Consilier financiar Lead Magnets – Cum să convertiți perspectivele

Consilierea financiară este o industrie care se bazează în mare măsură pe construirea de relații. În calitate de consilier financiar, doriți ca clienții să aibă încredere în dvs. și în expertiza dvs. în timp ce le planificați viitorul financiar. Aceste tipuri de relații necesită timp pentru a se construi și totul începe cu găsirea de clienți potențiali (cunoscut și ca generare de clienți potențiali) pentru a se transforma în viitori clienți.

În loc să vă concentrați eforturile pe găsirea acestor potențiali, încercați o strategie care să le aducă literalmente la dvs. și departe de concurență: crearea de magneți ai consultanților financiari.

Ce este un magnet de plumb?

Un magnet de plumb este o bucată gratuită de conținut de înaltă calitate creată pentru a atrage utilizatorii și, în mod ideal, pentru a-i determina să schimbe adresa de e-mail sau alte tipuri de informații de contact . Exemple de magneți de plumb includ buletine informative, seminarii web și pagini albe.

Cum îi ajută magneții de plumb consilierii financiari

Magneții de clienți potențiali îi ajută pe consilierii financiari să-și dezvolte listele de e-mail și, prin urmare, cresc numărul de clienți potențiali . Consilierea financiară este o profesie care cere consilierilor să aibă abilități esențiale pentru construirea de relații, iar magneții de conducere a consilierilor financiari sunt elemente excelente pentru crearea unor relații de încredere.

Magneții de plumb îi ajută și pe consilierii financiari să se deosebească de concurență. Această ofertă de valoare gratuită bonus arată că înțelegeți problemele utilizatorilor și doriți să ajutați la rezolvarea lor rapid și eficient .

Ce face ca un consilier financiar de înaltă performanță să conducă magnet?

Un bun magnet lead are potențialul de a vă duce strategia de inbound marketing la un nou nivel, dar cum arată exact un bun lead magnet? Un consilier financiar de înaltă calitate și de înaltă performanță va face trei lucruri cheie:

• Vizează o anumită persoană de client — Acest lucru vă ajută să vă creați întregul magnet de plumb, deoarece veți ști exact cu cine vorbiți.
• Ajutați la rezolvarea unei anumite probleme ale clienților — Acest lucru vă arată valoarea clienților potențiali și construiește încredere.
• Link către serviciile dvs. — Acest lucru le arată direct oamenilor unde pot găsi informații despre dvs. și despre ceea ce faceți.

Beneficiile magneților de plumb pentru consilierii financiari

Există numeroase beneficii ale creării de magneți de conducere a consultanților financiari, dar aceste patru beneficii pot oferi cea mai bună rentabilitate a investiției (ROI) și pot duce la o creștere durabilă.

Beneficiul #1: Îți cresc lista de e-mailuri

Cel mai mare beneficiu al folosirii magneților de plumb este că aceștia vă cresc lista de e-mailuri, ceea ce vă crește numărul de clienți potențiali. Cheia este să-i hrăniți cu tactici de marketing prin e-mail care vă dovedesc valoarea și construiți relații semnificative și de încredere.

Beneficiul #2: Ei dezvoltă relațiile cu clienții

Magneții de plumb ajută la construirea unor relații semnificative și de încredere cu potențiali clienți, deoarece oferă ceva de valoare gratuit . În schimb, primești informațiile lor de contact. Este o relație de câștig-câștig în care ambele părți obțin ceva de valoare.

Beneficiul #3: Ei educă clienții potențiali

În calitate de consilier financiar, o parte din munca ta este să educi clienții despre banii și activele lor și despre cele mai bune modalități de a le maximiza. Împărtășirea unora dintre aceste cunoștințe cu potențialii clienți îi ajută mai mult decât vă dați seama. Cu cât îi înveți mai mult, cu atât câștigi mai multă autoritate și încredere .

Beneficiul #4: Ei demonstrează expertiza afacerii dvs

Magneții de plumb sunt instrumente excelente de utilizat pentru a construi autoritatea în industria de consiliere financiară. Împărtășirea cunoștințelor despre consilierea financiară și tendințele industriei vă poate ridica reputația și, prin urmare, vă poate crește poziția de consilier financiar de încredere.

Cei mai buni 10 magneți de plumb de consilier financiar de folosit în 2022

1. Lista de verificare

O listă de verificare este un magnet principal pentru a atrage clienții de consiliere financiară. Alegeți o situație în care clienții dvs. trebuie să facă pași clari, cum ar fi deschiderea unui cont de pensie, și enumerați pașii într-o listă de verificare descărcabilă.

Exemplu de listă de verificare: livrarea valorii noului tău client Lista de verificare de la Covisum

2. Calculator

Există o mulțime de matematică și bugetare care sunt incluse în consilierea financiară, așa că ajutați utilizatorii prin crearea unui calculator ușor de utilizat. Ar putea calcula cât trebuie să investească cineva pentru a deveni milionar până la 50 de ani, de exemplu.

