Cum să creați și să atribuiți sursa de clienți potențiali în Microsoft Dynamics

Urmărirea datelor surselor de clienți potențiali în Microsoft Dynamics vă permite să validați impactul muncii dvs. și să asigurați un buget suplimentar pentru a accelera creșterea profitului dvs.

Cel puțin 51% dintre companii folosesc opt canale diferite pentru a conecta, a interacționa și a converti clienții potențiali. În timp ce toate canalele de marketing pot produce clienți potențiali, capacitatea lor de a genera tipul potrivit de clienți potențiali pentru organizația dvs. depinde în mare măsură de tipul dvs. de afacere, de produs și de profilul cumpărătorului.

Urmărind sursa de clienți potențiali, precum și sursa ofertelor încheiate câștigate în Microsoft Dynamics, vă puteți organiza și gestiona mai bine clienții potențiali, plus să înțelegeți ce canale de marketing specifice duc la cele mai profitabile rezultate.

Pentru acest articol, vom discuta:

• Ce este sursa potențială în Microsoft Dynamics
• Crearea unei noi surse de clienți potențiali în Microsoft Dynamics
• Limitări ale urmăririi sursei de clienți potențiali în Microsoft Dynamics
• Cum să urmăriți datele surselor de clienți potențiali cu Ruler Analytics

Ce este o sursă potențială în Microsoft Dynamics?

Sursa de clienți potențiali se referă la canalul prin care un potențial cumpărător a găsit afacerea dvs. și permite echipelor de marketing și vânzări să înregistreze și să urmărească unde au provenit mai întâi cei mai calificați clienți potențiali.

Înrudit: Cum să urmăriți datele sursei de clienți potențiali de marketing (+ venituri din atribute)

Prin identificarea surselor care generează cele mai multe oportunități, vă puteți direcționa eforturile de vânzări și marketing în consecință și puteți optimiza canalele performante pentru a oferi clienți potențiali de cea mai bună calitate la cel mai mic cost posibil.

MS Dynamics vă permite să urmăriți sursa fiecărui client potențial și oportunitate folosind un câmp „Sursă” încorporat. Acest meniu derulant oferă marketerilor și echipelor de vânzări o modalitate excelentă de a urmări și de a monitoriza progresul activității de generare de clienți potențiali. În mod implicit, Microsoft Dynamics vă permite să urmăriți următoarele surse de clienți potențiali:

• Publicitate
• Recomandări ale angajaților
• Referire externă
• Partener
• Relatii publice
• Seminar
• Expozitie
• Web
• Cuvântul în gură
• Alte

Deși foarte ușor de avut, opțiunile implicite disponibile în Microsoft Dynamics nu sunt foarte specifice. De exemplu, Microsoft Dynamics va combina de obicei toată activitatea digitală din categoria „Web”. Drept urmare, se creează clienți potențiali, dar nimeni nu știe de unde au venit, deoarece echipele de marketing și vânzări se luptă să identifice canalele digitale specifice care conduc clienții potențiali și oportunitățile în sistemul CRM.

Cum să creați o nouă sursă de clienți potențiali în Microsoft Dynamics

În calitate de agent de marketing, este esențial să înțelegeți modul în care clienții potențiali au performanțe dintr-o varietate de surse de clienți potențiali online și offline. Urmărirea surselor de clienți potențiali în Microsoft Dynamics este simplă, atunci când știți cum să o faceți. Mai jos este un ghid de bază despre cum să creați o nouă sursă de clienți potențiali în MS Dynamics.

1. Faceți clic pe „ Setări ”, accesați tabloul de bord „ Vânzări ” și selectați „ Personalizare ”.

2. Pe ecranul următor, faceți clic pe „ Personalizați sistemul ” și extindeți „ Entități ”.

3. Navigați la opțiunea „ Leads ” și faceți clic pe „ Fields ”

4. Faceți clic pe „ Pictograma Plus + ” până la „ Adăugați sursa potențială ”.

5. Faceți clic pe „ Salvare ” și „ Închidere ”.

Sursa imaginii: Microsoft Dynamics CRM Forum de Sandeep Kumar, Specialist Senior Marketing Automation la Grazitti.

Limitări ale urmăririi sursei de clienți potențiali în Microsoft Dynamics

Urmărirea surselor de clienți potențiali în Microsoft Dynamics este esențială, deoarece ajută companiile să identifice care activități de marketing contribuie cu cea mai mare valoare la rezultatul final. Acestea fiind spuse, vine cu limitările sale.

