Como criar e atribuir origem de lead no Microsoft Dynamics

O rastreamento de dados de origem de leads no Microsoft Dynamics permite validar o impacto de seu trabalho e garantir um orçamento adicional para acelerar o crescimento de seus resultados.

Pelo menos 51% das empresas usam oito canais diferentes para conectar, engajar e converter leads. Embora todos os canais de marketing possam produzir leads, sua capacidade de gerar o tipo certo de leads para sua organização depende muito do tipo de negócio, produto e perfil do comprador.

Ao rastrear a origem do lead, bem como a origem dos negócios fechados no Microsoft Dynamics, você pode organizar e gerenciar melhor seus leads, além de entender quais canais de marketing específicos resultam nos resultados mais lucrativos.

Para este artigo, discutiremos:

• O que é fonte de lead no Microsoft Dynamics
• Criando uma nova fonte de lead no Microsoft Dynamics
• Limitações do rastreamento de origem de lead no Microsoft Dynamics
• Como rastrear dados de origem de leads com Ruler Analytics

O que é uma fonte de lead no Microsoft Dynamics?

A origem do lead refere-se ao canal por meio do qual um comprador em potencial encontrou sua empresa e permite que as equipes de marketing e vendas registrem e rastreiem onde os leads mais qualificados se originaram.

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Ao identificar as fontes que geram mais oportunidades, você pode direcionar seus esforços de vendas e marketing de acordo e otimizar canais de alto desempenho para fornecer os leads de melhor qualidade com o menor custo possível.

O MS Dynamics permite rastrear a origem de cada lead e oportunidade usando um campo “Fonte” integrado. Essa lista suspensa oferece aos profissionais de marketing e equipes de vendas uma ótima maneira de acompanhar e monitorar o progresso da atividade de geração de leads. Por padrão, o Microsoft Dynamics permite rastrear as seguintes fontes de leads:

• Propaganda
• Referência de funcionário
• Referência externa
• Parceiro
• Relações Públicas
• Seminário
• Exposição comercial
• Rede
• Boca a boca
• Outro

Embora muito útil, as opções padrão disponíveis no Microsoft Dynamics não são muito específicas. Por exemplo, o Microsoft Dynamics normalmente combina todas as atividades digitais na categoria “Web”. Como resultado, os leads são criados, mas ninguém sabe de onde eles vieram, pois as equipes de marketing e vendas lutam para identificar os canais digitais específicos que estão direcionando leads e oportunidades para o sistema de CRM.

Como criar uma nova fonte de lead no Microsoft Dynamics

Como profissional de marketing, é crucial entender o desempenho de seus leads a partir de uma variedade de fontes de leads online e offline. O rastreamento de fontes de leads no Microsoft Dynamics é simples, quando você sabe como fazê-lo. Abaixo está um guia básico sobre como criar uma nova fonte de leads no MS Dynamics.

1. Clique em “ Configurações ”, vá para o painel “ Vendas ” e selecione “ Personalização ”.

2. Na próxima tela, clique em “ Personalizar o Sistema ” e expanda “ Entidades ”.

3. Navegue até a opção “ Leads ” e clique em “ Campos ”

4. Clique no “ Ícone de adição + ” para “ Adicionar fonte de chumbo ”.

5. Clique em “ Salvar ” e “ Fechar ”.

Fonte da imagem: Fórum do Microsoft Dynamics CRM por Sandeep Kumar, especialista sênior de automação de marketing da Grazitti.

Limitações do rastreamento de origem de lead no Microsoft Dynamics

O rastreamento da fonte de leads no Microsoft Dynamics é fundamental, pois ajuda as empresas a identificar quais atividades de marketing estão contribuindo com mais valor para os resultados. Dito isto, ele vem com suas limitações.

Cada lead pode ter apenas um valor de origem

A maioria dos sistemas de CRM, como o Microsoft Dynamics, só pode aplicar um valor de fonte primária a cada lead. Como você pode esperar, isso é bastante limitante para empresas que usam canais online e offline para gerar leads e vendas.

