財務顧問 Lead Magnets – 如何轉換前景

財務諮詢是一個嚴重依賴關係建立的行業。 作為財務顧問，您希望客戶在您規劃財務未來時信任您和您的專業知識。 這些類型的關係需要時間來建立，而這一切都始於尋找潛在客戶（也稱為潛在客戶生成）以轉變為未來的客戶。

與其將精力集中在自己尋找這些潛在客戶上，不如嘗試一種將它們真正帶到你身邊並遠離你的競爭對手的策略：創造財務顧問的領先磁鐵。

什麼是鉛磁鐵？

鉛磁鐵是一種免費的高質量內容，旨在吸引用戶，理想情況下，讓他們交換他們的電子郵件地址或其他類型的聯繫信息。 鉛磁鐵的例子包括時事通訊、網絡研討會和白頁。

鉛磁鐵如何幫助財務顧問

線索磁鐵幫助財務顧問增加他們的電子郵件列表，從而增加潛在客戶的數量。 財務顧問是一個需要顧問具備重要的關係建立技能的職業，而財務顧問的領導磁鐵是建立可信賴關係的重要組成部分。

鉛磁鐵還可以幫助財務顧問在競爭中脫穎而出。 該獎勵免費價值提供表明您了解用戶的問題並希望幫助快速有效地解決這些問題。

是什麼讓一個高績效的財務顧問成為磁石？

一塊好的鉛磁鐵有可能將您的入站營銷策略提升到一個新的水平，但是一塊好的鉛磁鐵到底是什麼樣的呢？ 一個高質量和高績效的財務顧問領頭磁鐵將做三件關鍵的事情：

• 針對特定的客戶角色——這可以幫助你製作整個鉛磁鐵，因為你會確切地知道你在和誰說話。
• 幫助解決特定的客戶問題——這向潛在客戶展示了您的價值並建立信任。
• 鏈接到您的服務——這直接向人們展示了他們可以在哪裡找到有關您的信息以及您的工作。

鉛磁鐵對財務顧問的好處

創造財務顧問領先磁鐵有很多好處，但這四個好處可以提供最佳的投資回報 (ROI) 並導致可持續增長。

好處 #1：他們增加了您的電子郵件列表

使用鉛磁鐵的最大好處是它們可以增加您的電子郵件列表，從而增加您的潛在客戶群。 關鍵是用電子郵件營銷策略來培養他們，證明你的價值並建立有意義、值得信賴的關係。

好處#2：他們發展客戶關係

鉛磁鐵有助於與潛在客戶建立有意義和值得信賴的關係，因為它們免費提供有價值的東西。 作為回報，您將獲得他們的聯繫信息。 這是一種雙贏的關係，雙方都得到了一些有價值的東西。

好處#3：他們教育潛在客戶

作為財務顧問，您的部分工作是向客戶介紹他們的資金和資產以及最大化它們的最佳方式。 與潛在客戶分享其中一些知識對他們的幫助超出了您的想像。 你教他們的越多，你獲得的權威和信任就越多。

好處#4：他們展示了您的業務專業知識

鉛磁鐵是在財務諮詢行業建立權威的絕佳工具。 分享您對財務諮詢和行業趨勢的了解可以提升您的聲譽，從而提高您作為值得信賴的財務顧問的地位。

2022 年使用的 10 大最佳財務顧問鉛磁鐵

1. 清單

清單是吸引財務諮詢客戶的重要磁鐵。 選擇您的客戶需要採取明確步驟的情況，例如開設退休賬戶，並在可下載的清單中列出這些步驟。

清單示例：Covisum 為您的新客戶提供價值清單

2. 計算器

財務建議涉及大量數學和預算，因此請通過創建易於使用的計算器來幫助用戶。 例如，它可以計算出一個人在 50 歲之前需要投資多少才能成為百萬富翁。

計算器示例：Coastal Wealth Management 的 401k 計算器

3. 工具包

將工具包視為用戶獲取他們需要了解的有關特定主題的所有信息的一站式商店。 它通常包含在白皮書、日曆和報告等格式中無法在網上輕鬆找到的提示和關鍵見解。

工具包示例：Modernist Financial 的 Money Toolkit

4. 網絡研討會

網絡研討會是一個視頻活動，您可以在其中與他人分享您的行業知識和最佳技巧。 它通常伴隨著演示文稿，並且可以包含獎金活動，例如工作表。 網絡研討會可以現場直播或預先錄製。

網絡研討會示例：在wealthmanagement.com 上擴展您的服務產品的同時保持盈利

5. 工作表

工作表就像聽起來一樣：它是人們下載的磁石，以幫助他們解決某些問題，例如當前的問題或障礙。 如果您想通過批判性思維技能幫助用戶解決問題，這是一個很好的引導磁鐵。

工作表示例：Econologics 的理想財務顧問工作表

6. 電子表格

電子表格有可能成為財務顧問的高轉換鉛磁鐵。 創建電子表格，幫助人們跟踪他們的預算或資產，這樣您就可以建立信任並為潛在客戶提供有用的工具。

電子表格示例：她第一個 10 萬美元的免費大學預算電子表格

7. 電子書/白皮書

電子書和白皮書是包含用戶相關信息的報告。 它們可以是指南、手冊或報告。 這些類型的財務顧問鉛磁鐵特別適用於消費者教育和聲譽提升。

電子書/白皮書示例：financialmentor.com 上白手起家的百萬富翁的 18 個基本教訓

8. 測驗

測驗是引人入勝的磁鐵，可根據用戶回答的一系列問題向用戶揭示有用的信息。 將測驗用作財務顧問引導磁鐵的一個有價值的事情是，您可以針對多個角色提供答案。

測驗示例：SmartAsset 的顧問匹配測驗

9. 情況說明書

情況說明書就像聽起來一樣。 這是一張提供某種形式的服務的有用事實。 它通過具體的統計數據和行業見解幫助用戶理解主題。 這種類型的鉛磁鐵可以教育客戶並幫助您建立信譽。

