대행사를 위한 클라이언트 온보딩 체크리스트
게시 됨: 2022-10-26
고객과 함께 전체 판매 주기를 진행하는 것은 지칠 수 있습니다.
피치를 복잡하게 준비하는 것부터 최종 계약을 협상하는 것까지, 거래를 성사시키는 데에는 많은 일들이 수반됩니다. 따라서 마지막 서명을 받는 즉시 편히 앉아서 긴장을 풀고 싶을 수도 있다는 점을 이해할 수 있습니다.
그러나 하나의 도전적인 단계가 끝나면 다른 단계가 시작됩니다. 여기에서 클라이언트와 비즈니스 관계를 시작할 때 올바른 인상을 주는 것이 중요합니다.
클라이언트 온보딩 설문지는 공을 굴리는 가장 좋은 방법입니다. 그렇게 하면 마케팅 마술을 시작하는 데 필요한 모든 초기 정보를 수집할 수 있습니다!
클라이언트 온보딩이란 무엇입니까?
클라이언트 온보딩은 새 고객을 대행사에 온보딩하고 환영하는 프로세스입니다.
온보딩은 성공적인 업무 관계에 매우 중요합니다.
원활한 온보딩 프로세스는 고객에게 가능한 최고의 경험을 제공하고 결과를 극대화하는 데 투자하고 있다는 절실한 확신을 고객에게 제공합니다.
귀하에게 온보딩은 파트너십에 대한 고객의 주요 목표와 고객이 귀하에게 기대하는 바를 명확하게 이해하는 간단한 방법입니다.
설문지를 보내 온보딩 프로세스를 간소화하는 것이 양측 모두에게 가장 편리한 방법입니다. 클라이언트는 응답하기 전에 시간을 갖고 반성할 수 있으며, 결국 빠른 전화 통화를 통해 얻은 것보다 훨씬 정확하고 자세한 결과를 얻게 됩니다.
대행사 고객 온보딩 설문지에는 어떤 질문이 포함되어야 합니까?
일반적으로 질문해야 하는 질문은 다음을 중심으로 하는 경향이 있습니다.
- 회사의 제품/서비스
- 회사의 가치
- 회사의 고객 접근 방식
- 회사가 마케팅 대행사의 도움이 필요하다고 느끼는 이유
- 회사의 이상적인 고객 프로필
- 경쟁자의 강점과 약점
위의 기본 범주를 고려하여 차기 대행사 고객 온보딩 질문에 에이스에 도움이 되는 20가지 필수 질문 목록을 작성했습니다.
1. 이 파트너십을 통해 누가 우리의 첫 번째 접촉 지점이 될 것입니까?
고객과 작업할 때 의사 소통은 의심할 여지 없이 핵심입니다. 중요한 전략적 결정을 내리기 위해서는 적시에 적절한 주주와 연락하는 것이 중요합니다.
우리는 당신에게 세부 사항을 이메일로 보냈습니다.
2. 우리가 연락할 수 있는 선호하는 보조 연락처가 있습니까?
두 번째 연락처 세부 정보를 수집하면 훨씬 더 포괄적인 커뮤니케이션 라인이 열리고 주요 이해 관계자가 없는 경우에도 고객이 어둠 속에 갇히지 않도록 할 수 있습니다.
3. 기존 회사 로고가 있습니까? 그렇다면 여기에 업로드하십시오.
회사 로고는 필수적인 마케팅 자산입니다. 고객이 이미 최종 로고를 사용할 준비가 된 경우 시간을 절약하고 캠페인의 크리에이티브 요소를 더 빨리 시작할 수 있습니다.
4. 회사 마케팅 자료 전체에 특정 글꼴이나 색상을 사용합니까? 그렇다면 여기에 세부 정보를 제공하십시오.
글꼴 및 브랜드 색상도 초기 문을 확보하기 위한 귀중한 마케팅 자산입니다. 또한 일관된 브랜딩과 일관된 회사 이미지를 유지하는 데 중요합니다.
5. 제품/서비스로 해결하고자 하는 주요 문제는 무엇입니까?
고객의 제품 개발 전략에 익숙해지는 것이 중요합니다 . 고객의 제품/서비스가 소비자를 위해 해결하기 위해 설정한 일상적인 문제의 핵심을 파악하면 마케팅 전략을 세울 때 집중해야 할 부분이 생깁니다.
