모든 중소기업에 필요한 10가지 CRM 기능

많은 소규모 비즈니스에서 CRM을 사용하여 판매 및 생산성을 향상시키기 시작했습니다. 지난 5년 동안 CRM 사용률은 55%에서 75%로 증가했습니다.

시장에 나와 있는 수천 개 이상의 CRM과 수백 가지 기능이 성공적인 비즈니스 운영에 도움이 됩니다. CRM 소프트웨어는 고객 추적 및 연결 문제를 해결하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 통합 및 기타 수단을 통해 모든 리드를 한 곳에서 얻는 데 도움이 됩니다.

CRM 소프트웨어를 사용하면 중소기업에서 고객 기반과 관련된 모든 중요한 정보를 수집, 분석 및 검색하고 쉽게 관리할 수 있습니다. 모든 CRM에는 몇 가지 표준 핵심 기능과 주변에 있는 기타 많은 기능이 있습니다. 모든 기능이 귀하와 팀이 리드를 관리하는 데 유용한 것은 아닙니다. 그러나 다음은 CRM 기술 스택에 있어야 하는 상위 10가지 필수 기능입니다.

1. 연락처 관리
2. 리드 관리
3. 이메일 통합
4. 문서 관리
5. 워크플로 자동화
6. 보고 및 분석
7. 판매 예측
8. 커스터마이징
9. 소셜 미디어
10. 타사 통합

1.연락처 관리

CRM의 주요 기능은 리드와 고객의 모든 정보를 한 곳에서 유지하는 것입니다. 리드에 대한 중요한 정보 중 하나는 연락처 정보입니다.

연락처 관리에는 이름, 전화번호, 주소 및 소셜 미디어 계정 링크와 같은 고객의 연락처 정보를 빠르게 검색하고 검색할 수 있는 방식으로 저장하는 작업이 포함됩니다. 이 정보는 언제 어디서나 잠재 고객에게 다가가고자 할 때 유용할 것입니다.

2. 리드 관리

리드 관리는 모든 비즈니스가 CRM에서 필요로 하는 중요한 기능 중 하나입니다. 잠재적인 리드를 고객으로 전환하기 위해 한 지붕 아래에서 모든 리드를 관리하는 것도 중요합니다. 리드는 제품이나 오퍼링에 대해 어느 정도 관심을 표명했지만 이상적인 구매자 페르소나에 맞는지 결정할 자격이 없는 사람들입니다. CRM은 이러한 리드를 추적하고 관리하여 유료 고객으로 전환하는 데 도움이 될 수 있어야 합니다.

CRM 소프트웨어는 전화 통화, 웹 양식, 소셜 미디어 플랫폼 및 이메일을 포함한 다양한 채널에서 리드의 세부 정보를 캡처하는 데 도움이 됩니다. 리드 관리 기능을 사용하면 리드를 잃지 않고 리드를 올바르게 평가하고 자격을 부여할 수 있습니다. 이 기능은 또한 판매 주기 전반에 걸쳐 고객 및 리드의 진행 상황을 추적하고 이들을 육성하기 위한 마케팅 이니셔티브를 결정하는 데 도움이 됩니다. 리드 관리는 적시에 적절한 리드에 집중함으로써 영업 팀의 효율성과 생산성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

3. 이메일 통합

이메일은 효과적인 B2B 커뮤니케이션을 위한 선호 채널입니다. 이메일은 또한 내부 교차 협업을 위한 중앙 집중식 허브 역할을 합니다. 따라서 Gmail, Outlook 및 Yahoo와 같은 이메일 클라이언트와 통합하는 것이 좋습니다.

이메일 관리는 대량 이메일을 보내고, 마케팅 이니셔티브의 일환으로 이메일 캠페인을 계획하고, 고객과의 이메일 대화를 추적하고, 캘린더와의 통합을 통해 생일 및 기념일과 같은 이벤트에 대해 고객에게 자동화된 이메일을 보내는 기능을 제공합니다.

4. 첨부파일 및 문서관리

문서 관리에서 직접 동료 또는 클라이언트와 중앙 위치에 있는 첨부 파일 및 문서를 사용하면 CRM 시스템에 대한 첨부 파일을 생성, 수집, 저장, 액세스 및 공유할 수 있으므로 관련된 모든 사람이 정보에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다. 오늘날에는 생산성을 향상시켜야 하는 리드에 이미지, 사진, PDF 문서, 스프레드시트를 첨부할 수 있는 기능이 필요합니다.

