10 fitur CRM teratas yang harus dibutuhkan oleh setiap bisnis kecil

Banyak usaha kecil mulai menggunakan CRM untuk meningkatkan penjualan dan produktivitas mereka. Dalam lima tahun terakhir, penggunaan CRM telah meningkat dari 55% menjadi 75%.

Lebih dari ribuan CRM di pasar, dengan ratusan fitur dan fungsi, membantu dalam menjalankan bisnis yang sukses. Perangkat lunak CRM tidak hanya membantu Anda memecahkan masalah pelacakan dan hubungan dengan pelanggan, tetapi juga membantu mendapatkan semua prospek Anda di satu tempat melalui integrasi dan cara lain.

Perangkat lunak CRM memungkinkan bisnis kecil Anda mengumpulkan, menganalisis, dan mengambil semua informasi penting yang terkait dengan basis pelanggan dan mengelolanya dengan mudah. Semua CRM memiliki beberapa fitur inti standar dan banyak lainnya yang bersifat periferal. Tidak semua fitur akan berguna bagi Anda dan tim Anda untuk mengelola prospek. Namun, berikut adalah 10 fitur penting teratas yang harus Anda miliki di tumpukan teknologi CRM Anda.

1. Manajemen kontak
2. Manajemen pimpinan
3. Integrasi email
4. Manajemen dokumen
5. Otomatisasi alur kerja
6. Pelaporan & analitik
7. Perkiraan penjualan
8. Kustomisasi
9. Media sosial
10. Integrasi pihak ketiga

1. Manajemen kontak

Fungsi utama CRM adalah untuk menjaga semua informasi dari prospek dan pelanggan di satu tempat. Salah satu informasi penting tentang prospek adalah informasi kontak mereka.

Manajemen kontak melibatkan penyimpanan informasi kontak pelanggan seperti nama, nomor telepon, alamat, dan tautan akun media sosial dengan cara yang dapat dicari dan diambil dengan cepat. Informasi ini akan berguna ketika Anda ingin menjangkau calon pelanggan Anda, kapan saja dan dari mana saja.

2. Manajemen Pimpinan

Manajemen prospek adalah salah satu fungsi vital, setiap kebutuhan bisnis dari CRM mereka. Penting juga untuk mengelola semua prospek Anda di bawah satu atap untuk mengubah prospek potensial Anda menjadi pelanggan. Prospek adalah mereka yang telah menyatakan minat pada produk atau penawaran Anda, tetapi belum memenuhi syarat untuk menentukan apakah mereka sesuai dengan persona pembeli yang ideal. CRM Anda harus dapat membantu Anda melacak dan mengelola prospek semacam itu untuk mengubahnya menjadi pelanggan yang membayar.

Perangkat lunak CRM membantu dalam menangkap detail prospek dari berbagai saluran, termasuk panggilan telepon, formulir web, platform media sosial, dan email. Fungsionalitas manajemen prospek memastikan bahwa Anda tidak kehilangan prospek dan juga memastikan bahwa Anda menilai dan memenuhi syarat prospek dengan benar. Fungsionalitas ini juga melacak kemajuan pelanggan dan prospek melalui siklus penjualan dan membantu memutuskan inisiatif pemasaran untuk memelihara mereka. Manajemen prospek membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim penjualan dengan berfokus pada prospek yang tepat pada waktu yang tepat.

3. Integrasi email

Email adalah saluran pilihan untuk komunikasi B2B yang efektif. Email juga berfungsi sebagai hub terpusat untuk kolaborasi silang internal. Jadi, masuk akal untuk berintegrasi dengan klien email seperti Gmail, Outlook, dan Yahoo.

Manajemen email menawarkan kemampuan untuk mengirim email massal, merencanakan kampanye email sebagai bagian dari inisiatif pemasaran, melacak percakapan email dengan klien, dan mengirim email otomatis ke pelanggan untuk acara seperti ulang tahun dan hari jadi melalui integrasi dengan kalender.

4. Lampiran dan Manajemen Dokumen

Lampiran dan dokumen di lokasi terpusat dengan kolega atau klien langsung dari manajemen dokumen memungkinkan Anda membuat, mengumpulkan, menyimpan, mengakses, dan berbagi lampiran ke sistem CRM sehingga memudahkan semua orang yang terlibat untuk mengakses informasi. Saat ini Anda perlu memiliki fasilitas melampirkan gambar, foto, dokumen PDF, spreadsheet hingga lead yang Anda miliki untuk meningkatkan produktivitas.

