Las 10 funciones principales de CRM que toda pequeña empresa debería necesitar
Publicado: 2022-02-27
Muchas pequeñas empresas han comenzado a utilizar CRM para mejorar sus ventas y productividad. En los últimos cinco años, el uso de CRM se ha incrementado del 55% al 75%.
Más de miles de CRM en el mercado, con cientos de características y funcionalidades, ayudan a administrar un negocio exitoso. El software CRM no solo lo ayuda a resolver el problema del seguimiento y la conexión con los clientes, sino que también lo ayuda a reunir todos sus clientes potenciales en un solo lugar a través de integraciones y otros medios.
El software CRM le permite a su pequeña empresa recopilar, analizar y recuperar toda la información vital asociada con la base de clientes y administrarla con facilidad. Todos los CRM poseen algunas características básicas estándar y muchas otras que son periféricas. No todas las funciones serán útiles para usted y su equipo para administrar los clientes potenciales. Sin embargo, aquí están las 10 características esenciales principales que debe tener en su pila tecnológica de CRM.
- Gestión de contactos
- Manejo de liderazgo
- Integración de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Automatización del flujo de trabajo
- Informes y análisis
- Pronóstico de ventas
- personalización
- Medios de comunicación social
- Integración de terceros
1.Gestión de contactos
La función principal de CRM es mantener toda la información de los clientes potenciales y clientes en un solo lugar. Una de las informaciones importantes sobre el cliente potencial es su información de contacto.
La administración de contactos implica almacenar la información de contacto del cliente, como nombres, números de teléfono, direcciones y enlaces de cuentas de redes sociales, de una manera que se pueda buscar y recuperar rápidamente. Esta información te será útil cuando quieras llegar a tus clientes potenciales, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
2. Gestión de clientes potenciales
La gestión de clientes potenciales es una de las funcionalidades vitales que toda empresa necesita de su CRM. También es importante administrar todos sus clientes potenciales bajo un mismo techo para convertir sus clientes potenciales potenciales en clientes. Los clientes potenciales son aquellos que han expresado cierto nivel de interés en su producto u oferta, pero no han sido calificados para determinar si se ajustan a la personalidad del comprador ideal. Su CRM debería poder ayudarlo a rastrear y administrar dichos clientes potenciales para convertirlos en clientes de pago.
El software CRM ayuda a capturar detalles de clientes potenciales de varios canales, incluidas llamadas telefónicas, formularios web, plataformas de redes sociales y correos electrónicos. La funcionalidad de gestión de clientes potenciales garantiza que no pierda ningún cliente potencial y también garantiza que puntúe y califique los clientes potenciales correctamente. Esta funcionalidad también realiza un seguimiento del progreso de los clientes y clientes potenciales a lo largo del ciclo de ventas y ayuda a decidir sobre las iniciativas de marketing para nutrirlos. La gestión de clientes potenciales ayuda a mejorar la eficiencia y la productividad del equipo de ventas centrándose en los clientes potenciales adecuados en el momento adecuado.
3. Integración de correo electrónico
El correo electrónico es el canal preferido para una comunicación B2B efectiva. Los correos electrónicos también sirven como un centro centralizado para la colaboración cruzada interna. Por lo tanto, tiene sentido para la integración con clientes de correo electrónico como Gmail, Outlook y Yahoo.
La gestión de correo electrónico ofrece la capacidad de enviar correos electrónicos masivos, planificar campañas de correo electrónico como parte de una iniciativa de marketing, realizar un seguimiento de las conversaciones por correo electrónico con los clientes y enviar correos electrónicos automatizados a los clientes para eventos como cumpleaños y aniversarios a través de la integración con calendarios.
4. Archivos adjuntos y gestión de documentos
Los archivos adjuntos y documentos en una ubicación centralizada con colegas o clientes directamente desde la gestión de documentos le permiten crear, recopilar, almacenar, acceder y compartir archivos adjuntos al sistema CRM, lo que facilita el acceso a la información para todos los involucrados. Hoy en día necesitas tener la facilidad de adjuntar imágenes, fotografías, documentos PDF, hojas de cálculo a los leads que tienes para mejorar la productividad.
Para mejorar la seguridad, puede configurar el acceso al documento y los derechos de edición. Además, el historial de versiones le permite acceder a las versiones anteriores de cualquier archivo.
5. Automatización del flujo de trabajo
Los CRM pueden facilitar la optimización al permitirle automatizar tareas repetitivas, como el seguimiento de clientes potenciales, generar facturas y enviar correos electrónicos mediante la creación de flujos de trabajo que activan acciones o envían recordatorios de seguimiento para las próximas acciones. Una vez que se completan las tareas, se reciben notificaciones y se notifican recordatorios si necesita ingresar datos manualmente. La optimización de los flujos de trabajo ayuda a los vendedores a evitar trabajos duplicados, ahorra tiempo y garantiza que se completen las acciones correctas en cada etapa del proceso de ventas.
6. Informes y análisis
Los informes y análisis son características clave del software de CRM que se requieren en todas las principales funciones comerciales que admite CRM: ventas, marketing, servicio al cliente, servicio de campo, comercio electrónico y más. Le permite obtener informes resumidos de rutina de las cifras de ventas o el desempeño del representante de ventas (por ejemplo, sobre una base diaria, semanal, mensual, etc.).
Ayuda a los empleados de ventas a realizar mejor las tareas diarias y al equipo de liderazgo de ventas a tomar decisiones comerciales más precisas. También ayuda en el seguimiento de métricas como la rentabilidad, la tasa de retención de clientes y la efectividad de las campañas de marketing. Los informes y paneles brindan una vista de alto nivel de cómo una empresa se enfrenta a diferentes métricas. Esta función también le permite compartir informes con diferentes equipos para tomar decisiones colaborativas basadas en datos.
7. Pronóstico de ventas
El pronóstico en CRM predice sus cifras de ventas futuras en función de los datos de su tubería actual en función de las tendencias de datos presentes y pasadas. Por ejemplo, ¿quiere poder usar sus datos existentes para hacer predicciones sobre los próximos trimestres e incluso nuevos territorios? La funcionalidad de pronóstico pone sus datos a trabajar para usted, permitiéndole tomar decisiones objetivas e informadas sobre el futuro de su empresa. La previsión de ventas también puede anticipar los cambios del mercado para mitigar los riesgos de su negocio.
8. Personalización
Cada negocio tiene sus desafíos únicos y los clientes tienen sus propias necesidades únicas. Algunas soluciones de CRM le permiten elegir qué funciones incluir en su paquete y otras también le permiten personalizar áreas básicas, como la capacidad de agregar campos de contacto, elegir qué datos mostrar en su tablero y le permiten crear informes personalizados. . También puede personalizar con extensiones, complementos y otros complementos para expandir las capacidades de su software.
9. Redes sociales
Un CRM con herramientas integradas para realizar tareas de redes sociales y funciones de monitoreo de redes sociales puede ahorrarle tiempo a su equipo de marketing, ya que no es necesario cambiar de plataforma para realizar la tarea esencial de monitorear las redes sociales de su empresa.
10. Integración de terceros
Conectar su software de CRM a otras soluciones que ya utiliza puede ahorrarle mucho tiempo y dinero. La lista de características de CRM no estaría completa sin mencionar las integraciones. Si utiliza diferentes tipos de software como ERP, BI, HR, software financiero, querrá poder integrarlo con su CRM. La integración de otro software en su CRM permite una funcionalidad adicional y una operación optimizada. La mayoría de los programas de CRM ofrecen integraciones de software de terceros; la clave es elegir uno que sea compatible con el software que utiliza y que sea fácil de implementar.
El software de CRM puede ser una herramienta útil para empresas de todos los tamaños, pero es importante seleccionar una plataforma de CRM verdaderamente eficaz que pueda escalar con las necesidades de su negocio. Si busca las 10 características anteriores en el software CRM antes de comprar, no puede equivocarse.