재정 고문 리드 자석 – 잠재 고객을 전환하는 방법

재정 자문은 관계 구축에 크게 의존하는 산업입니다. 재정 고문으로서 당신은 고객이 재정적 미래를 계획할 때 당신과 당신의 전문 지식을 신뢰하기를 바랍니다. 이러한 유형의 관계는 구축하는 데 시간이 걸리며, 모두 미래 고객으로 전환할 리드(리드 생성이라고도 함)를 찾는 것으로 시작됩니다.

이러한 잠재 고객을 찾는 데 노력을 집중하는 대신 말 그대로 잠재 고객을 자신에게 제공하고 경쟁에서 멀어지게 하는 전략을 시도해 보십시오. 재무 고문 리드 자석을 만드는 것입니다.

리드 자석이란 무엇입니까?

리드 마그넷은 사용자를 끌어들이고 이상적으로는 사용자가 이메일 주소나 기타 유형의 연락처 정보를 교환하도록 하는 고품질 콘텐츠의 무료 조각입니다 . 리드 마그넷의 예로는 뉴스레터, 웨비나, 백서 등이 있습니다.

리드 마그넷이 재무 고문을 돕는 방법

리드 마그넷은 재무 고문이 이메일 목록을 늘리는 데 도움이 되므로 잠재 고객의 수도 증가합니다 . 재정 상담은 상담가에게 중요한 관계 구축 기술이 필요한 직업이며 재정 고문 리드 자석은 신뢰할 수 있는 관계를 만들기 위한 훌륭한 빌딩 블록입니다.

리드 마그넷은 재정 고문이 경쟁업체와 차별화되는 데도 도움이 됩니다. 이 보너스 무료 가치 제안은 귀하가 사용자의 문제를 이해하고 신속하고 효과적으로 문제를 해결하는 데 도움을 주기를 원한다는 것을 보여줍니다 .

고성과 재무 고문을 리드 마그넷으로 만드는 요인은 무엇입니까?

좋은 리드 자석은 인바운드 마케팅 전략을 새로운 차원으로 끌어 올릴 수 있는 잠재력을 가지고 있지만 좋은 리드 자석은 정확히 어떤 모습일까요? 고품질의 고성능 재무 고문 리드 마그넷은 세 가지 주요 작업을 수행합니다.

• 특정 고객 페르소나를 대상으로 하세요.—이렇게 하면 이야기하고 있는 사람을 정확히 알 수 있으므로 전체 리드 자석을 만드는 데 도움이 됩니다.
• 특정 고객 문제를 해결하도록 지원 — 잠재 고객에게 귀사의 가치를 보여주고 신뢰를 구축합니다.
• 귀하의 서비스에 대한 링크 — 사람들이 귀하와 귀하가 하는 일에 대한 정보를 찾을 수 있는 위치를 직접 보여줍니다.

재무 고문을 위한 리드 마그넷의 이점

재무 고문 리드 마그넷을 만들면 많은 이점이 있지만 이 네 가지 이점은 최고의 투자 수익(ROI)을 제공하고 지속 가능한 성장으로 이어질 수 있습니다.

이점 #1: 이메일 목록이 늘어납니다.

리드 마그넷을 사용하는 가장 큰 이점은 이메일 목록을 늘려 잠재적인 고객 풀을 늘릴 수 있다는 것입니다. 핵심은 당신의 가치를 증명하고 의미 있고 신뢰할 수 있는 관계를 구축하는 이메일 마케팅 전술로 그들을 양육하는 것입니다.

이점 #2: 고객 관계를 발전시킵니다.

리드 자석은 무료로 가치 있는 것을 제공하기 때문에 잠재 고객과 의미 있고 신뢰할 수 있는 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다. 그 대가로 당신은 그들의 연락처 정보를 얻습니다. 양 당사자가 가치 있는 것을 얻는 윈-윈 관계입니다.

이점 #3: 잠재 고객을 교육합니다.

재정 고문으로서 당신이 하는 일의 일부는 고객에게 그들의 돈과 자산과 이를 극대화하는 최선의 방법에 대해 교육하는 것입니다. 그 지식 중 일부를 잠재 고객과 공유하면 당신이 깨닫는 것보다 더 많은 도움이 됩니다. 더 많이 가르칠수록 더 많은 권위와 신뢰를 얻게 됩니다.

이점 #4: 비즈니스의 전문성을 보여줍니다.

리드 자석은 금융 자문 업계에서 권위를 구축하는 데 사용할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 재정 자문 및 업계 동향에 대한 지식을 공유하면 평판이 높아져 신뢰할 수 있는 재정 고문으로서의 위치가 높아질 수 있습니다.

2022년에 사용할 최고의 재무 고문 리드 자석 10가지

1. 체크리스트

체크리스트는 재무 상담 고객을 유치하기 위한 훌륭한 리드 자석입니다. 은퇴 계좌 개설과 같이 고객이 명확한 조치를 취해야 하는 상황을 선택하고 다운로드 가능한 체크리스트에 단계를 나열하십시오.