Exemplu de calculator: Calculator 401k de la Coastal Wealth Management

3. Trusa de instrumente

Gândiți-vă la un set de instrumente ca la un ghișeu unic pentru utilizatori pentru a obține tot ce trebuie să știe despre un anumit subiect. De obicei, este plin de sfaturi și informații cheie care nu pot fi găsite cu ușurință online în formate precum cărți albe, calendare și rapoarte.

Exemplu de set de instrumente : Setul de instrumente pentru bani de la Modernist Financial

4. Webinar

Un webinar este un eveniment video în care vă împărtășiți cunoștințele din domeniu și cele mai bune sfaturi cu alții. Este adesea însoțit de o prezentare și poate include activități bonus, cum ar fi foi de lucru. Webinarii pot fi live sau preînregistrate.

Exemplu de webinar : Rămâneți profitabil în timp ce vă extindeți serviciile Oferind un webinar pe wealthmanagement.com

5. Fișă de lucru

O fișă de lucru este exact așa cum pare: este un magnet de plumb pe care oamenii îl descarcă pentru a-i ajuta să rezolve ceva, cum ar fi o problemă sau un obstacol actual. Acesta este un magnet de plumb bun de utilizat dacă doriți să ajutați utilizatorii să treacă printr-o problemă cu abilități de gândire critică.

Exemplu de fișă de lucru: Fișa de lucru pentru consilierul financiar ideal de la Econologics

6. Foaie de calcul

Foile de calcul au potențialul de a fi magneți de plumb de mare conversie pentru consilierii financiari. Creați foi de calcul care îi ajută pe oameni să își urmărească bugetele sau activele, astfel încât să puteți stabili încredere și să oferiți un instrument util pentru potențialii clienți.

Exemplu de foaie de calcul : foaie de calcul gratuită pentru bugetul colegiului din primul ei 100.000 USD

7. eBook/hârtie albă

Cărțile electronice și cărțile albe sunt rapoarte pline de informații relevante pentru utilizatori. Acestea pot fi ghiduri, manuale sau rapoarte. Aceste tipuri de magneți de consiliere financiară funcționează deosebit de bine pentru educația consumatorilor și pentru creșterea reputației.

Exemplu de carte electronică/cartă albă : 18 lecții esențiale de la un milionar auto-făcut pe financialmentor.com

8. Test

Chestionarele sunt magneți captivanți care dezvăluie informații utile utilizatorilor pe baza unei serii de întrebări la care răspund. Un lucru valoros despre utilizarea chestionarelor ca magneți conducători ai consilierului financiar este că puteți viza mai multe persoane cu răspunsurile.

Exemplu de chestionar : Chestionar de potrivire consilier de la SmartAsset

9. Fișă informativă

O fișă informativă este așa cum sună. Este o foaie de fapte utile care oferă o formă de serviciu. Ajută utilizatorii să înțeleagă un subiect cu statistici concrete și perspective din industrie. Acest tip de magnet de plumb educă clienții și vă ajută să vă construiți credibilitatea.

Exemplu de fișă informativă : Rapoarte gratuite de planificare a pensionării și Fișe informative de la Wealth Guardians

10. Calendar

Un calendar bine gândit poate fi unul dintre cei mai eficienți magneți de consiliere financiară. Creați un calendar cuprinzător pe care oamenii să-l poată utiliza pentru a planifica depozitele și a verifica investițiile lor.

Sfat bonus: creați o campanie de marketing prin e-mail care să coincidă cu calendarul. Când apare o dată importantă, trimiteți un memento automat prin e-mail . Acest lucru vă va ajuta să construiți relații semnificative cu potențiali clienți printr-un canal de marketing cu costuri reduse și cu o conversie ridicată.

Exemplu de calendar : Calendar bugetar de la MacUpdate—acest calendar se află în spatele unui perete de plată, dar puteți crea un calendar și îl puteți utiliza ca magnet principal de e-mail.

Consilier financiar Lead Magnet Tactics

Oferiți valoare gratuită prin magnetul dvs. de plumb

Oamenii iubesc lucrurile gratuite, în special cele gratuite care oferă de fapt un serviciu. Crearea de conținut descărcabil este o strategie eficientă pe care agenții de marketing continuă să o folosească și cu care se bucură de succes . Statisticile arată că companiile care și-au automatizat gestionarea clienților potențiali au înregistrat o creștere cu 10% a veniturilor după șase până la nouă luni, iar crearea magneților de lead-uri este un pas esențial în managementul clienților potențiali și automatizarea achizițiilor.

Oferiți o soluție la o problemă

Pune-te în locul utilizatorului când te gândești la magnetul tău de plumb. De ce ar fi nevoie ca ei să-ți ofere o informație personală? Răspunsul: ceva valoros care rezolvă o problemă pe care o au .

