Le 10 principali funzionalità CRM di cui ogni piccola impresa dovrebbe aver bisogno

Molte piccole imprese hanno iniziato a utilizzare il CRM per migliorare le vendite e la produttività. Negli ultimi cinque anni, l'utilizzo del CRM è stato aumentato dal 55% al ​​75%.

Oltre migliaia di CRM sul mercato, con centinaia di caratteristiche e funzionalità, aiutano a gestire un'attività di successo. Il software CRM non solo ti aiuta a risolvere il problema del monitoraggio e della connessione con i clienti, ma aiuta anche a ottenere tutti i tuoi contatti in un unico posto attraverso integrazioni e altri mezzi.

Il software CRM consente alla tua piccola impresa di raccogliere, analizzare e recuperare tutte le informazioni vitali associate alla base clienti e gestirle con facilità. Tutti i CRM possiedono alcune funzionalità di base standard e molte altre periferiche. Non tutte le funzionalità saranno utili per te e per il tuo team per gestire i lead. Tuttavia, ecco le 10 principali funzionalità essenziali che dovresti avere nel tuo stack tecnologico CRM.

1. Gestione dei contatti
2. Gestione del piombo
3. Integrazione e-mail
4. Gestione documenti
5. Automazione del flusso di lavoro
6. Reportistica e analisi
7. Previsioni di vendita
8. Personalizzazione
9. Social media
10. Integrazione di terze parti

1.Gestione dei contatti

La funzione principale del CRM è quella di mantenere tutte le informazioni dei lead e dei clienti in un unico posto. Una delle informazioni importanti sul lead sono le loro informazioni di contatto.

La gestione dei contatti implica la memorizzazione delle informazioni di contatto dei clienti come nomi, numeri di telefono, indirizzi e collegamenti agli account dei social media in un modo rapidamente ricercabile e recuperabile. Queste informazioni torneranno utili quando vorrai raggiungere i tuoi potenziali clienti, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

2. Gestione del piombo

La gestione dei lead è una delle funzionalità vitali, ogni azienda ha bisogno del proprio CRM. È anche importante gestire tutti i tuoi contatti sotto lo stesso tetto per convertire i tuoi potenziali contatti in clienti. I lead sono coloro che hanno espresso un certo livello di interesse per il tuo prodotto o offerta ma non sono stati qualificati per determinare se si adattano alla persona dell'acquirente ideale. Il tuo CRM dovrebbe essere in grado di aiutarti a tracciare e gestire tali lead per convertirli in clienti paganti.

Il software CRM aiuta a catturare i dettagli dei lead da vari canali, tra cui telefonate, moduli web, piattaforme di social media ed e-mail. La funzionalità di gestione dei lead ti assicura di non perdere alcun lead e assicura anche di ottenere un punteggio e qualificare i lead correttamente. Questa funzionalità tiene anche traccia dei progressi dei clienti e dei lead durante il ciclo di vendita e aiuta a decidere le iniziative di marketing per alimentarli. La gestione dei lead aiuta a migliorare l'efficienza e la produttività del team di vendita concentrandosi sui lead giusti al momento giusto.

3. Integrazione e-mail

L'e-mail è il canale preferito per una comunicazione B2B efficace. Le e-mail fungono anche da hub centralizzato per la collaborazione incrociata interna. Quindi, ha senso per l'integrazione con client di posta elettronica come Gmail, Outlook e Yahoo.

La gestione delle e-mail offre la possibilità di inviare e-mail in blocco, pianificare campagne e-mail come parte di un'iniziativa di marketing, tenere traccia delle conversazioni e-mail con i clienti e inviare e-mail automatizzate ai clienti per eventi come compleanni e anniversari attraverso l'integrazione con i calendari.

4. Allegati e gestione dei documenti

Allegati e documenti in una posizione centralizzata con colleghi o clienti direttamente dalla gestione dei documenti consentono di creare, raccogliere, archiviare, accedere e condividere allegati al sistema CRM, facilitando così l'accesso alle informazioni per tutte le persone coinvolte. Oggi devi avere la possibilità di allegare immagini, fotografie, documenti PDF, fogli di calcolo ai lead che devi migliorare la produttività.

