10 лучших функций CRM, которые должны понадобиться каждому малому бизнесу

Опубликовано: 2022-02-27

Многие малые предприятия начали использовать CRM для улучшения своих продаж и производительности. За последние пять лет использование CRM увеличилось с 55% до 75%.

Более тысячи представленных на рынке CRM с сотнями функций и функций помогают вести успешный бизнес. Программное обеспечение CRM не только помогает вам решить проблему отслеживания и связи с клиентами, но также помогает собрать все ваши лиды в одном месте с помощью интеграции и других средств.

Программное обеспечение CRM позволяет вашему малому бизнесу собирать, анализировать и извлекать всю важную информацию, связанную с клиентской базой, и легко управлять ею. Все CRM обладают несколькими стандартными базовыми функциями и многими другими второстепенными. Не каждая функция будет полезна вам и вашей команде для управления лидами. Тем не менее, вот 10 основных функций, которые вы должны иметь в своем техническом стеке CRM.

Управление контактами
лид-менеджмент
Интеграция с электронной почтой
Управление документами
Автоматизация рабочего процесса
Отчетность и аналитика
Прогноз продаж
Настройка
Социальные сети
Сторонняя интеграция

1. Управление контактами

Основная функция CRM — хранить всю информацию о лидах и клиентах в одном месте. Одной из важных сведений о лиде является его контактная информация.

Управление контактами включает в себя хранение контактной информации клиента, такой как имена, номера телефонов, адреса и ссылки на учетные записи в социальных сетях, с возможностью быстрого поиска и извлечения. Эта информация пригодится, когда вы хотите связаться со своими потенциальными клиентами в любое время и из любого места.

2. Ведущий менеджмент

Управление лидами — одна из жизненно важных функций, которая нужна каждому бизнесу в их CRM. Также важно управлять всеми лидами под одной крышей, чтобы превратить потенциальных лидов в клиентов. Лиды — это те, кто проявил определенный интерес к вашему продукту или предложению, но не был квалифицирован, чтобы определить, соответствуют ли они идеальному покупателю. Ваша CRM должна быть в состоянии помочь вам отслеживать и управлять такими потенциальными клиентами, чтобы превратить их в платящих клиентов.

Программное обеспечение CRM помогает собирать сведения о лидах из различных каналов, включая телефонные звонки, веб-формы, платформы социальных сетей и электронные письма. Функция управления лидами гарантирует, что вы не потеряете ни одного лида, а также обеспечите правильную оценку и квалификацию лидов. Эта функциональность также отслеживает прогресс клиентов и ведет через цикл продаж и помогает принимать решения о маркетинговых инициативах для их взращивания. Управление лидами помогает повысить эффективность и производительность отдела продаж, сосредоточив внимание на нужных лидах в нужное время.

3. Интеграция с электронной почтой

Электронная почта является предпочтительным каналом для эффективной коммуникации B2B. Электронная почта также служит централизованным центром для внутреннего перекрестного сотрудничества. Таким образом, имеет смысл интегрироваться с почтовыми клиентами, такими как Gmail, Outlook и Yahoo.

Управление электронной почтой предлагает возможность отправлять массовые электронные письма, планировать кампании по электронной почте в рамках маркетинговой инициативы, отслеживать переписку по электронной почте с клиентами и автоматически отправлять электронные письма клиентам по таким событиям, как дни рождения и годовщины, посредством интеграции с календарями.

4. Вложения и управление документами

Вложения и документы в централизованном месте с коллегами или клиентами непосредственно из управления документами позволяют создавать, собирать, хранить, получать доступ и обмениваться вложениями в системе CRM, что упрощает доступ к информации для всех участников. Сегодня вам необходимо иметь возможность прикреплять изображения, фотографии, PDF-документы, электронные таблицы к потенциальным клиентам, что необходимо для повышения производительности.

Для повышения безопасности вы можете установить доступ к документу и права редактирования. Кроме того, история версий позволяет получить доступ к предыдущим версиям любого файла.

5. Автоматизация рабочего процесса

CRM могут облегчить оптимизацию, позволяя автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как отслеживание потенциальных клиентов, выставление счетов и отправка электронных писем, путем создания рабочих процессов, которые инициируют действия или отправляют последующие напоминания о следующих действиях. После выполнения задач приходят уведомления и напоминания, если вам нужно ввести данные вручную. Оптимизация рабочих процессов помогает продавцам избежать дублирования заданий, экономит время и обеспечивает выполнение правильных действий на каждом этапе процесса продаж.

6. Отчетность и аналитика

Отчетность и аналитика являются ключевыми функциями программного обеспечения CRM, которые необходимы для всех основных бизнес-функций, поддерживаемых CRM, — продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, выездное обслуживание, электронная коммерция и многое другое. Он позволяет получать регулярные сводные отчеты о продажах или производительности торговых представителей (например, за день, неделю, месяц и т. д.).

Это помогает сотрудникам отдела продаж лучше выполнять повседневные задачи, а руководству отдела продаж принимать более точные бизнес-решения. Это также помогает отслеживать такие показатели, как прибыльность, уровень удержания клиентов и эффективность маркетинговых кампаний. Отчеты и информационные панели дают общее представление о том, как бизнес справляется с различными показателями. Эта функция также позволяет обмениваться отчетами с различными командами для принятия совместных решений на основе данных.

7. Прогнозирование продаж

Прогнозирование в CRM предсказывает ваши будущие показатели продаж на основе данных из вашего текущего конвейера на основе текущих и прошлых тенденций данных. Например, вам нужна возможность использовать имеющиеся данные для прогнозирования предстоящих кварталов и даже новых территорий? Функция прогнозирования заставляет ваши данные работать на вас, позволяя вам принимать объективные и обоснованные решения о будущем вашей компании. Прогнозирование продаж может также предвидеть изменения рынка, чтобы снизить ваши бизнес-риски.

8. Настройка

У каждого бизнеса есть свои уникальные проблемы, и у клиентов есть свои уникальные потребности. Некоторые CRM-решения позволяют вам выбирать, какие функции включить в ваш пакет, а некоторые также позволяют настраивать базовые области, например, с возможностью добавления контактных полей, выбора данных для отображения на панели инструментов и позволяют создавать настраиваемые отчеты. . Вы также можете настроить с помощью расширений, плагинов и других надстроек, чтобы расширить возможности вашего программного обеспечения.

9. Социальные сети

CRM со встроенными инструментами для выполнения задач в социальных сетях и функциями мониторинга социальных сетей может сэкономить время вашей маркетинговой команде, поскольку нет необходимости переключать платформы для выполнения важной задачи мониторинга социальных сетей вашей компании.

10. Сторонняя интеграция

Подключение программного обеспечения CRM к другим решениям, которые вы уже используете, может сэкономить вам много времени и денег. Список возможностей CRM был бы неполным без упоминания интеграций. Если вы используете различные виды программного обеспечения, такие как ERP, BI, HR, финансовое программное обеспечение, вы захотите иметь возможность интегрировать его со своей CRM. Интеграция другого программного обеспечения в вашу CRM позволяет расширить функциональные возможности и оптимизировать работу. Большинство программ CRM предлагают интеграцию со сторонним программным обеспечением; ключ в том, чтобы выбрать тот, который совместим с используемым вами программным обеспечением и должен быть прост в реализации.

Программное обеспечение CRM может быть полезным инструментом для предприятий любого размера, но важно выбрать действительно эффективную платформу CRM, которая может масштабироваться в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Если вы ищете 10 вышеперечисленных функций в программном обеспечении CRM перед покупкой, вы не ошибетесь.