情況說明書示例：財富守護者提供的免費退休計劃報告和情況說明書

10. 日曆

一個經過深思熟慮的日曆可能是最有效的財務顧問引導磁鐵之一。 創建一個全面的日曆，人們可以用它來計劃存款和檢查他們的投資。

額外提示：創建與日曆一致的電子郵件營銷滴灌活動。 當重要日期到來時，發送自動電子郵件提醒。 這將幫助您通過低成本、高轉化率的營銷渠道與潛在客戶建立有意義的關係。

日曆示例：來自 MacUpdate 的預算日曆—此日曆位於付費牆後面，但您可以創建日曆並將其用作電子郵件引導磁鐵。

財務顧問鉛磁鐵策略

通過您的鉛磁鐵提供免費價值

人們喜歡免費的東西，尤其是真正提供服務的免費東西。 創建可下載內容是營銷人員繼續使用並取得成功的有效策略。 統計數據顯示，將潛在客戶管理自動化的公司在 6 到 9 個月後收入增長了 10%，而創建潛在客戶磁鐵是潛在客戶管理和收購自動化的重要一步。

提供問題的解決方案

在考慮您的鉛磁鐵時，請設身處地為用戶著想。 他們會給你一條個人信息需要什麼？ 答案是：解決他們遇到的問題的有價值的東西。

通過幫助用戶解決問題，您可以立即與他們建立信任並激起他們的興趣。 如果您免費提供有價值的信息，那麼您必須有更多有價值的信息與實際客戶分享。

個性化您的鉛磁鐵

在製作鉛磁鐵時，個性化是必不可少的。 您希望用戶相信這段內容是專門為他們和他們的需求手工製作的。 從登錄頁面到鉛磁鐵本身，在您的鉛磁鐵消息中直接說出他們的需求。 您獲得的目標越多，獲得轉化的機會就越大。

為每個鉛磁鐵創建電子郵件自動化

獲得用戶的電子郵件地址後，就該培養與他們的關係了。 創建一個電子郵件營銷自動化系列，一旦捕獲電子郵件地址就會觸發。 以下是創建自動化時要記住的一些關鍵事項：

• 創建歡迎系列- 自動歡迎系列是一系列電子郵件，歡迎用戶加入您的電子郵件列表並向他們介紹您自己。 這種類型的系列產生結果； 統計數據顯示，歡迎電子郵件的打開率超過 91%，平均點擊率是典型電子郵件系列的五倍。

• 使系列個性化——個性化在電子郵件營銷中至關重要。 盡可能使用電子郵件服務提供商的數據和功能來自定義您的消息，例如在副本中使用用戶名。

• 目標是培養——作為財務顧問，很容易立即加入並推廣您的服務，但歡迎系列的目標是向用戶介紹您自己並培養您與他們的關係。 發送旨在取悅和教育而不是出售您的服務的電子郵件。

在其他渠道上推廣您的鉛磁鐵

使用社交媒體、付費廣告、內容營銷和您的其他分銷渠道來宣傳您的潛在客戶。 為每個頻道量身定制您的信息並鼓勵註冊。

編寫出色的著陸頁副本

您的鉛磁鐵的著陸頁應該有一個用戶友好的設計和引人入勝的副本。 該副本應：

• 有強烈的號召性用語
• 簡短、甜美、切中要害（少說多多）
• 重申用戶的痛點並強化您的鉛磁鐵如何緩解它

A/B 測試您的選擇加入表格

您的選擇加入表格是鉛磁鐵包裝的重要組成部分。 既然它如此重要，明智的做法是對其進行 A/B 測試，這意味著您向觀眾展示兩種不同的形式，並跟踪哪一種具有更高的選擇加入率。 根據您擁有的技術，您可以進行 A/B 測試：

• 選擇加入的字段數量（姓名、電子郵件、電話號碼等）
• 提交按鈕上的號召性用語
• 選擇加入的整體設計，包括顏色和字體

您測試的越多，您就越能了解什麼最適合您的鉛磁鐵的選擇加入形式，並且理想情況下，可以增加轉化率。

給人們他們想要的東西

創造出色的財務顧問吸引人的最重要策略是為人們提供他們想要的東西。 深入了解您的目標受眾需要什麼以及他們希望如何接收它。 作為財務顧問，您提供的服務對客戶的未來至關重要。 向這些潛在客戶展示您不僅知道自己在做什麼，而且真正關心他們的財務狀況。

需要財務顧問領導磁鐵機構的幫助嗎？

如果執行得當，鉛磁鐵會吸引您可以與之建立持久關係的新用戶。 創造它們是一種愛的勞動，需要時間、專業知識和對細節的敏銳關注——所有這些都是 Mediaboom 所擁有的。 從內容構思到促銷策略，我們將幫助您滿足所有財務顧問的磁石需求。 立即聯繫我們，提升您的入站策略，讓更多人來找您。