Kunden-Onboarding-Checkliste für Agenturen
Veröffentlicht: 2022-10-26
Den gesamten Verkaufszyklus mit einem Kunden zu durchlaufen, kann anstrengend sein.
Von der aufwändigen Vorbereitung Ihres Verkaufsgesprächs bis hin zur Aushandlung des endgültigen Vertrags ist viel mit dem Abschluss des Geschäfts verbunden, was es verständlich macht, dass Sie sich vielleicht zurücklehnen und entspannen möchten, sobald Sie die letzte Unterschrift erhalten haben.
Wenn jedoch eine herausfordernde Phase endet, beginnt eine andere. Von hier aus ist es wichtig, den richtigen Eindruck zu hinterlassen, wenn Sie Ihre Geschäftsbeziehung mit dem Kunden beginnen, da dies den Ton für den Rest des Projekts angibt.
Ein Kunden-Onboarding-Fragebogen ist der beste Weg, um den Stein ins Rollen zu bringen. Auf diese Weise können Sie alle ersten Informationen sammeln, die Sie benötigen, um Ihre Marketingmagie zu wirken!
Was ist Client-Onboarding?
Client Onboarding ist der Prozess des Onboardings und der Begrüßung neuer Kunden in Ihrer Agentur.
Onboarding ist entscheidend für jede erfolgreiche Arbeitsbeziehung.
Ein reibungsloser Onboarding-Prozess gibt einem Kunden die dringend benötigte Gewissheit, dass Sie investiert haben, um ihm die bestmögliche Erfahrung zu bieten und Ergebnisse zu maximieren.
Für Sie ist das Onboarding eine einfache Möglichkeit, die Hauptziele Ihres Kunden für die Partnerschaft und seine Erwartungen an Sie klar zu verstehen.
Die Optimierung des Onboarding-Prozesses durch das Versenden eines Fragebogens ist für beide Seiten die bequemste Art, Dinge zu erledigen. Der Kunde kann sich Zeit nehmen und nachdenken, bevor er antwortet, und am Ende erhalten Sie ein viel präziseres und detaillierteres Ergebnis, als Sie es bei einem kurzen Anruf erhalten hätten.
Welche Fragen sollten in einem Onboarding-Fragebogen für Agenturkunden enthalten sein?
Im Allgemeinen konzentrieren sich die Fragen, die Sie stellen sollten, auf Folgendes:
- Die Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens
- Die Werte des Unternehmens
- Die Kundenansprache des Unternehmens
- Warum das Unternehmen der Meinung ist, dass es Hilfe von einer Marketingagentur benötigt
- Das ideale Kundenprofil des Unternehmens
- Die Stärken und Schwächen der Wettbewerber
Unter Berücksichtigung der oben genannten Hauptkategorien haben wir eine Liste mit 20 unverzichtbaren Fragen zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, Ihren nächsten Onboarding-Fragebogen für Agenturkunden zu meistern.
1. Wer wird während dieser Partnerschaft unser erster Ansprechpartner sein?
Kommunikation ist zweifellos der Schlüssel bei der Arbeit mit Kunden. Bei kritischen strategischen Entscheidungen ist es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Gesellschafter in Kontakt zu treten.
Wir haben Ihnen gerade die Details per E-Mail zugeschickt.
2. Haben Sie einen bevorzugten sekundären Ansprechpartner, mit dem wir uns auch in Verbindung setzen können?
Das Sammeln dieses zweiten Satzes von Kontaktdaten eröffnet eine noch umfassendere Kommunikationslinie und stellt sicher, dass Kunden nicht im Dunkeln gelassen werden, selbst wenn der primäre Stakeholder nicht verfügbar ist.
3. Haben Sie ein bestehendes Firmenlogo? Wenn ja, laden Sie es bitte hier hoch.
Ein Firmenlogo ist ein wesentlicher Marketingfaktor. Wenn ein Kunde sein endgültiges Logo bereits fertig hat, kann dies Zeit sparen und es Ihnen ermöglichen, schneller mit den kreativen Elementen der Kampagne zu beginnen.
4. Verwenden Sie im gesamten Marketingmaterial Ihres Unternehmens bestimmte Schriftarten oder Farben? Wenn ja, geben Sie bitte hier die Details an.
Schriftarten und Markenfarben sind auch wertvolle Marketing-Assets, um frühe Türen zu ergattern. Sie sind auch entscheidend für die Aufrechterhaltung eines konsistenten Brandings und eines kohärenten Unternehmensimages.
