إدارة التحركات على منصة Salesforce

ركز على المتبرع وليس على مبلغ التبرع. هذه هي الفكرة من وراء إدارة التحركات ، وهي طريقة صاغها وصممها ديفيد دنلوب ، كبير مسؤولي التطوير في جامعة كورنيل. في الممارسة العملية ، يتم استخدام هذه العملية داخل المنظمات لتنسيق جهود بناء العلاقات التي تؤدي إلى جمع المزيد من الأموال من قبل المنظمة. يصف دنلاب الفكرة بأنها "تغيير موقف الشخص بحيث يريد العطاء".

إذن ، ما هي التحركات بالضبط؟ التحركات هي الإجراءات التي تتخذها المنظمة لجلب المتبرعين وبناء العلاقات وجمع الأموال.

اكتسبت فكرة إدارة التحركات قوة جذب عبر القطاع غير الربحي ، وبينما يمكن تنفيذها من قبل المؤسسات التعليمية والمؤسسات غير الربحية الكبيرة والصغيرة ، يجب أن يكون لديك نظام للتخطيط والتتبع والإبلاغ عن تحركاتك. بدون خطة ، ستفشل محاولاتك في إدارة التنقلات ، مما يخلق المزيد من العمل لموظفيك دون تبرعات إضافية لدعم جهودهم.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه Salesforce.

كيفية إدارة التحركات باستخدام Salesforce

لبدء مرحلة التخطيط لعملية إدارة التحركات ، يجب أن تعرف أولاً ما يجب تتبعه. يمنحك تتبع أنواع مختلفة من المعلومات رؤية شاملة للمتبرع. الغرض من إدارة التحركات هو بناء العلاقة مع المتبرع الخاص بك ، مع توفير معلومات حول مؤسستك التي ستلهم المانح على العطاء. يمكنك الحصول على خط أساس مناسب لأغراض إعداد التقارير عند تتبع الجهة المانحة:

• معلومات السيرة الذاتية (عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان الفعلي)
• الإجراءات (هل يشتركون في رسالة إخبارية أم يتطوعون في الأحداث الخاصة بك؟)
• الإهتمامات
• العلاقات (من هم أفراد أسرهم؟ أين يعملون؟)
• إعطاء التاريخ

يجب أن تكون كل هذه المعلومات متاحة لك بسهولة في نظام إدارة العلاقات التأسيسية (CRM). حيث يُقيم المتبرع جسديًا ، جنبًا إلى جنب مع اهتماماته وأفعاله ، فهذه كلها رؤى تساعد في إبلاغ الإجراءات التي تتخذها مؤسستك لبناء العلاقات.

إذا كنت تستضيف حدثًا لجمع التبرعات في شيكاغو ، فلن ترسل بالضرورة دعوة إلى شخص ما في كاليفورنيا. عندما تتوفر معلومات عن المتبرعين بسهولة ، فسوف تساعدك على التخطيط لتحركاتك. من المحتمل أنك تقوم بالفعل بتتبع ما تحتاجه ، لذا يمكنك الآن تحديد العملية الخاصة بك على منصة Salesforce.

خيارات الأتمتة

باستخدام Salesforce ، يمكنك التخطيط لجميع مكالماتك الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والأحداث والمتابعات كمهام مع التذكيرات. ستعمل العملية الآلية على تقليل مخاطر إغفال المتبرع أو نسيان تاريخ مهم. كما أنه يوفر لأعضاء فريقك الشفافية ويتيح لهم معرفة من تم الاتصال به ومتى. قد يؤدي الوصول إلى نفس الشخص بشكل متكرر في فترة زمنية قصيرة إلى إلحاق الضرر بعلاقتك ، خاصة إذا كان هذا الشخص يشعر بالملاحقة بلا هوادة.

يمكنك أيضًا الاستفادة من قواعد سير العمل المستندة إلى الوقت ، والتي يمكن إعدادها داخل مثيل Salesforce الخاص بك لتشغيل إجراء بناءً على كائن له تاريخ أو وقت مرتبط به. إذا كانت لديك فرصة في Salesforce للحصول على هدية كبيرة في مؤسستك ، فيمكنك إعداد قاعدة سير عمل تستند إلى الوقت لإعلامك قبل 14 يومًا من تاريخ الاستلام المتوقع ، مما يسمح لفريق التطوير لديك بالمتابعة إذا لزم الأمر.

يمكنك أيضًا التحقق من تطبيقات مثل خطط العمل لمساعدتك على أتمتة عملية إدارة حركاتك. تسمح لك خطط العمل بإنشاء قوالب مهام قابلة لإعادة الاستخدام يمكن استخدامها لتخطيط جميع تحركاتك لكل عميل محتمل.

إذا كنت تخطط لإرسال رسالة بريد إلكتروني في اليوم التالي للاجتماع مع عميل محتمل ثم المتابعة بعد أسبوع بمكالمة هاتفية ، فيمكنك إنشاء قالب المهمة هذا والاستمرار في استخدامه مع كل احتمال جديد في خط الأنابيب الخاص بك. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات لهذه المهام. فيما يلي بعض الحيل للمساعدة على ضمان عدم تفويتك أبدًا لفرصة للتواصل مع عميل محتمل.

