مغناطيس يؤدي المستشار المالي - كيفية تحويل الآفاق

الاستشارات المالية هي صناعة تعتمد بشكل كبير على بناء العلاقات. بصفتك مستشارًا ماليًا ، فأنت تريد من العملاء أن يثقوا بك وبخبرتك وأنت تخطط لمستقبلهم المالي. يستغرق بناء هذه الأنواع من العلاقات وقتًا ، ويبدأ كل شيء بالعثور على عملاء متوقعين (يُعرفون أيضًا باسم توليد العملاء المحتملين) لتحويلهم إلى عملاء في المستقبل.

بدلاً من تركيز جهودك على إيجاد هؤلاء العملاء المحتملين بنفسك ، جرب إستراتيجية تجلبهم إليك حرفياً وبعيدًا عن منافسيك: إنشاء مغناطيس رئيسي للمستشار المالي.

ما هو مغناطيس الرصاص؟

المغناطيس الرئيسي هو جزء مجاني من المحتوى عالي الجودة تم إنشاؤه لجذب المستخدمين ، ومن الناحية المثالية ، حثهم على تبادل عناوين بريدهم الإلكتروني أو أنواع أخرى من معلومات الاتصال . تتضمن أمثلة مغناطيس الرصاص الرسائل الإخبارية والندوات عبر الإنترنت والصفحات البيضاء.

كيف يساعد المغناطيس الرصاص المستشارين الماليين

تساعد مغناطيسات العملاء المحتملين المستشارين الماليين على تنمية قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بهم ، وبالتالي تزيد من عدد العملاء المحتملين . الاستشارات المالية هي مهنة تتطلب من المستشارين امتلاك مهارات حاسمة في بناء العلاقات ، وتعتبر المغناطيسات الرئيسية للمستشار المالي بمثابة لبنات بناء رائعة لإنشاء علاقات جديرة بالثقة.

تساعد مغناطيسات الرصاص أيضًا المستشارين الماليين على الوقوف بعيدًا عن المنافسة. يُظهر عرض القيمة المجانية للمكافأة أنك تفهم مشاكل المستخدمين وتريد المساعدة في حلها بسرعة وفعالية .

ما الذي يجعل المستشار المالي ذو الأداء العالي يقود المغناطيس؟

يمتلك مغناطيس الرصاص الجيد القدرة على نقل إستراتيجية التسويق الداخلي إلى مستوى جديد ، ولكن كيف يبدو مغناطيس الرصاص الجيد بالضبط؟ سوف يقوم المغناطيس الرئيسي للمستشار المالي عالي الجودة وعالي الأداء بعمل ثلاثة أشياء رئيسية:

• استهدف شخصية عميل محددة - يساعدك هذا في صنع مغناطيس الرصاص بالكامل ، حيث ستعرف بالضبط من تتحدث إليه.
• المساعدة في حل مشكلة عميل معين - وهذا يوضح قيمتك للعملاء المحتملين ويبني الثقة.
• الارتباط بخدماتك - يُظهر هذا للأشخاص مباشرة حيث يمكنهم العثور على معلومات عنك وما تفعله.

فوائد مغناطيس الرصاص للمستشارين الماليين

هناك العديد من الفوائد لإنشاء مغناطيس رئيسي للمستشار المالي ، ولكن هذه الفوائد الأربعة يمكن أن توفر أفضل عائد على الاستثمار (ROI) وتؤدي إلى نمو مستدام.

الفائدة رقم 1: إنهم يطورون قائمة بريدك الإلكتروني

أكبر فائدة لاستخدام مغناطيس الرصاص هي أنها تزيد من قائمة بريدك الإلكتروني ، مما يزيد من مجموعة العملاء المحتملين. المفتاح هو تنميتها بأساليب التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تثبت قيمتها وتبني علاقات هادفة وجديرة بالثقة.

الفائدة رقم 2: يطورون علاقات العملاء

تساعد مغناطيسات الرصاص في بناء علاقات هادفة وجديرة بالثقة مع العملاء المحتملين لأنها تقدم شيئًا ذا قيمة مجانًا . في المقابل ، تحصل على معلومات الاتصال الخاصة بهم. إنها علاقة مربحة حيث يحصل الطرفان على شيء ذي قيمة.