Untuk meningkatkan keamanan, Anda dapat mengatur akses dokumen dan hak edit. Selanjutnya, riwayat versi memungkinkan Anda mengakses versi sebelumnya dari file apa pun.

5. Otomatisasi alur kerja

CRM dapat memfasilitasi pengoptimalan dengan memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas berulang seperti menindaklanjuti prospek, menaikkan faktur, dan mengirim email dengan membuat alur kerja yang memicu tindakan atau mengirim pengingat tindak lanjut untuk tindakan selanjutnya. Setelah tugas selesai, pemberitahuan diterima dan pengingat akan diberitahukan jika Anda perlu memasukkan data secara manual. Mengoptimalkan alur kerja membantu tenaga penjualan menghindari pekerjaan duplikat, menghemat waktu, dan memastikan bahwa tindakan yang tepat diselesaikan pada setiap tahap proses penjualan.

6. Pelaporan & analitik

Pelaporan dan analitik adalah fitur utama perangkat lunak CRM yang diperlukan di semua fungsi bisnis utama yang didukung CRM—penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, layanan lapangan, e-niaga, dan banyak lagi. Ini memungkinkan Anda mendapatkan laporan ringkasan rutin angka penjualan atau kinerja perwakilan penjualan (misalnya, harian, mingguan, bulanan, dll.).

Ini membantu karyawan penjualan untuk melakukan tugas sehari-hari dengan lebih baik dan tim kepemimpinan penjualan membuat keputusan bisnis yang lebih akurat. Ini juga membantu dalam melacak metrik seperti profitabilitas, tingkat retensi pelanggan, dan efektivitas kampanye pemasaran. Laporan dan dasbor memberikan pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana bisnis mengatasi berbagai metrik. Fitur ini juga memungkinkan Anda berbagi laporan dengan tim yang berbeda untuk membuat keputusan berdasarkan data kolaboratif.

7. Perkiraan penjualan

Peramalan di CRM memprediksi angka penjualan Anda di masa mendatang berdasarkan data dari jalur Anda saat ini berdasarkan tren data saat ini dan masa lalu. Misalnya, apakah Anda ingin kemampuan menggunakan data yang ada untuk membuat prediksi tentang kuartal mendatang dan bahkan wilayah baru? Fungsionalitas peramalan membuat data Anda bekerja untuk Anda, memberdayakan Anda untuk membuat keputusan yang objektif dan terinformasi tentang masa depan perusahaan Anda. Peramalan penjualan juga dapat mengantisipasi perubahan pasar untuk mengurangi risiko bisnis Anda.

8. Kustomisasi

Setiap bisnis memiliki tantangan yang unik dengan pelanggan memiliki kebutuhan unik mereka sendiri. Beberapa solusi CRM memungkinkan Anda memilih fitur mana yang akan disertakan dalam paket Anda, dan beberapa juga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan area dasar, seperti dengan kemampuan untuk menambahkan bidang kontak, memilih data mana yang akan ditampilkan di dasbor Anda, dan memungkinkan Anda membuat laporan kustom . Anda juga dapat menyesuaikan dengan ekstensi, plugin, dan add-on lainnya untuk memperluas kemampuan perangkat lunak Anda.

9. media sosial

CRM dengan alat bawaan untuk melakukan tugas media sosial dan fitur pemantauan media sosial dapat menghemat waktu tim pemasaran Anda karena tidak perlu berpindah platform untuk melakukan tugas penting memantau media sosial perusahaan Anda.

10. Integrasi pihak ketiga

Menghubungkan perangkat lunak CRM Anda ke solusi lain yang sudah Anda gunakan dapat menghemat banyak waktu dan uang. Daftar fitur CRM tidak akan lengkap tanpa menyebutkan integrasi. Jika Anda menggunakan berbagai jenis perangkat lunak seperti – ERP, BI, HR, Perangkat Lunak Keuangan – Anda pasti ingin dapat mengintegrasikannya dengan CRM Anda. Mengintegrasikan perangkat lunak lain ke dalam CRM Anda memungkinkan fungsionalitas tambahan dan operasi yang disederhanakan. Sebagian besar program CRM menawarkan integrasi perangkat lunak pihak ketiga; kuncinya adalah memilih salah satu yang kompatibel dengan perangkat lunak yang Anda gunakan dan harus mudah diimplementasikan.

Perangkat lunak CRM dapat menjadi alat yang berguna untuk bisnis dari semua ukuran, tetapi penting untuk memilih platform CRM yang benar-benar efektif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Jika Anda mencari 10 fitur di atas dalam perangkat lunak CRM sebelum membeli, Anda tidak akan salah.