6. 귀사의 주요 가치 제안을 입력하십시오.
많은 기업들이 이 질문에 답하기 위해 고군분투하고 있습니다. 고객이 귀하의 제품/서비스를 선택하는 이유는 무엇입니까? 소비자는 왜 당신에게서 구매합니까?
7. 귀하의 비즈니스 모델에서 가장 두드러진 약점은 무엇입니까?
이것은 클라이언트로부터 일정 수준의 정직성을 요구할 수 있지만, 클라이언트가 당신에게 마음을 열고 자신의 약점을 드러내는 데 더 편안함을 느끼기 시작할 수 있습니다. 결국, 그것들이 무엇인지 모른다면 어떻게 고칠 수 있습니까?
8. 귀사의 핵심 가치를 몇 가지 나열해 주십시오.
고객의 회사가 무엇을 상징하고 무엇을 믿는지 아는 것이 중요합니다. 이는 소비자와 전체 커뮤니티가 고객을 보는 방식에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.
9. 고객에게 선호하는 특정 어조가 있습니까?
재미있는. 평상복. 공식적인. 사실입니다. 이러한 다양한 어조는 회사가 이메일, 소셜 미디어 플랫폼, 특히 마케팅 자료를 통해 청중에게 다가가 참여하는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다.
10. 고객이 귀하의 제품/서비스 구매를 꺼릴 수 있다고 생각하는 이유는 무엇입니까?
더 많은 가정의 진리를 위한 시간입니다! 이 질문에 대한 클라이언트의 대답은 정직한 고객 피드백 또는 일반적인 암시를 기반으로 할 수 있습니다. 어느 쪽이든 잠재 고객이 해당 구매에 대한 방아쇠를 당기는 것을 방해할 수 있는 요인을 파악하는 것이 중요합니다.
11. 고객이 회사에 충성도를 유지하는 이유는 무엇입니까?
클라이언트의 고객이 더 많은 것을 위해 재방문하게 만드는 비밀 요소는 무엇입니까? 알아볼 시간입니다.
12. 몇 문장으로 이상적인 고객 프로필을 설명하십시오.
상세한 이상적인 고객 프로필을 염두에 두는 것은 회사가 가질 수 있는 가장 귀중한 자산 중 하나입니다. 고객 프로필에는 성별, 연령 그룹, 위치, 소득 및 취미가 포함되어야 제품/서비스가 대상으로 삼아야 하는 대상에 대한 명확한 그림을 그릴 수 있습니다.
13. 이상적인 고객이 매일 사용하는 소셜 미디어 플랫폼은 무엇입니까?
이것은 유료 미디어 캠페인에 이상적인 소셜 미디어 플랫폼을 결정하는 가장 좋은 방법입니다.
14. 소셜 미디어에서 어떤 다른 회사나 영향력 있는 사람들과 교류하는 것을 즐깁니까?
고객이 이 아이디어에 대해 몇 가지 아이디어만 제공하더라도 이를 사용하여 선택한 마케팅 접근 방식에 영감을 줄 수 있습니다.
15. 회사에 활성 소셜 미디어 계정이 있습니까? 그렇다면 여기에 손잡이를 제공하십시오. 그렇지 않다면 우리가 설정하기를 원하는 것입니까?
소셜 미디어는 Instagram, TikTok 및 Facebook과 같은 플랫폼에서 '큰 휴식'을 취하는 여러 회사와 함께 해마다 성장하는 것 외에는 아무 것도 하지 않습니다. 고객이 탑승하고 있다면 해당 경로를 탐색할 가치가 있습니다.
16. 타겟팅하려는 다른 인구 통계가 있습니까?
이것은 고객에게 생각할 거리를 주고 그들의 제품/서비스가 호소할 수 있는 다른 그룹에 대해 성찰하게 할 것입니다.
17. 귀사의 주요 경쟁업체를 나열하십시오.
경쟁사 전략을 고려해야 한다는 점은 부인할 수 없습니다. 당신은 당신이 그들을 제압하기 위해 반대하는 주요 플레이어의 안팎을 알아야합니다.
18. 현재 어떤 부분에서 그들이 당신을 능가하고 있다고 생각합니까?
경쟁 제품을 사용할 때의 장단점은 무엇입니까? 그들은 무엇을 더 잘하고 있습니까?