보안을 강화하기 위해 문서 접근 및 편집 권한을 설정할 수 있습니다. 또한 버전 기록을 통해 모든 파일의 이전 버전에 액세스할 수 있습니다.

5. 워크플로 자동화

CRM을 사용하면 작업을 트리거하거나 다음 작업에 대한 후속 알림을 보내는 워크플로를 생성하여 리드에 대한 후속 조치, 인보이스 발행, 이메일 전송과 같은 반복적인 작업을 자동화할 수 있어 최적화를 촉진할 수 있습니다. 작업이 완료되면 수동으로 데이터를 입력해야 하는 경우 알림이 수신되고 미리 알림이 표시됩니다. 워크플로를 최적화하면 영업 사원이 중복 작업을 방지하고 시간을 절약할 수 있으며 영업 프로세스의 각 단계에서 올바른 작업이 완료되도록 할 수 있습니다.

6. 보고 및 분석

보고 및 분석은 CRM이 지원하는 모든 주요 비즈니스 기능(판매, 마케팅, 고객 서비스, 현장 서비스, 전자 상거래 등)에 필요한 CRM 소프트웨어의 핵심 기능입니다. 이를 통해 판매 수치 또는 영업 담당자 성과(예: 일별, 주별, 월별 등)에 대한 일상적인 요약 보고서를 얻을 수 있습니다.

영업 직원이 일상적인 작업을 더 잘 수행하고 영업 리더십 팀이 보다 정확한 비즈니스 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 또한 수익성, 고객 유지율 및 마케팅 캠페인의 효율성과 같은 지표를 추적하는 데 도움이 됩니다. 보고서 및 대시보드는 비즈니스가 다양한 메트릭에 대처하는 방법에 대한 상위 수준 보기를 제공합니다. 또한 이 기능을 사용하면 여러 팀과 보고서를 공유하여 협업 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다.

7. 매출 예측

CRM의 예측은 현재 및 과거 데이터 추세를 기반으로 현재 파이프라인의 데이터를 기반으로 미래 판매 수치를 예측합니다. 예를 들어, 기존 데이터를 사용하여 다가오는 분기 및 새로운 영역에 대한 예측을 수행하는 기능을 원하십니까? 예측 기능은 데이터를 활용하여 회사의 미래에 대해 객관적이고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 판매 예측은 비즈니스 위험을 완화하기 위해 시장 변화를 예상할 수도 있습니다.

8. 커스터마이징

모든 비즈니스에는 고유한 요구 사항이 있는 고객과 함께 고유한 문제가 있습니다. 일부 CRM 솔루션을 사용하면 패키지에 포함할 기능을 선택할 수 있으며, 일부 CRM 솔루션을 사용하면 연락처 필드 추가, 대시보드에 표시할 데이터 선택, 사용자 정의 보고서 생성과 같은 기본 영역을 사용자 지정할 수도 있습니다. . 확장 프로그램, 플러그인 및 기타 추가 기능으로 사용자 정의하여 소프트웨어 기능을 확장할 수도 있습니다.

9. 소셜 미디어

소셜 미디어 작업 및 소셜 미디어 모니터링 기능을 수행하기 위한 도구가 내장된 CRM은 회사의 소셜 미디어 모니터링이라는 필수 작업을 수행하기 위해 플랫폼을 전환할 필요가 없기 때문에 마케팅 팀의 시간을 절약할 수 있습니다.

10. 타사 통합

CRM 소프트웨어를 이미 사용 중인 다른 솔루션에 연결하면 많은 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. CRM 기능 목록은 통합을 언급하지 않고는 완전하지 않습니다. ERP, BI, HR, 금융 소프트웨어와 같은 다양한 종류의 소프트웨어를 사용하는 경우 이를 CRM과 통합할 수 있기를 원할 것입니다. 다른 소프트웨어를 CRM에 통합하면 기능을 추가하고 운영을 간소화할 수 있습니다. 대부분의 CRM 프로그램은 타사 소프트웨어 통합을 제공합니다. 핵심은 사용하는 소프트웨어와 호환되고 구현하기 쉬운 소프트웨어를 선택하는 것입니다.

CRM 소프트웨어는 모든 규모의 비즈니스에 유용한 도구가 될 수 있지만 비즈니스 요구 사항에 따라 확장할 수 있는 진정으로 효과적인 CRM 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. 구매하기 전에 CRM 소프트웨어에서 위의 10가지 기능을 찾으면 잘못될 수 없습니다.