Top 10 funcții CRM de care orice afacere mică ar trebui să aibă nevoie

Multe întreprinderi mici au început să folosească CRM pentru a-și îmbunătăți vânzările și productivitatea. În ultimii cinci ani, utilizarea CRM a crescut de la 55% la 75%.

Peste mii de CRM-uri de pe piață, cu sute de caracteristici și funcționalități, ajută la conducerea unei afaceri de succes. Software-ul CRM nu numai că vă ajută să rezolvați problema urmăririi și conectării cu clienții, dar vă ajută și la obținerea tuturor clienților potențiali într-un singur loc prin integrări și alte mijloace.

Software-ul CRM permite întreprinderii tale mici să colecteze, să analizeze și să recupereze toate informațiile vitale asociate cu baza de clienți și să le gestioneze cu ușurință. Toate CRM-urile posedă câteva caracteristici de bază standard și multe altele care sunt periferice. Nu toate caracteristicile vor fi utile pentru tine și pentru echipa ta pentru a gestiona clienții potențiali. Cu toate acestea, iată primele 10 caracteristici esențiale pe care ar trebui să le aveți în stiva dvs. de tehnologie CRM.

1. Managementul contactelor
2. Managementul lead-urilor
3. Integrarea e-mailului
4. Managementul documentelor
5. Automatizarea fluxului de lucru
6. Raportare și analiză
7. Prognozarea vânzărilor
8. Personalizare
9. Social media
10. Integrare terță parte

1.Contact management

Funcția majoră a CRM este de a menține toate informațiile clienților potențiali și clienților într-un singur loc. Una dintre informațiile importante despre lead este informațiile de contact ale acestora.

Gestionarea contactelor implică stocarea informațiilor de contact ale clienților, cum ar fi numele, numerele de telefon, adresele și linkurile la conturile de rețele sociale într-un mod rapid căutat și recuperat. Aceste informații vă vor fi utile atunci când doriți să ajungeți la clienții potențiali, oricând și de oriunde.

2. Managementul conducerii

Managementul clienților potențiali este una dintre funcționalitățile vitale, fiecare companie are nevoie de CRM-ul lor. De asemenea, este important să vă gestionați toți clienții potențiali sub un singur acoperiș pentru a vă converti potențialii clienți potențiali în clienți. Clientii potențiali sunt cei care și-au exprimat un anumit nivel de interes pentru produsul sau oferta dvs., dar nu au fost calificați pentru a determina dacă se potrivesc cu persoana ideală de cumpărător. CRM-ul dvs. ar trebui să vă poată ajuta să urmăriți și să gestionați astfel de clienți potențiali pentru a le converti în clienți plătitori.

Software-ul CRM ajută la captarea detaliilor clienților potențiali de pe diverse canale, inclusiv apeluri telefonice, formulare web, platforme de social media și e-mailuri. Funcționalitatea de gestionare a clienților potențiali vă asigură că nu pierdeți niciun client potențial și, de asemenea, vă asigură că notați și calificați clienții potențiali corect. Această funcționalitate urmărește, de asemenea, progresul clienților și conduce prin ciclul de vânzări și ajută la alegerea inițiativelor de marketing pentru a le susține. Managementul clienților potențiali ajută la îmbunătățirea eficienței și productivității echipei de vânzări, concentrându-se pe clienții potențiali potriviți la momentul potrivit.

3. Integrarea e-mailului

E-mailul este canalul preferat pentru o comunicare eficientă B2B. E-mailurile servesc, de asemenea, ca un hub centralizat pentru colaborarea internă încrucișată. Deci, are sens pentru integrarea cu clienți de e-mail precum Gmail, Outlook și Yahoo.

Managementul e-mailului oferă posibilitatea de a trimite e-mailuri în bloc, de a planifica campanii de e-mail ca parte a unei inițiative de marketing, de a urmări conversațiile prin e-mail cu clienții și de a trimite e-mailuri automate clienților pentru evenimente precum zile de naștere și aniversari prin integrarea cu calendare.

4. Atașamente și managementul documentelor

Atașamentele și documentele într-o locație centralizată cu colegii sau clienții direct din gestionarea documentelor vă permit să creați, să colectați, să stocați, să accesați și să partajați atașamente la sistemul CRM, făcând astfel mai ușor pentru toți cei implicați accesul la informații. Astăzi trebuie să aveți posibilitatea de a atașa imagini, fotografii, documente PDF, foi de calcul la clienți potențiali pe care trebuie să le îmbunătățiți productivitatea.