19. 경쟁사보다 우위에 있는 것은 무엇입니까?
회사는 일반적으로 최고의 품질을 알고 있지만 직접적인 경쟁자와의 비교 맥락에서 이를 인용할 수 있습니까?
20. 귀하의 제품/서비스가 그들의 제품/서비스와 다른 주요 점은 무엇입니까?
고유한 판매 포인트는 태그라인이 되어 마케팅 캠페인의 최전선에 위치할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 고객의 회사가 그 시장에서 아무도 하지 않는 일을 하고 있다면 그것을 강조하는 것이 중요합니다.
내 대행사 고객 온보딩 설문지를 어떻게 작성해야 합니까?
고객 온보딩 설문지를 작성할 때 시장에서 선택할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다.
먼저 시작할 수 있도록 탐색하고 고려할 수 있는 몇 가지를 선택했습니다.
양식 저장 및 계속하기
저장하고 계속하기 양식을 사용하면 고객을 위한 설문지, 설문조사 및 양식을 함께 구성하여 필요한 데이터를 수집할 수 있습니다.
불행히도, 이들의 가장 중요한 제한은 이름에서 적절합니다. 저장하고 계속하기 양식은 클라이언트가 진행 상황을 저장하기 위해 행동(버튼 또는 키 누르기)하도록 강제합니다. 이는 이상적이지 않고 오류의 여지가 많이 남습니다.
다음과 같은 경우 고객이 모든 진행 상황을 잃을 수 있습니다.
- 저장 누르는 것 잊지 마세요 (우린 인간일 뿐입니다)
- 더 이상 질문에 대한 원본 링크를 찾을 수 없습니다.
- 기기의 배터리가 부족하거나 실수로 전원을 끕니다.
- 설문지가 포함된 창 또는 탭 닫기
우리 중 누구도 무적은 아니며 이 양식을 작성할 때 고객에게 이러한 일이 발생할 수 있습니다. 이는 고객을 좌절시키고 업무 관계에 좋지 않을 징조입니다.
공동 문서
또 다른 옵션은 고객이 협업 문서 내에서 답변을 제공하도록 초대하는 것입니다. 공동 작업 문서는 진행 상황을 자동으로 저장하므로 어떤 상황에서도 정보가 손실될 위험이 없습니다.
그러나 이러한 경우에도 불구하고 협업 문서는 온보딩 설문지를 작성하는 데 이상적이지 않으며 종종 다른 눈에 띄는 결함을 나타낼 수 있습니다.
대부분의 공동 작업 문서 도구에서는 이미지와 파일을 제출할 수 없습니다. 이는 프로세스를 더 길게 만들기보다는 간소화하려는 경우 큰 문제입니다. 귀하의 스레드 내에서 클라이언트와 함께 보낸 특정 마케팅 자산을 검색하면서 검색하게 될 모든 이메일로 인해 이전보다 훨씬 더 많은 시간을 낭비하게 될 것입니다.
뿐만 아니라 클라이언트의 답변에 대한 제약 조건이나 요구 사항을 설정할 방법이 없습니다. 즉, 너무 많은 정보, 너무 적은 정보 또는 잘못된 정보를 모두 제공할 수 있습니다. 이것은 선택하기 전에 생각해 볼 가치가 있습니다.
자동 저장 양식
마지막으로 자동 저장 양식은 단점 없이 다른 옵션의 최고의 기능을 결합하기 때문에 항상 가장 많이 선택됩니다.
Content Snare는 최상의 자동 저장 양식 도구의 대표적인 예입니다. 직관적인 빌더를 사용하여 고객이 작성할 수 있는 아름답고 잘 구성된 설문지와 양식을 만들 수 있습니다. 그들은 간단하고 사용자 친화적인 인터페이스와 자동 저장 기능으로 당신만큼 이 과정을 좋아할 것입니다. 모두 승리!
결론
온보딩은 모든 고객 관계의 중추이므로 가능한 한 쉽고 효율적으로 만드는 것을 목표로 해야 합니다. 프로세스를 한 단계 더 발전시키려면 다음 아이디어에서 클라이언트 온보딩을 자동화하는 방법을 확인하세요.
다음에 전화를 받는 대신 고객 온보딩 설문지를 보내고 고객에게 집에 쓸 내용을 제공하십시오.
