每个小型企业都应该需要的 10 大 CRM 功能

已发表: 2022-02-27

许多小型企业已经开始使用 CRM 来提高他们的销售和生产力。在过去五年中，CRM 的使用率已从 55% 增加到 75%。

市场上成千上万的 CRM 具有数百种特性和功能，有助于成功开展业务。 CRM 软件不仅可以帮助您解决跟踪和联系客户的问题，还可以通过集成和其他方式帮助您将所有潜在客户集中在一个地方。

CRM 软件可让您的小型企业收集、分析和检索与客户群相关的所有重要信息并轻松管理它们。所有 CRM 都具有一些标准的核心功能和许多其他的外围功能。并非每个功能都对您和您的团队管理潜在客户有用。但是，以下是您的 CRM 技术堆栈中应具备的 10 大基本功能。

联系人管理
潜在客户管理
电子邮件集成
文件管理
工作流程自动化
报告和分析
销售预测
定制
社交媒体
第三方集成

1.联系人管理

CRM 的主要功能是将潜在客户和客户的所有信息保存在一个地方。关于潜在客户的重要信息之一是他们的联系信息。

联系人管理涉及以可快速搜索和检索的方式存储客户的联系信息，例如姓名、电话号码、地址和社交媒体帐户链接。当您想随时随地接触潜在客户时，这些信息将派上用场。

2. 潜在客户管理

潜在客户管理是重要功能之一，每个企业都需要 CRM。在一个屋檐下管理所有潜在客户以将潜在潜在客户转化为客户也很重要。潜在客户是那些对您的产品或产品表达了一定程度的兴趣但没有资格确定他们是否适合理想买家角色的人。您的 CRM 应该能够帮助您跟踪和管理此类潜在客户，从而将其转化为付费客户。

CRM 软件有助于从各种渠道（包括电话、网络表单、社交媒体平台和电子邮件）中捕获潜在客户的详细信息。潜在客户管理功能可确保您不会丢失任何潜在客户，并确保您正确评分和限定潜在客户。此功能还可以跟踪客户的进度并在整个销售周期中引导客户，并帮助决定培养他们的营销计划。潜在客户管理通过在正确的时间关注正确的潜在客户来帮助提高销售团队的效率和生产力。

3. 电子邮件整合

电子邮件是有效 B2B 通信的首选渠道。电子邮件还充当内部交叉协作的集中枢纽。因此，与 Gmail、Outlook 和 Yahoo 等电子邮件客户端集成是有意义的。

电子邮件管理提供了发送批量电子邮件、计划电子邮件活动作为营销计划的一部分、跟踪与客户的电子邮件对话以及通过与日历集成向客户发送生日和纪念日等事件的自动电子邮件的能力。

4. 附件和文件管理

将附件和文档直接从文档管理中与同事或客户放在一个集中的位置，让您可以创建、收集、存储、访问和共享 CRM 系统的附件，从而使所有相关人员都可以更轻松地访问信息。今天，您需要能够将图像、照片、PDF 文档、电子表格附加到潜在客户，以提高生产力。

为了提高安全性，您可以设置文档访问和编辑权限。此外，版本历史记录可让您访问任何文件的先前版本。

5. 工作流程自动化

CRM 可以通过创建触发操作的工作流或发送后续操作的后续提醒来自动执行重复性任务（例如跟进潜在客户、开具发票和发送电子邮件）来促进优化。任务完成后，如果您需要手动输入数据，则会收到通知并通知提醒。优化工作流程可帮助销售人员避免重复工作、节省时间并确保在销售流程的每个阶段完成正确的操作。

6. 报告和分析

报告和分析是 CRM 软件的关键功能，CRM 支持的所有主要业务功能（销售、营销、客户服务、现场服务、电子商务等）都需要这些功能。它可以让您获得销售数据或销售代表绩效的例行总结报告（例如，每天、每周、每月等）。

它帮助销售员工更好地执行日常任务，帮助销售领导团队做出更准确的业务决策。它还有助于跟踪诸如盈利能力、客户保留率和营销活动有效性等指标。报告和仪表板提供了企业如何应对不同指标的高级视图。此功能还允许您与不同的团队共享报告，以做出协作的数据驱动决策。

7. 销售预测

CRM 中的预测根据当前和过去的数据趋势，根据当前管道中的数据预测您未来的销售数据。例如，您是否希望能够使用现有数据来预测即将到来的季度甚至新领域？预测功能让您的数据为您服务，使您能够就公司的未来做出客观和明智的决策。销售预测还可以预测市场变化以降低您的业务风险。

8. 定制

每个企业都有其独特的挑战，客户有自己独特的需求。一些 CRM 解决方案允许您选择要包含在您的软件包中的功能，还有一些还允许您自定义基本区域，例如添加联系人字段、选择要在仪表板上显示哪些数据以及允许您创建自定义报告. 您还可以使用扩展、插件和其他附加组件进行自定义，以扩展您的软件功能。

9. 社交媒体

具有用于执行社交媒体任务和社交媒体监控功能的内置工具的 CRM 可以节省营销团队的时间，因为无需切换平台来执行监控公司社交媒体的基本任务。

10. 第三方集成

将您的 CRM 软件连接到您已经使用的其他解决方案可以为您节省大量时间和金钱。如果不提及集成，CRM 功能列表将是不完整的。如果您使用不同类型的软件，例如 ERP、BI、HR、财务软件，您将希望能够将其与您的 CRM 集成。将其他软件集成到您的 CRM 中可以增加功能并简化操作。大多数 CRM 程序都提供第三方软件集成；关键是选择一个与您使用的软件兼容并且应该易于实施的软件。

CRM 软件对于各种规模的企业来说都是一个有用的工具，但重要的是选择一个真正有效的 CRM 平台，它可以根据您的业务需求进行扩展。如果您在购买之前在 CRM 软件中寻找上述 10 项功能，您就不会出错。