Top 10 des fonctionnalités CRM dont chaque petite entreprise devrait avoir besoin

De nombreuses petites entreprises ont commencé à utiliser le CRM pour améliorer leurs ventes et leur productivité. Au cours des cinq dernières années, l'utilisation du CRM est passée de 55 % à 75 %.

Plus de milliers de CRM sur le marché, avec des centaines de caractéristiques et de fonctionnalités, aident à gérer une entreprise prospère. Le logiciel CRM vous aide non seulement à résoudre le problème du suivi et de la connexion avec les clients, mais vous aide également à rassembler tous vos prospects au même endroit grâce à des intégrations et à d'autres moyens.

Le logiciel CRM permet à votre petite entreprise de collecter, d'analyser et de récupérer toutes les informations vitales associées à la clientèle et de les gérer facilement. Tous les CRM possèdent quelques fonctionnalités de base standard et de nombreuses autres qui sont périphériques. Toutes les fonctionnalités ne seront pas utiles pour vous et votre équipe pour gérer les prospects. Cependant, voici les 10 principales fonctionnalités essentielles que vous devriez avoir dans votre pile technologique CRM.

1. Gestion des contacts
2. Gestion des leads
3. Intégration des e-mails
4. Gestion de documents
5. Automatisation du flux de travail
6. Rapports et analyses
7. Prévision des ventes
8. Personnalisation
9. Réseaux sociaux
10. Intégration tierce

1.Gestion des contacts

La principale fonction du CRM est de conserver toutes les informations des prospects et des clients en un seul endroit. L'une des informations importantes sur le prospect est ses coordonnées.

La gestion des contacts consiste à stocker les informations de contact des clients telles que les noms, numéros de téléphone, adresses et liens de compte de médias sociaux de manière rapidement consultable et récupérable. Ces informations vous seront utiles lorsque vous souhaitez atteindre vos clients potentiels, à tout moment et de n'importe où.

2. Gestion des leads

La gestion des leads est l'une des fonctionnalités vitales dont chaque entreprise a besoin depuis son CRM. Il est également important de gérer tous vos prospects sous un même toit pour convertir vos prospects potentiels en clients. Les prospects sont ceux qui ont exprimé un certain niveau d'intérêt pour votre produit ou votre offre, mais qui n'ont pas été qualifiés pour déterminer s'ils correspondent à la personnalité idéale de l'acheteur. Votre CRM devrait pouvoir vous aider à suivre et à gérer ces prospects pour les convertir en clients payants.

Le logiciel CRM aide à capturer les détails des prospects à partir de divers canaux, y compris les appels téléphoniques, les formulaires Web, les plateformes de médias sociaux et les e-mails. La fonctionnalité de gestion des prospects garantit que vous ne perdez aucun prospect et garantit également que vous notez et qualifiez correctement les prospects. Cette fonctionnalité suit également la progression des clients et des prospects tout au long du cycle de vente et aide à décider des initiatives marketing pour les entretenir. La gestion des prospects contribue à améliorer l'efficacité et la productivité de l'équipe de vente en se concentrant sur les bons prospects au bon moment.

3. Intégration des e-mails

L'email est le canal privilégié pour une communication B2B efficace. Les e-mails servent également de hub centralisé pour la collaboration croisée interne. Il est donc logique de l'intégrer à des clients de messagerie tels que Gmail, Outlook et Yahoo.

La gestion des e-mails offre la possibilité d'envoyer des e-mails en masse, de planifier des campagnes par e-mail dans le cadre d'une initiative marketing, de suivre les conversations par e-mail avec les clients et d'envoyer des e-mails automatisés aux clients pour des événements tels que des anniversaires et des anniversaires grâce à l'intégration avec des calendriers.

4. Pièces jointes et gestion des documents

Les pièces jointes et les documents dans un emplacement centralisé avec des collègues ou des clients directement à partir de la gestion des documents vous permettent de créer, de collecter, de stocker, d'accéder et de partager des pièces jointes au système CRM, facilitant ainsi l'accès aux informations pour toutes les personnes impliquées. Aujourd'hui, vous devez avoir la possibilité de joindre des images, des photographies, des documents PDF, des feuilles de calcul aux prospects dont vous disposez pour améliorer la productivité.

