ย้ายการจัดการบนแพลตฟอร์ม Salesforce

เน้นที่ผู้บริจาค ไม่ใช่จำนวนเงินบริจาค นั่นคือแนวคิดเบื้องหลังการจัดการการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นวิธีการประกาศเกียรติคุณและแนวคิดโดย David Dunlop เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาอาวุโสของ Cornell University ในทางปฏิบัติ กระบวนการนี้ใช้ภายในองค์กรเพื่อประสานความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การระดมทุนขององค์กรมากขึ้น Dunlap อธิบายแนวคิดนี้ว่า "เปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเพื่อให้พวกเขาต้องการให้"

ดังนั้นการเคลื่อนไหวคืออะไร? การเคลื่อนไหวคือการดำเนินการที่องค์กรดำเนินการเพื่อดึงดูดผู้บริจาค สร้างความสัมพันธ์ และระดมทุน

แนวคิดในการจัดการการเคลื่อนไหวได้รับแรงฉุดจากภาคส่วนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และในขณะที่สถาบันการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ได้ คุณต้องมีระบบที่พร้อมสำหรับการวางแผน ติดตาม และรายงานการเคลื่อนไหวของคุณ หากไม่มีแผน ความพยายามในการจัดการการเคลื่อนไหวของคุณจะไม่ราบรื่น สร้างงานให้กับพนักงานของคุณมากขึ้นโดยไม่ต้องบริจาคเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนความพยายามของพวกเขา

นั่นคือสิ่งที่ Salesforce สามารถช่วยคุณได้

วิธีจัดการการเคลื่อนไหวด้วย Salesforce

ในการเริ่มต้นขั้นตอนการวางแผนของกระบวนการจัดการการเคลื่อนย้ายของคุณ ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าจะติดตามอะไร การติดตามข้อมูลประเภทต่างๆ ช่วยให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้บริจาคของคุณ จุดประสงค์ของการจัดการการย้ายคือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริจาคของคุณ ในขณะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของคุณที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริจาค คุณสามารถรับข้อมูลพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ในการรายงานเมื่อคุณติดตามผู้บริจาค:

• ข้อมูลชีวประวัติ (ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จริง)
• การดำเนินการ (พวกเขาสมัครรับจดหมายข่าวหรือเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของคุณหรือไม่)
• ความสนใจ
• ความสัมพันธ์ (สมาชิกในครอบครัวของพวกเขาคือใคร พวกเขาทำงานที่ไหน)
• เล่าประวัติ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ควรพร้อมใช้งานสำหรับคุณภายในระบบการจัดการความสัมพันธ์แบบองค์ประกอบ (CRM) ของคุณ ที่ซึ่งผู้บริจาคอาศัยอยู่พร้อมกับความสนใจและการกระทำของพวกเขา ล้วนเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยแจ้งการดำเนินการที่องค์กรของคุณใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์

หากคุณกำลังจัดงานระดมทุนในชิคาโก คุณไม่จำเป็นต้องส่งคำเชิญถึงใครบางคนในแคลิฟอร์เนีย เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคของคุณพร้อมใช้งาน มันจะช่วยคุณวางแผนการเคลื่อนไหวของคุณ คุณน่าจะติดตามสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้ว ดังนั้นตอนนี้คุณสามารถสรุปกระบวนการของคุณบนแพลตฟอร์ม Salesforce ได้

ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติ

ด้วย Salesforce คุณสามารถวางแผนการโทร อีเมล การประชุม กิจกรรม และการติดตามงานทั้งหมดด้วยการเตือนความจำ กระบวนการอัตโนมัติจะช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะมองข้ามผู้บริจาคหรือลืมวันสำคัญ นอกจากนี้ยังให้ความโปร่งใสแก่สมาชิกในทีมของคุณและทำให้พวกเขาเห็นว่าใครได้รับการติดต่อและเมื่อใด การติดต่อกับคนๆ เดิมซ้ำๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ อาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลนั้นรู้สึกว่าถูกไล่ตามอย่างไม่ลดละ

คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากกฎเวิร์กโฟลว์แบบอิงตามเวลา ซึ่งสามารถตั้งค่าภายในอินสแตนซ์ Salesforce ของคุณเพื่อทริกเกอร์การดำเนินการตามออบเจ็กต์ที่มีวันที่หรือเวลาที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีโอกาสใน Salesforce สำหรับของขวัญชิ้นสำคัญที่จะเข้ามาในองค์กรของคุณ คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์แบบอิงตามเวลาเพื่อแจ้งให้คุณทราบ 14 วันก่อนวันที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งช่วยให้ทีมพัฒนาของคุณสามารถติดตามผลได้หากจำเป็น

คุณยังสามารถตรวจสอบแอป เช่น แผนปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้คุณทำให้กระบวนการจัดการการเคลื่อนไหวของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ แผนปฏิบัติการช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตงานที่ใช้ซ้ำได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อวางแผนการเคลื่อนไหวทั้งหมดของคุณสำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแต่ละราย