Por exemplo, digamos que você tenha uma concessionária de carros e decida fazer um acordo financeiro sem juros em sua área local. Para atrair reconhecimento, você executa uma campanha paga no Facebook.

Na concessionária, um representante de vendas é abordado por um comprador em potencial que viu sua oferta no Facebook. Eles entregam seus detalhes e, eventualmente, convertem em uma venda. É justo dizer que tanto o anúncio do Facebook quanto o evento offline desempenharam um papel na troca. No entanto, o Microsoft Dynamics só atribuiria esse lead a uma fonte: Anúncio ou Referência de Funcionário. O representante de vendas acreditaria que merece o crédito pela venda porque, sem eles, o lead não teria se fechado em receita. Enquanto o marketing argumentaria que eles merecem o crédito porque, sem eles, o representante de vendas não teria nenhuma pista.

As jornadas do cliente do Microsoft Dynamics começam assim que um lead é convertido

O Microsoft Dynamics Marketing tem uma experiência de jornada do cliente que permite que as equipes visualizem e automatizem a jornada que os leads levam para fazer uma venda. Este é um recurso “incorporado”, portanto, ele só é iniciado quando um lead é criado ou carregado no sistema.

Então, por exemplo, digamos que um visitante chegue ao seu site usando uma pesquisa orgânica. Eles saem, mas retornam mais tarde naquele dia depois de clicar em um anúncio de redirecionamento do Facebook. Eles navegam pelo seu site e se convertem em um lead baixando um relatório. Junto com outros leads, você importa esses dados para a experiência da jornada do cliente no Microsoft Dynamics. Você se envolve com seu lead em diferentes pontos de contato enviando mensagens e ofertas direcionadas. Depois de algum tempo, seu lead se converte em um cliente.

O registro mais antigo que você teria desse lead é que eles baixaram seu relatório. Mas quais ações o cliente realizou que o levaram à conversão? Usando esse recurso sozinho, você nunca seria capaz de rastrear esse lead de volta à pesquisa orgânica e ao clique no Facebook.

O marketing dinâmico é caro e complexo

Juntamente com a experiência da jornada do cliente, o MS Dynamics fornece muitas ferramentas de marketing abrangentes e insights detalhados, tornando-o muito mais atraente do que muitas plataformas de CRM e marketing na nuvem de nível básico.

Essas soluções não estão disponíveis como parte de um plano predeterminado. A partir de US$ 1.920 por locatário/mês, o Microsoft Dynamics é uma das soluções mais caras para automação de marketing. Para adicionar dano ao insulto, não é muito transparente sobre o custo de sua personalização.

Envie automaticamente dados de origem de lead para o Microsoft Dynamics usando Ruler Analytics

Os profissionais de marketing que rastreiam efetivamente os dados de origem de leads no Microsoft Dynamics podem tomar decisões informadas para otimizar o desempenho de marketing e gerar tráfego e oportunidades de maior qualidade. Para aprimorar o MS Dynamics com dados de origem de conversão e marketing, você precisará investir em uma solução como Ruler Analytics para obter visibilidade de ponta a ponta da jornada do cliente.

Ruler Analytics é uma ferramenta de atribuição de marketing de ciclo fechado que alinha a receita do seu CRM com seus leads de marketing para que você possa demonstrar efetivamente seu impacto na geração de receita. A solução de ciclo fechado rastreia os vários pontos de contato e a jornada da página do visitante para medir e atribuir valor com precisão em todo o ciclo de vendas.

Rastreie visitantes anônimos em vários pontos de contato e origens de tráfego

O Ruler Analytics rastreia cada visitante anônimo individualmente e registra como esse usuário encontrou seu site e rastreia quaisquer visitas ou interações subsequentes com outros canais e campanhas de marketing.

Combine os detalhes da conversão com os pontos de contato de marketing

Se, ou quando, um visitante anônimo fizer uma conversão, seja um preenchimento de formulário, telefonema ou bate-papo ao vivo, o Ruler atualizará os dados desse usuário para criar um mapa de jornada para o que agora é conhecido como lead.

