Magnesy wiodące doradców finansowych – jak przekonwertować perspektywy

Doradztwo finansowe to branża, która w dużej mierze opiera się na budowaniu relacji. Jako doradca finansowy chcesz, aby klienci ufali Tobie i Twojej wiedzy, gdy planujesz ich finansową przyszłość. Budowanie tego typu relacji wymaga czasu, a wszystko zaczyna się od znalezienia leadów (znanych również jako generowanie leadów), aby stać się przyszłymi klientami.

Zamiast koncentrować się na samodzielnym znajdowaniu tych potencjalnych klientów, wypróbuj strategię, która dosłownie przyciągnie ich do Ciebie i z dala od konkurencji: tworzenie magnesów wiodących doradców finansowych.

Co to jest lead magnet?

Lead magnes to bezpłatna zawartość wysokiej jakości, stworzona w celu przyciągnięcia użytkowników, a najlepiej zachęcenia ich do wymiany adresu e-mail lub innego rodzaju informacji kontaktowych . Przykładami lead magnets są biuletyny, webinaria i białe strony.

Jak lead magnets pomagają doradcom finansowym

Magnesy na leady pomagają doradcom finansowym powiększać ich listy e-mailowe, a tym samym zwiększają liczbę potencjalnych klientów . Doradztwo finansowe to zawód, który wymaga od doradców kluczowych umiejętności budowania relacji, a magnesy prowadzące doradców finansowych są świetnymi elementami do tworzenia relacji godnych zaufania.

Lead magnesy pomagają również doradcom finansowym wyróżnić się na tle konkurencji. Ta oferta bezpłatnego bonusu pokazuje, że rozumiesz problemy użytkowników i chcesz pomóc im szybko i skutecznie je rozwiązać .

Co sprawia, że ​​skuteczny doradca finansowy jest wiodącym magnesem?

Dobry lead magnet ma potencjał, by przenieść Twoją strategię marketingu przychodzącego na nowy poziom, ale jak dokładnie wygląda dobry lead magnet? Wysokiej jakości i skuteczny lead magnet doradcy finansowego zrobi trzy kluczowe rzeczy:

• Dotrzyj do konkretnej persony klienta — to pomoże Ci stworzyć cały lead magnet, ponieważ będziesz dokładnie wiedzieć, z kim rozmawiasz.
• Pomóż rozwiązać konkretny problem klienta — to pokazuje Twoją wartość dla potencjalnych klientów i buduje zaufanie.
• Link do Twoich usług — bezpośrednio pokazuje ludziom, gdzie mogą znaleźć informacje o Tobie i o tym, co robisz.

Korzyści z lead magnetów dla doradców finansowych

Istnieje wiele korzyści z tworzenia magnesów wiodących doradców finansowych, ale te cztery korzyści mogą zapewnić najlepszy zwrot z inwestycji (ROI) i prowadzić do zrównoważonego wzrostu.

Korzyść nr 1: powiększają twoją listę e-mailową

Największą zaletą korzystania z lead magnetów jest to, że powiększają one Twoją listę e-mailową, co zwiększa pulę potencjalnych klientów. Kluczem jest pielęgnowanie ich za pomocą taktyk e-mail marketingowych, które udowadniają Twoją wartość i budują znaczące, godne zaufania relacje.

Korzyść nr 2: Rozwijają relacje z klientami

Lead magnesy pomagają budować znaczące i godne zaufania relacje z potencjalnymi klientami, ponieważ zapewniają coś wartościowego za darmo . W zamian otrzymasz ich dane kontaktowe. Jest to relacja win-win, w której obie strony otrzymują coś wartościowego.

Korzyść nr 3: edukują potencjalnych klientów

Częścią Twojej pracy jako doradcy finansowego jest edukowanie klientów na temat ich pieniędzy i aktywów oraz najlepszych sposobów ich maksymalizacji. Dzielenie się częścią tej wiedzy z potencjalnymi klientami pomaga im bardziej niż myślisz. Im więcej ich uczysz, tym więcej zyskujesz autorytetu i zaufania .

Korzyść nr 4: Pokazują doświadczenie Twojej firmy

Magnesy na leady są świetnymi narzędziami do wykorzystania dla budowania autorytetu w branży doradztwa finansowego. Dzielenie się wiedzą na temat doradztwa finansowego i trendów w branży może podnieść Twoją reputację, a tym samym wzmocnić pozycję godnego zaufania doradcy finansowego.

10 najlepszych magnesów dla doradców finansowych do wykorzystania w 2022 r.

1. Lista kontrolna

Lista kontrolna jest świetnym magnesem przyciągającym klientów zajmujących się doradztwem finansowym. Wybierz sytuację, w której Twoi klienci muszą podjąć jasne kroki, takie jak otwarcie konta emerytalnego, i wypisz kroki w liście kontrolnej do pobrania.

Przykład listy kontrolnej : dostarczanie wartości do listy kontrolnej nowego klienta od Covisum

2. Kalkulator

W doradztwie finansowym jest dużo matematyki i budżetowania, więc pomóż użytkownikom, tworząc łatwy w użyciu kalkulator. Może na przykład obliczyć, ile ktoś musi zainwestować, aby zostać milionerem przed 50 rokiem życia.

