财务顾问 Lead Magnets – 如何转换前景

财务咨询是一个严重依赖关系建立的行业。 作为财务顾问，您希望客户在您规划财务未来时信任您和您的专业知识。 这些类型的关系需要时间来建立，而这一切都始于寻找潜在客户（也称为潜在客户生成）以转变为未来的客户。

与其将精力集中在自己寻找这些潜在客户上，不如尝试一种将它们真正带到你身边并远离你的竞争对手的策略：创造财务顾问的领先磁铁。

什么是铅磁铁？

铅磁铁是一种免费的高质量内容，旨在吸引用户，理想情况下，让他们交换他们的电子邮件地址或其他类型的联系信息。 铅磁铁的例子包括时事通讯、网络研讨会和白页。

铅磁铁如何帮助财务顾问

线索磁铁帮助财务顾问增加他们的电子邮件列表，从而增加潜在客户的数量。 财务顾问是一个需要顾问具备重要的关系建立技能的职业，而财务顾问的领导磁铁是建立可信赖关系的重要组成部分。

铅磁铁还可以帮助财务顾问在竞争中脱颖而出。 该奖励免费价值提供表明您了解用户的问题并希望帮助快速有效地解决这些问题。

是什么让一个高绩效的财务顾问成为磁石？

一块好的铅磁铁有可能将您的入站营销策略提升到一个新的水平，但是一块好的铅磁铁到底是什么样的呢？ 一个高质量和高绩效的财务顾问领头磁铁将做三件关键的事情：

• 针对特定的客户角色——这可以帮助你制作整个铅磁铁，因为你会确切地知道你在和谁说话。
• 帮助解决特定的客户问题——这向潜在客户展示了您的价值并建立信任。
• 链接到您的服务——这直接向人们展示了他们可以在哪里找到有关您的信息以及您的工作。

铅磁铁对财务顾问的好处

创造财务顾问领先磁铁有很多好处，但这四个好处可以提供最佳的投资回报 (ROI) 并导致可持续增长。

好处 #1：他们增加了您的电子邮件列表

使用铅磁铁的最大好处是它们可以增加您的电子邮件列表，从而增加您的潜在客户群。 关键是用电子邮件营销策略来培养他们，证明你的价值并建立有意义、值得信赖的关系。

好处#2：他们发展客户关系

铅磁铁有助于与潜在客户建立有意义和值得信赖的关系，因为它们免费提供有价值的东西。 作为回报，您将获得他们的联系信息。 这是一种双赢的关系，双方都得到了一些有价值的东西。

好处#3：他们教育潜在客户

作为财务顾问，您的部分工作是向客户介绍他们的资金和资产以及最大化它们的最佳方式。 与潜在客户分享其中一些知识对他们的帮助超出了您的想象。 你教他们的越多，你获得的权威和信任就越多。

好处#4：他们展示了您的业务专业知识

铅磁铁是在财务咨询行业建立权威的绝佳工具。 分享您对财务咨询和行业趋势的了解可以提升您的声誉，从而提高您作为值得信赖的财务顾问的地位。

2022 年使用的 10 大最佳财务顾问铅磁铁

1. 清单

清单是吸引财务咨询客户的重要磁铁。 选择您的客户需要采取明确步骤的情况，例如开设退休账户，并在可下载的清单中列出这些步骤。

清单示例：Covisum 为您的新客户提供价值清单

2. 计算器

财务建议涉及大量数学和预算，因此请通过创建易于使用的计算器来帮助用户。 例如，它可以计算出一个人在 50 岁之前需要投资多少才能成为百万富翁。

计算器示例：Coastal Wealth Management 的 401k 计算器

3. 工具包

将工具包视为用户获取他们需要了解的有关特定主题的所有信息的一站式商店。 它通常包含在白皮书、日历和报告等格式中无法在网上轻松找到的提示和关键见解。

工具包示例：Modernist Financial 的 Money Toolkit

4. 网络研讨会

网络研讨会是一个视频活动，您可以在其中与他人分享您的行业知识和最佳技巧。 它通常伴随着演示文稿，并且可以包含奖金活动，例如工作表。 网络研讨会可以现场直播或预先录制。

网络研讨会示例：在wealthmanagement.com 上扩展您的服务产品的同时保持盈利

5. 工作表

工作表就像听起来一样：它是人们下载的磁石，以帮助他们解决某些问题，例如当前的问题或障碍。 如果您想通过批判性思维技能帮助用户解决问题，这是一个很好的引导磁铁。

工作表示例：Econologics 的理想财务顾问工作表

6. 电子表格

电子表格有可能成为财务顾问的高转换铅磁铁。 创建电子表格，帮助人们跟踪他们的预算或资产，这样您就可以建立信任并为潜在客户提供有用的工具。

电子表格示例：她第一个 10 万美元的免费大学预算电子表格

7. 电子书/白皮书

电子书和白皮书是包含用户相关信息的报告。 它们可以是指南、手册或报告。 这些类型的财务顾问铅磁铁特别适用于消费者教育和声誉提升。

电子书/白皮书示例：financialmentor.com 上白手起家的百万富翁的 18 个基本教训

8. 测验

测验是引人入胜的磁铁，可根据用户回答的一系列问题向用户揭示有用的信息。 将测验用作财务顾问引导磁铁的一个有价值的事情是，您可以针对多个角色提供答案。

测验示例：SmartAsset 的顾问匹配测验

9. 情况说明书

情况说明书就像听起来一样。 这是一张提供某种形式的服务的有用事实。 它通过具体的统计数据和行业见解帮助用户理解主题。 这种类型的铅磁铁可以教育客户并帮助您建立信誉。

