ファイナンシャルアドバイザーのリードマグネット–見込み客を変換する方法

財務アドバイスは、関係構築に大きく依存している業界です。 ファイナンシャルアドバイザーとして、あなたはクライアントが彼らの金融先物を計画するときにあなたとあなたの専門知識を信頼することを望んでいます。 これらのタイプの関係は構築するのに時間がかかります、そしてそれはすべて将来のクライアントに変わるリード（リード生成としても知られています）を見つけることから始まります。

自分でこれらの見込み客を見つけることに努力を集中する代わりに、文字通りあなたにそれらをもたらし、あなたの競争から遠ざける戦略を試してください：ファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットを作成します。

鉛磁石とは何ですか？

リードマグネットは、ユーザーを引き付け、理想的には、ユーザーに電子メールアドレスやその他の種類の連絡先情報を交換させるために作成された無料の高品質コンテンツです。 鉛磁石の例には、ニュースレター、ウェビナー、ホワイトページなどがあります。

鉛磁石がファイナンシャルアドバイザーにどのように役立つか

リードマグネットは、ファイナンシャルアドバイザーが電子メールリストを増やすのに役立ち、したがって、潜在的なクライアントの数を増やします。 ファイナンシャルアドバイジングは、アドバイザーが重要な関係構築スキルを持っていることを必要とする職業であり、ファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットは、信頼できる関係を構築するための優れたビルディングブロックです。

鉛磁石はまた、ファイナンシャルアドバイザーが競合他社と一線を画すのに役立ちます。 このボーナス無料の価値提供は、ユーザーの問題を理解し、それらを迅速かつ効果的に解決するのに役立ちたいことを示しています。

何が高性能のファイナンシャルアドバイザーをリードするのですか？

優れたリードマグネットは、インバウンドマーケティング戦略を新しいレベルに引き上げる可能性がありますが、優れたリードマグネットはどのように見えるのでしょうか。 高品質で高性能なファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットは、次の3つの重要なことを行います。

• 特定の顧客のペルソナをターゲットにする—これは、話している相手を正確に把握できるため、リードマグネット全体を作成するのに役立ちます。
• 特定の顧客の問題を解決するのに役立ちます—これは、見込み客にあなたの価値を示し、信頼を築きます。
• あなたのサービスへのリンク-これは、あなたとあなたがしていることについての情報をどこで見つけることができるかを人々に直接示します。

ファイナンシャルアドバイザーにとっての鉛磁石の利点

ファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットを作成することには多くの利点がありますが、これらの4つの利点は、最高の投資収益率（ROI）を提供し、持続可能な成長につながる可能性があります。

メリット＃1：彼らはあなたのメールリストを増やします

鉛磁石を使用する最大の利点は、それらがあなたの電子メールリストを増やし、潜在的な顧客のプールを増やすことです。 重要なのは、あなたの価値を証明し、意味のある、信頼できる関係を構築するメールマーケティング戦術で彼らを育てることです。

メリット＃2：顧客との関係を築く

鉛磁石は、無料で価値のあるものを提供するため、見込み客との有意義で信頼できる関係を構築するのに役立ちます。 その見返りに、あなたは彼らの連絡先情報を入手します。 これは、双方が価値のあるものを手に入れるというWin-Winの関係です。

メリット＃3：潜在的な顧客を教育します

ファイナンシャルアドバイザーとしてのあなたの仕事の一部は、クライアントのお金と資産、そしてそれらを最大化するための最良の方法についてクライアントを教育することです。 その知識の一部を見込み客と共有することは、あなたが思っている以上に彼らを助けます。 あなたが彼らに教えるほど、あなたはより多くの権威と信頼を得る。

メリット＃4：ビジネスの専門知識を実証します

鉛磁石は、金融顧問業界で権威を構築するために使用するための優れたツールです。 ファイナンシャルアドバイスや業界のトレンドに関する知識を共有することで、評判を高め、信頼できるファイナンシャルアドバイザーとしての地位を高めることができます。

2022年に使用する10のベストファイナンシャルアドバイザーリードマグネット

1.チェックリスト

チェックリストは、金融アドバイスのクライアントを引き付けるための優れたリードマグネットです。 退職金口座を開設するなど、クライアントが明確な手順を踏む必要がある状況を選び、ダウンロード可能なチェックリストに手順をリストします。