5. Was ist das Hauptproblem, das Sie mit Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung lösen möchten?
Es ist wichtig, sich mit der Produktentwicklungsstrategie Ihres Kunden vertraut zu machen . Dem alltäglichen Problem auf den Grund zu gehen, das das Produkt/die Dienstleistung Ihres Kunden für seine Kunden lösen soll, gibt Ihnen etwas, worauf Sie sich bei der Ausarbeitung der Marketingstrategie konzentrieren können.
6. Bitte geben Sie das wichtigste Wertversprechen Ihres Unternehmens an.
Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten. Warum sollte sich ein Kunde für Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung entscheiden? Warum kaufen Verbraucher bei Ihnen?
7. Was ist die auffälligste Schwäche Ihres Geschäftsmodells?
Dies kann dem Kunden ein gewisses Maß an Ehrlichkeit abverlangen, aber es wird ihm ermöglichen, sich wohler zu fühlen, wenn er sich Ihnen öffnet und seine Schwächen offenlegt. Wenn Sie nicht wissen, was sie sind, wie können Sie sie reparieren?
8. Nennen Sie bitte einige Kernwerte Ihres Unternehmens.
Es ist wichtig zu wissen, wofür das Unternehmen des Kunden steht und woran es glaubt, da dies direkten Einfluss darauf hat, wie Verbraucher und die gesamte Community es sehen.
9. Gibt es einen bestimmten Tonfall, den Sie gegenüber Ihren Kunden bevorzugen?
Komisch. Zwanglos. Formell. Sachlich. Diese unterschiedlichen Stimmlagen beeinflussen direkt, wie ein Unternehmen sein Publikum per E-Mail, Social-Media-Plattformen und insbesondere in Marketingmaterialien erreicht und mit ihm interagiert.
10. Warum glauben Sie, dass Kunden Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung nicht kaufen?
Zeit für mehr Home Truths! Die Antwort des Kunden auf diese Frage könnte auf ehrlichem Kundenfeedback oder nur einer allgemeinen Ahnung beruhen. In jedem Fall ist es wichtig herauszufinden, was potenzielle Kunden daran hindern könnte, diesen Kauf zu tätigen.
11. Warum bleiben Kunden Ihrem Unternehmen treu?
Welche geheime Zutat sorgt dafür, dass die Kunden des Kunden immer wiederkommen? Es ist Zeit, es herauszufinden.
12. Beschreiben Sie bitte in wenigen Sätzen Ihr ideales Kundenprofil.
Ein detailliertes ideales Kundenprofil im Hinterkopf zu haben, ist eines der wertvollsten Vermögenswerte, die ein Unternehmen haben kann. Ein Kundenprofil sollte Geschlecht, Altersgruppe, Standort, Einkommen und Hobbys enthalten, um ein klares Bild davon zu zeichnen, an wen sich das Produkt/die Dienstleistung richten sollte.
13. Welche Social-Media-Plattformen nutzt Ihr idealer Kunde täglich?
So lässt sich am besten ermitteln, welche Social-Media-Plattformen sich ideal für Paid-Media-Kampagnen eignen.
14. Mit welchen anderen Unternehmen oder Influencern interagieren sie gerne in den sozialen Medien?
Selbst wenn der Kunde nur ein paar Ideen für diesen Vorschlag liefert, können Sie diese möglicherweise verwenden, um den von Ihnen gewählten Marketingansatz zu inspirieren.
15. Verfügt Ihr Unternehmen über aktive Social-Media-Konten? Wenn ja, geben Sie hier bitte die Griffe an. Wenn nicht, möchten Sie, dass wir das einrichten?
Soziale Medien wachsen Jahr für Jahr, wobei mehrere Unternehmen ihren „großen Durchbruch“ auf Plattformen wie Instagram, TikTok und Facebook erzielen. Wenn Ihr Kunde an Bord ist, lohnt es sich, diesen Weg zu erkunden.
16. Gibt es andere demografische Zielgruppen, die Sie ansprechen möchten?
Dies wird dem Kunden einige Denkanstöße geben und ihn dazu anregen, über andere Gruppen nachzudenken, die sein Produkt/ihre Dienstleistung ansprechen könnte.
17. Bitte listen Sie einige der Hauptkonkurrenten Ihres Unternehmens auf.
Es ist nicht zu leugnen, dass die Strategien der Wettbewerber berücksichtigt werden müssen. Sie müssen die Besonderheiten der führenden Spieler kennen, gegen die Sie antreten, um sie zu Fall zu bringen.
18. In welchen Bereichen sind sie Ihrer Meinung nach derzeit besser als Sie?
Was sind die Vor- und Nachteile eines Konkurrenzprodukts? Was machen sie besser?