تكامل التقويم

ضع في اعتبارك مزامنة تقويمات Outlook أو Google مع Salesforce حتى تتمكن من تخطيط تحركاتك في Salesforce وإظهارها في تقويمك. هناك العديد من التطبيقات في AppExchange التي تتيح لك ربط Salesforce و Google. يمكنك أيضًا استخدام الوظيفة الإضافية المجانية ، Salesforce for Outlook. إذا كنت تخطط للاجتماعات أو تحدثها ضمن تقويمات Outlook أو Google ، فيمكن للتطبيقات مزامنة هذه التقويمات مع Salesforce. بهذه الطريقة ، داخل Salesforce ، سيكون لديك دائمًا صورة واضحة لجميع التحركات التي تقوم بها مع كل عميل محتمل.

أثناء لقاءك أنت أو فريق التطوير لديك بالآفاق والقيام بحركات ، يمكن أن يساعدك تطبيق Salesforce1 على تحديث السجلات أو تدوين الملاحظات أثناء اجتماعاتك. نظرًا لأن Salesforce تعتمد على السحابة ، يمكن الوصول إلى جميع بياناتك من أي جهاز محمول باستخدام Salesforce1. يمكنك إدخال البيانات مباشرة إلى Salesforce أثناء تواجدك على الطريق لتوفير الوقت وإنشاء مهام أو اجتماعات جديدة دون نسيان ما يجب أن يحدث بعد ذلك.

أتمتة التسويق

خذ اتصالاتك خطوة إلى الأمام ودمج منصة Salesforce الخاصة بك مع تطبيق أو منصة لأتمتة التسويق ، مثل Pardot. تتيح لك أتمتة التسويق توصيل الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب ومعرفة كيفية تفاعل آفاقك مع المواد والصفحات التي يشاهدونها على موقع الويب الخاص بك.

ناهيك عن أن لديك أيضًا القدرة على إعداد رسائل بريد إلكتروني تلقائية وحملات بالتنقيط. كل هذه خطوات حاسمة لبناء العلاقات مع المانحين والحفاظ عليها. يمكن أن تتضمن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك دعوة للعمل للتبرع لحملة ما بمجرد تحريك العميل المحتمل على طول مسار التنشئة. ستعمل الرسائل الصحيحة على بناء علاقتك وتغيير مواقف المتبرعين بحيث يشعرون بأنهم مجبرون على العطاء لمنظمتك.

إذا كان لمؤسستك حضور قوي عبر الإنترنت ، فقد يكون دمج مثيل Salesforce الخاص بك مع Marketing Cloud ، وهو حل أتمتة تسويق أكثر شمولاً مع أدوات متعددة ، هو الاستراتيجية المناسبة لك.

إحدى الأدوات المتوفرة على منصة Marketing Cloud هي Journey Builder. تمنحك هذه الأداة القدرة على إنشاء رحلة مخصصة عبر القنوات للوصول إلى آفاقك عبر البريد الإلكتروني ، أو على Facebook (أو القنوات الاجتماعية الأخرى) ، أو حتى من خلال الرسائل النصية. ستعمل كل نقاط الاتصال هذه على بناء علاقاتك بشكل أكبر وسيساعدك جمع هذه المعلومات في تقريرك على إبلاغ خطوتك التالية.

تتبع التقدم المحرز الخاص بك

أخيرًا ، سترغب في الإبلاغ عن التقدم المحرز في برنامج إدارة التحركات الإجمالي الخاص بك وإجراء التغييرات عند الضرورة. يمكن أن تعمل تقارير Salesforce القياسية في العديد من الحالات ، ولكن إذا كانت احتياجات إعداد التقارير الخاصة بك أكثر تعقيدًا ، ففكر في تطبيقات مثل Apsona Multi-Step Reporting أو Wave Analytics لمؤسستك.

الحفاظ على علاقات قوية مع الجهات المانحة الخاصة بك مفيد لمنظمتك. يعني حجم التبرعات الأكبر أنه يمكن أن يكون لديك تأثير أكبر داخل المجتمع الذي تخدمه.

تحقيقًا لهذه الغاية ، يمكنك تزويد المتبرعين بالمعلومات التي تبني وتعزز علاقتهم مع مؤسستك وتؤدي إلى زيادة العطاء. ستساعدك إدارة التحركات على تحقيق هذا الهدف. ويمكن إدارة العملية بأكملها على منصة Salesforce.

Janna Rawls هي مديرة التسويق في Cloud for Good ، وهي Salesforce.Org Preferred Partner التي تعمل مع المنظمات غير الربحية لتنفيذ حلول Salesforce الإستراتيجية. لقد كانت تستخدم Salesforce منذ أكثر من تسع سنوات وتحب مشاركة المعلومات حول هذه المنصة. جانا شغوفة بتحسين العمليات الداخلية والعمل مع المجتمع غير الربحي.