情况说明书示例：财富守护者提供的免费退休计划报告和情况说明书

10. 日历

一个经过深思熟虑的日历可能是最有效的财务顾问引导磁铁之一。 创建一个全面的日历，人们可以用它来计划存款和检查他们的投资。

额外提示：创建与日历一致的电子邮件营销滴灌活动。 当重要日期到来时，发送自动电子邮件提醒。 这将帮助您通过低成本、高转化率的营销渠道与潜在客户建立有意义的关系。

日历示例：来自 MacUpdate 的预算日历—此日历位于付费墙后面，但您可以创建日历并将其用作电子邮件引导磁铁。

财务顾问铅磁铁策略

通过您的铅磁铁提供免费价值

人们喜欢免费的东西，尤其是真正提供服务的免费东西。 创建可下载内容是营销人员继续使用并取得成功的有效策略。 统计数据显示，将潜在客户管理自动化的公司在 6 到 9 个月后收入增长了 10%，而创建潜在客户磁铁是潜在客户管理和收购自动化的重要一步。

提供问题的解决方案

在考虑您的铅磁铁时，请设身处地为用户着想。 他们会给你一条个人信息需要什么？ 答案是：解决他们遇到的问题的有价值的东西。

通过帮助用户解决问题，您可以立即与他们建立信任并激起他们的兴趣。 如果您免费提供有价值的信息，那么您必须有更多有价值的信息与实际客户分享。

个性化您的铅磁铁

在制作铅磁铁时，个性化是必不可少的。 您希望用户相信这段内容是专门为他们和他们的需求手工制作的。 从登录页面到铅磁铁本身，在您的铅磁铁消息中直接说出他们的需求。 您获得的目标越多，获得转化的机会就越大。

为每个铅磁铁创建电子邮件自动化

获得用户的电子邮件地址后，就该培养与他们的关系了。 创建一个电子邮件营销自动化系列，一旦捕获电子邮件地址就会触发。 以下是创建自动化时要记住的一些关键事项：

• 创建欢迎系列- 自动欢迎系列是一系列电子邮件，欢迎用户加入您的电子邮件列表并向他们介绍您自己。 这种类型的系列产生结果； 统计数据显示，欢迎电子邮件的打开率超过 91%，平均点击率是典型电子邮件系列的五倍。

• 使系列个性化——个性化在电子邮件营销中至关重要。 尽可能使用电子邮件服务提供商的数据和功能来自定义您的消息，例如在副本中使用用户名。

• 目标是培养——作为财务顾问，很容易立即加入并推广您的服务，但欢迎系列的目标是向用户介绍您自己并培养您与他们的关系。 发送旨在取悦和教育而不是出售您的服务的电子邮件。

在其他渠道上推广您的铅磁铁

使用社交媒体、付费广告、内容营销和您的其他分销渠道来宣传您的潜在客户。 为每个频道量身定制您的信息并鼓励注册。

编写出色的着陆页副本

您的铅磁铁的着陆页应该有一个用户友好的设计和引人入胜的副本。 该副本应：

• 有强烈的号召性用语
• 简短、甜美、切中要害（少说多多）
• 重申用户的痛点并强化您的铅磁铁如何缓解它

A/B 测试您的选择加入表格

您的选择加入表格是铅磁铁包装的重要组成部分。 既然它如此重要，明智的做法是对其进行 A/B 测试，这意味着您向观众展示两种不同的形式，并跟踪哪一种具有更高的选择加入率。 根据您拥有的技术，您可以进行 A/B 测试：

• 选择加入的字段数量（姓名、电子邮件、电话号码等）
• 提交按钮上的号召性用语
• 选择加入的整体设计，包括颜色和字体

您测试的越多，您就越能了解什么最适合您的铅磁铁的选择加入形式，并且理想情况下，可以增加转化率。

给人们他们想要的东西

创造出色的财务顾问吸引人的最重要策略是为人们提供他们想要的东西。 深入了解您的目标受众需要什么以及他们希望如何接收它。 作为财务顾问，您提供的服务对客户的未来至关重要。 向这些潜在客户展示您不仅知道自己在做什么，而且真正关心他们的财务状况。

需要财务顾问领导磁铁机构的帮助吗？

如果执行得当，铅磁铁会吸引您可以与之建立持久关系的新用户。 创造它们是一种爱的劳动，需要时间、专业知识和对细节的敏锐关注——所有这些都是 Mediaboom 所拥有的。 从内容构思到促销策略，我们将帮助您满足所有财务顾问的磁石需求。 立即联系我们，提升您的入站策略，让更多人来找您。