Gestión de mudanzas en la plataforma Salesforce

Ponga el foco en el donante, no en el monto de la donación. Esa es la idea detrás de la gestión de movimientos, un método acuñado y conceptualizado por David Dunlop, oficial senior de desarrollo de la Universidad de Cornell. En la práctica, este proceso se utiliza dentro de las organizaciones para coordinar los esfuerzos de creación de relaciones que conducen a que una organización recaude más fondos. Dunlap describe la idea como “cambiar la actitud de la persona para que quiera dar”.

Entonces, ¿qué son exactamente los movimientos? Los movimientos son las acciones que realiza una organización para atraer donantes, establecer relaciones y recaudar fondos.

La idea de la gestión de mudanzas ha ganado terreno en el sector sin fines de lucro y, si bien puede ser implementada por instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro grandes y pequeñas, debe tener un sistema para planificar, rastrear e informar sobre sus mudanzas. Sin un plan, sus intentos de gestión de movimientos fracasarán, creando más trabajo para los miembros de su personal sin donaciones adicionales para apoyar sus esfuerzos.

Ahí es donde Salesforce puede ayudar.

Cómo gestionar movimientos con Salesforce

Para comenzar la fase de planificación de su proceso de gestión de movimientos, primero debe saber qué rastrear. El seguimiento de diferentes tipos de información le brinda una visión completa de su donante. El propósito de la gestión de movimientos es construir la relación con su donante, al tiempo que proporciona información sobre su organización que inspirará al donante a donar. Puede obtener una línea de base adecuada para propósitos de informes cuando realiza un seguimiento del donante:

• Información biográfica (dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección física)
• Acciones (¿Se suscriben a un boletín o se ofrecen como voluntarios en sus eventos?)
• Intereses
• Relaciones (¿Quiénes son sus familiares? ¿Dónde trabajan?)
• dando historia

Toda esta información debe estar fácilmente disponible para usted dentro de su sistema de gestión de relaciones con los constituyentes (CRM). El lugar donde reside físicamente un donante, junto con sus intereses y acciones, son información que ayuda a informar las acciones que toma su organización para construir relaciones.

Si está organizando un evento de recaudación de fondos en Chicago, no necesariamente enviará una invitación a alguien en California. Cuando la información sobre sus donantes esté fácilmente disponible, le ayudará a planificar sus movimientos. Es probable que ya esté realizando un seguimiento de lo que necesita, por lo que ahora puede delinear su proceso en la plataforma de Salesforce.

Opciones de automatización

Con Salesforce, puede planificar todas sus llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones, eventos y seguimientos como tareas con recordatorios. Un proceso automatizado reducirá el riesgo de que pase por alto a un donante u olvide una fecha importante. También proporciona transparencia a los miembros de su equipo y les permite ver quién ha sido contactado y cuándo. Llegar a la misma persona repetidamente en un corto período de tiempo podría dañar su relación, especialmente si esa persona se siente perseguida sin descanso.

También puede aprovechar las reglas de flujo de trabajo basadas en el tiempo, que se pueden configurar dentro de su instancia de Salesforce para activar una acción basada en un Objeto que tiene una fecha u hora asociada. Si tiene una oportunidad en Salesforce para recibir un regalo importante en su organización, puede configurar una regla de flujo de trabajo basada en el tiempo para notificarle 14 días antes de la fecha prevista de recepción, lo que permite que su equipo de desarrollo haga un seguimiento si es necesario.

También puede consultar aplicaciones como Planes de acción para ayudarlo a automatizar su proceso de administración de movimientos. Planes de acción le permite crear plantillas de tareas reutilizables que se pueden usar para planificar todos sus movimientos para cada cliente potencial.

Si planea enviar un correo electrónico el día después de una reunión con un cliente potencial y luego hacer un seguimiento una semana más tarde con una llamada telefónica, puede crear esta plantilla de tareas y continuar usándola con cada nuevo cliente potencial en su embudo. También puede establecer recordatorios para estas tareas. Aquí hay algunos trucos para ayudarlo a asegurarse de que nunca pierda la oportunidad de conectarse con un cliente potencial.

Integración de calendario

Considere sincronizar sus calendarios de Outlook o Google con Salesforce para que pueda planificar sus movimientos en Salesforce y hacer que aparezcan en su calendario. Existen numerosas aplicaciones en AppExchange que le permiten conectar Salesforce y Google. También puede utilizar el complemento gratuito, Salesforce for Outlook. Si planifica o actualiza reuniones dentro de sus calendarios de Outlook o Google, las aplicaciones pueden sincronizar esos calendarios con Salesforce. De esta forma, dentro de Salesforce, siempre tendrá una imagen clara de todos los movimientos que está realizando con cada cliente potencial.

Mientras usted o su personal de desarrollo se reúnen con clientes potenciales y realizan movimientos, la aplicación móvil Salesforce1 puede ayudarlo a actualizar registros o tomar notas durante sus reuniones. Dado que Salesforce está basado en la nube, se puede acceder a todos sus datos desde cualquier dispositivo móvil con Salesforce1. Puede ingresar datos directamente en Salesforce mientras está de viaje para ahorrar tiempo y crear nuevas tareas o reuniones sin olvidar lo que debe suceder a continuación.

Automatización de marketing

Lleve sus comunicaciones un paso más allá e integre su plataforma Salesforce con una aplicación o plataforma de automatización de marketing, como Pardot. La automatización de marketing le permite entregar el mensaje correcto en el momento adecuado y ver cómo sus prospectos interactúan con los materiales y qué páginas ven en su sitio web.

Sin mencionar que también tiene la capacidad de configurar correos electrónicos automatizados y campañas de goteo. Todos estos son pasos cruciales para construir y mantener relaciones con los donantes. Sus correos electrónicos pueden incluir un llamado a la acción para donar a una campaña una vez que haya movido a su prospecto a lo largo de una pista de crianza. El mensaje correcto construirá su relación y cambiará las actitudes de los donantes para que se sientan obligados a dar a su organización.

Si su organización tiene una sólida presencia en línea, la integración de su instancia de Salesforce con Marketing Cloud, una solución de automatización de marketing más completa con múltiples herramientas, puede ser la estrategia adecuada para usted.

Una herramienta que se ofrece en la plataforma de Marketing Cloud es Journey Builder. Esta herramienta le brinda la capacidad de crear un viaje personalizado entre canales para llegar a sus prospectos por correo electrónico, en Facebook (u otros canales sociales) o incluso a través de mensajes de texto. Todos estos puntos de contacto fortalecerán aún más sus relaciones y recopilar esta información en sus informes lo ayudará a informar su próximo movimiento.

Seguimiento de su progreso

Por último, querrá informar sobre el progreso de su programa general de gestión de mudanzas y realizar cambios cuando sea necesario. Los informes estándar de Salesforce pueden funcionar en muchos casos, pero si sus necesidades de informes son más complejas, considere aplicaciones como Apsona Multi-Step Reporting o Wave Analytics para su organización.

Mantener relaciones sólidas con sus donantes es beneficioso para su organización. Un mayor volumen de donaciones significa que puede tener un mayor impacto dentro de la comunidad a la que sirve.

Con este fin, puede proporcionar a los donantes información que construya y nutra su relación con su organización y resulte en un aumento de las donaciones. La gestión de movimientos te ayudará a lograr este objetivo. Y todo el proceso se puede gestionar en la plataforma Salesforce.

Janna Rawls es directora de marketing de Cloud for Good, un socio preferente de Salesforce.Org que trabaja con organizaciones sin ánimo de lucro para implementar soluciones estratégicas de Salesforce. Ha estado usando Salesforce durante más de nueve años y le encanta compartir información sobre esta plataforma. A Janna le apasiona mejorar los procesos internos y trabajar con la comunidad sin fines de lucro.