Magneti al piombo per consulenti finanziari: come convertire i potenziali clienti

La consulenza finanziaria è un settore che fa molto affidamento sulla costruzione di relazioni. In qualità di consulente finanziario, vuoi che i clienti si fidino di te e della tua esperienza mentre pianifichi il loro futuro finanziario. Questi tipi di relazioni richiedono tempo per essere costruiti e tutto inizia con la ricerca di lead (noti anche come lead generation) per trasformarsi in futuri clienti.

Invece di concentrare i tuoi sforzi sulla ricerca di questi potenziali clienti, prova una strategia che li porta letteralmente a te e lontano dalla concorrenza: creare magneti guida per i consulenti finanziari.

Cos'è un magnete al piombo?

Un magnete guida è un contenuto gratuito di alta qualità creato per attirare gli utenti e, idealmente, convincerli a scambiare il loro indirizzo e-mail o altri tipi di informazioni di contatto . Esempi di lead magnet includono newsletter, webinar e pagine bianche.

Come i lead magnet aiutano i consulenti finanziari

I lead magnets aiutano i consulenti finanziari a far crescere le loro liste di posta elettronica e, quindi, ad aumentare il numero di potenziali clienti . La consulenza finanziaria è una professione che richiede ai consulenti di avere capacità di costruzione di relazioni cruciali e i magneti guida dei consulenti finanziari sono ottimi elementi costitutivi per creare relazioni affidabili.

I magneti al piombo aiutano anche i consulenti finanziari a distinguersi dalla concorrenza. L'offerta di valore gratuito del bonus mostra che comprendi i problemi degli utenti e desideri aiutarli a risolverli in modo rapido ed efficace .

Cosa rende un magnete guida un consulente finanziario ad alte prestazioni?

Un buon magnete guida ha il potenziale per portare la tua strategia di marketing inbound a un nuovo livello, ma che aspetto ha esattamente un buon magnete guida? Un magnete guida per consulenti finanziari di alta qualità e ad alte prestazioni farà tre cose chiave:

• Scegli come target un cliente specifico : questo ti aiuta a creare il tuo intero magnete guida, poiché saprai esattamente con chi stai parlando.
• Aiuta a risolvere un problema specifico del cliente : questo mostra il tuo valore per i potenziali clienti e crea fiducia.
• Collegamento ai tuoi servizi: mostra direttamente alle persone dove possono trovare informazioni su di te e su cosa fai.

I vantaggi dei lead magnet per i consulenti finanziari

Esistono numerosi vantaggi nella creazione di lead magnet per i consulenti finanziari, ma questi quattro vantaggi possono fornire il miglior ritorno sull'investimento (ROI) e portare a una crescita sostenibile.

Vantaggio n. 1: fanno crescere la tua lista di e-mail

Il più grande vantaggio dell'utilizzo dei lead magnet è che fanno crescere la tua lista di e-mail, il che aumenta il tuo pool di potenziali clienti. La chiave è nutrirli con tattiche di email marketing che dimostrino il tuo valore e costruiscano relazioni significative e affidabili.

Vantaggio n. 2: sviluppano le relazioni con i clienti

I lead magnet aiutano a costruire relazioni significative e affidabili con i potenziali clienti perché forniscono qualcosa di valore gratuitamente . In cambio, ottieni le loro informazioni di contatto. È una relazione vantaggiosa per tutti in cui entrambe le parti ottengono qualcosa di valore.

Vantaggio n. 3: istruiscono i potenziali clienti

In qualità di consulente finanziario, parte del tuo lavoro consiste nell'educare i clienti sui loro soldi e risorse e sui modi migliori per massimizzarli. Condividere alcune di queste conoscenze con i potenziali clienti li aiuta più di quanto immagini. Più insegni loro, più autorità e fiducia acquisisci .

Vantaggio n. 4: dimostrano l'esperienza della tua azienda

I magneti al piombo sono ottimi strumenti da utilizzare per creare autorità nel settore della consulenza finanziaria. Condividere le tue conoscenze sulla consulenza finanziaria e le tendenze del settore può elevare la tua reputazione e, quindi, aumentare la tua posizione di consulente finanziario affidabile.

I 10 migliori magneti al piombo per consulenti finanziari da utilizzare nel 2022

1. Lista di controllo

Una lista di controllo è un ottimo magnete guida per attirare clienti di consulenza finanziaria. Scegli una situazione in cui i tuoi clienti devono eseguire passaggi chiari, come l'apertura di un conto pensionistico, ed elenca i passaggi in una lista di controllo scaricabile.