체크리스트 예시 : Covisum의 신규 고객에게 가치 전달 체크리스트

2. 계산기

재무 상담에는 수학과 예산 책정이 많이 포함되어 있으므로 사용하기 쉬운 계산기를 만들어 사용자를 도우십시오. 예를 들어 누군가가 50세까지 백만장자가 되려면 얼마를 투자해야 하는지 계산할 수 있습니다.

계산기 예 : Coastal Wealth Management의 401k 계산기

3. 툴킷

툴킷을 사용자가 특정 주제에 대해 알아야 할 모든 것을 얻을 수 있는 원스톱 상점이라고 생각하십시오. 일반적으로 백서, 달력 및 보고서와 같은 형식으로 온라인에서 쉽게 찾을 수 없는 팁과 핵심 통찰력으로 가득 차 있습니다.

툴킷 예시 : Modernist Financial의 Money Toolkit

4. 웨비나

웨비나는 업계 지식과 최고의 팁을 다른 사람들과 공유하는 비디오 이벤트입니다. 종종 프레젠테이션과 함께 제공되며 워크시트와 같은 보너스 활동이 포함될 수 있습니다. 웨비나는 라이브 또는 사전 녹화될 수 있습니다.

웨비나 예 : 자산관리.com의 서비스 제공 웨비나를 확장하면서 수익성 유지

5. 워크시트

워크시트는 말 그대로 사람들이 현재 문제나 장애물과 같은 문제를 해결하는 데 도움을 주기 위해 다운로드하는 리드 마그넷입니다. 이것은 비판적 사고 능력을 가진 문제를 통해 사용자를 돕고자 할 때 사용하기에 좋은 리드 마그넷입니다.

워크시트 예 : Ecological의 이상적인 재무 고문 워크시트

6. 스프레드시트

스프레드시트는 재무 고문을 위한 전환율이 높은 리드 자석이 될 가능성이 있습니다. 사람들이 예산이나 자산을 추적하는 데 도움이 되는 스프레드시트를 만들어 신뢰를 구축하고 잠재 고객에게 유용한 도구를 제공할 수 있습니다.

스프레드시트 예시 : 그녀의 첫 $100,000에서 무료 대학 예산 스프레드시트

7. 전자책/백서

eBook과 백서는 사용자를 위한 관련 정보로 가득 찬 보고서입니다. 가이드, 매뉴얼 또는 보고서가 될 수 있습니다. 이러한 유형의 재정 고문 리드 자석은 특히 소비자 교육 및 평판 향상에 효과적입니다.

eBook/백서 예 :financialmentor.com의 자수성가 백만장자의 18가지 필수 교훈

8. 퀴즈

퀴즈는 사용자가 답변한 일련의 질문을 기반으로 유용한 정보를 사용자에게 알려주는 매력적인 리드 자석입니다. 퀴즈를 재무 고문 리드 마그넷으로 사용할 때 중요한 점은 답변으로 여러 페르소나를 대상으로 지정할 수 있다는 것입니다.

퀴즈 예 : SmartAsset의 Advisor Match Quiz

9. 팩트 시트

팩트 시트는 들리는 그대로입니다. 일종의 서비스를 제공하는 유용한 정보 시트입니다. 구체적인 통계 및 업계 통찰력으로 사용자가 주제를 이해하도록 돕습니다. 이러한 유형의 리드 자석은 고객을 교육하고 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.

팩트 시트 예시 : Wealth Guardians의 무료 은퇴 계획 보고서 및 팩트 시트

10. 캘린더

잘 계획된 달력은 가장 효과적인 재정 고문 리드 자석 중 하나가 될 수 있습니다. 사람들이 예금을 계획하고 투자를 확인하는 데 사용할 수 있는 포괄적인 달력을 만드십시오.

보너스 팁: 캘린더와 일치하는 이메일 마케팅 드립 캠페인을 만드십시오. 중요한 날짜가 되면 자동 이메일 알림을 보냅니다 . 이는 저비용, 높은 전환율의 마케팅 채널을 통해 잠재 고객과 의미 있는 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.

캘린더 예 : MacUpdate의 예산 캘린더—이 캘린더는 유료화 벽 뒤에 있지만 캘린더를 생성하여 대신 이메일 리드 마그넷으로 사용할 수 있습니다.

재무 고문 리드 마그넷 전술

리드 마그넷을 통해 무료 가치 제공

사람들은 무료 물건, 특히 실제로 서비스를 제공하는 무료 물건을 좋아합니다. 다운로드 가능한 콘텐츠를 만드는 것은 마케팅 담당자가 계속 사용하고 성공을 확인하는 효과적인 전략입니다 . 통계에 따르면 리드 관리를 자동화한 회사는 6~9개월 후에 수익이 10% 증가했으며 리드 자석을 만드는 것은 리드 관리 및 획득 자동화의 필수 단계입니다.

문제에 대한 솔루션 제공

리드 자석에 대해 생각할 때 사용자의 입장이 되어 보십시오. 그들이 당신에게 개인 정보를 제공하려면 무엇이 필요합니까? 답: 그들이 겪고 있는 문제를 해결하는 가치 있는 것 .

사용자가 문제를 해결하도록 도와줌으로써 즉시 신뢰를 구축하고 관심을 불러일으킵니다. 그 귀중한 정보를 무료로 드린다면 실제 고객과 공유하려면 더 귀중한 정보가 있어야 합니다.

리드 자석을 개인화하십시오

리드 자석을 만들 때 개인화는 필수적입니다. 사용자가 이 콘텐츠가 자신과 필요를 위해 특별히 수작업으로 만들어졌다고 믿길 원합니다 . 랜딩 페이지에서 리드 마그넷 자체에 이르기까지 리드 마그넷의 메시지에서 고객의 요구 사항을 직접 이야기하십시오. 더 많이 타겟팅할수록 전환을 얻을 가능성이 높아집니다.

각 리드 마그넷에 대한 이메일 자동화 생성

사용자의 이메일 주소를 받은 후에는 그들과의 관계를 발전시켜야 합니다. 이메일 주소가 캡처되면 트리거되는 이메일 마케팅 자동화 시리즈를 만듭니다. 자동화를 생성할 때 기억해야 할 몇 가지 주요 사항은 다음과 같습니다.

• 환영 시리즈 만들기 —자동 환영 시리즈는 이메일 목록에 있는 사용자를 환영하고 자신을 소개하는 일련의 이메일입니다. 이러한 유형의 시리즈는 결과를 생성합니다. 통계에 따르면 환영 이메일의 공개율은 91% 이상이고 평균적으로 일반적인 이메일 시리즈의 클릭률은 5배입니다.

• 시리즈를 개인화하십시오 — 개인화 는 이메일 마케팅에 필수적입니다. 이메일 서비스 제공업체의 데이터와 기능을 사용하여 사본에 사용자 이름을 사용하는 것과 같이 최대한 메시지를 사용자 정의하십시오.

• 목표는 육성하는 것입니다 . 재정 고문으로 바로 뛰어들어 서비스를 홍보하고 싶지만 환영 시리즈의 목표는 사용자에게 자신을 소개하고 사용자와의 관계를 발전시키는 것입니다. 귀하의 서비스를 판매하는 것과는 대조적으로 기쁨과 교육을 목표로 하는 이메일을 보내십시오.

다른 채널에서 리드 마그넷 홍보

소셜 미디어, 유료 광고, 콘텐츠 마케팅 및 기타 배포 채널을 사용하여 잠재 고객을 홍보하십시오. 각 채널에 맞게 메시지를 수정하고 가입을 권장합니다.

멋진 방문 페이지 사본 작성

리드 마그넷의 랜딩 페이지에는 사용자 친화적인 디자인과 매력적인 카피가 있어야 합니다. 이 사본은 다음과 같아야 합니다.

• 강력한 클릭 유도문안
• 짧고 다정하게 요점을 말하세요(더 적은 비용으로 더 많은 말)
• 사용자의 고충을 반복하고 리드 자석이 이를 완화하는 방법을 강화합니다.

A/B 테스트 옵트인 양식

옵트인 양식은 리드 자석 포장의 필수적인 부분입니다. 매우 중요하기 때문에 A/B 테스트하는 것이 현명합니다. 즉, 청중에게 두 가지 다른 형식을 표시하고 어느 것이 더 높은 옵트인 비율을 갖는지 추적합니다. 보유하고 있는 기술에 따라 A/B 테스트를 수행할 수 있습니다.

• 옵트인에 포함된 필드 수(이름, 이메일, 전화번호 등)
• 제출 버튼의 클릭 유도문안
• 색상 및 글꼴을 포함한 옵트인의 전체 디자인

더 많이 테스트할수록 리드 자석의 옵트인 양식에 가장 적합한 것이 무엇인지 더 잘 이해하고 이상적으로는 전환율을 높일 수 있습니다.

사람들이 원하는 것을 줘

훌륭한 재무 고문 리드 마그넷을 만들기 위한 가장 중요한 전술은 사람들이 원하는 것을 제공하는 것입니다. 타겟 청중이 무엇을 필요로 하고 그들이 그것을 받기를 원하는 방식을 연마하십시오. 재정 고문으로서 당신은 고객의 미래에 필수적인 서비스를 제공합니다. 이러한 잠재 고객에게 귀하가 하고 있는 일을 알고 있을 뿐만 아니라 그들의 재정적 안녕에 진정으로 관심을 갖고 있음을 보여 주십시오.

재정 고문 리드 마그넷 에이전시의 도움을 원하십니까?

제대로 실행되면 리드 자석은 지속적인 관계를 구축할 수 있는 새로운 사용자를 끌어들입니다. 그것들을 만드는 것은 시간, 전문 지식, 세부 사항에 대한 예리한 관심이 필요한 사랑의 노동이며, 이 모든 것이 Mediaboom에 있습니다 . 콘텐츠 구상에서 프로모션 전략에 이르기까지 재정 고문 리드 마그넷의 모든 요구 사항을 지원합니다. 귀하의 인바운드 전략을 향상하고 더 많은 사람들이 귀하를 방문하도록 하려면 오늘 저희에게 연락하십시오.