Lista di controllo per l'onboarding del cliente per le agenzie
Pubblicato: 2022-10-26
Passare attraverso l'intero ciclo di vendita con un cliente può essere estenuante.
Dall'intricata preparazione del tuo passo alla negoziazione del contratto finale, c'è molto da fare per concludere l'accordo, il che rende comprensibile che potresti voler sederti e rilassarti non appena hai l'ultima firma.
Tuttavia, quando una fase impegnativa finisce, ne inizia un'altra. Da qui, è fondamentale fare la giusta impressione all'inizio del rapporto d'affari con il cliente, poiché darà il tono al resto del progetto.
Un questionario per l'onboarding del cliente è il modo migliore per iniziare. In questo modo, sarai in grado di raccogliere tutte le informazioni iniziali di cui hai bisogno per iniziare a lavorare con la tua magia di marketing!
Che cos'è l'onboarding del cliente?
L'onboarding del cliente è il processo di inserimento e accoglienza di nuovi clienti nella tua agenzia.
L'onboarding è fondamentale per qualsiasi rapporto di lavoro di successo.
Un processo di onboarding fluido fornisce a un cliente la necessaria rassicurazione sul fatto che hai investito nel fornire loro la migliore esperienza possibile e massimizzare i risultati.
Per te, l'onboarding è un modo semplice per comprendere chiaramente gli obiettivi principali del tuo cliente per la partnership e cosa si aspettano da te.
Semplificare il processo di onboarding inviando un questionario è il modo più conveniente di fare le cose per entrambe le parti. Il cliente può prendersi il suo tempo e riflettere prima di rispondere e, alla fine, ti verrà lasciato un risultato molto più preciso e dettagliato di quello che avresti ottenuto con una rapida telefonata.
Quali domande dovrebbero essere incluse in un questionario di inserimento del cliente dell'agenzia?
In generale, le domande che dovresti porre tendono a essere incentrate su quanto segue:
- I prodotti/servizi dell'azienda
- I valori dell'azienda
- L'approccio del cliente dell'azienda
- Perché l'azienda sente di aver bisogno dell'aiuto di un'agenzia di marketing
- Il profilo del cliente ideale dell'azienda
- I punti di forza e di debolezza dei concorrenti
Considerando le categorie principali di cui sopra, abbiamo messo insieme un elenco di 20 domande indispensabili per aiutarti ad affrontare il tuo prossimo questionario di inserimento dei clienti dell'agenzia.
1. Chi sarà il nostro primo punto di contatto durante questa partnership?
La comunicazione è senza dubbio la chiave quando si lavora con i clienti. Con decisioni strategiche critiche da prendere, è fondamentale entrare in contatto con l'azionista giusto al momento giusto.
Ti abbiamo appena inviato via email i dettagli.
2. Hai un contatto secondario preferito con cui possiamo anche metterci in contatto?
La raccolta di quel secondo set di dettagli di contatto apre una linea di comunicazione ancora più completa e garantisce che i clienti non vengano lasciati all'oscuro, anche se lo stakeholder principale non è disponibile.
3. Hai un logo aziendale esistente? In tal caso, caricalo qui.
Un logo aziendale è una risorsa di marketing essenziale. Se un cliente ha già il logo finale pronto per l'uso, può risparmiare tempo e permetterti di iniziare più velocemente gli elementi creativi della campagna.
4. Utilizzi caratteri o colori particolari nei materiali di marketing della tua azienda? In tal caso, fornire i dettagli qui.
Anche i caratteri e i colori del marchio sono preziose risorse di marketing per entrare in possesso delle prime porte. Sono anche fondamentali per mantenere un marchio coerente e un'immagine aziendale coerente.
5. Qual è il problema principale che stai cercando di risolvere con il tuo prodotto/servizio?
È essenziale familiarizzare con la strategia di sviluppo del prodotto del tuo cliente . Andare a fondo del problema quotidiano che il prodotto/servizio del tuo cliente si propone di risolvere per i suoi consumatori ti darà qualcosa su cui concentrarti quando crei la strategia di marketing.
