่หลากหลาย

Ruler Analytics ติดตามผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อแต่ละคน และบันทึกว่าผู้ใช้รายนั้นพบไซต์ของคุณอย่างไร และติดตามการเข้าชมหรือการโต้ตอบใดๆ ที่ตามมากับช่องทางการตลาดและแคมเปญอื่นๆ ได้อย่างไร

จับคู่รายละเอียดคอนเวอร์ชั่นกับจุดสัมผัสทางการตลาด

หากผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อทำการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์ม การโทร หรือแชทสด Ruler จะอัปเดตข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นเพื่อสร้างแผนที่การเดินทางสำหรับสิ่งที่เรียกว่าลูกค้าเป้าหมายในขณะนี้

ส่งข้อมูลการตลาดและโอกาสในการขายไปยัง MS Dynamics

ถัดไป Ruler จะส่งข้อมูลการตลาดและการแปลงทั้งหมดที่รวบรวมไปยัง MS Dynamics ช่วยให้ฝ่ายขายสามารถดูว่าผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือคุณลักษณะเฉพาะใดที่ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายสนใจขณะเรียกดูเว็บไซต์ของคุณ

ด้านล่างนี้คือรายการทริกเกอร์และการดำเนินการที่คุณสามารถส่งไปยัง MS Dynamics โดยใช้ Ruler Analytics

ทริกเกอร์ Analytics ของ Ruler ที่มีจำหน่าย:

• กิจกรรมใหม่จาก New Call ดินแดนใน Ruler Analytics
• เหตุการณ์ใหม่จากการกรอกแบบฟอร์มใหม่มาถึงที่ Ruler Analytics
• กิจกรรมใหม่จาก New Live Chat

พร้อมใช้งาน MS Dynamics Actions

• สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน MS Dynamics
• สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน MS Dynamics
• สร้างโอกาสใหม่ใน MS Dynamics
• ค้นหาและอัปเดตลูกค้าเป้าหมายใน MS Dynamics
• ค้นหาและปรับปรุงโอกาสใน MS Dynamics

ขณะที่เราอยู่ในหัวข้อนี้ คุณยังสามารถส่งข้อมูลไปป์ไลน์และรายได้ที่ปิด/ชนะจาก Microsoft Dynamics กลับไปที่รายงานโอกาสทางการขายใน Ruler Analytics ซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญในทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ซื้อ

ส่งข้อมูล MS Dynamics CRM ไปยัง Ruler Analytics

เมื่อใดก็ตามที่โอกาสในการขายของคุณเปลี่ยนเป็นการขาย Ruler Analytics จะใช้การผสานรวมที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อส่งข้อมูลการแปลงและรายได้กลับไปยังแดชบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถระบุมูลค่าที่แท้จริงตลอดเส้นทางของลูกค้าโดยใช้แบบจำลองการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัช

ส่งข้อมูลรายได้ไปยังแอพที่คุณใช้ทุกวัน

Ruler Analytics สามารถผสานรวมกับเครื่องมือกว่า 1,000 รายการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถส่งข้อมูลรายได้จาก Ruler Analytics ไปยังเครื่องมือต่างๆ เช่น Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads และอื่นๆ

ด้วยการผสานรวมข้อมูล Microsoft Dynamics กับ Google Analytics คุณสามารถรายงานข้อมูลรายได้สำหรับการโทรและการสอบถามผ่านแชทสด ด้วยเหตุนี้ การทำเช่นนี้จึงทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในแหล่งการตลาดที่ขับเคลื่อนให้เกิด Conversion ที่มีความหมายมากที่สุด และกำหนดมูลค่าเป็นตัวเงินให้กับกิจกรรมออฟไลน์

สำหรับเรา เราใช้ Ruler Analytics และเครื่องมือการจัดการการสมัครของเรา Chartmogul เพื่อติดตามและรายงานรายได้ที่ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมการตลาดของเรา เราได้ตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองและแหล่งข้อมูลทางการตลาดถูกส่งผ่านจาก Ruler เพื่อให้เราสามารถดูว่ากิจกรรมทางการตลาดใดที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อรายได้ประจำรายเดือนของเรา ChartMogul ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ประมวลผลการชำระเงินของเรา ดังนั้น ทุกเดือน รายได้ที่เราสร้างขึ้นจากลูกค้าแต่ละรายจะถูกนำมาประกอบกับข้อมูลทั้งหมดที่เรามี ทำให้เราสามารถติดตามและรายงานการขายที่ตามมาได้

สิ่งที่คาดหวังจากการส่งข้อมูลแหล่งที่มาทางการตลาดของ Ruler Analytics ไปยัง MS Dynamics

ในเวลาไม่กี่นาทีและไม่ยุ่งยาก คุณจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกการมีส่วนร่วมของลีดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เช่น:

• แหล่งการตลาดใดที่พวกเขามีส่วนร่วมในหลายเซสชัน
• คำหลักที่พวกเขาพิมพ์ลงใน Google เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของคุณ
• วิธีที่พวกเขาติดต่อกับคุณ เช่น การโทรศัพท์ แบบฟอร์มโอกาสในการขาย หรือการสอบถามผ่านแชทสด
• ที่ใดในไปป์ไลน์การขาย พวกเขากำลังหลุดออกหรือติดขัด

ความคิดสุดท้าย

ด้วยช่องทางการตลาดที่มีอยู่มากมาย จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดปัญหาและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย

เมื่อคุณติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน Microsoft Dynamics ได้สำเร็จ คุณสามารถปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพตลอดวงจรการขายทั้งหมด และทำการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้นเพื่อเจาะจงแหล่งข้อมูลทางการตลาดที่ให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมตัวแปรแหล่งที่มาทางการตลาดเข้ากับ Microsoft Dynamics และแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือไม่ จองการสาธิตวันนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Ruler Analytics