หากคุณวางแผนที่จะส่งอีเมลในวันรุ่งขึ้นหลังจากการประชุมกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า แล้วติดตามผลอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาด้วยการโทรศัพท์ คุณสามารถสร้างเทมเพลตงานนี้และนำไปใช้กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใหม่แต่ละคนในไปป์ไลน์ของคุณต่อไป คุณยังสามารถตั้งค่าการเตือนความจำสำหรับงานเหล่านี้ ต่อไปนี้คือกลเม็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสในการติดต่อกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

การรวมปฏิทิน

ลองซิงค์ปฏิทิน Outlook หรือ Google กับ Salesforce เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการย้ายของคุณใน Salesforce และให้ปรากฏในปฏิทินของคุณ มีแอพมากมายบน AppExchange ที่ให้คุณเชื่อมต่อ Salesforce กับ Google คุณยังสามารถใช้ Add-in ของ Salesforce for Outlook ได้ฟรี หากคุณวางแผนหรืออัปเดตการประชุมภายในปฏิทิน Outlook หรือ Google ของคุณ แอปสามารถซิงค์ปฏิทินเหล่านั้นกับ Salesforce ด้วยวิธีนี้ ภายใน Salesforce คุณจะมีภาพที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่คุณทำกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแต่ละราย

ในขณะที่คุณหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของคุณพบกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและดำเนินการ แอพมือถือ Salesforce1 สามารถช่วยคุณอัปเดตบันทึกหรือจดบันทึกในระหว่างการประชุมของคุณ เนื่องจาก Salesforce ทำงานบนระบบคลาวด์ ข้อมูลทั้งหมดของคุณจึงสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือทุกเครื่องที่มี Salesforce1 คุณสามารถป้อนข้อมูลลงใน Salesforce ได้โดยตรงขณะอยู่บนท้องถนนเพื่อประหยัดเวลาและสร้างงานหรือการประชุมใหม่โดยไม่ลืมว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นต่อไป

การตลาดอัตโนมัติ

ยกระดับการสื่อสารของคุณไปอีกขั้นและผสานรวมแพลตฟอร์ม Salesforce ของคุณเข้ากับแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ เช่น Pardot ระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้คุณส่งข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และดูว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าโต้ตอบกับสื่อต่างๆ อย่างไร และหน้าใดที่พวกเขาดูบนเว็บไซต์ของคุณ

ไม่ต้องพูดถึง คุณยังสามารถตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติและแคมเปญแบบหยดได้ ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของผู้บริจาค อีเมลของคุณสามารถรวมถึงการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อบริจาคให้กับแคมเปญเมื่อคุณได้ย้ายผู้มีแนวโน้มของคุณไปตามเส้นทางการเลี้ยงดู การส่งข้อความที่ถูกต้องจะสร้างความสัมพันธ์ของคุณและเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริจาคเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องมอบให้กับองค์กรของคุณ

หากองค์กรของคุณมีสถานะออนไลน์ที่แข็งแกร่ง การผสานรวมอินสแตนซ์ Salesforce ของคุณกับ Marketing Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับคุณ

เครื่องมือหนึ่งที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม Marketing Cloud คือ Journey Builder เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างเส้นทางข้ามช่องทางที่กำหนดเองเพื่อเข้าถึงผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าทางอีเมล บน Facebook (หรือช่องทางโซเชียลอื่นๆ) หรือแม้แต่ทางข้อความ จุดติดต่อทั้งหมดเหล่านี้จะสร้างความสัมพันธ์ของคุณต่อไปและการรวบรวมข้อมูลนี้ในการรายงานของคุณจะช่วยให้คุณแจ้งการย้ายครั้งต่อไปของคุณ

ติดตามความคืบหน้าของคุณ

สุดท้ายนี้ คุณจะต้องรายงานความคืบหน้าของโปรแกรมการจัดการการเคลื่อนไหวโดยรวมของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น การรายงานมาตรฐานของ Salesforce สามารถทำงานได้ในหลายกรณี แต่ถ้าความต้องการด้านการรายงานของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น ให้พิจารณาแอป เช่น Apsona Multi-Step Reporting หรือ Wave Analytics สำหรับองค์กรของคุณ

การรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริจาคของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณ ปริมาณการบริจาคที่มากขึ้นหมายความว่าคุณสามารถมีผลกระทบมากขึ้นภายในชุมชนที่คุณให้บริการ

ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้บริจาคที่สร้างและหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ของพวกเขากับองค์กรของคุณ และส่งผลให้มีการให้มากขึ้น การจัดการการย้ายจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ และสามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดได้บนแพลตฟอร์ม Salesforce

Janna Rawls เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Cloud for Good ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ต้องการของ Salesforce.Org ซึ่งทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อนำโซลูชัน Salesforce เชิงกลยุทธ์มาใช้ เธอใช้ Salesforce มานานกว่าเก้าปีและชอบที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ Janna หลงใหลในการปรับปรุงกระบวนการภายในและทำงานร่วมกับชุมชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร