Pune accent pe donator, nu pe suma donației. Aceasta este ideea din spatele managementului mișcărilor, o metodă inventată și conceptualizată de David Dunlop, un ofițer superior de dezvoltare la Universitatea Cornell. În practică, acest proces este utilizat în cadrul organizațiilor pentru a coordona eforturile de construire a relațiilor care duc la strângerea mai multor fonduri de către o organizație. Dunlap descrie ideea ca „schimbarea atitudinii persoanei, astfel încât să vrea să dea”.
Deci, ce sunt de fapt mișcările? Mișcările sunt acțiunile pe care o organizație le întreprinde pentru a aduce donatori, a construi relații și a strânge fonduri.
Ideea de management al mutărilor a câștigat popularitate în sectorul nonprofit și, deși poate fi implementată de instituțiile de învățământ și de organizațiile nonprofit mari și mici, trebuie să aveți un sistem pentru a vă planifica, urmări și raporta mișcările. Fără un plan, încercările tale de a gestiona mișcările vor eșua, creând mai multă muncă pentru membrii personalului tău, fără donații suplimentare pentru a le susține eforturile.
Acolo vă poate ajuta Salesforce.
Cum să gestionați mișcările cu Salesforce
Pentru a începe faza de planificare a procesului de gestionare a mișcărilor, trebuie să știți mai întâi ce să urmăriți. Urmărirea diferitelor tipuri de informații vă oferă o imagine cuprinzătoare asupra donatorului dvs. Scopul managementului mutărilor este de a construi relația cu donatorul dvs., oferind în același timp informații despre organizația dvs. care îl vor inspira pe donator să dea. Puteți obține o valoare de referință adecvată în scopuri de raportare atunci când urmăriți donatorul:
- Informații biografice (adresă de e-mail, număr de telefon, adresă fizică)
- Acțiuni (se abonează la un buletin informativ sau se oferă voluntar la evenimentele tale?)
- Interese
- Relații (Cine sunt membrii familiei lor? Unde lucrează?)
- Dă istorie
Toate aceste informații ar trebui să vă fie ușor disponibile în cadrul sistemului dvs. de management al relațiilor cu constituent (CRM). Unde locuiește fizic un donator, împreună cu interesele și acțiunile sale, sunt toate informațiile care ajută la informarea acțiunilor întreprinse de organizația ta pentru a construi relații.
Dacă găzduiești un eveniment de strângere de fonduri în Chicago, nu ai trimite neapărat o invitație cuiva din California. Când informațiile despre donatorii dvs. sunt disponibile, vă vor ajuta să vă planificați mișcările. Probabil că urmăriți deja ceea ce aveți nevoie, așa că acum vă puteți contura procesul pe platforma Salesforce.
Opțiuni de automatizare
Cu Salesforce, vă puteți planifica toate apelurile telefonice, e-mailurile, întâlnirile, evenimentele și urmăririle ca sarcini cu mementouri. Un proces automatizat va reduce riscul ca să treceți cu vederea un donator sau să uitați o dată importantă. De asemenea, oferă membrilor echipei dumneavoastră transparență și le permite să vadă cine a fost contactat și când. A lua legătura în mod repetat cu aceeași persoană într-o perioadă scurtă de timp ar putea face rău relației tale, mai ales dacă acea persoană se simte urmărită necruțător.
De asemenea, puteți profita de regulile de flux de lucru bazate pe timp, care pot fi configurate în instanța dvs. Salesforce pentru a declanșa o acțiune bazată pe un Obiect care are o dată sau o oră asociată acestuia. Dacă aveți o oportunitate în Salesforce pentru ca un cadou major să vină în organizația dvs., puteți configura o regulă de flux de lucru bazată pe timp pentru a vă notifica cu 14 zile înainte de data anticipată a primirii, permițând echipei dvs. de dezvoltare să urmărească dacă este necesar.
De asemenea, puteți consulta aplicații precum Planurile de acțiune pentru a vă ajuta să vă automatizați procesul de gestionare a mișcărilor. Planurile de acțiune vă permit să creați șabloane de sarcini reutilizabile care pot fi folosite pentru a vă planifica toate mișcările pentru fiecare prospect.
Dacă intenționați să trimiteți un e-mail a doua zi după o întâlnire cu un client potențial și apoi să urmați o săptămână mai târziu cu un apel telefonic, puteți crea acest șablon de activitate și puteți continua să-l utilizați cu fiecare nou client potențial din pipeline. De asemenea, puteți seta mementouri pentru aceste sarcini. Iată câteva trucuri pentru a vă asigura că nu pierdeți niciodată ocazia de a intra în legătură cu un prospect.