Envie dados de marketing e origem de leads para o MS Dynamics

Em seguida, o Ruler passará todos os dados de marketing e conversão coletados para o MS Dynamics, permitindo que as vendas vejam em quais produtos, serviços e/ou recursos específicos cada lead estava interessado enquanto navegava em seu site.

Abaixo está uma lista de gatilhos e ações que você pode enviar para o MS Dynamics usando o Ruler Analytics.

Acionadores de análise de régua disponíveis:

• Novo evento de Nova chamada chega ao Ruler Analytics
• Novo evento da conclusão do novo formulário chega ao Ruler Analytics
• Novo evento do novo bate-papo ao vivo

Ações do MS Dynamics disponíveis

• Criar novo lead no MS Dynamics
• Criar novo contato no MS Dynamics
• Crie uma nova oportunidade no MS Dynamics
• Encontre e atualize o lead no MS Dynamics
• Encontre e atualize oportunidades no MS Dynamics

Enquanto estamos no tópico, você também pode enviar dados de pipeline e receita fechada/ganha do Microsoft Dynamics de volta ao relatório de oportunidade no Ruler Analytics, permitindo analisar a eficácia das campanhas em todas as etapas da jornada do comprador.

Envie dados do MS Dynamics CRM para Ruler Analytics

Sempre que seu lead se converte em uma venda, o Ruler Analytics utilizará uma integração pré-criada para passar os dados de conversão e receita de volta ao painel para que você possa atribuir valor real em toda a jornada do cliente usando modelagem de atribuição multitoque.

Envie dados de receita para os aplicativos que você usa diariamente

O Ruler Analytics pode ser integrado a mais de 1.000 ferramentas, o que significa que você pode passar dados de receita do Ruler Analytics para ferramentas como Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads e muito mais.

Ao integrar o Microsoft Dynamics aos dados do Google Analytics, você pode gerar relatórios sobre dados de receita para chamadas telefônicas e consultas de bate-papo ao vivo. Como resultado, isso permite que você se envolva nas fontes de marketing que geram as conversões mais significativas e atribuem valores monetários à atividade off-line.

Para nós, usamos Ruler Analytics e nossa ferramenta de gerenciamento de assinaturas, Chartmogul, para rastrear e relatar a receita gerada por nossas atividades de marketing. Configuramos atributos personalizados e os dados de origem de marketing são transmitidos do Ruler para que possamos ver quais atividades de marketing têm mais impacto em nossa receita recorrente mensal. O ChartMogul também se conecta diretamente ao nosso processador de pagamentos. Assim, todos os meses, a receita que estamos gerando de cada cliente é atribuída a todos os dados que temos, o que nos permite rastrear e relatar as vendas subsequentes.

O que esperar ao enviar dados de origem de marketing do Ruler Analytics para o MS Dynamics?

Em questão de minutos e sem complicações, você terá acesso na ponta dos dedos sobre as opções de engajamento do seu lead, como:

• Com quais fontes de marketing eles se envolveram em várias sessões.
• Quais palavras-chave eles digitaram no Google para encontrar seu site.
• Como eles entraram em contato com você, ou seja, telefonema, formulário de lead ou consulta de bate-papo ao vivo.
• Onde no pipeline de vendas eles estão caindo ou ficando presos.

Pensamentos finais

Com tantos canais de marketing disponíveis, pode se tornar complicado cortar o ruído e escolher as opções certas para ajudá-lo a atingir seus objetivos.

Ao acompanhar com êxito os dados de origem de leads no Microsoft Dynamics, você pode obter insights poderosos em todo o ciclo de vendas e tomar decisões mais inteligentes para aprimorar as origens de marketing que geram a receita mais incremental.

Quer saber mais sobre a integração de variáveis ​​de origem de marketing no Microsoft Dynamics e em outros aplicativos? Reserve uma demonstração hoje e saiba mais sobre as possibilidades do Ruler Analytics.