チェックリストの例：Covisumから新しいクライアントのチェックリストに価値を提供する

2.電卓

財務アドバイスには多くの数学と予算が含まれているため、使いやすい計算機を作成してユーザーを支援します。 たとえば、50歳までにミリオネアになるために誰かが投資する必要がある金額を計算できます。

計算機の例：CoastalWealthManagementの401k計算機

3.ツールキット

ツールキットは、ユーザーが特定の主題について知る必要のあるすべてのものを入手するためのワンストップショップと考えてください。 通常、ホワイトペーパー、カレンダー、レポートなどの形式ではオンラインで簡単に見つけることができないヒントや重要な洞察が満載です。

ツールキットの例：ModernistFinancialのMoneyToolkit

4.ウェビナー

ウェビナーは、業界の知識と最高のヒントを他の人と共有するビデオイベントです。 多くの場合、プレゼンテーションが付属しており、ワークシートなどのボーナスアクティビティを備えている場合があります。 ウェビナーは、ライブまたは事前に録画することができます。

ウェビナーの例：wealthmanagement.comでサービスを提供するウェビナーを拡大しながら収益性を維持する

5.ワークシート

ワークシートは、まさにその通りです。現在の問題や障害など、何かを解決するために人々がダウンロードするリードマグネットです。 これは、批判的思考スキルの問題を通じてユーザーを支援したい場合に使用するのに適したリードマグネットです。

ワークシートの例：Econologicsの理想的なファイナンシャルアドバイザーワークシート

6.スプレッドシート

スプレッドシートは、ファイナンシャルアドバイザーにとって高変換のリードマグネットになる可能性があります。 人々が予算や資産を追跡するのに役立つスプレッドシートを作成して、信頼を確立し、潜在的なクライアントに役立つツールを提供できるようにします。

スプレッドシートの例：彼女の最初の$100,000からの無料の大学予算スプレッドシート

7.電子ブック/ホワイトペーパー

電子書籍とホワイトペーパーは、ユーザー向けの関連情報が満載のレポートです。 それらは、ガイド、マニュアル、またはレポートにすることができます。 これらのタイプのファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットは、消費者教育と評判の向上に特に適しています。

電子書籍/ホワイトペーパーの例：financialmentor.comの自作ミリオネアからの18の重要な教訓

8.クイズ

クイズは、ユーザーが回答する一連の質問に基づいて有用な情報をユーザーに明らかにする魅力的なリードマグネットです。 ファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットとしてクイズを使用することの貴重な点は、回答で複数のペルソナをターゲットにできることです。

クイズの例：SmartAssetのアドバイザマッチクイズ

9.ファクトシート

ファクトシートはそれが聞こえる通りです。 これは、何らかの形のサービスを提供する有益な事実のシートです。 これは、ユーザーが具体的な統計と業界の洞察でトピックを理解するのに役立ちます。 このタイプの鉛磁石は、顧客を教育し、信頼性を構築するのに役立ちます。

ファクトシートの例：ウェルスガーディアンからの無料の退職計画レポートとファクトシート

10.カレンダー

よく考えられたカレンダーは、最も効果的なファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットの1つです。 人々が預金を計画し、投資をチェックインするために使用できる包括的なカレンダーを作成します。

ボーナスのヒント：カレンダーと一致するEメー​​ルマーケティングドリップキャンペーンを作成します。 重要な日付が来たら、自動メールリマインダーを送信します。 これは、低コストでコンバージョン率の高いマーケティングチャネルを通じて、潜在的なクライアントとの有意義な関係を構築するのに役立ちます。

カレンダーの例：MacUpdateの予算カレンダー-このカレンダーはペイウォールの背後にありますが、代わりにカレンダーを作成してメールのリードマグネットとして使用できます。

ファイナンシャルアドバイザーリードマグネットタクティクス

あなたの鉛磁石を通して無料の価値を提供してください

人々は無料のもの、特に実際にサービスを提供する無料のものが大好きです。 ダウンロード可能なコンテンツを作成することは、マーケターが引き続き使用し、成功を収める効果的な戦略です。 統計によると、リード管理を自動化した企業では、6〜9か月後に収益が10％増加しました。リードマグネットの作成は、リード管理と取得の自動化に不可欠なステップです。