Per migliorare la sicurezza, puoi impostare l'accesso ai documenti e modificare i diritti. Inoltre, la cronologia delle versioni ti consente di accedere alle versioni precedenti di qualsiasi file.

5. Automazione del flusso di lavoro

I CRM possono facilitare l'ottimizzazione consentendoti di automatizzare attività ripetitive come seguire i lead, aumentare le fatture e inviare e-mail creando flussi di lavoro che attivano azioni o inviano promemoria di follow-up per le azioni successive. Una volta completate le attività, vengono ricevute le notifiche e vengono notificati i promemoria se è necessario inserire i dati manualmente. L'ottimizzazione dei flussi di lavoro aiuta i venditori a evitare lavori duplicati, fa risparmiare tempo e garantisce che le azioni giuste vengano completate in ogni fase del processo di vendita.

6. Reporting e analisi

Reporting e analisi sono caratteristiche chiave del software CRM che sono richieste in tutte le principali funzioni aziendali supportate dal CRM: vendite, marketing, servizio clienti, assistenza sul campo, e-commerce e altro ancora. Ti consente di ottenere rapporti di riepilogo di routine dei dati di vendita o delle prestazioni dei rappresentanti di vendita (ad esempio, su base giornaliera, settimanale, mensile, ecc.).

Aiuta i dipendenti delle vendite a svolgere meglio le attività quotidiane e il team dirigenziale delle vendite a prendere decisioni aziendali più accurate. Aiuta anche a tenere traccia di metriche come la redditività, il tasso di fidelizzazione dei clienti e l'efficacia delle campagne di marketing. Report e dashboard offrono una visione di alto livello di come un'azienda sta affrontando metriche diverse. Questa funzione ti consente anche di condividere i rapporti con diversi team per prendere decisioni collaborative basate sui dati.

7. Previsioni di vendita

La previsione in CRM prevede i dati sulle vendite future in base ai dati della pipeline attuale in base alle tendenze dei dati presenti e passati. Ad esempio, vuoi la possibilità di utilizzare i dati esistenti per fare previsioni sui trimestri imminenti e persino sui nuovi territori? La funzionalità di previsione mette i tuoi dati al lavoro per te, consentendoti di prendere decisioni obiettive e informate sul futuro della tua azienda. Le previsioni di vendita possono anche anticipare i cambiamenti del mercato per mitigare i rischi aziendali.

8. Personalizzazione

Ogni azienda ha le sue sfide uniche con i clienti che hanno le proprie esigenze uniche. Alcune soluzioni CRM ti consentono di scegliere quali funzionalità includere nel tuo pacchetto e alcune ti consentono anche di personalizzare le aree di base, ad esempio con la possibilità di aggiungere campi di contatto, scegliere quali dati mostrare sulla dashboard e creare report personalizzati . Puoi anche personalizzare con estensioni, plug-in e altri componenti aggiuntivi per espandere le capacità del tuo software.

9. I social media

Un CRM con strumenti integrati per l'esecuzione di attività sui social media e funzionalità di monitoraggio dei social media può far risparmiare tempo al tuo team di marketing poiché non è necessario cambiare piattaforma per svolgere il compito essenziale di monitorare i social media della tua azienda.

10. Integrazione di terze parti

Collegare il tuo software CRM ad altre soluzioni che già utilizzi può farti risparmiare un sacco di tempo e denaro. L'elenco delle funzionalità del CRM non sarebbe completo senza menzionare le integrazioni. Se utilizzi diversi tipi di software come - ERP, BI, HR, Financial Software - vorrai poterlo integrare con il tuo CRM. L'integrazione di altri software nel tuo CRM consente funzionalità aggiuntive e operazioni semplificate. La maggior parte dei programmi CRM offre integrazioni software di terze parti; la chiave è sceglierne uno compatibile con il software che utilizzi e dovrebbe essere facile da implementare.

Il software CRM può essere uno strumento utile per le aziende di tutte le dimensioni, ma è importante selezionare una piattaforma CRM davvero efficace in grado di adattarsi alle esigenze aziendali. Se cerchi le 10 funzionalità di cui sopra nel software CRM prima di acquistare, non puoi sbagliare.