Gestion des déménagements sur la plateforme Salesforce

Mettez l'accent sur le donateur, pas sur le montant du don. C'est l'idée derrière la gestion des mouvements, une méthode inventée et conceptualisée par David Dunlop, un agent principal de développement à l'Université Cornell. En pratique, ce processus est utilisé au sein des organisations pour coordonner les efforts d'établissement de relations qui conduisent à plus de fonds collectés par une organisation. Dunlap décrit l'idée comme "changer l'attitude de la personne pour qu'elle veuille donner".

Alors, quels sont exactement les mouvements? Les mouvements sont les actions qu'une organisation entreprend pour attirer des donateurs, établir des relations et collecter des fonds.

L'idée de la gestion des déménagements a gagné du terrain dans le secteur à but non lucratif et bien qu'elle puisse être mise en œuvre par les établissements d'enseignement et les grandes et petites organisations à but non lucratif, vous devez disposer d'un système en place pour planifier, suivre et rendre compte de vos déménagements. Sans plan, vos tentatives de gestion des déménagements échoueront, créant plus de travail pour les membres de votre personnel sans dons supplémentaires pour soutenir leurs efforts.

C'est là que Salesforce peut vous aider.

Comment gérer les déplacements avec Salesforce

Pour commencer la phase de planification de votre processus de gestion des déménagements, vous devez d'abord savoir quoi suivre. Le suivi de différents types d'informations vous donne une vue complète de votre donateur. Le but de la gestion des déménagements est de construire la relation avec votre donateur, tout en fournissant des informations sur votre organisation qui inciteront le donateur à donner. Vous pouvez obtenir une base de référence adéquate à des fins de reporting lorsque vous suivez :

• Informations biographiques (adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse physique)
• Actions (Sont-ils abonnés à une newsletter ou bénévoles lors de vos événements ?)
• Intérêts
• Relations (Qui sont les membres de leur famille ? Où travaillent-ils ?)
• Donner l'histoire

Toutes ces informations doivent être facilement accessibles dans votre système de gestion des relations avec les constituants (CRM). L'endroit où un donateur réside physiquement, ainsi que ses intérêts et ses actions, sont autant d'informations qui aident à éclairer les actions que votre organisation entreprend pour établir des relations.

Si vous organisez un événement de collecte de fonds à Chicago, vous n'enverrez pas nécessairement une invitation à quelqu'un en Californie. Lorsque des informations sur vos donateurs sont facilement disponibles, cela vous aidera à planifier vos déménagements. Vous suivez probablement déjà ce dont vous avez besoin, vous pouvez donc maintenant décrire votre processus sur la plateforme Salesforce.

Options d'automatisation

Avec Salesforce, vous pouvez planifier tous vos appels téléphoniques, e-mails, réunions, événements et suivis sous forme de tâches avec des rappels. Un processus automatisé réduira le risque d'oublier un donneur ou d'oublier une date importante. Il offre également aux membres de votre équipe une transparence et leur permet de voir qui a été contacté et quand. Tendre la main à la même personne à plusieurs reprises dans un court laps de temps pourrait nuire à votre relation, surtout si cette personne se sent poursuivie sans relâche.

Vous pouvez également tirer parti des règles de workflow basées sur le temps, qui peuvent être configurées dans votre instance Salesforce pour déclencher une action basée sur un objet auquel une date ou une heure est associée. Si vous avez une opportunité dans Salesforce pour qu'un don important arrive dans votre organisation, vous pouvez configurer une règle de workflow basée sur le temps pour vous avertir 14 jours avant la date de réception prévue, permettant à votre équipe de développement d'effectuer un suivi si nécessaire.

Vous pouvez également consulter des applications telles que Plans d'action pour vous aider à automatiser votre processus de gestion des déménagements. Plans d'action vous permet de créer des modèles de tâches réutilisables qui peuvent être utilisés pour planifier tous vos mouvements pour chaque prospect.

Si vous prévoyez d'envoyer un e-mail le lendemain d'une réunion avec un prospect, puis de faire un suivi une semaine plus tard avec un appel téléphonique, vous pouvez créer ce modèle de tâche et continuer à l'utiliser avec chaque nouveau prospect dans votre pipeline. Vous pouvez également définir des rappels pour ces tâches. Voici quelques astuces pour vous assurer de ne jamais manquer une occasion de vous connecter avec un prospect.

