Tempatkan fokus pada donatur, bukan jumlah donasi. Itulah ide di balik manajemen gerakan, sebuah metode yang diciptakan dan dikonseptualisasikan oleh David Dunlop, seorang pejabat pengembangan senior di Cornell University. Dalam praktiknya, proses ini digunakan dalam organisasi untuk mengoordinasikan upaya membangun hubungan yang menghasilkan lebih banyak dana yang dikumpulkan oleh organisasi. Dunlap menggambarkan gagasan itu sebagai "mengubah sikap seseorang sehingga mereka ingin memberi."
Jadi, apa sebenarnya gerakan itu? Gerakan adalah tindakan yang diambil organisasi untuk mendatangkan donor, membangun hubungan, dan mengumpulkan dana.
Gagasan manajemen gerakan telah mendapatkan daya tarik di seluruh sektor nirlaba dan meskipun dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan dan organisasi nirlaba besar dan kecil, Anda harus memiliki sistem untuk merencanakan, melacak, dan melaporkan gerakan Anda. Tanpa rencana, upaya Anda dalam manajemen gerakan akan gagal, menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk anggota staf Anda tanpa sumbangan tambahan untuk mendukung upaya mereka.
Di situlah Salesforce dapat membantu.
Cara Mengelola Pemindahan Dengan Salesforce
Untuk memulai fase perencanaan proses manajemen gerakan Anda, Anda harus terlebih dahulu mengetahui apa yang harus dilacak. Melacak berbagai jenis informasi memberi Anda pandangan komprehensif tentang donor Anda. Tujuan dari Moves Management adalah untuk membangun hubungan dengan donatur Anda, sekaligus memberikan informasi tentang organisasi Anda yang akan menginspirasi donatur untuk memberi. Anda bisa mendapatkan dasar yang memadai untuk tujuan pelaporan saat Anda melacak donor:
- Informasi biografis (alamat email, nomor telepon, alamat fisik)
- Tindakan (Apakah mereka berlangganan buletin atau menjadi sukarelawan di acara Anda?)
- Minat
- Hubungan (Siapa anggota keluarga mereka? Di mana mereka bekerja?)
- Memberikan sejarah
Semua informasi ini harus tersedia untuk Anda dalam sistem manajemen hubungan konstituen (CRM) Anda. Di mana donor secara fisik tinggal, bersama dengan minat dan tindakan mereka, semua wawasan yang membantu menginformasikan tindakan yang diambil organisasi Anda untuk membangun hubungan.
Jika Anda mengadakan acara penggalangan dana di Chicago, Anda tidak perlu mengirim undangan ke seseorang di California. Ketika informasi tentang donor Anda sudah tersedia, itu akan membantu Anda merencanakan gerakan Anda. Anda mungkin sudah melacak apa yang Anda butuhkan, jadi sekarang Anda dapat menguraikan proses Anda di platform Salesforce.
Opsi Otomatisasi
Dengan Salesforce, Anda dapat merencanakan semua panggilan telepon, email, rapat, acara, dan tindak lanjut sebagai tugas dengan pengingat. Proses otomatis akan mengurangi risiko Anda mengabaikan donor atau melupakan tanggal penting. Ini juga memberi anggota tim Anda transparansi dan memungkinkan mereka melihat siapa yang telah dihubungi dan kapan. Menjangkau orang yang sama berulang kali dalam waktu singkat dapat merusak hubungan Anda, terutama jika orang tersebut merasa dikejar tanpa henti.
Anda juga dapat memanfaatkan aturan alur kerja berbasis waktu, yang dapat disiapkan dalam instans Salesforce Anda untuk memicu tindakan berdasarkan Objek yang memiliki tanggal atau waktu yang terkait dengannya. Jika Anda memiliki Peluang di Salesforce untuk hadiah besar yang akan datang ke organisasi Anda, Anda dapat menyiapkan aturan alur kerja berbasis waktu untuk memberi tahu Anda 14 hari sebelum tanggal penerimaan yang diantisipasi, memungkinkan tim pengembangan Anda untuk menindaklanjuti jika diperlukan.
Anda juga dapat melihat aplikasi seperti Rencana Tindakan untuk membantu Anda mengotomatiskan proses manajemen gerakan Anda. Rencana Tindakan memungkinkan Anda membuat templat tugas yang dapat digunakan kembali yang dapat digunakan untuk merencanakan semua gerakan Anda untuk setiap prospek.
Jika Anda berencana untuk mengirim email sehari setelah rapat dengan prospek dan kemudian menindaklanjuti satu minggu kemudian dengan panggilan telepon, Anda dapat membuat templat tugas ini dan terus menggunakannya dengan setiap prospek baru di saluran Anda. Anda juga dapat mengatur pengingat untuk tugas-tugas ini. Berikut adalah beberapa trik untuk membantu memastikan Anda tidak pernah melewatkan kesempatan untuk terhubung dengan prospek.
