Os 10 principais recursos de CRM que toda pequena empresa deve precisar

Muitas pequenas empresas começaram a usar o CRM para melhorar suas vendas e produtividade. Nos últimos cinco anos, o uso de CRM aumentou de 55% para 75%.

Mais de milhares de CRMs no mercado, com centenas de recursos e funcionalidades, auxiliam na gestão de um negócio de sucesso. O software de CRM não apenas ajuda você a resolver o problema de rastreamento e conexão com os clientes, mas também ajuda a obter todos os seus leads em um só lugar por meio de integrações e outros meios.

O software CRM permite que sua pequena empresa colete, analise e recupere todas as informações vitais associadas à base de clientes e gerencie-as com facilidade. Todos os CRMs possuem alguns recursos básicos padrão e muitos outros que são periféricos. Nem todos os recursos serão úteis para você e para sua equipe gerenciar os leads. No entanto, aqui estão os 10 principais recursos essenciais que você deve ter em sua pilha de tecnologia de CRM.

1. Gerenciamento de contatos
2. Gerenciamento de leads
3. Integração de e-mail
4. Gerenciamento de documento
5. Automação do fluxo de trabalho
6. Relatórios e análises
7. Previsão de vendas
8. Costumização
9. Mídia social
10. Integração de terceiros

1. Gerenciamento de contatos

A principal função do CRM é manter todas as informações dos leads e clientes em um único local. Uma das informações importantes sobre o lead são suas informações de contato.

O gerenciamento de contatos envolve o armazenamento de informações de contato do cliente, como nomes, números de telefone, endereços e links de contas de mídia social, de maneira rápida e pesquisável. Essas informações serão úteis quando você quiser alcançar seus clientes em potencial, a qualquer hora e de qualquer lugar.

2. Gerenciamento de Leads

O gerenciamento de leads é uma das funcionalidades vitais, que todo negócio precisa de seu CRM. Também é importante gerenciar todos os seus leads sob o mesmo teto para converter seus leads em potencial em clientes. Leads são aqueles que manifestaram algum nível de interesse em seu produto ou oferta, mas não foram qualificados para determinar se eles se encaixam na persona ideal do comprador. Seu CRM deve ser capaz de ajudá-lo a rastrear e gerenciar esses leads para convertê-los em clientes pagantes.

O software de CRM auxilia na captura de detalhes de leads de vários canais, incluindo chamadas telefônicas, formulários da web, plataformas de mídia social e e-mails. A funcionalidade de gerenciamento de leads garante que você não perca nenhum lead e também garante que você classifique e qualifique os leads corretamente. Essa funcionalidade também acompanha o progresso de clientes e leads ao longo do ciclo de vendas e ajuda a decidir sobre iniciativas de marketing para alimentá-los. O gerenciamento de leads ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade da equipe de vendas, concentrando-se nos leads certos no momento certo.

3. Integração de e-mail

O e-mail é o canal preferencial para uma comunicação B2B eficaz. Os e-mails também servem como um hub centralizado para colaboração cruzada interna. Portanto, faz sentido a integração com clientes de e-mail como Gmail, Outlook e Yahoo.

O gerenciamento de e-mail oferece a capacidade de enviar e-mails em massa, planejar campanhas de e-mail como parte de uma iniciativa de marketing, rastrear conversas de e-mail com clientes e enviar e-mails automatizados para clientes para eventos como aniversários e aniversários por meio da integração com calendários.

4. Anexos e Gerenciamento de Documentos

Anexos e documentos em um local centralizado com colegas ou clientes diretamente do gerenciamento de documentos permitem que você crie, colete, armazene, acesse e compartilhe anexos no sistema CRM, tornando mais fácil para todos os envolvidos o acesso às informações. Hoje você precisa ter a facilidade de anexar imagens, fotografias, documentos PDF, planilhas aos leads que você tem para melhorar a produtividade.

Para melhorar a segurança, você pode definir o acesso ao documento e os direitos de edição. Além disso, o histórico de versões permite acessar as versões anteriores de qualquer arquivo.

5. Automação do fluxo de trabalho

Os CRMs podem facilitar a otimização, permitindo que você automatize tarefas repetitivas, como acompanhamento de leads, geração de faturas e envio de e-mails, criando fluxos de trabalho que acionam ações ou enviam lembretes de acompanhamento para as próximas ações. Depois que as tarefas são concluídas, as notificações são recebidas e os lembretes são notificados se você precisar inserir dados manualmente. A otimização de fluxos de trabalho ajuda os vendedores a evitar trabalhos duplicados, economiza tempo e garante que as ações corretas sejam concluídas em cada estágio do processo de vendas.

6. Relatórios e análises

Relatórios e análises são os principais recursos do software de CRM que são necessários em todas as principais funções de negócios que o CRM suporta - vendas, marketing, atendimento ao cliente, serviço de campo, comércio eletrônico e muito mais. Ele permite que você obtenha relatórios resumidos de rotina de números de vendas ou desempenho do representante de vendas (por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente etc.).

Ele ajuda os funcionários de vendas a desempenhar melhor as tarefas diárias e a equipe de liderança de vendas a tomar decisões de negócios mais precisas. Também ajuda no rastreamento de métricas como lucratividade, taxa de retenção de clientes e eficácia das campanhas de marketing. Relatórios e painéis fornecem uma visão de alto nível de como uma empresa está lidando com diferentes métricas. Esse recurso também permite compartilhar relatórios com diferentes equipes para tomar decisões colaborativas baseadas em dados.

7. Previsão de vendas

A previsão no CRM prevê seus números de vendas futuras com base nos dados do seu pipeline atual com base nas tendências de dados atuais e passadas. Por exemplo, você deseja a capacidade de usar seus dados existentes para fazer previsões sobre os próximos trimestres e até mesmo novos territórios? A funcionalidade de previsão coloca seus dados para trabalhar para você, capacitando-o a tomar decisões objetivas e informadas sobre o futuro de sua empresa. A previsão de vendas também pode antecipar as mudanças do mercado para mitigar os riscos do seu negócio.

8. Personalização

Cada negócio tem seus desafios únicos com os clientes tendo suas próprias necessidades únicas. Algumas soluções de CRM permitem que você escolha quais recursos incluir em seu pacote, e algumas também permitem que você personalize áreas básicas, como a capacidade de adicionar campos de contato, escolher quais dados mostrar em seu painel e criar relatórios personalizados . Você também pode personalizar com extensões, plug-ins e outros complementos para expandir os recursos do seu software.

9. Mídias sociais

Um CRM com ferramentas integradas para realizar tarefas de mídia social e recursos de monitoramento de mídia social pode economizar o tempo de sua equipe de marketing, pois não há necessidade de trocar de plataforma para realizar a tarefa essencial de monitorar as mídias sociais de sua empresa.

10. Integração de terceiros

Conectar seu software de CRM a outras soluções que você já usa pode economizar muito tempo e dinheiro. A lista de recursos do CRM não estaria completa sem mencionar as integrações. Se você usa diferentes tipos de software como – ERP, BI, RH, Software Financeiro – você vai querer integrá-lo ao seu CRM. A integração de outro software em seu CRM permite funcionalidade adicional e operação simplificada. A maioria dos programas de CRM oferece integrações de software de terceiros; a chave é escolher um que seja compatível com o software que você usa e que seja fácil de implementar.

O software de CRM pode ser uma ferramenta útil para empresas de todos os tamanhos, mas é importante selecionar uma plataforma de CRM realmente eficaz que possa ser dimensionada de acordo com as necessidades do seu negócio. Se você procurar os 10 recursos acima no software de CRM antes de comprar, não terá como errar.