Przykład kalkulatora : Kalkulator 401k z Coastal Wealth Management

3. Zestaw narzędzi

Pomyśl o zestawie narzędzi jako o miejscu, w którym użytkownicy mogą uzyskać wszystko, co powinni wiedzieć na dany temat. Zwykle zawiera wskazówki i kluczowe informacje, których nie można łatwo znaleźć online w formatach takich jak oficjalne dokumenty, kalendarze i raporty.

Przykład zestawu narzędzi : Money Toolkit od Modernist Financial

4. Seminarium internetowe

Webinar to wydarzenie wideo, podczas którego dzielisz się swoją wiedzą branżową i najlepszymi wskazówkami z innymi. Często towarzyszy mu prezentacja i może zawierać dodatkowe czynności, takie jak arkusze robocze. Webinaria mogą być na żywo lub wstępnie nagrane.

Przykład seminarium internetowego: Utrzymywanie rentowności przy rozszerzaniu usług Seminarium internetowe dotyczące oferty na stronie wealthmanagement.com

5. Arkusz roboczy

Arkusz roboczy jest dokładnie taki, jak się wydaje: jest magnesem przyciągającym, który ludzie pobierają, aby pomóc im rozwiązać coś, na przykład bieżący problem lub przeszkodę. To dobry magnes na leady, którego możesz użyć, jeśli chcesz pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemu z umiejętnością krytycznego myślenia.

Przykład arkusza roboczego: Arkusz Twojego idealnego doradcy finansowego firmy Econologics

6. Arkusz kalkulacyjny

Arkusze kalkulacyjne mogą stać się magnesami przyciągającymi uwagę doradców finansowych. Twórz arkusze kalkulacyjne, które pomagają ludziom śledzić ich budżety lub aktywa, dzięki czemu możesz zdobyć zaufanie i zapewnić przydatne narzędzie potencjalnym klientom.

Przykład arkusza kalkulacyjnego : bezpłatny arkusz kalkulacyjny budżetu uczelni od jej pierwszych 100 000 USD

7. eBook/biała księga

eBooki i białe księgi to raporty zawierające istotne informacje dla użytkowników. Mogą to być przewodniki, podręczniki lub raporty. Tego rodzaju magnesy prowadzące doradców finansowych sprawdzają się szczególnie dobrze w edukacji konsumentów i podnoszeniu reputacji.

Przykład ebooka/białej księgi : 18 podstawowych lekcji od milionera, który dorobił się własnoręcznie na stronie financialmentor.com

8. Quiz

Quizy to angażujące magnesy prowadzące, które ujawniają użytkownikom przydatne informacje na podstawie serii pytań, na które odpowiadają. Cenną rzeczą w używaniu quizów jako magnesów wiodących doradców finansowych jest to, że możesz kierować odpowiedziami do wielu osób.

Przykład quizu : Advisor Match Quiz od SmartAsset

9. Arkusz informacyjny

Arkusz informacyjny jest dokładnie taki, jak się wydaje. Jest to arkusz pomocnych faktów, który zapewnia jakąś formę usługi. Pomaga użytkownikom zrozumieć temat dzięki konkretnym statystykom i analizom branżowym. Ten rodzaj lead magnet edukuje klientów i pomaga budować wiarygodność.

Przykład arkusza informacyjnego : bezpłatne raporty dotyczące planowania emerytury i arkusze informacyjne od opiekunów bogactwa

10. Kalendarz

Dobrze przemyślany kalendarz może być jednym z najskuteczniejszych magnesów na leady doradców finansowych. Stwórz obszerny kalendarz, którego ludzie będą mogli używać do planowania wpłat i sprawdzania swoich inwestycji.

Dodatkowa wskazówka: utwórz e-mailową kampanię marketingową, która pokrywa się z kalendarzem. Gdy nadejdzie ważna data, wyślij automatyczne przypomnienie e-mail . Pomoże Ci to zbudować znaczące relacje z potencjalnymi klientami za pośrednictwem taniego, wysoce konwertującego kanału marketingowego.

Przykład kalendarza : Kalendarz budżetowy z MacUpdate — ten kalendarz jest objęty zaporą, ale możesz utworzyć kalendarz i używać go jako magnesu dla potencjalnych klientów w wiadomościach e-mail.

Taktyka magnesu wiodącego doradcy finansowego

Zaoferuj darmową wartość za pośrednictwem swojego magnesu wiodącego

Ludzie kochają darmowe rzeczy, zwłaszcza darmowe rzeczy, które faktycznie świadczą usługi. Tworzenie treści do pobrania jest skuteczną strategią, z której marketerzy nadal korzystają i odnoszą sukcesy . Statystyki pokazują, że firmy, które zautomatyzowały zarządzanie potencjalnymi klientami, odnotowały 10% wzrost przychodów po sześciu do dziewięciu miesiącach, a tworzenie magnesów na leady jest niezbędnym krokiem w zarządzaniu leadami i automatyzacji pozyskiwania.

