Lista de verificación de incorporación de clientes para agencias
Publicado: 2022-10-26
Pasar por todo el ciclo de ventas con un cliente puede ser agotador.
Desde la preparación intrincada de su presentación hasta la negociación del contrato final, hay muchas cosas involucradas en el cierre del trato, lo que hace comprensible que desee sentarse y relajarse tan pronto como obtenga la última firma.
Sin embargo, cuando termina una etapa desafiante, comienza otra. A partir de aquí, es vital causar la impresión correcta al iniciar su relación comercial con el cliente, ya que marcará la pauta para el resto del proyecto.
Un cuestionario de incorporación de clientes es la mejor manera de empezar a trabajar. ¡De esa manera, podrá recopilar toda la información inicial que necesita para comenzar a trabajar su magia de marketing!
¿Qué es la incorporación de clientes?
La incorporación de clientes es el proceso de incorporar y dar la bienvenida a nuevos clientes a su agencia.
La incorporación es crucial para cualquier relación de trabajo exitosa.
Un proceso de incorporación fluido brinda al cliente la tranquilidad que tanto necesita de que está comprometido en brindarle la mejor experiencia posible y maximizar los resultados.
Para usted, la incorporación es una forma sencilla de comprender claramente los objetivos principales de su cliente para la asociación y lo que esperan de usted.
Agilizar el proceso de onboarding mediante el envío de un cuestionario es la forma más cómoda de hacer las cosas para ambas partes. El cliente puede tomarse su tiempo y reflexionar antes de responder y, al final, te quedarás con un resultado mucho más preciso y detallado que el que hubieras obtenido con una llamada telefónica rápida.
¿Qué preguntas deben incluirse en un cuestionario de incorporación de clientes de una agencia?
En general, las preguntas que debe hacer tienden a centrarse en lo siguiente:
- Los productos/servicios de la empresa
- los valores de la empresa
- El enfoque del cliente de la empresa.
- Por qué la empresa siente que necesita ayuda de una agencia de marketing
- El perfil del cliente ideal de la empresa.
- Las fortalezas y debilidades de los competidores.
Teniendo en cuenta las categorías principales anteriores, hemos elaborado una lista de 20 preguntas imprescindibles para ayudarlo a aprobar su próximo cuestionario de incorporación de clientes de la agencia.
1. ¿Quién será nuestro primer punto de contacto a lo largo de esta asociación?
La comunicación es sin duda la clave a la hora de trabajar con clientes. Cuando hay que tomar decisiones estratégicas críticas, es fundamental ponerse en contacto con el accionista adecuado en el momento adecuado.
Te acabamos de enviar los detalles por correo electrónico.
2. ¿Tiene un contacto secundario preferido con quien también podamos comunicarnos?
La recopilación de ese segundo conjunto de detalles de contacto abre una línea de comunicación aún más completa y garantiza que los clientes no se queden en la oscuridad, incluso si la parte interesada principal no está disponible.
3. ¿Tiene un logotipo de empresa existente? Si es así, súbalo aquí.
El logotipo de una empresa es un activo de marketing esencial. Si un cliente ya tiene su logotipo final listo, puede ahorrar tiempo y permitirle comenzar con los elementos creativos de la campaña más rápido.
4. ¿Utiliza fuentes o colores particulares en los materiales de marketing de su empresa? Si es así, proporcione los detalles aquí.
Las fuentes y los colores de la marca también son valiosos activos de marketing para conseguir las primeras puertas. También son cruciales para mantener una marca coherente y una imagen empresarial coherente.
5. ¿Cuál es el principal problema que busca resolver con su producto/servicio?
Es fundamental familiarizarse con la estrategia de desarrollo de productos de su cliente . Llegar al fondo del problema cotidiano que el producto/servicio de su cliente se propone resolver para sus consumidores le dará algo en lo que concentrarse cuando elabore la estrategia de marketing.
6. Proporcione la principal propuesta de valor de su empresa.
Muchas empresas luchan por responder a esta pregunta. ¿Por qué un cliente elegiría su producto/servicio? ¿Por qué los consumidores le compran a usted?
7. ¿Cuál es la debilidad más destacada de su modelo de negocio?
Este puede requerir un cierto nivel de honestidad del cliente, pero le permitirá comenzar a sentirse más cómodo abriéndose a usted y exponiendo sus debilidades. Después de todo, si no sabe qué son, ¿cómo puede solucionarlos?
8. Enumere algunos de los valores fundamentales de su empresa.
Es importante saber qué representa la empresa del cliente y en qué cree, ya que esto afectará directamente la forma en que los consumidores y la comunidad en general los ven.
9. ¿Hay algún tono de voz específico que prefiera usar con sus clientes?
Gracioso. Casual. Formal. Cuestión de hecho. Estos diferentes tonos de voz influyen directamente en la forma en que una empresa se acerca y se relaciona con su audiencia a través del correo electrónico, las plataformas de redes sociales y, en particular, dentro de los materiales de marketing.
10. ¿Por qué cree que los clientes podrían abstenerse de comprar su producto/servicio?
¡Es hora de más verdades caseras! La respuesta del cliente a esta pregunta podría basarse en comentarios honestos del cliente o simplemente en una idea general. De cualquier manera, es esencial averiguar qué podría estar impidiendo que los clientes potenciales aprieten el gatillo de esa compra.
11. ¿Por qué los clientes se mantienen fieles a su empresa?