6. Fornisci la proposta di valore principale della tua azienda.
Molte aziende faticano a rispondere a questa domanda. Perché un cliente dovrebbe scegliere il tuo prodotto/servizio? Perché i consumatori acquistano da te?
7. Qual è la debolezza più evidente nel tuo modello di business?
Questo potrebbe richiedere un certo livello di onestà dal cliente, ma consentirà loro di iniziare a sentirsi più a proprio agio nell'aprirsi con te e nell'esporre le proprie debolezze. Dopotutto, se non sai cosa sono, come puoi aggiustarli?
8. Elenca alcuni dei valori fondamentali della tua azienda.
È importante sapere cosa rappresenta l'azienda del cliente e in cosa crede, poiché ciò influenzerà direttamente il modo in cui i consumatori e la comunità in generale li vedono.
9. C'è un tono di voce specifico che preferisci usare con i tuoi clienti?
Divertente. Casuale. Formale. Fatto. Questi diversi toni di voce influenzano direttamente il modo in cui un'azienda raggiunge e interagisce con il suo pubblico tramite e-mail, piattaforme di social media e, in particolare, all'interno di materiali di marketing.
10. Perché ritieni che i clienti potrebbero astenersi dall'acquistare il tuo prodotto/servizio?
Tempo per altre verità casalinghe! La risposta del cliente a questa domanda potrebbe essere basata sul feedback onesto del cliente o solo su un sentore generale. In ogni caso, è essenziale capire cosa potrebbe impedire ai potenziali clienti di premere il grilletto su quell'acquisto.
11. Perché i clienti rimangono fedeli alla tua azienda?
Quale ingrediente segreto fa sì che i clienti del cliente restituiscano di più? È tempo di scoprirlo.
12. Descrivi in poche frasi il tuo profilo cliente ideale.
Avere in mente un profilo del cliente ideale dettagliato è una delle risorse più preziose che un'azienda può avere. Un profilo cliente dovrebbe includere sesso, fascia d'età, posizione, reddito e hobby, per tracciare un quadro chiaro di chi dovrebbe rivolgersi al prodotto/servizio.
13. Quali piattaforme di social media utilizza quotidianamente il tuo cliente ideale?
Questo è il modo migliore per determinare quali piattaforme di social media sarebbero l'ideale per le campagne di media a pagamento.
14. Con quali altre aziende o influencer si divertono a interagire sui social media?
Anche se il cliente fornisce solo alcune idee per questo, potresti essere in grado di utilizzarle per ispirare l'approccio di marketing che scegli di adottare.
15. La tua azienda ha account di social media attivi? In tal caso, fornire le maniglie qui. In caso negativo, è qualcosa che vorresti che installassimo?
I social media non fanno altro che crescere anno dopo anno, con diverse aziende che ottengono la loro "grande occasione" su piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook. Se il tuo cliente è a bordo, varrebbe la pena esplorare quella rotta.
16. Ci sono altri dati demografici a cui vorresti rivolgerti?
Questo darà al cliente qualche spunto di riflessione e lo farà riflettere su altri gruppi a cui il suo prodotto/servizio potrebbe attrarre.
17. Elenca alcuni dei principali concorrenti della tua azienda.
Non si può negare che le strategie della concorrenza devono essere prese in considerazione. Devi conoscere i pro e i contro dei migliori giocatori contro cui ti trovi per sconfiggerli.
18. In quali aree ritieni che attualmente ti stiano superando?
Quali sono i pro e i contro di un prodotto della concorrenza? Cosa stanno facendo meglio?
19. Cosa ti dà il sopravvento sulla concorrenza?
Un'azienda di solito conosce le sue migliori qualità, ma può citarle nel contesto di un confronto con un diretto concorrente?