Zaproponuj rozwiązanie problemu

Postaw się na miejscu użytkownika, myśląc o swoim lead magnetze. Czego potrzeba, aby przekazali Ci część danych osobowych? Odpowiedź: coś wartościowego, co rozwiązuje ich problem .

Pomagając użytkownikom rozwiązać problem, od razu nawiązujesz z nimi zaufanie i wzbudzasz ich zainteresowanie. Jeśli udostępniasz te cenne informacje za darmo, musisz mieć więcej wartościowych informacji, którymi możesz się podzielić z rzeczywistymi klientami.

Spersonalizuj swój magnes na leady

Personalizacja jest kluczowa podczas tworzenia lead magnetów. Chcesz, aby użytkownicy wierzyli, że ten fragment treści został stworzony ręcznie specjalnie dla nich i ich potrzeb . Mów bezpośrednio do ich potrzeb w wiadomościach w swoim lead magnetze, od strony docelowej po sam lead magnet. Im bardziej ukierunkowany jesteś, tym większe masz szanse na uzyskanie konwersji.

Utwórz automatyzację poczty e-mail dla każdego magnesu wiodącego

Po otrzymaniu adresu e-mail użytkownika nadszedł czas, aby pielęgnować z nim relacje. Utwórz zautomatyzowaną serię e-mail marketingu, która jest wyzwalana po przechwyceniu adresu e-mail. Oto kilka kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać podczas tworzenia tej automatyzacji:

• Utwórz serię powitalną — zautomatyzowana seria powitalna to seria wiadomości e-mail, w których użytkownicy są powitani na Twojej liście e-mailowej i przedstawisz się im. Ten typ serii generuje wyniki; statystyki pokazują, że e-maile powitalne mają wskaźnik otwarć przekraczający 91% i średnio mają pięciokrotnie większy współczynnik klikalności niż typowa seria e-maili.

• Nadaj serii osobisty charakter — personalizacja jest niezbędna w e-mail marketingu. Korzystaj z danych i funkcji dostawcy usług poczty e-mail, aby maksymalnie dostosować swoje wiadomości, na przykład używając nazwy użytkownika w kopii.

• Celem jest pielęgnowanie — kuszące jest, aby od razu wskoczyć i promować swoje usługi jako doradca finansowy, ale celem serii powitalnej jest przedstawienie się użytkownikowi i pielęgnowanie z nim relacji. Wysyłaj e-maile, które mają na celu zachwyt i edukację, a nie sprzedaż Twoich usług.

Promuj swoje lead-magnesy na innych kanałach

Korzystaj z mediów społecznościowych, płatnych reklam, marketingu treści i innych kanałów dystrybucji, aby promować swoje magnesy. Dostosuj swoją wiadomość do każdego kanału i zachęcaj do rejestracji.

Napisz świetny tekst strony docelowej

Strona docelowa Twojego lead magnet powinna mieć przyjazny dla użytkownika projekt i angażującą treść. Ta kopia powinna:

• Masz silne wezwanie do działania
• Bądź krótki, słodki i rzeczowy (powiedz więcej za mniej)
• Powtarzaj problemy użytkowników i wzmacniaj, jak łagodzi je Twój lead magnet

Przetestuj swój formularz A/B

Twój formularz zgłoszeniowy jest istotną częścią opakowania Twojego magnesu. Ponieważ jest to tak ważne, mądrze jest przetestować go A/B, co oznacza, że ​​wyświetlasz swoim odbiorcom dwa różne formularze i śledzisz, który z nich ma wyższy współczynnik akceptacji. W zależności od posiadanej technologii możesz przeprowadzić test A/B:

• Liczba pól, które zawiera opt-in (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.)
• Wezwanie do działania na przycisku przesyłania
• Ogólny projekt zgody, w tym kolory i czcionki

Im więcej przetestujesz, tym lepiej zrozumiesz, co najlepiej sprawdza się w formularzu zgłoszeniowym Twojego magnesu potencjalnych klientów i, najlepiej, jeśli zwiększysz liczbę konwersji .

Daj ludziom to, czego chcą

Najważniejszą taktyką tworzenia świetnych magnesów dla doradców finansowych jest dawanie ludziom tego, czego chcą. Doskonal, czego potrzebuje Twoja grupa docelowa i jak dokładnie chcą to otrzymać. Jako doradca finansowy świadczysz usługę, która jest niezbędna dla przyszłości Twoich klientów. Pokaż tym potencjalnym klientom, że nie tylko wiesz, co robisz, ale naprawdę dbasz o ich finansową pomyślność .

Potrzebujesz pomocy agencji lead magnet, doradcy finansowego?

Prawidłowo wykonane magnesy przyciągające przyciągają nowych użytkowników, z którymi można budować trwałe relacje. Tworzenie ich to praca z miłości, która wymaga czasu, wiedzy i przywiązania do szczegółów — wszystko to, co Mediaboom ma . Pomożemy Ci spełnić wszystkie Twoje potrzeby dotyczące lead magnetów doradców finansowych, od koncepcji treści po strategię promocji. Skontaktuj się z nami już dziś, aby ulepszyć swoją strategię przychodzącą i sprawić, by więcej osób przyszło do Ciebie.