Intégration du calendrier

Envisagez de synchroniser vos calendriers Outlook ou Google avec Salesforce afin de pouvoir planifier vos mouvements dans Salesforce et les faire apparaître sur votre calendrier. Il existe de nombreuses applications sur AppExchange qui vous permettent de connecter Salesforce et Google. Vous pouvez également utiliser le complément gratuit Salesforce pour Outlook. Si vous planifiez ou mettez à jour des réunions dans vos calendriers Outlook ou Google, les applications peuvent synchroniser ces calendriers avec Salesforce. De cette façon, dans Salesforce, vous aurez toujours une image claire de tous les mouvements que vous effectuez avec chaque prospect.

Pendant que vous ou votre équipe de développement rencontrez des prospects et faites des démarches, l'application mobile Salesforce1 peut vous aider à mettre à jour des enregistrements ou à prendre des notes pendant vos réunions. Étant donné que Salesforce est basé sur le cloud, toutes vos données sont accessibles depuis n'importe quel appareil mobile avec Salesforce1. Vous pouvez saisir des données directement dans Salesforce lorsque vous êtes en déplacement pour gagner du temps et créer de nouvelles tâches ou réunions sans oublier ce qui doit se passer ensuite.

Automatisation du marketing

Allez plus loin dans vos communications et intégrez votre plateforme Salesforce à une application ou une plateforme d'automatisation du marketing, comme Pardot. L'automatisation du marketing vous permet de transmettre le bon message au bon moment et de voir comment vos prospects interagissent avec les documents et quelles pages ils consultent sur votre site Web.

Sans oublier que vous avez également la possibilité de configurer des e-mails automatisés et des campagnes de goutte à goutte. Toutes ces étapes sont cruciales pour établir et maintenir des relations avec les donateurs. Vos e-mails peuvent inclure un appel à l'action pour faire un don à une campagne une fois que vous avez déplacé votre prospect le long d'une piste de développement. Le bon message construira votre relation et changera les attitudes des donateurs afin qu'ils se sentent obligés de donner à votre organisation.

Si votre organisation a une forte présence en ligne, l'intégration de votre instance Salesforce à Marketing Cloud, une solution d'automatisation du marketing plus complète avec plusieurs outils, peut être la bonne stratégie pour vous.

Un outil proposé sur la plateforme Marketing Cloud est Journey Builder. Cet outil vous donne la possibilité de créer un parcours personnalisé et multicanal pour atteindre vos prospects par e-mail, sur Facebook (ou d'autres canaux sociaux), ou même par SMS. Tous ces points de contact renforceront davantage vos relations et la collecte de ces informations dans vos rapports vous aidera à éclairer votre prochain déménagement.

Suivez vos progrès

Enfin, vous souhaiterez rendre compte de l'avancement de votre programme global de gestion des déménagements et apporter des modifications si nécessaire. Les rapports Salesforce standard peuvent fonctionner dans de nombreux cas, mais si vos besoins en matière de rapports sont plus complexes, envisagez des applications telles qu'Apsona Multi-Step Reporting ou Wave Analytics pour votre organisation.

Le maintien de relations solides avec vos donateurs est bénéfique pour votre organisation. Un volume de dons plus important signifie que vous pouvez avoir un plus grand impact au sein de la communauté que vous servez.

À cette fin, vous pouvez fournir aux donateurs des informations qui renforcent et nourrissent leur relation avec votre organisation et se traduisent par une augmentation des dons. La gestion des déménagements vous aidera à atteindre cet objectif. Et l'ensemble du processus peut être géré sur la plateforme Salesforce.

Janna Rawls est responsable marketing chez Cloud for Good, un partenaire privilégié de Salesforce.Org qui travaille avec des organisations à but non lucratif pour mettre en œuvre des solutions stratégiques Salesforce. Elle utilise Salesforce depuis plus de neuf ans et adore partager des informations sur cette plateforme. Janna est passionnée par l'amélioration des processus internes et le travail avec la communauté à but non lucratif.