Как создать и атрибутировать источник потенциальных клиентов в Microsoft Dynamics

Отслеживание исходных данных потенциальных клиентов в Microsoft Dynamics позволяет вам оценить влияние вашей работы и обеспечить дополнительный бюджет для ускорения роста вашей прибыли.

По меньшей мере 51% предприятий используют восемь различных каналов для подключения, привлечения и конвертации лидов. Хотя все маркетинговые каналы могут генерировать потенциальных клиентов, их способность генерировать подходящие лиды для вашей организации в значительной степени зависит от типа вашего бизнеса, продукта и профиля покупателя.

Отслеживая источник потенциальных клиентов, а также источник закрытых сделок в Microsoft Dynamics, вы можете лучше организовывать и управлять своими потенциальными клиентами, а также понимать, какие конкретные маркетинговые каналы приводят к наиболее прибыльным результатам.

В этой статье мы обсудим:

• Что такое источник потенциальных клиентов в Microsoft Dynamics
• Создание нового источника лидов в Microsoft Dynamics
• Ограничения отслеживания источников лидов в Microsoft Dynamics
• Как отслеживать исходные данные лидов с помощью Ruler Analytics

Что такое лид-источник в Microsoft Dynamics?

Источник потенциальных клиентов — это канал, по которому потенциальный покупатель нашел ваш бизнес, и позволяет командам по маркетингу и продажам записывать и отслеживать, где впервые возникли наиболее подходящие лиды.

Связано: Как отслеживать исходные данные маркетинговых лидов (+ доход от атрибутов)

Определив источники, обеспечивающие наибольшие возможности, вы сможете соответствующим образом направить свои усилия по продажам и маркетингу и оптимизировать высокоэффективные каналы для предоставления лидов самого высокого качества по минимально возможной цене.

MS Dynamics позволяет отслеживать источник каждого лида и возможности с помощью встроенного поля «Источник». Это раскрывающееся меню предлагает маркетологам и отделам продаж отличный способ отслеживать и контролировать ход лидогенерации. По умолчанию Microsoft Dynamics позволяет отслеживать следующие источники потенциальных клиентов:

• Реклама
• Направление сотрудника
• Внешний реферал
• Партнер
• Связи с общественностью
• Семинар
• Выставка
• Интернет
• из уст в уста
• Другой

Хотя это очень удобно, параметры по умолчанию, доступные в Microsoft Dynamics, не очень специфичны. Например, Microsoft Dynamics обычно объединяет все цифровые действия в категории «Интернет». В результате создаются лиды, но никто не знает, откуда они взялись, поскольку отделы маркетинга и продаж изо всех сил пытаются точно определить конкретные цифровые каналы, которые направляют потенциальных клиентов и возможности в систему CRM.

Как создать новый источник лидов в Microsoft Dynamics

Для маркетолога крайне важно понимать, как работают ваши лиды из различных онлайн- и офлайн-источников лидов. Отслеживать источники потенциальных клиентов в Microsoft Dynamics просто, если вы знаете, как это сделать. Ниже приведено базовое руководство по созданию нового источника лидов в MS Dynamics.

1. Нажмите « Настройки », перейдите на панель « Продажи » и выберите « Настройка ».

2. На следующем экране нажмите « Настроить систему » ​​и разверните « Сущности ».

3. Перейдите к опции « Лиды » и нажмите « Поля ».

4. Нажмите « Плюс + », чтобы « Добавить источник потенциальных клиентов ».

5. Нажмите « Сохранить » и « Закрыть ».

Источник изображения: Форум Microsoft Dynamics CRM Сандипа Кумара, старшего специалиста по автоматизации маркетинга в Grazitti.

Ограничения отслеживания источников лидов в Microsoft Dynamics

Отслеживание источников потенциальных клиентов в Microsoft Dynamics является ключевым, поскольку оно помогает компаниям определить, какие маркетинговые действия приносят наибольшую прибыль. Сказав это, он имеет свои ограничения.

Каждый лид может иметь только одно исходное значение

Большинство CRM-систем, таких как Microsoft Dynamics, могут применять только одно значение первичного источника к каждому интересу. Как и следовало ожидать, это довольно ограничено для компаний, которые используют как онлайн, так и офлайн-каналы для привлечения потенциальных клиентов и продаж.

