Her küçük işletmenin ihtiyaç duyması gereken en iyi 10 CRM özelliği

Birçok küçük işletme, satışlarını ve üretkenliklerini artırmak için CRM'yi kullanmaya başladı. Son beş yılda CRM kullanımı %55'ten %75'e çıkarıldı.

Yüzlerce özellik ve işlevselliğe sahip pazardaki binlerce CRM, başarılı bir iş yürütmeye yardımcı olur. CRM yazılımı, yalnızca müşterileri takip etme ve onlarla bağlantı kurma sorununu çözmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda entegrasyonlar ve diğer yollarla tüm potansiyel müşterilerinizi tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur.

CRM yazılımı, küçük işletmenizin müşteri tabanıyla ilgili tüm hayati bilgileri toplamasına, analiz etmesine ve almasına ve bunları kolaylıkla yönetmesine olanak tanır. Tüm CRM'ler birkaç standart temel özelliğe ve diğer birçok çevresel özelliğe sahiptir. Her özellik sizin ve ekibinizin olası satışları yönetmesi için yararlı olmayacaktır. Bununla birlikte, CRM teknoloji yığınınızda sahip olmanız gereken en önemli 10 özelliği burada bulabilirsiniz.

1. İletişim yönetimi
2. müşteri adayı yönetimi
3. E-posta entegrasyonu
4. Doküman yönetimi
5. İş akışı otomasyonu
6. Raporlama ve analiz
7. Satış tahmini
8. özelleştirme
9. Sosyal medya
10. Üçüncü taraf entegrasyonu

1.İletişim yönetimi

CRM'in ana işlevi, olası satışların ve müşterilerin tüm bilgilerini tek bir yerde tutmaktır. Lead ile ilgili önemli bilgilerden biri de iletişim bilgileridir.

İletişim yönetimi, müşterinin adlar, telefon numaraları, adresler ve sosyal medya hesap bağlantıları gibi iletişim bilgilerini hızlı bir şekilde aranabilir ve geri alınabilir bir şekilde saklamayı içerir. Bu bilgiler, potansiyel müşterilerinize istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden ulaşmak istediğinizde işinize yarayacaktır.

2. Lider Yönetimi

Müşteri adayı yönetimi, her işletmenin CRM'lerinden ihtiyaç duyduğu hayati işlevlerden biridir. Potansiyel müşteri adaylarınızı müşterilere dönüştürmek için tüm olası satışlarınızı tek bir çatı altında yönetmeniz de önemlidir. Müşteri adayları, ürününüze veya teklifinize belirli bir düzeyde ilgi göstermiş, ancak ideal alıcı kişiliğine uyup uymadıklarını belirlemeye hak kazanmamış kişilerdir. CRM'niz, bu tür müşteri adaylarını ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için izlemenize ve yönetmenize yardımcı olmalıdır.

CRM yazılımı, telefon görüşmeleri, web formları, sosyal medya platformları ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli kanallardan potansiyel müşterilerin ayrıntılarını yakalamaya yardımcı olur. Müşteri adayı yönetimi işlevi, herhangi bir müşteri adayı kaybetmemenizi ve ayrıca müşteri adaylarını doğru şekilde puanlamanızı ve nitelendirmenizi sağlar. Bu işlevsellik aynı zamanda satış döngüsü boyunca müşterilerin ve liderliğin ilerlemesini izler ve onları beslemek için pazarlama girişimlerine karar verilmesine yardımcı olur. Müşteri adayı yönetimi, doğru zamanda doğru müşteri adaylarına odaklanarak satış ekibinin verimliliğini ve üretkenliğini artırmaya yardımcı olur.

3. E-posta entegrasyonu

E-posta, etkili bir B2B iletişimi için tercih edilen kanaldır. E-postalar ayrıca dahili çapraz işbirliği için merkezi bir merkez görevi görür. Bu nedenle, Gmail, Outlook ve Yahoo gibi e-posta istemcileriyle entegrasyon mantıklıdır.

E-posta yönetimi, takvimlerle entegrasyon yoluyla toplu e-postalar gönderme, bir pazarlama girişiminin parçası olarak e-posta kampanyaları planlama, müşterilerle e-posta konuşmalarını izleme ve doğum günleri ve yıldönümleri gibi etkinlikler için müşterilere otomatik e-postalar gönderme olanağı sunar.

4. Ekler ve Doküman Yönetimi

Doğrudan belge yönetiminden iş arkadaşları veya müşterilerle merkezi bir konumda bulunan ekler ve belgeler, CRM sistemine ekler oluşturmanıza, toplamanıza, depolamanıza, erişmenize ve paylaşmanıza olanak tanır, böylece ilgili herkesin bilgiye erişmesini kolaylaştırır. Bugün, üretkenliği artırmak zorunda olduğunuz potansiyel müşterilere resimler, fotoğraflar, PDF belgeleri, elektronik tablolar ekleme olanağına sahip olmanız gerekiyor.