Fiecare client potențial poate avea o singură valoare sursă

Majoritatea sistemelor CRM, cum ar fi Microsoft Dynamics, pot aplica o singură valoare sursă primară fiecărui client potențial. După cum v-ați putea aștepta, acest lucru este destul de limitativ pentru companiile care folosesc atât canale online, cât și offline pentru a genera clienți potențiali și vânzări.

De exemplu, să presupunem că dețineți un dealer de mașini și decideți să derulați o tranzacție financiară fără dobândă în zona dvs. locală. Pentru a atrage conștientizarea, derulați o campanie plătită pe Facebook.

La reprezentanță, un reprezentant de vânzări este abordat de un potențial cumpărător care a văzut oferta ta de pe Facebook. Își predă detaliile și în cele din urmă se transformă într-o vânzare. Este corect să spunem că atât anunțul Facebook, cât și evenimentul offline au jucat un rol în schimb. Cu toate acestea, Microsoft Dynamics ar atribui această posibilitate doar unei singure surse: reclamă sau recomandare a angajaților. Reprezentantul de vânzări ar crede că merită creditul pentru vânzare, deoarece, fără ei, liderul nu s-ar fi închis în venituri. În timp ce marketingul ar argumenta că merită meritul, deoarece, fără ei, reprezentantul de vânzări nu ar avea clienți potențiali în primul rând.

Călătoriile clienților Microsoft Dynamics încep odată cu conversia unui client potențial

Microsoft Dynamics Marketing are o experiență de călătorie a clienților, care permite echipelor să vizualizeze și să automatizeze călătoria pe care o parcurge clienții potențiali în drumul lor către realizarea unei vânzări. Aceasta este o funcție „încorporată”, deci începe doar după ce un client potențial a fost creat sau încărcat în sistem.

Deci, de exemplu, să presupunem că un vizitator ajunge pe site-ul dvs. folosind o căutare organică. Ei pleacă, dar revin mai târziu în acea zi, după ce au făcut clic pe un anunț de redirecționare Facebook. Aceștia navighează pe site-ul dvs. și se transformă într-un client potențial prin descărcarea unui raport. Împreună cu alți clienți potențiali, importați aceste date în experiența călătoriei clientului în Microsoft Dynamics. Interacționați cu clientul potențial la diferite puncte de contact, trimițând mesaje și oferte specifice. După ceva timp, lead-ul tău se transformă în client.

Cea mai veche înregistrare pe care ați avea-o despre acest client potențial este că v-a descărcat raportul. Dar ce acțiuni a întreprins clientul care l-au condus la conversie? Folosind această funcție singură, nu veți putea niciodată să urmăriți această legătură înapoi la căutarea organică și la clicul Facebook.

Marketingul dinamic este costisitor și complex

Pe lângă experiența de călătorie a clienților, MS Dynamics oferă o mulțime de instrumente de marketing cuprinzătoare și informații aprofundate, făcându-l mult mai convingător decât multe platforme de CRM și cloud marketing la nivel de intrare.

Aceste soluții nu sunt disponibile ca parte a unui plan prestabilit. Începând de la 1.920 USD pe chiriaș/lună, Microsoft Dynamics este una dintre cele mai scumpe soluții pentru automatizarea marketingului. Pentru a adăuga prejudiciu insultei, costul personalizării sale nu este foarte transparent.

Trimiteți automat date sursă de clienți potențiali către Microsoft Dynamics folosind Ruler Analytics

Specialiștii de marketing care urmăresc în mod eficient datele surselor de clienți potențiali în Microsoft Dynamics pot lua decizii informate pentru a optimiza performanța de marketing și pentru a genera trafic și oportunități de calitate superioară. Pentru a îmbunătăți MS Dynamics cu date sursă de conversie și marketing, va trebui să investiți într-o soluție, cum ar fi Ruler Analytics, pentru a obține vizibilitate de la capăt la capăt a călătoriei dvs. client.

Ruler Analytics este un instrument de atribuire de marketing în buclă închisă care aliniază veniturile din CRM cu clienții potențiali de marketing, astfel încât să puteți demonstra eficient impactul dvs. asupra generării de venituri. Soluția în buclă închisă urmărește punctele de contact multiple ale vizitatorului dvs. și călătoria pe pagină pentru a măsura și atribui valoarea cu acuratețe pe parcursul întregului ciclu de vânzări.

Urmăriți vizitatorii anonimi prin mai multe puncte de contact și surse de trafic

Ruler Analytics urmărește fiecare vizitator anonim în mod individual și înregistrează modul în care acel utilizator a găsit site-ul dvs. și urmărește orice vizite sau interacțiuni ulterioare cu alte canale și campanii de marketing.

