Salesforce 平台上的移动管理

关注捐赠者，而不是捐赠金额。 这就是移动管理背后的理念，这是一种由康奈尔大学高级开发官 David Dunlop 创造和概念化的方法。 在实践中，该过程用于组织内部协调建立关系的努力，从而导致组织筹集更多资金。 邓拉普将这个想法描述为“改变人们的态度，让他们愿意付出”。

那么，究竟什么是动作呢？ 行动是组织为吸引捐助者、建立关系和筹集资金而采取的行动。

搬迁管理的理念已经在非营利部门获得了广泛的关注，虽然它可以由教育机构和大型和小型非营利组织实施，但您必须有一个系统来计划、跟踪和报告您的搬迁。 如果没有计划，您在搬迁管理方面的尝试将会失败，为您的员工创造更多的工作，而无需额外的捐款来支持他们的努力。

这就是 Salesforce 可以提供帮助的地方。

如何使用 Salesforce 管理移动

要开始移动管理流程的计划阶段，您必须首先知道要跟踪什么。 跟踪不同类型的信息可以让您全面了解您的捐赠者。 搬迁管理的目的是与您的捐赠者建立关系，同时提供有关您的组织的信息，以激发捐赠者的捐赠。 当您跟踪捐赠者的以下情况时，您可以获得足够的基线用于报告目的：

• 传记信息（电子邮件地址、电话号码、实际地址）
• 行动（他们是否订阅时事通讯或自愿参加您的活动？）
• 兴趣
• 关系（谁是他们的家庭成员？他们在哪里工作？）
• 奉献历史

所有这些信息都应该在您的组成关系管理 (CRM) 系统中随时可供您使用。 捐赠者的实际居住地以及他们的兴趣和行动都是有助于告知您的组织为建立关系而采取的行动的见解。

如果您在芝加哥举办筹款活动，您不一定会向加利福尼亚的某个人发送邀请。 当有关您的捐赠者的信息随时可用时，它将帮助您计划您的行动。 您可能已经在跟踪您的需求，因此现在您可以在 Salesforce 平台上概述您的流程。

自动化选项

使用 Salesforce，您可以将所有电话、电子邮件、会议、活动和跟进计划为带有提醒的任务。 自动化流程将降低您忽略捐赠者或忘记重要日期的风险。 它还为您的团队成员提供透明度，并让他们看到谁被联系过以及何时联系过。 在短时间内反复接触同一个人可能会损害你们的关系，尤其是当那个人感到无情地被追求时。

您还可以利用基于时间的工作流规则，这些规则可以在您的 Salesforce 实例中设置，以触发基于具有与之关联的日期或时间的对象的操作。 如果您在 Salesforce 中有机会将重要礼物送入您的组织，您可以设置基于时间的工作流规则，在预计收到日期前 14 天通知您，让您的开发团队在需要时跟进。

您还可以查看行动计划等应用程序，以帮助您自动化移动管理流程。 行动计划允许您创建可重复使用的任务模板，这些模板可用于为每个潜在客户计划所有行动。

如果您计划在与潜在客户会面后的第二天发送电子邮件，然后在一周后通过电话跟进，您可以创建此任务模板并继续将其用于管道中的每个新潜在客户。 您还可以为这些任务设置提醒。 这里有一些技巧可以帮助确保您不会错过与潜在客户建立联系的机会。

日历集成

考虑将您的 Outlook 或 Google 日历与 Salesforce 同步，以便您可以在 Salesforce 中计划您的移动并将它们显示在您的日历上。 AppExchange 上有许多应用程序可让您连接 Salesforce 和 Google。 您还可以使用免费插件 Salesforce for Outlook。 如果您在 Outlook 或 Google 日历中计划或更新会议，应用程序可以将这些日历与 Salesforce 同步。 这样，在 Salesforce 中，您将始终清楚地了解您对每个潜在客户所做的所有举措。

当您或您的开发人员会见潜在客户并采取行动时，Salesforce1 移动应用程序可以帮助您在会议期间更新记录或做笔记。 由于 Salesforce 是基于云的，您的所有数据都可以通过 Salesforce1 从任何移动设备访问。 您可以在旅途中直接将数据输入 Salesforce，以节省时间并创建新任务或会议，而不会忘记接下来需要发生的事情。

营销自动化

让您的沟通更进一步，将您的 Salesforce 平台与 Pardot 等营销自动化应用程序或平台集成。 营销自动化允许您在正确的时间传递正确的信息，并查看您的潜在客户如何与材料互动以及他们在您的网站上查看的页面。

更不用说，您还可以设置自动电子邮件和滴灌活动。 所有这些都是建立和维持捐助者关系的关键步骤。 一旦您将潜在客户转移到培养轨道上，您的电子邮件就可以包含号召性用语，以向活动捐款。 正确的信息将建立您的关系并改变捐赠者的态度，使他们感到有必要为您的组织捐款。

如果您的组织拥有强大的在线形象，那么将您的 Salesforce 实例与 Marketing Cloud（具有多种工具的更全面的营销自动化解决方案）集成可能是适合您的策略。

Marketing Cloud 平台上提供的一种工具是 Journey Builder。 该工具使您能够创建定制的跨渠道旅程，通过电子邮件、Facebook（或其他社交渠道）甚至通过短信联系您的潜在客户。 所有这些接触点都将进一步建立您的关系，在您的报告中收集这些信息将帮助您为下一步行动提供信息。

跟踪您的进度

最后，您需要报告整个搬迁管理计划的进度，并在必要时进行更改。 标准 Salesforce 报告可以在许多情况下工作，但如果您的报告需求更复杂，请考虑为您的组织使用 Apsona Multi-Step Reporting 或 Wave Analytics 等应用程序。

与您的捐助者保持牢固的关系对您的组织有益。 更大的捐赠量意味着您可以在您所服务的社区中产生更大的影响。

为此，您可以向捐赠者提供信息，以建立和培养他们与您的组织的关系并增加捐赠。 搬家管理将帮助您实现这一目标。 并且整个流程都可以在 Salesforce 平台上进行管理。

Janna Rawls 是 Cloud for Good 的营销经理，Cloud for Good 是 Salesforce.Org 的首选合作伙伴，与非营利组织合作实施战略性 Salesforce 解决方案。 她使用 Salesforce 已有 9 年多了，喜欢分享有关该平台的信息。 Janna 热衷于改进内部流程并与非营利社区合作。