Pour améliorer la sécurité, vous pouvez définir l'accès aux documents et les droits de modification. De plus, l'historique des versions vous permet d'accéder aux versions précédentes de n'importe quel fichier.

5. Automatisation du flux de travail

Les CRM peuvent faciliter l'optimisation en vous permettant d'automatiser des tâches répétitives telles que le suivi des prospects, l'établissement de factures et l'envoi d'e-mails en créant des flux de travail qui déclenchent des actions ou envoient des rappels de suivi pour les actions suivantes. Une fois les tâches terminées, des notifications sont reçues et des rappels sont notifiés si vous devez saisir des données manuellement. L'optimisation des flux de travail aide les vendeurs à éviter les tâches en double, à gagner du temps et à garantir que les bonnes actions sont effectuées à chaque étape du processus de vente.

6. Rapports et analyses

Les rapports et les analyses sont des fonctionnalités clés du logiciel CRM qui sont requises dans toutes les principales fonctions commerciales prises en charge par le CRM : ventes, marketing, service client, service sur le terrain, commerce électronique, etc. Il vous permet d'obtenir des rapports récapitulatifs de routine sur les chiffres des ventes ou les performances des commerciaux (par exemple, sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.).

Il aide les commerciaux à mieux effectuer leurs tâches quotidiennes et l'équipe de direction des ventes à prendre des décisions commerciales plus précises. Il aide également à suivre des mesures telles que la rentabilité, le taux de fidélisation de la clientèle et l'efficacité des campagnes marketing. Les rapports et les tableaux de bord fournissent une vue d'ensemble de la façon dont une entreprise fait face à différentes métriques. Cette fonctionnalité vous permet également de partager des rapports avec différentes équipes pour prendre des décisions collaboratives basées sur les données.

7. Prévision des ventes

La prévision dans CRM prédit vos chiffres de vente futurs en fonction des données de votre pipeline actuel en fonction des tendances de données présentes et passées. Par exemple, souhaitez-vous avoir la possibilité d'utiliser vos données existantes pour faire des prédictions sur les trimestres à venir et même sur de nouveaux territoires ? La fonctionnalité de prévision met vos données à votre service, vous permettant de prendre des décisions objectives et éclairées sur l'avenir de votre entreprise. Les prévisions de ventes peuvent également anticiper les changements du marché pour atténuer les risques de votre entreprise.

8. Personnalisation

Chaque entreprise a ses propres défis, les clients ayant leurs propres besoins uniques. Certaines solutions CRM vous permettent de choisir les fonctionnalités à inclure dans votre package, et certaines vous permettent également de personnaliser des zones de base, telles que la possibilité d'ajouter des champs de contact, de choisir les données à afficher sur votre tableau de bord et de créer des rapports personnalisés. . Vous pouvez également personnaliser avec des extensions, des plug-ins et d'autres modules complémentaires pour étendre les capacités de votre logiciel.

9. Médias sociaux

Un CRM avec des outils intégrés pour effectuer des tâches de médias sociaux et des fonctionnalités de surveillance des médias sociaux peut faire gagner du temps à votre équipe marketing puisqu'il n'est pas nécessaire de changer de plate-forme pour effectuer la tâche essentielle de surveillance des médias sociaux de votre entreprise.

10. Intégration tierce

Connecter votre logiciel CRM à d'autres solutions que vous utilisez déjà peut vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent. La liste des fonctionnalités CRM ne serait pas complète sans mentionner les intégrations. Si vous utilisez différents types de logiciels tels que - ERP, BI, RH, logiciels financiers - vous voudrez pouvoir les intégrer à votre CRM. L'intégration d'autres logiciels dans votre CRM permet d'ajouter des fonctionnalités et un fonctionnement simplifié. La plupart des programmes CRM proposent des intégrations de logiciels tiers ; la clé est d'en choisir un qui soit compatible avec le logiciel que vous utilisez et qui soit facile à mettre en œuvre.

Le logiciel CRM peut être un outil utile pour les entreprises de toutes tailles, mais il est important de sélectionner une plateforme CRM vraiment efficace qui peut évoluer avec les besoins de votre entreprise. Si vous recherchez les 10 fonctionnalités ci-dessus dans un logiciel CRM avant d'acheter, vous ne pouvez pas vous tromper.