すべての中小企業が必要とするべきトップ10のCRM機能

公開: 2022-02-27

多くの中小企業は、売上と生産性を向上させるためにCRMの使用を開始しています。過去5年間で、CRMの使用率は55％から75％に増加しました。

市場に出回っている数千を超えるCRMは、数百の機能を備えており、ビジネスの成功に役立ちます。 CRMソフトウェアは、顧客の追跡と接続の問題を解決するのに役立つだけでなく、統合やその他の手段を通じてすべてのリードを1か所に集めるのにも役立ちます。

CRMソフトウェアを使用すると、中小企業は顧客ベースに関連するすべての重要な情報を収集、分析、および取得し、それらを簡単に管理できます。すべてのCRMには、いくつかの標準的なコア機能と、周辺機器である他の多くの機能があります。すべての機能があなたとあなたのチームがリードを管理するのに役立つとは限りません。ただし、CRM技術スタックに必要な重要な機能のトップ10は次のとおりです。

連絡先管理
リード管理
メールの統合
文書管理
ワークフローの自動化
レポートと分析
販売予測
カスタマイズ
ソーシャルメディア
サードパーティの統合

1.連絡先管理

CRMの主な機能は、リードと顧客のすべての情報を1か所に保持することです。リードに関する重要な情報の1つは、連絡先情報です。

連絡先管理には、名前、電話番号、住所、ソーシャルメディアアカウントのリンクなどの顧客の連絡先情報を、すばやく検索および取得できる方法で保存することが含まれます。この情報は、いつでもどこからでも潜在的な顧客にリーチしたいときに役立ちます。

2.リード管理

リード管理は重要な機能の1つであり、すべてのビジネスがCRMから必要とします。潜在的なリードを顧客に変えるために、すべてのリードを1つの屋根の下で管理することも重要です。リードとは、あなたの製品や製品にある程度の関心を示しているが、理想的な購入者のペルソナに合っているかどうかを判断する資格がない人のことです。 CRMは、そのようなリードを追跡および管理して、それらを有料の顧客に変換するのに役立つはずです。

CRMソフトウェアは、電話、Webフォーム、ソーシャルメディアプラットフォーム、電子メールなど、さまざまなチャネルからのリードの詳細をキャプチャするのに役立ちます。リード管理機能により、リードを失うことがなく、リードを正しくスコアリングして認定することができます。この機能はまた、顧客の進捗状況を追跡し、販売サイクルをリードし、顧客を育成するためのマーケティングイニシアチブを決定するのに役立ちます。リード管理は、適切なタイミングで適切なリードに焦点を当てることにより、営業チームの効率と生産性を向上させるのに役立ちます。

3.電子メールの統合

電子メールは、効果的なB2B通信のための優先チャネルです。電子メールは、内部の相互コラボレーションのための集中ハブとしても機能します。したがって、Gmail、Outlook、Yahooなどの電子メールクライアントと統合することは理にかなっています。

電子メール管理は、大量の電子メールを送信し、マーケティングイニシアチブの一部として電子メールキャンペーンを計画し、クライアントとの電子メール会話を追跡し、カレンダーとの統合を通じて誕生日や記念日などのイベントのために顧客に自動電子メールを送信する機能を提供します。

4.添付ファイルとドキュメント管理

ドキュメント管理から直接同僚やクライアントと一元化された場所にある添付ファイルとドキュメントを使用すると、CRMシステムへの添付ファイルを作成、収集、保存、アクセス、および共有できるため、関係者全員が情報に簡単にアクセスできます。今日では、生産性を向上させるために必要なリードに画像、写真、PDFドキュメント、スプレッドシートを添付する機能が必要です。

セキュリティを向上させるために、ドキュメントへのアクセス権と編集権を設定できます。さらに、バージョン履歴を使用すると、任意のファイルの以前のバージョンにアクセスできます。

5.ワークフローの自動化

CRMは、リードのフォローアップ、請求書の作成、アクションをトリガーするワークフローを作成したり、次のアクションのフォローアップリマインダーを送信したりすることでメールを送信するなど、反復的なタスクを自動化できるため、最適化を促進できます。タスクが完了すると、通知が受信され、データを手動で入力する必要がある場合はリマインダーが通知されます。ワークフローを最適化することで、営業担当者は重複する仕事を避け、時間を節約し、販売プロセスの各段階で適切なアクションを確実に完了することができます。

6.レポートと分析

レポートと分析は、CRMがサポートするすべての主要なビジネス機能（販売、マーケティング、カスタマーサービス、フィールドサービス、eコマースなど）で必要とされるCRMソフトウェアの主要な機能です。これにより、売上高または営業担当者のパフォーマンスの定期的な要約レポートを取得できます（たとえば、日次、週次、月次など）。

これは、営業担当者が日常業務をより適切に実行し、営業リーダーシップチームがより正確なビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。また、収益性、顧客維持率、マーケティングキャンペーンの効果などの指標を追跡するのにも役立ちます。レポートとダッシュボードは、ビジネスがさまざまな指標にどのように対処しているかについての高レベルのビューを提供します。この機能を使用すると、さまざまなチームとレポートを共有して、データに基づいた共同の意思決定を行うこともできます。

7.売上予測

CRMでの予測は、現在および過去のデータトレンドに基づく現在のパイプラインからのデータに基づいて、将来の売上高を予測します。たとえば、既存のデータを使用して、次の四半期や新しい領域についての予測を行う機能が必要ですか？予測機能により、データが機能し、会社の将来について客観的で情報に基づいた意思決定ができるようになります。売上予測は、ビジネスリスクを軽減するために市場の変化を予測する場合もあります。

8.カスタマイズ

すべてのビジネスには独自の課題があり、顧客には独自のニーズがあります。一部のCRMソリューションでは、パッケージに含める機能を選択できます。また、連絡先フィールドの追加、ダッシュボードに表示するデータの選択、カスタムレポートの作成など、基本的な領域をカスタマイズできるソリューションもあります。。拡張機能、プラグイン、その他のアドオンを使用してカスタマイズし、ソフトウェアの機能を拡張することもできます。

9.ソーシャルメディア

ソーシャルメディアタスクとソーシャルメディア監視機能を実行するための組み込みツールを備えたCRMは、会社のソーシャルメディアを監視するという重要なタスクを実行するためにプラットフォームを切り替える必要がないため、マーケティングチームの時間を節約できます。

10.サードパーティの統合

CRMソフトウェアをすでに使用している他のソリューションに接続すると、時間とお金を大幅に節約できます。 CRM機能のリストは、統合について言及しなければ完全ではありません。 ERP、BI、HR、Financial Softwareなどのさまざまな種類のソフトウェアを使用している場合は、それをCRMと統合できるようにする必要があります。他のソフトウェアをCRMに統合すると、追加機能と合理化された操作が可能になります。ほとんどのCRMプログラムは、サードパーティのソフトウェア統合を提供します。重要なのは、使用するソフトウェアと互換性があり、実装が簡単なものを選択することです。

CRMソフトウェアは、あらゆる規模のビジネスに役立つツールですが、ビジネスニーズに合わせて拡張できる真に効果的なCRMプラットフォームを選択することが重要です。購入する前にCRMソフトウェアで上記の10の機能を探していれば、間違いはありません。