20. Quali sono i principali modi in cui il tuo prodotto/servizio differisce dal loro?
I punti vendita unici hanno un grande potenziale per diventare slogan ed essere posti in prima linea nella campagna di marketing. Se l'azienda del tuo cliente sta facendo qualcosa che nessun altro in quel mercato sta facendo, è importante sottolinearlo.
Come dovresti creare il questionario per l'onboarding del cliente della mia agenzia?
Ci sono varie opzioni tra cui scegliere sul mercato durante la creazione del questionario per l'onboarding del cliente.
Per darti un vantaggio, ne abbiamo selezionati alcuni da esplorare e considerare.
Salva e continua i moduli
I moduli Salva e continua ti consentono di mettere insieme questionari, sondaggi e moduli per i tuoi clienti in modo da poter raccogliere i dati di cui hai bisogno.
Sfortunatamente, il limite più significativo di questi è proprio nel nome. Salva e continua i moduli costringono il tuo cliente ad agire (premere un pulsante o un tasto) per salvare i suoi progressi, il che non è l'ideale e lascia molto spazio agli errori.
Il tuo cliente potrebbe potenzialmente perdere tutti i suoi progressi se:
- Dimentica di premere salva (siamo solo umani)
- Non riesco più a trovare il link originale al questionario
- La batteria del dispositivo è esaurita o lo spegne accidentalmente
- Chiudere la finestra o la scheda contenente il questionario
Nessuno di noi è invincibile e una qualsiasi di queste cose può accadere al tuo cliente durante la compilazione di questo modulo, il che probabilmente lo lascerà frustrato e non sarà di buon auspicio per il tuo rapporto di lavoro.
Documenti collaborativi
Un'altra opzione è invitare il cliente a fornire le proprie risposte all'interno di un documento collaborativo. I documenti collaborativi salvano automaticamente i tuoi progressi, senza alcun rischio che le informazioni vadano perse in nessuna circostanza.
Tuttavia, nonostante questo sia il caso, i documenti collaborativi non sono nemmeno l'ideale per creare un questionario di inserimento e spesso possono presentare altri difetti evidenti.
La maggior parte degli strumenti per documenti collaborativi non ti consente di inviare immagini e file, il che è un grosso problema se vuoi semplificare il tuo processo piuttosto che renderlo ancora più lungo. Con tutte le email che esaminerai alla ricerca di risorse di marketing specifiche inviate all'interno del tuo thread con il cliente, perderai ancora più tempo di prima.
Oltre a questo, non c'è modo di impostare vincoli o requisiti per le risposte dei tuoi clienti, il che significa che potrebbero fornire troppe informazioni, troppe poche informazioni o informazioni del tutto sbagliate. Vale la pena pensarci prima di fare la tua scelta.
Salvataggio automatico dei moduli
Ultimo ma non meno importante, i moduli di salvataggio automatico sono sempre la scelta migliore, poiché combinano le migliori caratteristiche delle altre opzioni senza svantaggi.
Content Snare è un ottimo esempio di uno strumento di salvataggio automatico dei moduli al suo meglio. Utilizzando il builder intuitivo, puoi creare questionari e moduli belli e ben strutturati che i tuoi clienti devono compilare. Ameranno il processo tanto quanto te con l'interfaccia semplice e intuitiva e la funzione di salvataggio automatico. Tutti vincono!
Pensieri conclusivi
L'onboarding è la spina dorsale di qualsiasi relazione con il cliente, quindi dovresti mirare a renderlo il più semplice ed efficiente possibile. Se desideri fare un ulteriore passo avanti nel tuo processo, dai un'occhiata a queste idee sui modi per automatizzare l'onboarding del tuo cliente.
Invece di rispondere al telefono la prossima volta, prova a inviare un questionario di inserimento dei clienti e dai ai tuoi clienti qualcosa di cui scrivere a casa.