問題の解決策を提供する

リードマグネットについて考えるときは、ユーザーの立場に立ってください。 彼らがあなたに個人情報を提供するのに何が必要でしょうか？ 答え：彼らが抱えている問題を解決する価値のある何か。

ユーザーが問題を解決するのを支援することで、ユーザーとの信頼をすぐに確立し、ユーザーの興味をそそります。 その貴重な情報を無料で提供する場合は、実際のクライアントと共有するためのより価値のある情報が必要です。

リードマグネットをパーソナライズ

鉛磁石を作成するときは、パーソナライズが不可欠です。 このコンテンツがユーザーとそのニーズのために特別に手作りされたものであるとユーザーに信じてもらいたいと考えています。 ランディングページからリードマグネット自体まで、リードマグネットのメッセージで彼らのニーズに直接話しかけます。 ターゲットを絞るほど、コンバージョンを獲得できる可能性が高くなります。

リードマグネットごとにメールの自動化を作成する

ユーザーのメールアドレスを取得したら、ユーザーとの関係を育む時が来ました。 メールアドレスが取得されるとトリガーされるメールマーケティング自動シリーズを作成します。 自動化を作成するときに覚えておくべき重要な点は次のとおりです。

• ウェルカムシリーズの作成—自動ウェルカムシリーズは、ユーザーをメーリングリストに歓迎し、自己紹介する一連のメールです。 このタイプのシリーズは結果を生成します。 統計によると、ウェルカムメールの開封率は91％を超えており、平均して、一般的な一連のメールの5倍のクリック率があります。

• シリーズを個人的なものにする—電子メールマーケティングでは個人化が不可欠です。 コピーでユーザーの名前を使用するなど、データと電子メールサービスプロバイダーの機能を使用して、メッセージを可能な限りカスタマイズします。

• 目標は育成することです—すぐに飛び込んでファイナンシャルアドバイザーとしてのサービスを宣伝するのは魅力的ですが、ウェルカムシリーズの目標は、ユーザーに自己紹介し、ユーザーとの関係を育むことです。 サービスを販売するのではなく、喜びと教育を目的としたメールを送信します。

他のチャネルでリードマグネットを宣伝する

ソーシャルメディア、有料広告、コンテンツマーケティング、およびその他の流通チャネルを使用して、リードマグネットを宣伝します。 チャネルごとにメッセージを調整し、登録を促します。

素晴らしいランディングページのコピーを書く

リードマグネットのランディングページは、使いやすいデザインと魅力的なコピーである必要があります。 このコピーは次のようになります。

• 強力な召喚状を持っている
• 短く、甘く、そして要点を述べてください（より少ないものでより多くを言う）
• ユーザーの問題点を繰り返し、リードマグネットがそれをどのように緩和するかを強化します

オプトインフォームのA/Bテスト

オプトインフォームは、リードマグネットのパッケージの重要な部分です。 それは非常に重要なので、A / Bテストを行うのが賢明です。つまり、オーディエンスに2つの異なるフォームを表示し、どちらがオプトイン率が高いかを追跡します。 使用しているテクノロジーに応じて、A/Bテストを行うことができます。

• オプトインに含まれるフィールドの数（名前、電子メール、電話番号など）
• 送信ボタンの召喚状
• 色やフォントを含むオプトインの全体的なデザイン

テストを重ねるほど、リードマグネットのオプトインフォームに最適なものを理解し、理想的にはコンバージョンを増やすことができます。

人々に彼らが望むものを与える

優れたファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットを作成するための最も重要な戦術は、人々が望むものを提供することです。 ターゲットオーディエンスが必要としているものと、それをどの程度正確に受け取りたいかを絞り込みます。 ファイナンシャルアドバイザーとして、クライアントの将来に欠かせないサービスを提供します。 これらの見込み客に、あなたが何をしているのかを知っているだけでなく、彼らの経済的幸福を本当に気にかけていることを示してください。

ファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットエージェンシーの助けが欲しいですか？

適切に実行されると、リードマグネットは、永続的な関係を構築できる新しいユーザーを引き付けます。 それらを作成することは、時間、専門知識、そして細部への鋭い注意を必要とする愛の労働です。これらすべてがMediaboomにあります。 コンテンツの構想からプロモーション戦略まで、ファイナンシャルアドバイザーのリードマグネットのすべてのニーズに対応します。 あなたのインバウンド戦略を高め、より多くの人々があなたに来るようにするために、今日私達に連絡してください。