المنفعة رقم 3: يقومون بتثقيف العملاء المحتملين

بصفتك مستشارًا ماليًا ، يتمثل جزء من وظيفتك في تثقيف العملاء بشأن أموالهم وأصولهم وأفضل الطرق لتعظيمها. تساعدهم مشاركة بعض هذه المعرفة مع العملاء المحتملين أكثر مما تدرك. كلما علمتهم أكثر ، كلما اكتسبت المزيد من السلطة والثقة .

الفائدة رقم 4: أنها تثبت خبرة عملك

تعتبر مغناطيسات الرصاص أدوات رائعة لاستخدامها لبناء سلطة في صناعة الاستشارات المالية. يمكن أن تؤدي مشاركة معرفتك حول الاستشارات المالية واتجاهات الصناعة إلى رفع سمعتك ، وبالتالي زيادة وضعك كمستشار مالي جدير بالثقة.

أفضل 10 مغناطيسات الرصاص للمستشار المالي لاستخدامها في عام 2022

1. قائمة التحقق

تعد القائمة المرجعية نقطة جذب كبيرة لجذب عملاء الاستشارات المالية. اختر موقفًا يحتاج عملاؤك إلى اتخاذ خطوات واضحة فيه ، مثل فتح حساب تقاعد ، وقم بإدراج الخطوات في قائمة التحقق القابلة للتنزيل.

مثال على قائمة التحقق : تقديم قيمة إلى عميلك الجديد قائمة التحقق من Covisum

2. آلة حاسبة

هناك الكثير من الرياضيات والميزانية التي تدخل في الاستشارات المالية ، لذا ساعد المستخدمين من خلال إنشاء آلة حاسبة سهلة الاستخدام. يمكن أن يحسب المبلغ الذي يحتاجه شخص ما للاستثمار ليصبح مليونيرا بحلول سن الخمسين ، على سبيل المثال.

مثال على الآلة الحاسبة: 401k Calculator من Coastal Wealth Management

3. مجموعة الأدوات

فكر في مجموعة الأدوات باعتبارها متجرًا شاملاً للمستخدمين للحصول على كل ما يحتاجون لمعرفته حول موضوع معين. عادةً ما تكون مليئة بالنصائح والأفكار الرئيسية التي لا يمكن العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت بتنسيقات مثل الأوراق البيضاء والتقويمات والتقارير.

مثال على مجموعة الأدوات : Money Toolkit from Modernist Financial

4. الويبينار

الندوة عبر الإنترنت هي حدث فيديو تشارك فيه معلوماتك الصناعية وأفضل النصائح مع الآخرين. غالبًا ما يكون مصحوبًا بعرض تقديمي ويمكن أن يتميز بأنشطة إضافية ، مثل أوراق العمل. يمكن أن تكون الندوات عبر الإنترنت مباشرة أو مسجلة مسبقًا.

مثال على ندوة عبر الإنترنت : البقاء مربحًا أثناء توسيع نطاق تقديم الخدمة التعليمية عبر الويب على موقع richmanagement.com

5. ورقة العمل

ورقة العمل كما تبدو تمامًا: إنها مغناطيس رئيسي يقوم الأشخاص بتنزيله لمساعدتهم على حل شيء ما ، مثل مشكلة أو عقبة حالية. هذا مغناطيس رئيسي جيد لاستخدامه إذا كنت ترغب في مساعدة المستخدمين من خلال مشكلة في مهارات التفكير النقدي.

مثال على ورقة العمل : ورقة عمل مستشارك المالي المثالي من Econologics

6. جدول بيانات

جداول البيانات لديها القدرة على أن تكون نقاط جذب عالية التحويل للمستشارين الماليين. أنشئ جداول بيانات تساعد الأشخاص على تتبع ميزانياتهم أو أصولهم حتى تتمكن من بناء الثقة وتوفير أداة مفيدة للعملاء المحتملين.

مثال على جدول بيانات : جدول بيانات مجاني لميزانية الكلية من أول 100 ألف دولار أمريكي

7. كتاب إلكتروني / ورق أبيض

الكتب الإلكترونية والمستندات البيضاء عبارة عن تقارير مليئة بالمعلومات ذات الصلة للمستخدمين. يمكن أن تكون أدلة أو كتيبات أو تقارير. تعمل هذه الأنواع من المغناطيسات الرئيسية للمستشار المالي بشكل جيد بشكل خاص لتثقيف المستهلك ورفع السمعة.