Integrasi Kalender
Pertimbangkan untuk menyinkronkan kalender Outlook atau Google Anda dengan Salesforce sehingga Anda dapat merencanakan perpindahan Anda di Salesforce dan menampilkannya di kalender Anda. Ada banyak aplikasi di AppExchange yang memungkinkan Anda menghubungkan Salesforce dan Google. Anda juga dapat menggunakan add-in gratis, Salesforce untuk Outlook. Jika Anda merencanakan atau memperbarui rapat dalam kalender Outlook atau Google, aplikasi dapat menyinkronkan kalender tersebut dengan Salesforce. Dengan cara ini, di dalam Salesforce, Anda akan selalu memiliki gambaran yang jelas tentang semua langkah yang Anda lakukan dengan setiap prospek.
Saat Anda atau staf pengembangan Anda bertemu dengan prospek dan bergerak, aplikasi seluler Salesforce1 dapat membantu Anda memperbarui catatan atau membuat catatan selama rapat. Karena Salesforce berbasis cloud, semua data Anda dapat diakses dari perangkat seluler apa pun dengan Salesforce1. Anda dapat memasukkan data langsung ke Salesforce saat bepergian untuk menghemat waktu dan membuat tugas atau rapat baru tanpa melupakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.
Otomasi Pemasaran
Tingkatkan komunikasi Anda dan integrasikan platform Salesforce Anda dengan aplikasi atau platform otomatisasi pemasaran, seperti Pardot. Otomatisasi pemasaran memungkinkan Anda menyampaikan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dan melihat bagaimana prospek Anda berinteraksi dengan materi dan halaman apa yang mereka lihat di situs web Anda.
Belum lagi, Anda juga memiliki kemampuan untuk mengatur email otomatis dan kampanye tetes. Semua ini adalah langkah penting untuk membangun dan memelihara hubungan donor. Email Anda dapat menyertakan ajakan bertindak untuk menyumbang ke kampanye setelah Anda memindahkan prospek Anda ke jalur pengasuhan. Pesan yang tepat akan membangun hubungan Anda dan mengubah sikap para donatur sehingga mereka merasa terdorong untuk memberi kepada organisasi Anda.
Jika organisasi Anda memiliki kehadiran online yang kuat, mengintegrasikan instans Salesforce Anda dengan Marketing Cloud, solusi otomatisasi pemasaran yang lebih komprehensif dengan beberapa alat, mungkin merupakan strategi yang tepat untuk Anda.
Salah satu alat yang ditawarkan di platform Marketing Cloud adalah Journey Builder. Alat ini memberi Anda kemampuan untuk membuat perjalanan lintas saluran yang disesuaikan untuk menjangkau prospek Anda melalui email, di Facebook (atau saluran sosial lainnya), atau bahkan melalui pesan teks. Semua titik kontak ini akan semakin membangun hubungan Anda dan mengumpulkan informasi ini dalam pelaporan Anda akan membantu Anda menginformasikan langkah Anda selanjutnya.
Lacak Kemajuan Anda
Terakhir, Anda ingin melaporkan kemajuan program manajemen gerakan Anda secara keseluruhan dan membuat perubahan bila perlu. Pelaporan Salesforce standar dapat berfungsi dalam banyak kasus, tetapi jika kebutuhan pelaporan Anda lebih kompleks, pertimbangkan aplikasi seperti Apsona Multi-Step Reporting atau Wave Analytics untuk organisasi Anda.
Mempertahankan hubungan yang kuat dengan donor Anda bermanfaat bagi organisasi Anda. Volume donasi yang lebih besar berarti Anda dapat memiliki dampak yang lebih besar dalam komunitas yang Anda layani.
Untuk tujuan ini, Anda dapat memberi para donor informasi yang membangun dan memelihara hubungan mereka dengan organisasi Anda dan menghasilkan peningkatan pemberian. Manajemen gerakan akan membantu Anda mencapai tujuan ini. Dan seluruh proses dapat dikelola di platform Salesforce.
Janna Rawls adalah Manajer Pemasaran diCloud for Good, Partner Pilihan Salesforce.Org yang bekerja dengan organisasi nonprofit untuk menerapkan solusi Salesforce yang strategis. Dia telah menggunakan Salesforce selama lebih dari sembilan tahun dan suka berbagi informasi tentang platform ini. Janna bersemangat untuk meningkatkan proses internal dan bekerja dengan komunitas nirlaba.
Bagaimana Integrasi Tenaga Penjualan Berkelas Mendorong Pertumbuhan