Imanes de prospectos para asesores financieros: cómo convertir prospectos

La asesoría financiera es una industria que depende en gran medida de la construcción de relaciones. Como asesor financiero, desea que los clientes confíen en usted y en su experiencia mientras planifica su futuro financiero. Esos tipos de relaciones toman tiempo para construirse, y todo comienza con la búsqueda de clientes potenciales (también conocida como generación de clientes potenciales) para convertirlos en futuros clientes.

En lugar de centrar sus esfuerzos en encontrar estos prospectos usted mismo, pruebe una estrategia que literalmente los acerque a usted y los aleje de su competencia: crear imanes de prospectos de asesores financieros.

¿Qué es un lead magnet?

Un lead magnet es una pieza gratuita de contenido de alta calidad creada para atraer usuarios e, idealmente, lograr que intercambien su dirección de correo electrónico u otro tipo de información de contacto . Los ejemplos de imanes de plomo incluyen boletines, seminarios web y páginas blancas.

Cómo ayudan los lead magnets a los asesores financieros

Los imanes de clientes potenciales ayudan a los asesores financieros a aumentar sus listas de correo electrónico y, por lo tanto, aumentan la cantidad de clientes potenciales . La asesoría financiera es una profesión que requiere que los asesores tengan habilidades cruciales para construir relaciones, y los imanes principales de los asesores financieros son excelentes componentes básicos para crear relaciones confiables.

Los imanes de plomo también ayudan a los asesores financieros a diferenciarse de la competencia. Esa oferta gratuita de bonificación demuestra que comprende los problemas de los usuarios y desea ayudarlos a resolverlos de manera rápida y eficaz .

¿Qué hace que un asesor financiero de alto rendimiento sea un imán principal?

Un buen lead magnet tiene el potencial de llevar tu estrategia de inbound marketing a un nuevo nivel, pero ¿cómo es exactamente un buen lead magnet? Un imán principal de asesores financieros de alta calidad y alto rendimiento hará tres cosas clave:

• Diríjase a un personaje de cliente específico : esto lo ayuda a crear todo su lead magnet, ya que sabrá exactamente con quién está hablando.
• Ayude a resolver un problema específico del cliente : esto muestra su valor para los clientes potenciales y genera confianza.
• Enlace a sus servicios : muestra directamente a las personas dónde pueden encontrar información sobre usted y lo que hace.

Los beneficios de los lead magnets para asesores financieros

Hay numerosos beneficios en la creación de imanes de prospectos de asesores financieros, pero estos cuatro beneficios pueden proporcionar el mejor retorno de la inversión (ROI) y conducir a un crecimiento sostenible.

Beneficio #1: Hacen crecer su lista de correo electrónico

El mayor beneficio de usar imanes de prospectos es que hacen crecer su lista de correo electrónico, lo que aumenta su grupo de clientes potenciales. La clave es nutrirlos con tácticas de marketing por correo electrónico que demuestren su valor y construyan relaciones significativas y confiables.

Beneficio #2: Desarrollan relaciones con los clientes

Los imanes de prospectos ayudan a construir relaciones significativas y confiables con clientes potenciales porque brindan algo de valor de forma gratuita . A cambio, obtienes su información de contacto. Es una relación ganar-ganar donde ambas partes obtienen algo de valor.

Beneficio #3: Educan a los clientes potenciales

Como asesor financiero, parte de su trabajo es educar a los clientes sobre su dinero y activos y las mejores formas de maximizarlos. Compartir algo de ese conocimiento con clientes potenciales les ayuda más de lo que crees. Cuanto más les enseñes, más autoridad y confianza ganarás .

Beneficio #4: Demuestran la experiencia de su negocio

Los imanes de prospectos son excelentes herramientas para crear autoridad en la industria de la asesoría financiera. Compartir su conocimiento sobre asesoría financiera y las tendencias de la industria puede elevar su reputación y, por lo tanto, aumentar su posición como asesor financiero confiable.

Los 10 mejores imanes de prospectos de asesores financieros para usar en 2022

1. Lista de verificación

Una lista de verificación es un excelente imán para atraer clientes de asesoramiento financiero. Elija una situación en la que sus clientes necesiten dar pasos claros, como abrir una cuenta de jubilación, y enumere los pasos en una lista de verificación descargable.

Ejemplo de lista de verificación : lista de verificación de entrega de valor a su nuevo cliente de Covisum

2. Calculadora

Hay muchas matemáticas y presupuestos relacionados con el asesoramiento financiero, así que ayude a los usuarios creando una calculadora fácil de usar. Podría calcular cuánto necesita invertir alguien para ser millonario a los 50 años, por ejemplo.