Esempio di checklist : Fornire valore al tuo nuovo cliente checklist da Covisum

2. Calcolatrice

C'è un sacco di matematica e budget nella consulenza finanziaria, quindi aiuta gli utenti creando una calcolatrice facile da usare. Ad esempio, potrebbe calcolare quanto qualcuno deve investire per diventare milionario entro i 50 anni.

Esempio di calcolatrice : Calcolatrice 401k di Coastal Wealth Management

3. Cassetta degli attrezzi

Pensa a un toolkit come a uno sportello unico in cui gli utenti possono ottenere tutto ciò che devono sapere su un determinato argomento. In genere è pieno di suggerimenti e approfondimenti chiave che non possono essere trovati facilmente online in formati come white paper, calendari e report.

Esempio di toolkit : Money Toolkit di Modernist Financial

4. Webinar

Un webinar è un evento video in cui condividi le tue conoscenze del settore e i migliori suggerimenti con gli altri. È spesso accompagnato da una presentazione e può includere attività bonus, come fogli di lavoro. I webinar possono essere live o preregistrati.

Esempio di webinar : Rimanere redditizio ampliando il servizio Webinar sull'offerta su wealthmanagement.com

5. Foglio di lavoro

Un foglio di lavoro è esattamente come sembra: è un magnete guida che le persone scaricano per aiutarli a superare qualcosa, come un problema o un ostacolo attuale. Questo è un buon magnete guida da utilizzare se si desidera aiutare gli utenti a superare un problema con capacità di pensiero critico.

Esempio di foglio di lavoro: il foglio di lavoro del tuo consulente finanziario ideale di Econologics

6. Foglio di calcolo

I fogli di calcolo hanno il potenziale per essere magneti guida ad alta conversione per i consulenti finanziari. Crea fogli di calcolo che aiutino le persone a tenere traccia dei loro budget o risorse in modo da poter creare fiducia e fornire uno strumento utile per i potenziali clienti.

Esempio di foglio di calcolo: foglio di calcolo del budget del college gratuito dai suoi primi $ 100.000

7. eBook/libro bianco

Gli eBook e i white paper sono report ricchi di informazioni rilevanti per gli utenti. Possono essere guide, manuali o report. Questi tipi di magneti guida per consulenti finanziari funzionano particolarmente bene per l'educazione dei consumatori e l'elevazione della reputazione.

Esempio di eBook/white paper : 18 lezioni essenziali da un milionario che si è fatto da sé su financialmentor.com

8. Quiz

I quiz sono lead magnet coinvolgenti che rivelano informazioni utili agli utenti in base a una serie di domande a cui rispondono. Una cosa preziosa dell'utilizzo dei quiz come magneti guida per i consulenti finanziari è che puoi indirizzare più persone con le risposte.

Esempio di quiz : Advisor Match Quiz di SmartAsset

9. Scheda informativa

Una scheda informativa è proprio come sembra. È un foglio di informazioni utili che fornisce una qualche forma di servizio. Aiuta gli utenti a comprendere un argomento con statistiche concrete e approfondimenti del settore. Questo tipo di magnete guida educa i clienti e ti aiuta a costruire credibilità.

Esempio di scheda informativa : rapporti gratuiti sulla pianificazione pensionistica e schede informative di Wealth Guardians

10. Calendario

Un calendario ben congegnato può essere uno dei magneti guida più efficaci per i consulenti finanziari. Crea un calendario completo che le persone possono utilizzare per pianificare i depositi e controllare i loro investimenti.

Suggerimento bonus: crea una campagna di gocciolamento di email marketing che coincida con il calendario. Quando arriva una data importante, invia un promemoria e-mail automatico . Questo ti aiuterà a costruire relazioni significative con potenziali clienti attraverso un canale di marketing a basso costo e ad alta conversione.

Esempio di calendario : Calendario Budget di MacUpdate: questo calendario si trova dietro un paywall, ma puoi creare un calendario e utilizzarlo invece come magnete guida e-mail.

Tattiche del magnete di piombo del consulente finanziario

Offri valore gratuito attraverso il tuo magnete guida

Le persone amano le cose gratuite, in particolare le cose gratuite che forniscono effettivamente un servizio. La creazione di contenuti scaricabili è una strategia efficace che gli esperti di marketing continuano a utilizzare e con cui vedono il successo . Le statistiche mostrano che le aziende che hanno automatizzato la loro gestione dei lead hanno registrato un aumento del 10% delle entrate dopo sei-nove mesi e la creazione di lead magnet è un passaggio essenziale nella gestione dei lead e nell'automazione delle acquisizioni.

Offri una soluzione a un problema

Mettiti nei panni dell'utente quando pensi al tuo magnete guida. Cosa ci vorrebbe per fornirti un'informazione personale? La risposta: qualcosa di prezioso che risolve un problema che stanno riscontrando .

Aiutando gli utenti a risolvere un problema, stabilisci subito un rapporto di fiducia con loro e susciti il ​​loro interesse. Se stai dando via quelle preziose informazioni gratuitamente, allora devi avere informazioni più preziose da condividere con i clienti effettivi.

Personalizza il tuo magnete guida

La personalizzazione è essenziale durante la creazione di magneti al piombo. Vuoi che gli utenti credano che questo contenuto sia stato creato a mano appositamente per loro e per le loro esigenze . Parla direttamente delle loro esigenze nei messaggi del tuo lead magnet, dalla pagina di destinazione al lead magnet stesso. Più sarai mirato, maggiori saranno le tue possibilità di ottenere conversioni.

Crea un'automazione e-mail per ciascun lead magnet

Una volta ottenuto l'indirizzo e-mail di un utente, è il momento di coltivare la tua relazione con lui. Crea una serie automatizzata di e-mail marketing che si attiva una volta acquisito un indirizzo e-mail. Ecco alcune cose chiave da ricordare durante la creazione di tale automazione:

• Crea una serie di benvenuto: una serie di benvenuto automatizzata è una serie di e-mail che accolgono gli utenti nella tua lista e-mail e ti presentano loro. Questo tipo di serie genera risultati; le statistiche mostrano che le email di benvenuto hanno una percentuale di apertura superiore al 91% e, in media, hanno una percentuale di clic cinque volte superiore a una tipica serie di email.

• Rendi la serie personale: la personalizzazione è essenziale nell'email marketing. Utilizza i dati e le funzionalità del tuo provider di servizi di posta elettronica per personalizzare il più possibile i tuoi messaggi, ad esempio utilizzando il nome di un utente nella copia.

• L'obiettivo è nutrire : si è tentati di entrare subito e promuovere i propri servizi come consulente finanziario, ma l'obiettivo di una serie di benvenuto è presentarsi all'utente e coltivare il proprio rapporto con lui. Invia e-mail che mirano a deliziare ed educare invece di vendere i tuoi servizi.

Promuovi i tuoi lead magnet su altri canali

Usa i social media, la pubblicità a pagamento, il content marketing e gli altri tuoi canali di distribuzione per promuovere i tuoi lead magnet. Personalizza il tuo messaggio per ogni canale e incoraggia le iscrizioni.

Scrivi un'ottima copia della pagina di destinazione

La pagina di destinazione del tuo magnete guida dovrebbe avere un design intuitivo e una copia accattivante. Questa copia dovrebbe:

• Avere un forte invito all'azione
• Sii breve, dolce e al punto (dì di più con meno)
• Ripeti i punti deboli degli utenti e rafforza il modo in cui il tuo magnete guida lo allevia

A/B testa il tuo modulo di adesione

Il tuo modulo di adesione è una parte essenziale della confezione del tuo magnete guida. Dal momento che è così importante, è consigliabile testarlo A/B, il che significa che mostri due moduli diversi al tuo pubblico e tieni traccia di quale ha un tasso di partecipazione più alto. A seconda della tecnologia che hai, potresti fare un test A/B:

• Il numero di campi che ha l'opt-in (nome, e-mail, numero di telefono, ecc.)
• L'invito all'azione sul pulsante di invio
• Il design generale dell'opt-in, inclusi colori e caratteri

Più testerai, meglio capirai cosa funziona meglio per il modulo di attivazione del tuo magnete guida e, idealmente, aumenterai le conversioni .

Dai alle persone ciò che vogliono

La tattica più importante per creare ottimi lead magnet per consulenti finanziari è dare alle persone ciò che vogliono. Approfondisci ciò di cui il tuo pubblico di destinazione ha bisogno e come esattamente vuole riceverlo. In qualità di consulente finanziario, fornisci un servizio essenziale per il futuro dei tuoi clienti. Dimostra a questi potenziali clienti che non solo sai cosa stai facendo, ma che tieni davvero al loro benessere finanziario .

Vuoi l'aiuto di un'agenzia di lead magnet per consulenti finanziari?

Se eseguiti correttamente, i lead magnet attraggono nuovi utenti con cui puoi costruire relazioni durature. Crearli è un lavoro d'amore che richiede tempo, esperienza e grande attenzione ai dettagli, tutto ciò che Mediaboom ha . Ti aiuteremo con tutte le esigenze dei lead magnet dei tuoi consulenti finanziari, dall'ideazione dei contenuti alla strategia di promozione. Contattaci oggi per elevare la tua strategia inbound e far venire più persone da te.