¿Qué ingrediente secreto hace que los clientes del cliente regresen por más? Es hora de averiguarlo.
12. En pocas frases, describa su perfil de cliente ideal.
Tener en mente un perfil de cliente ideal detallado es uno de los activos más valiosos que una empresa puede tener. Un perfil de cliente debe incluir género, grupo de edad, ubicación, ingresos y pasatiempos, para tener una idea clara de a quién debe dirigirse el producto/servicio.
13. ¿Qué plataformas de redes sociales usa su cliente ideal a diario?
Esta es la mejor manera de determinar qué plataformas de redes sociales serían ideales para campañas de medios pagados.
14. ¿Con qué otras empresas o personas influyentes les gusta interactuar en las redes sociales?
Incluso si el cliente solo proporciona algunas ideas para esta, es posible que puedas usarlas para inspirar el enfoque de marketing que elijas.
15. ¿Tiene su empresa cuentas activas en redes sociales? Si es así, proporcione los identificadores aquí. Si no es así, ¿es algo que le gustaría que configuremos?
Las redes sociales no hacen más que crecer año tras año, y varias empresas obtienen su 'gran oportunidad' en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Si su cliente está a bordo, valdría la pena explorar esa ruta.
16. ¿Hay otros datos demográficos a los que le gustaría dirigirse?
Esto le dará al cliente algo para pensar y lo hará reflexionar sobre otros grupos a los que podría atraer su producto/servicio.
17. Enumere algunos de los principales competidores de su empresa.
No se puede negar que las estrategias de la competencia deben tenerse en cuenta. Necesitas conocer los entresijos de los principales jugadores a los que te enfrentas para derribarlos.
18. ¿En qué áreas cree que actualmente le están superando?
¿Cuáles son los pros y los contras de optar por un producto de la competencia? ¿Qué están haciendo mejor?
19. ¿Qué le da ventaja sobre sus competidores?
Una empresa suele conocer sus mejores cualidades, pero ¿puede citarlas en el contexto de una comparación con un competidor directo?
20. ¿Cuáles son las principales diferencias entre su producto o servicio y el de ellos?
Los argumentos de venta únicos tienen un gran potencial para convertirse en eslóganes y colocarse al frente de la campaña de marketing. Si la empresa de su cliente está haciendo algo que nadie más en ese mercado hace, es importante enfatizarlo.
¿Cómo se debe crear el cuestionario de incorporación de clientes de mi agencia?
Hay varias opciones para elegir en el mercado al crear su cuestionario de incorporación de clientes.
Para darle una ventaja inicial, hemos seleccionado algunos para que explore y considere.
Guardar y continuar formularios
Guardar y continuar formularios le permite armar cuestionarios, encuestas y formularios para sus clientes para que pueda recopilar los datos que necesita.
Desafortunadamente, la limitación más significativa de estos está en el nombre. Los formularios Guardar y continuar obligan a su cliente a actuar (presionar un botón o una tecla) para guardar su progreso, lo cual no es lo ideal y deja mucho margen de error.
Su cliente podría perder potencialmente todo su progreso si:
- Olvídese de presionar guardar (solo somos humanos)
- Ya no se puede encontrar el enlace original al cuestionario.
- Se quedó sin batería en su dispositivo o lo apagó accidentalmente
- Cerrar la ventana o pestaña que contiene el cuestionario
Ninguno de nosotros es invencible, y cualquiera de estas cosas puede sucederle a su cliente al completar este formulario, lo que probablemente lo frustrará y no será un buen augurio para su relación laboral.
Documentos colaborativos
Otra opción es invitar a su cliente a proporcionar sus respuestas dentro de un documento colaborativo. Los documentos colaborativos guardan automáticamente su progreso, sin riesgo de pérdida de información en ninguna circunstancia.
Sin embargo, a pesar de que este es el caso, los documentos colaborativos tampoco son ideales para crear un cuestionario de incorporación y, a menudo, pueden presentar otros defectos evidentes.
La mayoría de las herramientas de documentos colaborativos no le permiten enviar imágenes y archivos, lo cual es un gran problema si desea optimizar su proceso en lugar de hacerlo aún más largo. Con todos los correos electrónicos que revisará buscando activos de marketing específicos enviados dentro de su hilo con el cliente, perderá aún más tiempo que antes.
Además de esto, no hay forma de establecer restricciones o requisitos para las respuestas de su cliente, lo que significa que pueden proporcionar demasiada información, muy poca información o información completamente incorrecta. Vale la pena pensar en esto antes de hacer su elección.
Formularios de guardado automático
Por último, pero no menos importante, los formularios de guardado automático son siempre la elección del grupo, ya que combinan las mejores características de las otras opciones sin inconvenientes.
Content Snare es un excelente ejemplo de una herramienta de formularios de guardado automático en su mejor momento. Con el generador intuitivo, puede crear hermosos cuestionarios y formularios bien estructurados para que los completen sus clientes. Les encantará el proceso tanto como a ti con la interfaz simple y fácil de usar y la función de guardado automático. ¡Todos ganan!
Pensamientos concluyentes
La incorporación es la columna vertebral de cualquier relación con el cliente, por lo que debe intentar que sea lo más fácil y eficiente posible. Si desea llevar su proceso un paso más allá, consulte estas ideas para conocer formas de automatizar la incorporación de sus clientes.
En lugar de levantar el teléfono la próxima vez, intente enviar un cuestionario de incorporación de clientes y brinde a sus clientes algo sobre lo que escribir en casa.