Например, предположим, что вы владеете автосалоном и решили провести беспроцентную финансовую сделку в своем районе. Чтобы привлечь внимание, вы запускаете платную кампанию на Facebook.

В дилерском центре к торговому представителю обращается потенциальный покупатель, который увидел ваше предложение на Facebook. Они передают свои данные и в конечном итоге превращаются в продажу. Справедливо сказать, что и реклама в Facebook, и офлайн-мероприятие сыграли свою роль в обмене. Однако Microsoft Dynamics будет связывать этот интерес только с одним источником: рекламой или рекомендацией сотрудника. Торговый представитель будет считать, что он заслуживает похвалы за продажу, потому что без него лид не стал бы доходом. В то время как маркетологи утверждают, что они заслуживают похвалы, потому что без них у торгового представителя вообще не было бы потенциальных клиентов.

Путь клиента Microsoft Dynamics начинается после того, как лид конвертируется

В Microsoft Dynamics Marketing есть опыт взаимодействия с клиентом, который позволяет командам визуализировать и автоматизировать путь, по которому потенциальные клиенты идут к совершению продажи. Это «встроенная» функция, поэтому она запускается только после создания или загрузки лида в систему.

Так, например, предположим, что посетитель попадает на ваш сайт с помощью обычного поиска. Они уходят, но возвращаются позже в тот же день после нажатия на ретаргетинговую рекламу Facebook. Они перемещаются по вашему сайту и превращаются в потенциальных клиентов, загружая отчет. Вместе с другими лидами вы импортируете эти данные в цикл взаимодействия с клиентом в Microsoft Dynamics. Вы взаимодействуете с лидом в разных точках взаимодействия, отправляя целевые сообщения и предложения. Через какое-то время ваш лид превращается в покупателя.

Самая ранняя запись, которую вы могли бы получить об этом лиде, — это то, что они скачали ваш отчет. Но какие действия предпринял клиент, которые привели его к конверсии? Используя только эту функцию, вы никогда не сможете отследить лид до обычного поиска и кликов в Facebook.

Динамический маркетинг — это дорого и сложно

Помимо взаимодействия с клиентом, MS Dynamics предоставляет множество комплексных маркетинговых инструментов и углубленных аналитических данных, что делает его гораздо более привлекательным, чем многие CRM-платформы начального уровня и облачные маркетинговые платформы.

Эти решения недоступны как часть заранее определенного плана. Microsoft Dynamics — одно из самых дорогих решений для автоматизации маркетинга, начиная с $1920 за арендатора в месяц. Чтобы добавить вреда оскорблению, не очень прозрачна стоимость его настройки.

Автоматически отправлять исходные данные потенциальных клиентов в Microsoft Dynamics с помощью Ruler Analytics

Маркетологи, которые эффективно отслеживают исходные данные потенциальных клиентов в Microsoft Dynamics, могут принимать обоснованные решения для оптимизации эффективности маркетинга и привлечения более качественного трафика и возможностей. Чтобы улучшить MS Dynamics с помощью исходных данных о конверсиях и маркетинге, вам необходимо инвестировать в такое решение, как Ruler Analytics, чтобы получить сквозную видимость пути вашего клиента.

Ruler Analytics — это маркетинговый инструмент атрибуции замкнутого цикла, который сопоставляет доход от вашей CRM с вашими маркетинговыми потенциальными клиентами, чтобы вы могли эффективно продемонстрировать свое влияние на получение дохода. Решение с замкнутым циклом отслеживает многочисленные точки соприкосновения вашего посетителя и путешествие по странице, чтобы точно измерять и атрибутировать ценность на протяжении всего цикла продаж.

Отслеживайте анонимных посетителей по нескольким точкам взаимодействия и источникам трафика

Ruler Analytics отслеживает каждого анонимного посетителя в отдельности и записывает, как этот пользователь нашел ваш сайт, а также отслеживает любые последующие посещения или взаимодействие с другими маркетинговыми каналами и кампаниями.