Pentru a îmbunătăți securitatea, puteți seta accesul la documente și drepturile de editare. În plus, istoricul versiunilor vă permite să accesați versiunile anterioare ale oricărui fișier.

5. Automatizarea fluxului de lucru

CRM-urile pot facilita optimizarea, permițându-vă să automatizați sarcini repetitive, cum ar fi urmărirea clienților potențiali, ridicarea facturilor și trimiterea de e-mailuri prin crearea de fluxuri de lucru care declanșează acțiuni sau trimite mementouri ulterioare pentru următoarele acțiuni. Odată ce sarcinile sunt finalizate, notificările sunt primite și mementourile sunt notificate dacă trebuie să introduceți datele manual. Optimizarea fluxurilor de lucru îi ajută pe agenții de vânzări să evite lucrările duplicate, economisește timp și asigură că acțiunile corecte sunt finalizate în fiecare etapă a procesului de vânzare.

6. Raportare și analiză

Raportarea și analiza sunt caracteristici cheie ale software-ului CRM care sunt necesare pentru toate funcțiile comerciale majore pe care le suportă CRM - vânzări, marketing, servicii pentru clienți, service pe teren, comerț electronic și multe altele. Vă permite să obțineți rapoarte rezumative de rutină ale cifrelor de vânzări sau ale performanței reprezentanților de vânzări (de exemplu, zilnic, săptămânal, lunar etc.).

Ajută angajații de vânzări să îndeplinească mai bine sarcinile zilnice, iar echipa de conducere a vânzărilor să ia decizii de afaceri mai precise. De asemenea, ajută la urmărirea unor valori precum profitabilitatea, rata de retenție a clienților și eficacitatea campaniilor de marketing. Rapoartele și tablourile de bord oferă o imagine de nivel înalt a modului în care o afacere face față diferitelor valori. Această funcție vă permite, de asemenea, să partajați rapoarte cu diferite echipe pentru a lua decizii în colaborare bazate pe date.

7. Prognoza vânzărilor

Prognoza în CRM prezice cifrele viitoare de vânzări pe baza datelor din conducta dvs. actuală, pe baza tendințelor actuale și trecute. De exemplu, doriți să aveți posibilitatea de a utiliza datele existente pentru a face predicții despre trimestrele viitoare și chiar despre noi teritorii? Funcționalitatea de prognoză pune datele dvs. să lucreze pentru dvs., dându-vă puterea să luați decizii obiective și informate cu privire la viitorul companiei dvs. Prognoza vânzărilor poate anticipa, de asemenea, schimbări ale pieței pentru a atenua riscurile de afaceri.

8. Personalizare

Fiecare afacere are provocările sale unice, clienții având propriile nevoi unice. Unele soluții CRM vă permit să alegeți ce caracteristici să includeți în pachetul dvs., iar unele vă permit, de asemenea, să personalizați zone de bază, cum ar fi posibilitatea de a adăuga câmpuri de contact, de a alege ce date să afișați pe tabloul de bord și vă permit să creați rapoarte personalizate . De asemenea, puteți personaliza cu extensii, pluginuri și alte suplimente pentru a extinde capacitățile software-ului dvs.

9. Social media

Un CRM cu instrumente încorporate pentru îndeplinirea sarcinilor de social media și funcții de monitorizare a rețelelor sociale poate economisi timpul echipei dvs. de marketing, deoarece nu este nevoie să schimbați platformele pentru a îndeplini sarcina esențială de monitorizare a rețelelor sociale a companiei dvs.

10. Integrare terță parte

Conectarea software-ului dvs. CRM la alte soluții pe care le utilizați deja vă poate economisi mult timp și bani. Lista funcțiilor CRM nu ar fi completă fără a menționa integrările. Dacă utilizați diferite tipuri de software, cum ar fi – ERP, BI, HR, Software financiar – veți dori să îl puteți integra cu CRM. Integrarea altor software-uri în CRM vă permite funcționalități suplimentare și funcționare simplificată. Majoritatea programelor CRM oferă integrări software terță parte; cheia este să alegeți unul care să fie compatibil cu software-ul pe care îl utilizați și care ar trebui să fie ușor de implementat.

Software-ul CRM poate fi un instrument util pentru companiile de toate dimensiunile, dar este important să selectați o platformă CRM cu adevărat eficientă, care să se adapteze nevoilor dvs. de afaceri. Dacă căutați cele 10 caracteristici de mai sus în software-ul CRM înainte de a cumpăra, nu puteți greși.