Integrarea calendarului
Luați în considerare sincronizarea calendarelor Outlook sau Google cu Salesforce, astfel încât să vă puteți planifica mișcările în Salesforce și ca acestea să apară în calendarul dvs. Există numeroase aplicații pe AppExchange care vă permit să conectați Salesforce și Google. De asemenea, puteți utiliza programul de completare gratuit, Salesforce pentru Outlook. Dacă planificați sau actualizați întâlniri în calendarele Outlook sau Google, aplicațiile pot sincroniza acele calendare cu Salesforce. Astfel, în cadrul Salesforce, veți avea întotdeauna o imagine clară a tuturor mișcărilor pe care le faceți cu fiecare prospect.
În timp ce dvs. sau personalul dvs. de dezvoltare întâlniți potențiali și faceți mișcări, aplicația mobilă Salesforce1 vă poate ajuta să actualizați înregistrările sau să luați notițe în timpul întâlnirilor. Deoarece Salesforce este bazat pe cloud, toate datele dumneavoastră pot fi accesate de pe orice dispozitiv mobil cu Salesforce1. Puteți introduce date direct în Salesforce în timp ce sunteți pe drum, pentru a economisi timp și pentru a crea noi sarcini sau întâlniri fără a uita ce trebuie să se întâmple în continuare.
Automatizare de marketing
Faceți-vă comunicațiile cu un pas mai departe și integrați-vă platforma Salesforce cu o aplicație sau o platformă de automatizare a marketingului, cum ar fi Pardot. Automatizarea marketingului vă permite să transmiteți mesajul potrivit la momentul potrivit și să vedeți cum interacționează potențialii dvs. cu materialele și ce pagini le vizualizează pe site-ul dvs. web.
Ca să nu mai vorbim de faptul că aveți și posibilitatea de a configura e-mailuri automate și campanii drip. Toți aceștia sunt pași cruciali pentru construirea și menținerea relațiilor cu donatorii. E-mailurile dvs. pot include un îndemn la acțiune pentru a dona unei campanii odată ce v-ați mutat potențialul de-a lungul unei piste de educație. Mesajele potrivite vă vor construi relația și vor schimba atitudinile donatorilor, astfel încât aceștia să se simtă obligați să ofere organizației dumneavoastră.
Dacă organizația dvs. are o prezență online puternică, integrarea instanței Salesforce cu Marketing Cloud, o soluție mai cuprinzătoare de automatizare a marketingului cu mai multe instrumente, poate fi strategia potrivită pentru dvs.
Un instrument oferit pe platforma Marketing Cloud este Journey Builder. Acest instrument vă oferă posibilitatea de a crea o călătorie personalizată, cross-canal, pentru a ajunge la clienții potențiali prin e-mail, pe Facebook (sau alte canale sociale) sau chiar prin mesaj text. Toate aceste puncte de contact vă vor construi în continuare relațiile, iar colectarea acestor informații în raportare vă va ajuta să vă informați următoarea mișcare.
Urmăriți-vă progresul
În cele din urmă, veți dori să raportați despre progresul programului dvs. general de gestionare a mișcărilor și să faceți modificări atunci când este necesar. Raportarea standard Salesforce poate funcționa în multe cazuri, dar dacă nevoile dvs. de raportare sunt mai complexe, luați în considerare aplicații precum Apsona Multi-Step Reporting sau Wave Analytics pentru organizația dvs.
Menținerea unor relații puternice cu donatorii dvs. este benefică pentru organizația dvs. Volumul mai mare de donații înseamnă că puteți avea un impact mai mare în comunitatea pe care o deserviți.
În acest scop, puteți oferi donatorilor informații care le construiesc și le hrănesc relația cu organizația dvs. și au ca rezultat creșterea dăruirii. Managementul mișcărilor vă va ajuta să îndepliniți acest obiectiv. Și întregul proces poate fi gestionat pe platforma Salesforce.
Janna Rawls este manager de marketing la Cloud for Good, un partener preferat Salesforce.Org care lucrează cu organizații nonprofit pentru a implementa soluții strategice Salesforce. Ea folosește Salesforce de peste nouă ani și îi place să împărtășească informații despre această platformă. Janna este pasionată de îmbunătățirea proceselor interne și de lucrul cu comunitatea nonprofit.
Modul în care integrarea Classy-Salesforce conduce la creștere