Ajutând utilizatorii să rezolve o problemă, le stabiliți imediat încredere și le stârniți interesul. Dacă oferiți aceste informații valoroase gratuit, atunci trebuie să aveți mai multe informații valoroase pe care să le împărtășiți cu clienții reali.

Personalizează-ți magnetul de plumb

Personalizarea este esențială atunci când creați magneți de plumb. Vrei ca utilizatorii să creadă că acest conținut a fost realizat manual special pentru ei și nevoile lor . Vorbiți direct cu nevoile lor în mesajele magnetului dvs. principal, de la pagina de destinație până la magnetul principal. Cu cât sunteți mai direcționat, cu atât sunt mai mari șansele de a obține conversii.

Creați o automatizare de e-mail pentru fiecare magnet principal

Odată ce obțineți adresa de e-mail a unui utilizator, este timpul să vă cultivați relația cu acesta. Creați o serie automată de marketing prin e-mail care se declanșează odată ce o adresă de e-mail este capturată. Iată câteva lucruri esențiale de reținut atunci când creați acea automatizare:

• Creați o serie de bun venit — O serie automată de bun venit este o serie de e-mailuri care salută utilizatorii în lista dvs. de e-mail și vă prezintă acestora. Acest tip de serie generează rezultate; statisticile arată că e-mailurile de bun venit au o rată de deschidere de peste 91% și, în medie, au o rată de clic de cinci ori mai mare decât o serie de e-mail obișnuită.

• Faceți seria personală — Personalizarea este esențială în marketingul prin e-mail. Utilizați datele și caracteristicile furnizorului dvs. de servicii de e-mail pentru a vă personaliza mesajele cât mai mult posibil, cum ar fi utilizarea numelui unui utilizator în copie.

• Scopul este să hrănești — Este tentant să sari direct și să-ți promovezi serviciile în calitate de consilier financiar, dar scopul unei serii de bun venit este să te prezinți utilizatorului și să-ți cultivi relația cu acesta. Trimiteți e-mailuri care au ca scop să încânte și să educe, în loc să vă vindeți serviciile.

Promovează-ți magneții de plumb pe alte canale

Folosiți rețelele sociale, publicitatea plătită, marketingul de conținut și celelalte canale de distribuție pentru a vă promova magneții potențiali. Personalizați-vă mesajul pentru fiecare canal și încurajați înscrierile.

Scrieți o copie grozavă a paginii de destinație

Pagina de destinație a magnetului dvs. principal ar trebui să aibă un design ușor de utilizat și o copie captivantă. Această copie ar trebui să:

• Aveți un îndemn puternic la acțiune
• Fii scurt, dulce și la obiect (spune mai mult cu mai puțin)
• Repetați punctele de durere ale utilizatorilor și consolidați modul în care magnetul dvs. de plumb îl atenuează

Testează A/B formularul de înscriere

Formularul de înscriere este o parte esențială a ambalajului magnetului de plumb. Deoarece este atât de important, este înțelept să îl testați A/B, ceea ce înseamnă că afișați două forme diferite pentru publicul dvs. și urmăriți care dintre ele are o rată de înscriere mai mare. În funcție de tehnologia pe care o aveți, puteți testa A/B:

• Numărul de câmpuri pe care le are înscrierea (nume, e-mail, număr de telefon etc.)
• Îndemnul de pe butonul de trimitere
• Designul general al opt-in-ului, inclusiv culorile și fonturile

Cu cât testați mai mult, cu atât veți înțelege mai bine ce funcționează cel mai bine pentru formularul de înscriere al magnetului dvs. potențial și, în mod ideal, veți crește numărul de conversii .

Oferă oamenilor ceea ce își doresc

Cea mai importantă tactică pentru crearea unor mari magneți de consiliere financiară este de a oferi oamenilor ceea ce își doresc. Aflați ce are nevoie publicul țintă și cum anume doresc să îl primească. În calitate de consilier financiar, oferiți un serviciu esențial pentru viitorul clienților dumneavoastră. Arată-le acestor clienți potențiali că nu numai că știi ce faci, dar că îți pasă cu adevărat de bunăstarea lor financiară .

Doriți ajutorul unui consilier financiar principal al agenției magnet?

Când sunt executați corespunzător, magneții de plumb atrag noi utilizatori cu care puteți construi relații de durată. Crearea lor este o muncă de dragoste care necesită timp, expertiză și atenție deosebită la detalii - toate acestea pe care le are Mediaboom . Vă vom ajuta cu toate nevoile consilierului dumneavoastră financiar, de la conceperea conținutului până la strategia de promovare. Contactați-ne astăzi pentru a vă îmbunătăți strategia de inbound și pentru a face mai mulți oameni să vină la dvs.