Salesforce 平台上的移動管理

關注捐贈者，而不是捐贈金額。 這就是移動管理背後的理念，這是一種由康奈爾大學高級開發官 David Dunlop 創造和概念化的方法。 在實踐中，該過程用於組織內部協調建立關係的努力，從而導致組織籌集更多資金。 鄧拉普將這個想法描述為“改變人們的態度，讓他們願意付出”。

那麼，究竟什麼是動作呢？ 行動是組織為吸引捐助者、建立關係和籌集資金而採取的行動。

搬遷管理的理念已經在非營利部門獲得了廣泛的關注，雖然它可以由教育機構和大型和小型非營利組織實施，但您必須有一個系統來計劃、跟踪和報告您的搬遷。 如果沒有計劃，您在搬遷管理方面的嘗試將會失敗，為您的員工創造更多的工作，而無需額外的捐款來支持他們的努力。

這就是 Salesforce 可以提供幫助的地方。

如何使用 Salesforce 管理移動

要開始移動管理流程的計劃階段，您必須首先知道要跟踪什麼。 跟踪不同類型的信息可以讓您全面了解您的捐贈者。 搬遷管理的目的是與您的捐贈者建立關係，同時提供有關您的組織的信息，以激發捐贈者的捐贈。 當您跟踪捐贈者的以下情況時，您可以獲得足夠的基線用於報告目的：

• 傳記信息（電子郵件地址、電話號碼、實際地址）
• 行動（他們是否訂閱時事通訊或自願參加您的活動？）
• 興趣
• 關係（誰是他們的家庭成員？他們在哪里工作？）
• 奉獻歷史

所有這些信息都應該在您的組成關係管理 (CRM) 系統中隨時可供您使用。 捐贈者的實際居住地以及他們的興趣和行動都是有助於告知您的組織為建立關係而採取的行動的見解。

如果您在芝加哥舉辦籌款活動，您不一定會向加利福尼亞的某個人發送邀請。 當有關您的捐贈者的信息隨時可用時，它將幫助您計劃您的行動。 您可能已經在跟踪您的需求，因此現在您可以在 Salesforce 平台上概述您的流程。

自動化選項

使用 Salesforce，您可以將所有電話、電子郵件、會議、活動和跟進計劃為帶有提醒的任務。 自動化流程將降低您忽略捐贈者或忘記重要日期的風險。 它還為您的團隊成員提供透明度，並讓他們看到誰被聯繫過以及何時聯繫過。 在短時間內反復接觸同一個人可能會損害你們的關係，尤其是當那個人感到無情地被追求時。

您還可以利用基於時間的工作流規則，這些規則可以在您的 Salesforce 實例中設置，以觸發基於具有與之關聯的日期或時間的對象的操作。 如果您在 Salesforce 中有機會將重要禮物送入您的組織，您可以設置基於時間的工作流規則，在預計收到日期前 14 天通知您，讓您的開發團隊在需要時跟進。

您還可以查看行動計劃等應用程序，以幫助您自動化移動管理流程。 行動計劃允許您創建可重複使用的任務模板，這些模板可用於為每個潛在客戶計劃所有行動。

如果您計劃在與潛在客戶會面後的第二天發送電子郵件，然後在一周後通過電話跟進，您可以創建此任務模板並繼續將其用於管道中的每個新潛在客戶。 您還可以為這些任務設置提醒。 這裡有一些技巧可以幫助確保您不會錯過與潛在客戶建立聯繫的機會。

日曆集成

考慮將您的 Outlook 或 Google 日曆與 Salesforce 同步，以便您可以在 Salesforce 中計劃您的移動並將它們顯示在您的日曆上。 AppExchange 上有許多應用程序可讓您連接 Salesforce 和 Google。 您還可以使用免費插件 Salesforce for Outlook。 如果您在 Outlook 或 Google 日曆中計劃或更新會議，應用程序可以將這些日曆與 Salesforce 同步。 這樣，在 Salesforce 中，您將始終清楚地了解您對每個潛在客戶所做的所有舉措。

當您或您的開發人員會見潛在客戶並採取行動時，Salesforce1 移動應用程序可以幫助您在會議期間更新記錄或做筆記。 由於 Salesforce 是基於雲的，您的所有數據都可以通過 Salesforce1 從任何移動設備訪問。 您可以在旅途中直接將數據輸入 Salesforce，以節省時間並創建新任務或會議，而不會忘記接下來需要發生的事情。

營銷自動化

讓您的溝通更進一步，將您的 Salesforce 平台與 Pardot 等營銷自動化應用程序或平台集成。 營銷自動化允許您在正確的時間傳遞正確的信息，並查看您的潛在客戶如何與材料互動以及他們在您的網站上查看的頁面。

更不用說，您還可以設置自動電子郵件和滴灌活動。 所有這些都是建立和維持捐助者關係的關鍵步驟。 一旦您將潛在客戶轉移到培養軌道上，您的電子郵件就可以包含號召性用語，以向活動捐款。 正確的信息將建立您的關係並改變捐贈者的態度，使他們感到有必要為您的組織捐款。

如果您的組織擁有強大的在線形象，那麼將您的 Salesforce 實例與 Marketing Cloud（具有多種工具的更全面的營銷自動化解決方案）集成可能是適合您的策略。

Marketing Cloud 平台上提供的一種工具是 Journey Builder。 該工具使您能夠創建定制的跨渠道旅程，通過電子郵件、Facebook（或其他社交渠道）甚至通過短信聯繫您的潛在客戶。 所有這些接觸點都將進一步建立您的關係，在您的報告中收集這些信息將幫助您為下一步行動提供信息。

跟踪您的進度

最後，您需要報告整個搬遷管理計劃的進度，並在必要時進行更改。 標準 Salesforce 報告可以在許多情況下工作，但如果您的報告需求更複雜，請考慮適用於您的組織的應用程序，例如 Apsona Multi-Step Reporting 或 Wave Analytics。

與您的捐助者保持牢固的關係對您的組織有益。 更大的捐贈量意味著您可以在您所服務的社區中產生更大的影響。

為此，您可以向捐贈者提供信息，以建立和培養他們與您的組織的關係並增加捐贈。 搬家管理將幫助您實現這一目標。 並且整個流程都可以在 Salesforce 平台上進行管理。

Janna Rawls 是 Cloud for Good 的營銷經理，Cloud for Good 是 Salesforce.Org 的首選合作夥伴，與非營利組織合作實施戰略性 Salesforce 解決方案。 她使用 Salesforce 已有 9 年多了，喜歡分享有關該平台的信息。 Janna 熱衷於改進內部流程並與非營利社區合作。