مثال على الكتاب الإلكتروني / الورقة البيضاء : 18 درسًا أساسيًا من مليونير عصامي على موقع Financialmentor.com

8. مسابقة

تُشرك الاختبارات القصيرة مغناطيس الرصاص الذي يكشف عن معلومات مفيدة للمستخدمين بناءً على سلسلة من الأسئلة التي يجيبون عليها. من الأشياء القيمة في استخدام الاختبارات القصيرة كمغناطيس للمستشار المالي أنه يمكنك استهداف العديد من الأشخاص بالإجابات.

مثال على الاختبار : Advisor Match Quiz من SmartAsset

9. صحيفة وقائع

صحيفة الوقائع كما تبدو. إنها ورقة من الحقائق المفيدة التي تقدم شكلاً من أشكال الخدمة. يساعد المستخدمين على فهم موضوع بإحصاءات ملموسة ورؤى صناعية. هذا النوع من مغناطيس الرصاص يثقف العملاء ويساعدك على بناء المصداقية.

مثال على ورقة الحقائق : تقارير التخطيط للتقاعد المجاني وصحائف الوقائع من حراس الثروة

10. التقويم

يمكن أن يكون التقويم المدروس جيدًا أحد أكثر العناصر المغناطيسية فاعلية للمستشار المالي. قم بإنشاء تقويم شامل يمكن للأشخاص استخدامه للتخطيط للودائع والتحقق من استثماراتهم.

نصيحة إضافية: قم بإنشاء حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتزامن مع التقويم. عندما يحين موعد مهم ، أرسل تذكيرًا آليًا بالبريد الإلكتروني . سيساعدك هذا على بناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين من خلال قناة تسويق منخفضة التكلفة وعالية التحويل.

مثال على التقويم : تقويم الميزانية من MacUpdate - هذا التقويم محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع ، ولكن يمكنك إنشاء تقويم واستخدامه كمغناطيس رئيسي للبريد الإلكتروني بدلاً من ذلك.

المستشار المالي يقود التكتيكات المغناطيسية

تقديم قيمة مجانية من خلال مغناطيس الرصاص الخاص بك

يحب الناس الأشياء المجانية ، وخاصة الأشياء المجانية التي تقدم خدمة بالفعل. يعد إنشاء محتوى قابل للتنزيل استراتيجية فعالة يستمر المسوقون في استخدامها ويرون النجاح فيها . تشير الإحصائيات إلى أن الشركات التي أتمت إدارتها للعملاء المحتملين شهدت زيادة بنسبة 10٪ في الإيرادات بعد ستة إلى تسعة أشهر ، وأن إنشاء مغناطيس الرصاص يعد خطوة أساسية في إدارة العملاء المحتملين وأتمتة الاستحواذ.

قدم حلا لمشكلة

ضع نفسك مكان المستخدم عند التفكير في مغناطيس الرصاص الخاص بك. ما الذي سيستغرقه الأمر لمنحك جزءًا من المعلومات الشخصية؟ الجواب: شيء قيم يحل مشكلة يواجهونها .

من خلال مساعدة المستخدمين في حل مشكلة ما ، فإنك ترسخ الثقة معهم على الفور وتثير اهتمامهم. إذا كنت تقدم هذه المعلومات القيمة مجانًا ، فيجب أن يكون لديك معلومات أكثر قيمة لمشاركتها مع العملاء الفعليين.

إضفاء الطابع الشخصي على مغناطيس الرصاص الخاص بك

التخصيص ضروري عند إنشاء مغناطيس الرصاص. تريد أن يعتقد المستخدمون أن هذا الجزء من المحتوى تم إنشاؤه يدويًا خصيصًا لهم ولاحتياجاتهم . تحدث مباشرة إلى احتياجاتهم في رسائل مغناطيس الرصاص الخاص بك ، من الصفحة المقصودة إلى مغناطيس الرصاص نفسه. كلما زاد استهدافك ، زادت فرصك في الحصول على تحويلات.

