每個小型企業都應該需要的 10 大 CRM 功能

已發表: 2022-02-27

許多小型企業已經開始使用 CRM 來提高他們的銷售和生產力。在過去五年中，CRM 的使用率已從 55% 增加到 75%。

市場上成千上萬的 CRM 具有數百種特性和功能，有助於成功開展業務。 CRM 軟件不僅可以幫助您解決跟踪和聯繫客戶的問題，還可以通過集成和其他方式幫助您將所有潛在客戶集中在一個地方。

CRM 軟件可讓您的小型企業收集、分析和檢索與客戶群相關的所有重要信息並輕鬆管理它們。所有 CRM 都具有一些標準的核心功能和許多其他的外圍功能。並非每個功能都對您和您的團隊管理潛在客戶有用。但是，以下是您的 CRM 技術堆棧中應具備的 10 大基本功能。

聯繫人管理
潛在客戶管理
電子郵件集成
文件管理
工作流程自動化
報告和分析
銷售預測
定制
社交媒體
第三方集成

1.聯繫人管理

CRM 的主要功能是將潛在客戶和客戶的所有信息保存在一個地方。關於潛在客戶的重要信息之一是他們的聯繫信息。

聯繫人管理涉及以可快速搜索和檢索的方式存儲客戶的聯繫信息，例如姓名、電話號碼、地址和社交媒體帳戶鏈接。當您想隨時隨地接觸潛在客戶時，這些信息將派上用場。

2. 潛在客戶管理

潛在客戶管理是重要功能之一，每個企業都需要 CRM。在一個屋簷下管理所有潛在客戶以將潛在潛在客戶轉化為客戶也很重要。潛在客戶是那些對您的產品或產品表達了一定程度的興趣但沒有資格確定他們是否適合理想買家角色的人。您的 CRM 應該能夠幫助您跟踪和管理此類潛在客戶，從而將其轉化為付費客戶。

CRM 軟件有助於從各種渠道（包括電話、網絡表單、社交媒體平台和電子郵件）中捕獲潛在客戶的詳細信息。潛在客戶管理功能可確保您不會丟失任何潛在客戶，並確保您正確評分和限定潛在客戶。此功能還可以跟踪客戶的進度並在整個銷售週期中引導客戶，並幫助決定培養他們的營銷計劃。潛在客戶管理通過在正確的時間關注正確的潛在客戶來幫助提高銷售團隊的效率和生產力。

3. 電子郵件整合

電子郵件是有效 B2B 通信的首選渠道。電子郵件還充當內部交叉協作的集中樞紐。因此，與 Gmail、Outlook 和 Yahoo 等電子郵件客戶端集成是有意義的。

電子郵件管理提供了發送批量電子郵件、計劃電子郵件活動作為營銷計劃的一部分、跟踪與客戶的電子郵件對話以及通過與日曆集成向客戶發送生日和紀念日等事件的自動電子郵件的能力。

4. 附件和文件管理

將附件和文檔直接從文檔管理中與同事或客戶放在一個集中的位置，讓您可以創建、收集、存儲、訪問和共享 CRM 系統的附件，從而使所有相關人員都可以更輕鬆地訪問信息。今天，您需要能夠將圖像、照片、PDF 文檔、電子表格附加到潛在客戶，以提高生產力。

為了提高安全性，您可以設置文檔訪問和編輯權限。此外，版本歷史記錄可讓您訪問任何文件的先前版本。

5. 工作流程自動化

CRM 可以通過創建觸發操作的工作流或發送後續操作的後續提醒來自動執行重複性任務（例如跟進潛在客戶、開具發票和發送電子郵件）來促進優化。任務完成後，如果您需要手動輸入數據，則會收到通知並通知提醒。優化工作流程可幫助銷售人員避免重複工作、節省時間並確保在銷售流程的每個階段完成正確的操作。

6. 報告和分析

報告和分析是 CRM 軟件的關鍵功能，CRM 支持的所有主要業務功能（銷售、營銷、客戶服務、現場服務、電子商務等）都需要這些功能。它可以讓您獲得銷售數據或銷售代表績效的例行總結報告（例如，每天、每週、每月等）。

它幫助銷售員工更好地執行日常任務，幫助銷售領導團隊做出更準確的業務決策。它還有助於跟踪諸如盈利能力、客戶保留率和營銷活動有效性等指標。報告和儀表板提供了企業如何應對不同指標的高級視圖。此功能還允許您與不同的團隊共享報告，以做出協作的數據驅動決策。

7. 銷售預測

CRM 中的預測根據當前和過去的數據趨勢，根據當前管道中的數據預測您未來的銷售數據。例如，您是否希望能夠使用現有數據來預測即將到來的季度甚至新領域？預測功能讓您的數據為您服務，使您能夠就公司的未來做出客觀和明智的決策。銷售預測還可以預測市場變化以降低您的業務風險。

8. 定制

每個企業都有其獨特的挑戰，客戶有自己獨特的需求。一些 CRM 解決方案允許您選擇要包含在您的軟件包中的功能，還有一些還允許您自定義基本區域，例如添加聯繫人字段、選擇要在儀表板上顯示哪些數據以及允許您創建自定義報告. 您還可以使用擴展、插件和其他附加組件進行自定義，以擴展您的軟件功能。

9. 社交媒體

具有用於執行社交媒體任務和社交媒體監控功能的內置工具的 CRM 可以節省營銷團隊的時間，因為無需切換平台來執行監控公司社交媒體的基本任務。

10. 第三方集成

將您的 CRM 軟件連接到您已經使用的其他解決方案可以為您節省大量時間和金錢。如果不提及集成，CRM 功能列表將是不完整的。如果您使用不同類型的軟件，例如 ERP、BI、HR、財務軟件，您將希望能夠將其與您的 CRM 集成。將其他軟件集成到您的 CRM 中可以增加功能並簡化操作。大多數 CRM 程序都提供第三方軟件集成；關鍵是選擇一個與您使用的軟件兼容並且應該易於實施的軟件。

CRM 軟件對於各種規模的企業來說都是一個有用的工具，但重要的是選擇一個真正有效的 CRM 平台，它可以根據您的業務需求進行擴展。如果您在購買之前在 CRM 軟件中尋找上述 10 項功能，您就不會出錯。