Ejemplo de calculadora : Calculadora 401k de Coastal Wealth Management

3. Caja de herramientas

Piense en un conjunto de herramientas como una ventanilla única para que los usuarios obtengan todo lo que necesitan saber sobre un tema determinado. Por lo general, está lleno de sugerencias e información clave que no se puede encontrar fácilmente en línea en formatos como libros blancos, calendarios e informes.

Ejemplo de kit de herramientas: Money Toolkit de Modernist Financial

4. Seminario web

Un seminario web es un evento de video en el que comparte su conocimiento de la industria y los mejores consejos con otros. A menudo se acompaña de una presentación y puede presentar actividades adicionales, como hojas de trabajo. Los seminarios web pueden ser en vivo o pregrabados.

Ejemplo de seminario web : Cómo mantenerse rentable mientras expande su oferta de servicios Seminario web sobre la gestión de la riqueza.com

5. Hoja de trabajo

Una hoja de trabajo es exactamente como suena: es un lead magnet que la gente descarga para ayudarlos a resolver algo, como un problema u obstáculo actual. Este es un buen lead magnet para usar si desea ayudar a los usuarios a superar un problema con habilidades de pensamiento crítico.

Ejemplo de hoja de trabajo: su hoja de trabajo de asesor financiero ideal de Econologics

6. Hoja de cálculo

Las hojas de cálculo tienen el potencial de ser imanes de plomo de alta conversión para los asesores financieros. Cree hojas de cálculo que ayuden a las personas a realizar un seguimiento de sus presupuestos o activos para que pueda generar confianza y proporcionar una herramienta útil para los clientes potenciales.

Ejemplo de hoja de cálculo : hoja de cálculo de presupuesto universitario gratis de sus primeros $ 100K

7. libro electrónico/libro blanco

Los libros electrónicos y los libros blancos son informes repletos de información relevante para los usuarios. Pueden ser guías, manuales o informes. Estos tipos de imanes principales de asesores financieros funcionan particularmente bien para la educación del consumidor y la elevación de la reputación.

Ejemplo de libro electrónico/documento técnico : 18 lecciones esenciales de un millonario hecho a sí mismo en financialmentor.com

8. Prueba

Los cuestionarios son atractivos imanes de prospectos que revelan información útil a los usuarios en función de una serie de preguntas que responden. Una cosa valiosa sobre el uso de cuestionarios como imanes principales de asesores financieros es que puede dirigirse a múltiples personas con las respuestas.

Ejemplo de cuestionario: Cuestionario de coincidencia de asesores de SmartAsset

9. Ficha informativa

Una hoja informativa es tal como suena. Es una hoja de datos útiles que brinda algún tipo de servicio. Ayuda a los usuarios a comprender un tema con estadísticas concretas y conocimientos de la industria. Este tipo de lead magnet educa a los clientes y te ayuda a generar credibilidad.

Ejemplo de hoja informativa : Informes gratuitos de planificación de la jubilación y hojas informativas de Wealth Guardians

10. Calendario

Un calendario bien pensado puede ser uno de los imanes de prospectos más efectivos para los asesores financieros. Cree un calendario completo que las personas puedan usar para planificar depósitos y controlar sus inversiones.

Consejo adicional: cree una campaña de goteo de marketing por correo electrónico que coincida con el calendario. Cuando llegue una fecha importante, envíe un recordatorio automático por correo electrónico . Esto lo ayudará a construir relaciones significativas con clientes potenciales a través de un canal de marketing de bajo costo y alta conversión.

Ejemplo de calendario : calendario de presupuesto de MacUpdate: este calendario está detrás de un muro de pago, pero puede crear un calendario y usarlo como un imán de correo electrónico en su lugar.

Tácticas de imán de plomo del asesor financiero

Ofrezca valor gratuito a través de su lead magnet

A la gente le encantan las cosas gratis, especialmente las cosas gratis que realmente brindan un servicio. La creación de contenido descargable es una estrategia efectiva que los especialistas en marketing continúan usando y con la que obtienen éxito . Las estadísticas muestran que las empresas que automatizaron su gestión de clientes potenciales vieron un aumento del 10 % en los ingresos después de seis a nueve meses, y la creación de imanes de clientes potenciales es un paso esencial en la automatización de la gestión y adquisición de clientes potenciales.