Potriviți detaliile de conversie cu punctele de contact de marketing

Dacă, sau când, un vizitator anonim realizează o conversie, fie că este vorba de o completare a formularului, de un apel telefonic sau de un chat live, Ruler va actualiza datele despre acel utilizator pentru a crea o hartă de călătorie pentru ceea ce este acum cunoscut sub numele de client potențial.

Trimiteți date de marketing și sursă de clienți potențiali către MS Dynamics

Apoi, Ruler va transmite toate datele de marketing și de conversie pe care le-a colectat către MS Dynamics, permițând vânzărilor să vadă ce produse, servicii și/sau caracteristici specifice a fost interesat fiecare client potențial în timp ce navighează pe site-ul dvs. web.

Mai jos este o listă de declanșatori și acțiuni pe care le puteți introduce în MS Dynamics folosind Ruler Analytics.

Declanșatoare disponibile pentru analiza riglelor:

• Un nou eveniment de la New Call ajunge în Ruler Analytics
• Evenimentul nou de la completarea formularului nou ajunge în Ruler Analytics
• Eveniment nou din noua chat live

Acțiuni MS Dynamics disponibile

• Creați un nou client potențial în MS Dynamics
• Creați un contact nou în MS Dynamics
• Creați o nouă oportunitate în MS Dynamics
• Găsiți și actualizați clientul potențial în MS Dynamics
• Găsiți și actualizați oportunitatea în MS Dynamics

În timp ce suntem la subiect, puteți trimite, de asemenea, date privind pipeline și veniturile închise/câștigate de la Microsoft Dynamics înapoi la raportul de oportunitate din Ruler Analytics, permițându-vă să analizați eficacitatea campaniilor în fiecare etapă a călătoriei cumpărătorului.

Trimiteți date MS Dynamics CRM către Ruler Analytics

Ori de câte ori clientul dvs. potențial se transformă într-o vânzare, Ruler Analytics va utiliza o integrare predefinită pentru a transmite datele de conversie și venituri înapoi în tabloul de bord, astfel încât să puteți atribui valoare reală pe parcursul călătoriei clienților folosind modelarea de atribuire multi-touch.

Trimiteți date despre venituri către aplicațiile pe care le utilizați zilnic

Ruler Analytics se poate integra cu peste 1.000 de instrumente, ceea ce înseamnă că puteți transmite date despre venituri de la Ruler Analytics către instrumente precum Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads și multe altele.

Prin integrarea Microsoft Dynamics cu datele Google Analytics, puteți raporta datele privind veniturile pentru apeluri telefonice și întrebări prin chat live. Ca rezultat, acest lucru vă permite să vă implicați în sursele de marketing care generează cele mai semnificative conversii și să atribuiți valori monetare activității offline.

Pentru noi, folosim Ruler Analytics și instrumentul nostru de gestionare a abonamentelor, Chartmogul, pentru a urmări și raporta veniturile generate de activitățile noastre de marketing. Am configurat atribute personalizate și datele sursă de marketing sunt transmise de la Ruler, astfel încât să putem vedea care activități de marketing au cel mai mare impact asupra veniturilor noastre lunare recurente. De asemenea, ChartMogul se conectează direct cu procesorul nostru de plăți. Deci, în fiecare lună, veniturile pe care le generăm de la fiecare client sunt atribuite înapoi tuturor datelor pe care le avem, permițându-ne să urmărim și să raportăm vânzările ulterioare.

La ce să vă așteptați trimițând date sursă de marketing Ruler Analytics către MS Dynamics?

În câteva minute și fără nicio bătaie de cap, veți avea acces la îndemână despre opțiunile de implicare ale clienților potențiali, cum ar fi:

• Cu ce ​​surse de marketing s-au implicat în mai multe sesiuni.
• Ce cuvinte cheie au introdus pe Google pentru a vă găsi site-ul web.
• Cum au intrat în contact cu dvs., de exemplu, apel telefonic, formularul de clienți potențiali sau întrebarea prin chat live.
• Unde în conducta de vânzări scad sau se blochează.

Gânduri finale

Cu atât de multe canale de marketing disponibile, poate deveni dificil să tăiați zgomotul și să alegeți opțiunile potrivite pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele.

Când urmăriți cu succes datele surselor de clienți potențiali în Microsoft Dynamics, puteți debloca informații puternice de-a lungul întregului ciclu de vânzări și puteți lua decizii mai inteligente pentru a vă concentra pe sursele de marketing care generează cel mai mare venit.

Doriți să aflați mai multe despre integrarea variabilelor sursă de marketing în Microsoft Dynamics și alte aplicații? Rezervați o demonstrație astăzi și aflați mai multe despre posibilitățile Ruler Analytics.