Güvenliği artırmak için belge erişimi ve düzenleme haklarını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca sürüm geçmişi, herhangi bir dosyanın önceki sürümlerine erişmenizi sağlar.

5. İş akışı otomasyonu

CRM'ler, olası satışları takip etmek, faturaları yükseltmek ve eylemleri tetikleyen iş akışları oluşturarak veya sonraki eylemler için takip hatırlatıcıları göndererek e-posta göndermek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize izin vererek optimizasyonu kolaylaştırabilir. Görevler tamamlandıktan sonra, verileri manuel olarak girmeniz gerekiyorsa bildirimler alınır ve hatırlatıcılar bildirilir. İş akışlarını optimize etmek, satış görevlilerinin yinelenen işlerden kaçınmasına yardımcı olur, zaman kazandırır ve satış sürecinin her aşamasında doğru eylemlerin tamamlanmasını sağlar.

6. Raporlama ve analitik

Raporlama ve analitik, CRM'nin desteklediği tüm önemli iş işlevlerinde (satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, saha servisi, e-ticaret ve daha fazlası) gerekli olan CRM yazılımının temel özellikleridir. Satış rakamları veya satış temsilcisi performansının rutin özet raporlarını (örneğin günlük, haftalık, aylık vb. bazında) almanızı sağlar.

Satış çalışanlarının günlük görevleri daha iyi yerine getirmelerine ve satış liderliği ekibinin daha doğru iş kararları vermesine yardımcı olur. Ayrıca karlılık, müşteriyi elde tutma oranı ve pazarlama kampanyalarının etkinliği gibi ölçümlerin izlenmesine de yardımcı olur. Raporlar ve panolar, bir işletmenin farklı metriklerle nasıl başa çıktığına dair üst düzey bir görünüm sağlar. Bu özellik ayrıca, işbirliğine dayalı veriye dayalı kararlar almak için raporları farklı ekiplerle paylaşmanıza olanak tanır.

7. Satış tahmini

CRM'de tahmin, mevcut ve geçmiş veri trendlerine dayalı olarak mevcut hattınızdaki verilere dayalı olarak gelecekteki satış rakamlarınızı tahmin eder. Örneğin, gelecek çeyrekler ve hatta yeni bölgeler hakkında tahminlerde bulunmak için mevcut verilerinizi kullanma yeteneği mi istiyorsunuz? Tahmin işlevi, verilerinizi sizin için çalıştırır ve şirketinizin geleceği hakkında nesnel ve bilinçli kararlar vermenizi sağlar. Satış tahmini, iş risklerinizi azaltmak için piyasa değişikliklerini de tahmin edebilir.

8. Özelleştirme

Müşterilerin kendi benzersiz ihtiyaçları olduğu için her işletmenin kendine özgü zorlukları vardır. Bazı CRM çözümleri, paketinize hangi özellikleri ekleyeceğinizi seçmenize izin verirken, bazıları da iletişim alanları ekleme, gösterge tablonuzda hangi verilerin gösterileceğini seçme ve özel raporlar oluşturma gibi temel alanları özelleştirmenize olanak tanır. . Yazılımınızın yeteneklerini genişletmek için uzantılar, eklentiler ve diğer eklentilerle de özelleştirebilirsiniz.

9. Sosyal medya

Sosyal medya görevlerini gerçekleştirmek için yerleşik araçlara ve sosyal medya izleme özelliklerine sahip bir CRM, şirketinizin sosyal medyasını izlemek gibi temel görevi gerçekleştirmek için platformları değiştirmeye gerek olmadığından pazarlama ekibinizin zamanını kurtarabilir.

10. Üçüncü taraf entegrasyonu

CRM yazılımınızı halihazırda kullandığınız diğer çözümlere bağlamak size çok zaman ve para kazandırabilir. CRM özelliklerinin listesi, entegrasyonlardan bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz. ERP, BI, HR, Financial Software gibi farklı türde yazılımlar kullanıyorsanız, onu CRM'inizle entegre edebilmek isteyeceksiniz. Diğer yazılımları CRM'nize entegre etmek, ek işlevsellik ve kolaylaştırılmış operasyon sağlar. Çoğu CRM programı, üçüncü taraf yazılım entegrasyonları sunar; Anahtar, kullandığınız yazılımla uyumlu ve uygulanması kolay bir yazılım seçmektir.

CRM yazılımı her büyüklükteki işletme için faydalı bir araç olabilir, ancak iş gereksinimlerinize göre ölçeklenebilen gerçekten etkili bir CRM platformu seçmek önemlidir. Satın almadan önce CRM yazılımında yukarıdaki 10 özelliği ararsanız yanılıyor olamazsınız.