Ofrecer una solución a un problema

Ponte en el lugar del usuario cuando pienses en tu lead magnet. ¿Qué se necesitaría para que le dieran una información personal? La respuesta: algo valioso que resuelva un problema que tienen .

Al ayudar a los usuarios a resolver un problema, establece confianza con ellos de inmediato y despierta su interés. Si está regalando esa información valiosa de forma gratuita, entonces debe tener más información valiosa para compartir con clientes reales.

Personaliza tu lead magnet

La personalización es esencial al crear imanes de plomo. Quiere que los usuarios crean que este contenido fue hecho a mano específicamente para ellos y sus necesidades . Habla directamente a sus necesidades en el mensaje de tu lead magnet, desde la página de destino hasta el lead magnet mismo. Cuanto más orientado esté, mayores serán sus posibilidades de obtener conversiones.

Cree una automatización de correo electrónico para cada lead magnet

Una vez que obtenga la dirección de correo electrónico de un usuario, es hora de nutrir su relación con ellos. Cree una serie automatizada de marketing por correo electrónico que se active una vez que se capture una dirección de correo electrónico. Aquí hay algunas cosas clave para recordar al crear esa automatización:

• Cree una serie de bienvenida: una serie de bienvenida automatizada es una serie de correos electrónicos que da la bienvenida a los usuarios a su lista de correo electrónico y se presenta ante ellos. Este tipo de series genera resultados; las estadísticas muestran que los correos electrónicos de bienvenida tienen una tasa de apertura de más del 91 % y, en promedio, tienen una tasa de clics cinco veces mayor que una serie típica de correos electrónicos.

• Personalice la serie: la personalización es esencial en el marketing por correo electrónico. Use los datos y las funciones de su proveedor de servicios de correo electrónico para personalizar sus mensajes tanto como sea posible, como usar el nombre de un usuario en la copia.

• El objetivo es nutrir : es tentador participar directamente y promocionar sus servicios como asesor financiero, pero el objetivo de una serie de bienvenida es presentarse al usuario y nutrir su relación con ellos. Envíe correos electrónicos cuyo objetivo sea deleitar y educar en lugar de vender sus servicios.

Promociona tus lead magnets en otros canales

Use las redes sociales, la publicidad paga, el marketing de contenido y sus otros canales de distribución para promocionar sus imanes de prospectos. Adapte su mensaje a cada canal y fomente las suscripciones.

Escribe un excelente texto para la página de destino

La página de destino de su lead magnet debe tener un diseño fácil de usar y una copia atractiva. Esta copia debe:

• Tener un fuerte llamado a la acción
• Sea breve, dulce y vaya al grano (diga más con menos)
• Reitere los puntos débiles de los usuarios y refuerce cómo su lead magnet los alivia

Prueba A/B de tu formulario de suscripción

Su formulario de suscripción es una parte esencial del paquete de su lead magnet. Dado que es tan importante, es aconsejable realizar una prueba A/B, lo que significa que muestra dos formularios diferentes a su audiencia y realiza un seguimiento de cuál tiene una tasa de aceptación más alta. Dependiendo de la tecnología que tenga, podría hacer una prueba A/B:

• El número de campos que tiene la suscripción (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.)
• La llamada a la acción en el botón de enviar
• El diseño general de la suscripción, incluidos los colores y las fuentes.

Cuanto más pruebe, mejor comprenderá qué funciona mejor para el formulario de suscripción de su lead magnet e, idealmente, aumentará las conversiones .

Dale a la gente lo que quiere

La táctica más importante para crear grandes imanes de prospectos de asesores financieros es darles a las personas lo que quieren. Concéntrese en lo que su público objetivo necesita y cómo quieren recibirlo exactamente. Como asesor financiero, brinda un servicio que es esencial para el futuro de sus clientes. Muestre a estos clientes potenciales que no solo sabe lo que está haciendo, sino que realmente se preocupa por su bienestar financiero .

¿Quiere la ayuda de una agencia de imán principal de asesores financieros?

Cuando se ejecutan correctamente, los lead magnets atraen a nuevos usuarios con los que puedes construir relaciones duraderas. Crearlos es un trabajo de amor que requiere tiempo, experiencia y gran atención a los detalles, todo lo cual Mediaboom tiene . Lo ayudaremos con todas sus necesidades de imanes de prospectos de asesores financieros, desde la concepción del contenido hasta la estrategia de promoción. Contáctenos hoy para mejorar su estrategia de entrada y hacer que más personas se acerquen a usted.