Сопоставьте данные о конверсиях с маркетинговыми точками взаимодействия

Если или когда анонимный посетитель совершит конверсию, будь то заполнение формы, телефонный звонок или чат, Ruler обновит данные об этом пользователе, чтобы создать карту пути для того, что теперь известно как лид.

Отправка исходных данных по маркетингу и лидам в MS Dynamics

Затем Ruler передаст все собранные маркетинговые данные и данные о конверсиях в MS Dynamics, что позволит продавцам увидеть, какими конкретными продуктами, услугами и/или функциями интересовался каждый лид при просмотре вашего веб-сайта.

Ниже приведен список триггеров и действий, которые вы можете отправить в MS Dynamics с помощью Ruler Analytics.

Доступные триггеры аналитики линейки:

• Новое событие от New Call попадает в Ruler Analytics
• Новое событие от завершения новой формы приземляется в Ruler Analytics
• Новое событие от New Live Chat

Доступные действия MS Dynamics

• Создать новый лид в MS Dynamics
• Создать новый контакт в MS Dynamics
• Создайте новую возможность в MS Dynamics
• Найти и обновить Лид в MS Dynamics
• Найдите и обновите возможность в MS Dynamics

Пока мы обсуждаем эту тему, вы также можете отправлять данные конвейера и закрытый/выигранный доход из Microsoft Dynamics обратно в отчет о возможностях в Ruler Analytics, что позволит вам анализировать эффективность кампаний на каждом этапе пути покупателя.

Отправка данных MS Dynamics CRM в Ruler Analytics

Всякий раз, когда ваш лид превращается в продажу, Ruler Analytics будет использовать встроенную интеграцию для передачи данных о конверсиях и доходах обратно на панель инструментов, чтобы вы могли атрибутировать реальную ценность на пути клиента с помощью мультисенсорного моделирования атрибуции.

Отправляйте данные о доходах в приложения, которые вы используете ежедневно

Ruler Analytics может интегрироваться с более чем 1000 инструментов, что означает, что вы можете передавать данные о доходах из Ruler Analytics в такие инструменты, как Facebook Ad Manager, Google Analytics, Google Ads, Microsoft Ads и другие.

Интегрируя Microsoft Dynamics с данными Google Analytics, вы можете получать данные о доходах от телефонных звонков и запросов в чате. В результате это позволяет вам использовать маркетинговые источники, которые приводят к наиболее значимым конверсиям, и назначать денежные значения для офлайн-активности.

Что касается нас, мы используем Ruler Analytics и наш инструмент управления подписками Chartmogul для отслеживания и составления отчетов о доходах, полученных от нашей маркетинговой деятельности. Мы настроили настраиваемые атрибуты, и исходные маркетинговые данные передаются из Ruler, чтобы мы могли видеть, какие маркетинговые действия оказывают наибольшее влияние на наш ежемесячный регулярный доход. ChartMogul также напрямую подключается к нашему платежному процессору. Таким образом, каждый месяц доход, который мы получаем от каждого клиента, соотносится со всеми имеющимися у нас данными, что позволяет нам отслеживать и сообщать о последующих продажах.

Чего ожидать, отправляя исходные маркетинговые данные Ruler Analytics в MS Dynamics?

За считанные минуты и без каких-либо хлопот вы получите доступ к вариантам взаимодействия с лидом, таким как:

• С какими маркетинговыми источниками они взаимодействовали в течение нескольких сеансов.
• Какие ключевые слова они ввели в Google, чтобы найти ваш сайт.
• Как они связались с вами, например, по телефону, через лид-форму или через чат.
• Где в воронке продаж они падают или застревают.

Последние мысли

Имея так много доступных маркетинговых каналов, может быть сложно прорваться через шум и выбрать правильные варианты, которые помогут вам достичь ваших целей.

Когда вы успешно отслеживаете исходные данные потенциальных клиентов в Microsoft Dynamics, вы можете получить ценную информацию по всему циклу продаж и принимать более взвешенные решения, чтобы сосредоточиться на маркетинговых источниках, которые приносят наибольший дополнительный доход.

Хотите узнать больше об интеграции исходных маркетинговых переменных в Microsoft Dynamics и другие приложения? Закажите демонстрацию сегодня и узнайте больше о возможностях Ruler Analytics.