إنشاء أتمتة البريد الإلكتروني لكل مغناطيس الرصاص

بمجرد حصولك على عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم ، فقد حان الوقت لتعزيز علاقتك به. قم بإنشاء سلسلة تلقائية للتسويق عبر البريد الإلكتروني يتم تشغيلها بمجرد التقاط عنوان بريد إلكتروني. فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي يجب تذكرها عند إنشاء هذه الأتمتة:

• إنشاء سلسلة ترحيب - سلسلة الترحيب التلقائية هي سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي ترحب بالمستخدمين في قائمة بريدك الإلكتروني وتعرفهم بنفسك. هذا النوع من السلاسل يولد النتائج ؛ تشير الإحصائيات إلى أن معدل فتح رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية يزيد عن 91٪ ، وفي المتوسط ​​، لديها خمسة أضعاف معدل النقر من سلسلة البريد الإلكتروني النموذجية.

• اجعل السلسلة شخصية - التخصيص ضروري في التسويق عبر البريد الإلكتروني. استخدم البيانات وميزات مزود خدمة البريد الإلكتروني لتخصيص رسائلك قدر الإمكان ، مثل استخدام اسم المستخدم في النسخة.

• الهدف هو رعاية - من المغري القفز مباشرة إلى خدماتك والترويج لها كمستشار مالي ، ولكن الهدف من سلسلة الترحيب هو تقديم نفسك للمستخدم وتعزيز علاقتك معه. أرسل رسائل بريد إلكتروني تهدف إلى إمتاعك وتثقيفك بدلاً من بيع خدماتك.

روّج لمغناطيس الرصاص الخاص بك على قنوات أخرى

استخدم وسائل التواصل الاجتماعي ، والإعلانات المدفوعة ، وتسويق المحتوى ، وقنوات التوزيع الأخرى الخاصة بك للترويج لمغناطيس الرصاص الخاص بك. صمم رسالتك لكل قناة وشجع الاشتراكات.

اكتب نسخة رائعة من الصفحة المقصودة

يجب أن تحتوي الصفحة المقصودة للمغناطيس الرئيسي على تصميم سهل الاستخدام ونسخة جذابة. يجب أن تكون هذه النسخة:

• لديك عبارة قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء
• كن قصيرًا ولطيفًا ومباشرًا (قل المزيد مع القليل)
• كرر التأكيد على نقاط الألم لدى المستخدمين وعزز كيف يخففها مغناطيس الرصاص الخاص بك

أ / ب اختبر نموذج التقيد الخاص بك

نموذج التقيد الخاص بك هو جزء أساسي من عبوة مغناطيس الرصاص الخاص بك. نظرًا لأنه مهم جدًا ، فمن الحكمة اختباره A / B ، مما يعني أنك تعرض شكلين مختلفين لجمهورك وتتبع أيهما يتمتع بمعدل اشتراك أعلى. اعتمادًا على التكنولوجيا التي لديك ، يمكنك اختبار A / B:

• عدد الحقول التي يتضمنها الاشتراك (الاسم ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الهاتف ، وما إلى ذلك)
• عبارة الحث على اتخاذ إجراء على زر الإرسال
• التصميم العام للاشتراك ، بما في ذلك الألوان والخطوط

كلما قمت بالاختبار ، كلما فهمت بشكل أفضل ما هو الأفضل لشكل قبول المغناطيس الرئيسي لديك ، ومن الناحية المثالية ، تزيد التحويلات .

أعط الناس ما يريدون

أهم تكتيك لإنشاء مغناطيس كبير للمستشار المالي هو إعطاء الناس ما يريدون. ركز على ما يحتاجه جمهورك المستهدف وكيف يريدون الحصول عليه بالضبط. بصفتك مستشارًا ماليًا ، فأنت تقدم خدمة ضرورية لمستقبل عملائك. أظهر لهؤلاء العملاء المحتملين أنك لا تعرف فقط ما تفعله ، ولكنك تهتم حقًا برفاههم المالي .

تريد مساعدة مستشار مالي يؤدي وكالة المغناطيس؟

عند التنفيذ بشكل صحيح ، تجذب مغناطيسات الرصاص مستخدمين جدد يمكنك بناء علاقات دائمة معهم. إن إنشائها هو عمل محب يتطلب وقتًا وخبرة واهتمامًا شديدًا بالتفاصيل - وكل ذلك لدى Mediaboom . سنساعدك في تلبية جميع احتياجات مغناطيس الرصاص للمستشار المالي الخاص بك ، من مفهوم المحتوى إلى استراتيجية الترويج. اتصل بنا اليوم لرفع مستوى إستراتيجيتك الواردة ولجعل المزيد من الأشخاص يأتون إليك.