คุณสมบัติ 10 อันดับแรกของ CRM ที่ทุกธุรกิจขนาดเล็กต้องการ

ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากเริ่มใช้ CRM เพื่อปรับปรุงการขายและประสิทธิภาพการทำงาน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การใช้งาน CRM เพิ่มขึ้นจาก 55% เป็น 75%

CRM กว่าพันรายการในตลาด พร้อมด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันหลายร้อยรายการ ช่วยในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซอฟต์แวร์ CRM ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาการติดตามและการเชื่อมต่อกับลูกค้า แต่ยังช่วยในการรับลีดทั้งหมดของคุณในที่เดียวผ่านการผสานรวมและวิธีการอื่นๆ

ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กของคุณรวบรวม วิเคราะห์ และเรียกข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฐานลูกค้าและจัดการได้อย่างง่ายดาย CRM ทั้งหมดมีคุณสมบัติหลักมาตรฐานสองสามประการและคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่ใช่ทุกคุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณและสำหรับทีมของคุณในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้คือฟีเจอร์สำคัญ 10 อันดับแรกที่คุณควรมีในกลุ่มเทคโนโลยี CRM

1. การจัดการการติดต่อ
2. การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
3. การรวมอีเมล
4. การจัดการเอกสาร
5. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
6. การรายงานและการวิเคราะห์
7. พยากรณ์ยอดขาย
8. การปรับแต่ง
9. สื่อสังคม
10. การรวมบุคคลที่สาม

1.ติดต่อผู้บริหาร

หน้าที่หลักของ CRM คือการรักษาข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าไว้ในที่เดียว ข้อมูลสำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายคือข้อมูลติดต่อของพวกเขา

การจัดการผู้ติดต่อเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และลิงก์บัญชีโซเชียลมีเดียในลักษณะที่ค้นหาและเรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทุกที่ทุกเวลา

2. การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

การจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญ ทุกธุรกิจต้องการจาก CRM สิ่งสำคัญคือต้องจัดการลีดทั้งหมดของคุณภายใต้หลังคาเดียวกันเพื่อแปลงลีดที่มีโอกาสเป็นลูกค้าให้เป็นลูกค้า ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ที่แสดงระดับความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอของคุณในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดคุณสมบัติในการพิจารณาว่าพวกเขาเหมาะสมกับบุคลิกของผู้ซื้อในอุดมคติหรือไม่ CRM ของคุณควรสามารถช่วยติดตามและจัดการลีดดังกล่าวเพื่อแปลงเป็นลูกค้าที่ชำระเงินได้

ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยในการเก็บรายละเอียดของลีดจากช่องทางต่างๆ รวมถึงการโทรศัพท์ เว็บฟอร์ม แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และอีเมล ฟังก์ชันการจัดการลูกค้าเป้าหมายช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียโอกาสในการขาย และยังช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้คะแนนและรับรองลูกค้าเป้าหมายอย่างถูกต้อง ฟังก์ชันนี้ยังติดตามความคืบหน้าของลูกค้าและโอกาสในการขายตลอดวงจรการขาย และช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับความคิดริเริ่มทางการตลาดเพื่อเลี้ยงดูพวกเขา การจัดการลูกค้าเป้าหมายช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมขายโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

3. การรวมอีเมล

อีเมลเป็นช่องทางที่ต้องการสำหรับการสื่อสาร B2B ที่มีประสิทธิภาพ อีเมลยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกันภายใน ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะรวมเข้ากับโปรแกรมรับส่งเมล เช่น Gmail, Outlook และ Yahoo

การจัดการอีเมลมอบความสามารถในการส่งอีเมลจำนวนมาก วางแผนแคมเปญอีเมลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มทางการตลาด ติดตามการสนทนาทางอีเมลกับลูกค้า และส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังลูกค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น วันเกิดและวันครบรอบผ่านการผสานรวมกับปฏิทิน

4. เอกสารแนบและการจัดการเอกสาร

เอกสารแนบและเอกสารในตำแหน่งศูนย์กลางกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าโดยตรงจากการจัดการเอกสาร ช่วยให้คุณสร้าง รวบรวม จัดเก็บ เข้าถึง และแบ่งปันสิ่งที่แนบมากับระบบ CRM ได้ จึงทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น วันนี้คุณต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการแนบรูปภาพ รูปถ่าย เอกสาร PDF สเปรดชีตไปยังลูกค้าเป้าหมาย ที่คุณต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงเอกสารและแก้ไขสิทธิ์ นอกจากนี้ ประวัติเวอร์ชันยังช่วยให้คุณเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ใดก็ได้

5. ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์

CRM สามารถอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอนุญาตให้คุณทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่มใบแจ้งหนี้ และการส่งอีเมลโดยการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์การดำเนินการหรือส่งตัวเตือนติดตามสำหรับการดำเนินการถัดไป เมื่องานเสร็จสิ้น จะได้รับการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนจะได้รับแจ้งหากคุณต้องการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ช่วยให้พนักงานขายหลีกเลี่ยงงานที่ซ้ำกัน ประหยัดเวลา และทำให้แน่ใจว่าการดำเนินการที่ถูกต้องจะเสร็จสมบูรณ์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย

6. การรายงานและการวิเคราะห์

การรายงานและการวิเคราะห์เป็นคุณลักษณะหลักของซอฟต์แวร์ CRM ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดที่ CRM รองรับ เช่น การขาย การตลาด การบริการลูกค้า บริการภาคสนาม อีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ ช่วยให้คุณได้รับรายงานสรุปประจำเกี่ยวกับตัวเลขการขายหรือประสิทธิภาพของตัวแทนขาย (เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น)

ช่วยให้พนักงานขายทำงานประจำวันได้ดีขึ้นและทีมผู้นำการขายสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการติดตามตัวชี้วัด เช่น ความสามารถในการทำกำไร อัตราการรักษาลูกค้า และประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด รายงานและแดชบอร์ดให้มุมมองในระดับสูงว่าธุรกิจจัดการกับเมตริกต่างๆ อย่างไร ฟีเจอร์นี้ยังช่วยให้คุณแชร์รายงานกับทีมต่างๆ เพื่อทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลร่วมกันได้

7. การพยากรณ์ยอดขาย

การคาดการณ์ใน CRM จะคาดการณ์ตัวเลขการขายในอนาคตของคุณโดยพิจารณาจากข้อมูลจากไปป์ไลน์ปัจจุบันของคุณตามแนวโน้มของข้อมูลในปัจจุบันและในอดีต ตัวอย่างเช่น คุณต้องการความสามารถในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับไตรมาสที่จะมาถึงและแม้แต่ดินแดนใหม่หรือไม่? ฟังก์ชันการคาดการณ์ทำให้ข้อมูลทำงานแทนคุณ ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทคุณ การคาดการณ์ยอดขายอาจคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณ

8. การปรับแต่ง

ทุกธุรกิจมีความท้าทายเฉพาะตัว โดยลูกค้ามีความต้องการเฉพาะของตนเอง โซลูชัน CRM บางตัวให้คุณเลือกคุณลักษณะที่จะรวมไว้ในแพ็คเกจของคุณ และบางส่วนยังให้คุณปรับแต่งพื้นที่พื้นฐาน เช่น ความสามารถในการเพิ่มฟิลด์ผู้ติดต่อ เลือกข้อมูลที่จะแสดงบนแดชบอร์ดของคุณ และอนุญาตให้คุณสร้างรายงานแบบกำหนดเอง . คุณยังสามารถปรับแต่งด้วยส่วนขยาย ปลั๊กอิน และส่วนเสริมอื่นๆ เพื่อขยายขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ของคุณ

9. โซเชียลมีเดีย

CRM ที่มีเครื่องมือในตัวสำหรับทำงานบนโซเชียลมีเดียและคุณสมบัติการตรวจสอบโซเชียลมีเดียสามารถประหยัดเวลาของทีมการตลาดของคุณได้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์มเพื่อทำงานที่จำเป็นในการตรวจสอบโซเชียลมีเดียของบริษัทของคุณ

10. การรวมบุคคลที่สาม

การเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ CRM ของคุณกับโซลูชันอื่นๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก รายการคุณลักษณะ CRM จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงการผสานรวม หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ เช่น ERP, BI, HR, ซอฟต์แวร์ทางการเงิน คุณจะต้องสามารถผสานรวมกับ CRM ของคุณได้ การผสานรวมซอฟต์แวร์อื่นๆ เข้ากับ CRM ของคุณช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและการทำงานที่คล่องตัว โปรแกรม CRM ส่วนใหญ่เสนอการผสานรวมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม กุญแจสำคัญคือการเลือกซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้และควรใช้งานง่าย

ซอฟต์แวร์ CRM สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจทุกขนาด แต่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกแพลตฟอร์ม CRM ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ หากคุณมองหาคุณสมบัติ 10 ประการข้างต้นในซอฟต์แวร์ CRM ก่อนตัดสินใจซื้อ คุณจะไม่ผิดพลาด