19. Was gibt Ihnen die Oberhand über Ihre Konkurrenten?
Ein Unternehmen kennt in der Regel seine besten Eigenschaften, aber kann es diese im Rahmen eines Vergleichs mit einem direkten Wettbewerber anführen?
20. Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung?
Alleinstellungsmerkmale haben ein großes Potenzial, zu Slogans zu werden und an der Spitze der Marketingkampagne zu stehen. Wenn das Unternehmen Ihres Kunden etwas tut, was sonst niemand auf diesem Markt tut, ist es wichtig, dies zu betonen.
Wie sollten Sie meinen Onboarding-Fragebogen für Agenturkunden erstellen?
Bei der Erstellung Ihres Kunden-Onboarding-Fragebogens stehen auf dem Markt verschiedene Optionen zur Auswahl.
Um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen, haben wir einige ausgewählt, die Sie erkunden und in Betracht ziehen können.
Formulare speichern und fortsetzen
Formulare speichern und fortsetzen ermöglichen es Ihnen, Fragebögen, Umfragen und Formulare für Ihre Kunden zusammenzustellen, damit Sie die benötigten Daten sammeln können.
Leider ist die bedeutendste Einschränkung davon der Name. Das Speichern und Fortfahren von Formularen zwingt Ihren Kunden, zu handeln (einen Knopf oder eine Taste drücken), um seinen Fortschritt zu speichern, was nicht ideal ist und viel Raum für Fehler lässt.
Ihr Kunde könnte möglicherweise seinen gesamten Fortschritt verlieren, wenn er:
- Vergiss Speichern zu drücken (wir sind nur Menschen)
- Der ursprüngliche Link zum Fragebogen ist nicht mehr auffindbar
- Der Akku ihres Geräts ist leer oder sie schalten es versehentlich aus
- Schließen Sie das Fenster oder die Registerkarte mit dem Fragebogen
Keiner von uns ist unbesiegbar, und all diese Dinge können Ihrem Kunden beim Ausfüllen dieses Formulars passieren, was ihn wahrscheinlich frustriert zurücklässt und nichts Gutes für Ihre Arbeitsbeziehung verheißt.
Kollaborative Dokumente
Eine weitere Option besteht darin, Ihren Kunden einzuladen, seine Antworten in einem gemeinsamen Dokument bereitzustellen. Gemeinsame Dokumente speichern automatisch Ihren Fortschritt, ohne dass die Gefahr besteht, dass Informationen unter keinen Umständen verloren gehen.
Trotzdem sind kollaborative Dokumente auch nicht ideal für die Erstellung eines Onboarding-Fragebogens und können oft andere eklatante Mängel aufweisen.
Die meisten Tools für kollaborative Dokumente erlauben es Ihnen nicht, Bilder und Dateien einzureichen, was eine große Sache ist, wenn Sie Ihren Prozess rationalisieren möchten, anstatt ihn noch länger zu machen. Bei all den E-Mails, die Sie durchsuchen müssen, um nach bestimmten Marketing-Assets zu suchen, die in Ihrem Thread mit dem Kunden gesendet werden, werden Sie noch mehr Zeit verschwenden als zuvor.
Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit, Einschränkungen oder Anforderungen für die Antworten Ihres Kunden festzulegen, was bedeutet, dass er möglicherweise zu viele Informationen, zu wenig Informationen oder insgesamt die falschen Informationen liefert. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, bevor Sie Ihre Wahl treffen.
Automatisch speichernde Formulare
Last but not least sind automatisch speichernde Formulare immer die beste Wahl, da sie die besten Funktionen der anderen Optionen ohne Nachteile kombinieren.
Content Snare ist ein hervorragendes Beispiel für ein Tool zum automatischen Speichern von Formularen. Mit dem intuitiven Builder können Sie schöne, gut strukturierte Fragebögen und Formulare erstellen, die Ihre Kunden ausfüllen können. Sie werden den Vorgang mit der einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche und der automatischen Speicherfunktion genauso lieben wie Sie. Alle gewinnen!
Abschließende Gedanken
Das Onboarding ist das Rückgrat jeder Kundenbeziehung, daher sollten Sie darauf abzielen, es so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Wenn Sie Ihren Prozess noch einen Schritt weiter bringen möchten, sehen Sie sich diese Ideen an, wie Sie Ihr Kunden-Onboarding automatisieren können.
Anstatt das nächste Mal zum Telefon zu greifen, versuchen Sie, einen Kunden-Onboarding-Fragebogen zu senden und geben Sie Ihren Kunden etwas, worüber sie nach Hause schreiben können.
